金融サービスとアドバイザー向けの 14 のデジタル マーケティング戦略

公開: 2021-03-03

金融サービスとアドバイザーのためのデジタル マーケティングの究極のガイド

85% の人が地元の企業やサービスをオンラインで検索していることをご存知ですか? この統計データは、人々が従来の実店舗よりもオンライン ストアを好む傾向を示しています。

インターネットは、想像を絶する方法で世界に革命をもたらしました。 あらゆる種類のものを探している人々の最初の目的地になっています。

これにより、教師はリモートで教え、医師はオンラインで処方できるようになりました。 ほぼすべての業界が何らかの形でそれに依存しています。 このデジタル時代におけるファイナンシャル アドバイザーとしての成功は、インターネット上でのポジショニングにかかっています。

インターネットは製品を販売する絶好の機会を提供するため、新しいビジネスとして見込み客の信頼を得るのは非常に困難です。 インターネット上での詐欺率が高いことを考えると、ブランドの評判を高め、オンライン市場で認識できるようにする必要があります。これにより、できるだけ多くのクライアントを引き付けることができます. この結果を達成するには、適切なデジタル マーケティング戦略を実施する必要があります。

もちろん、専門家を雇うか、自分でマーケティングを担当することもできますが、前者が最も推奨される方法です。 たとえば、金融会社を経営している場合、SEO を利用したり、他のデジタル マーケティング手法を実装したりするのは難しい場合があります。 したがって、プロフェッショナルなイメージを構築し、オンライン パフォーマンスを向上させるアドバイザー SEOのような専門家を雇うことを検討する必要があります。

この記事では、インターネットを完全に支配し、信頼性を示し、見込み客を見つけるのに役立つ 14 のデジタル マーケティング戦略、ヒント、およびアイデアについて説明します。 しかし、すぐに始める前に、まずバイヤーのペルソナを洗練するために時間を割いてください(まだ行っていない場合)。

バイヤー ペルソナとは、最も理想的なクライアントを細部に至るまで正確に説明したものです。 彼らが誰であるか、どの業界で働いているか、どこに住んでいるか、どれくらい稼いでいるかなどを自問してください。 広告

インターネットは非常に広大であり、何らかの形の方向性がなければ、クライアントを見つけようとすることは、コンパスなしで船を航行するようなものです. 実際にはどこにもたどり着くことなく、ただぐるぐる回ってしまうだけです。 バイヤーのペルソナは、あなたの金融サービスに最も適したクライアントをどこでどのように見つけるかをガイドするのに役立ちます.

マーケティング統計 - 金融アドバイザー - インフォグラフィック

ファイナンシャルアドバイザーにとって興味深い統計:

  1. 米国のファイナンシャル アドバイザーの平均年齢は 50 歳です。40 歳未満はわずか 22% (30 歳未満は 5%) です。 （ソース）
  2. アメリカ人の 3 分の 1 は、退職後の貯蓄がまったくありません。 （ソース）
  3. Google は 1 秒間に 77,000 回以上検索され (出典)、クリックの 67% が最初の 5 つの結果ページに移動します。 （ソース）
  4. メール マーケティングの平均 ROI は約 4,400% です。 （ソース）
  5. メールの件名をパーソナライズすると、トランザクション率が 6 倍になります。 （ソース）
  6. ウェビナー参加者の 20 ～ 40% がリードになります。 （ソース）
  7. リード ナーチャリングは、33% 低いコストで最大 50% 多くの有望なリードを生成するのに役立ちます。 （ソース）
  8. 電話番号を尋ねることは、コンバージョン率に最悪の影響を与えます。 （ソース）
  9. お客様の声は、最も効果的なコンテンツ マーケティング戦略の 1 つと考えられています。 （ソース）
  10. 肯定的なオンライン レビューを読んだ人の 90% は、それが決定に影響を与えたと主張しています。 （ソース）

関連：コンサルタントとしてクライアントをオンラインで簡単に獲得する方法

14 ファイナンシャル アドバイザーのデジタル マーケティング戦略

1. 最適化されたウェブサイトを入手する

Web サイトは、オンライン プレゼンスとデジタル マーケティング戦略の基盤です。 ファイナンシャル アドバイザーをオンラインで検索している人々が、あなたのサービスのすべてを知ることができる場所です。 それは本質的にインターネット上のあなたのオフィスです。

Google や Bing などのほとんどの検索エンジンは、Web をスキャンして情報を取得し、検索内容に基づいて最も関連性の高い結果をユーザーに表示します。 彼らがたまたま「xxxx で最高のファイナンシャル アドバイザー [あなたの都市を挿入]」などのフレーズを検索している場合、あなたのサイトが表示される結果の中にあるはずです。

広告 都市名や国名の使用 (一般にローカル SEO として知られています) は、検索エンジンのランキングに大きな影響を与える可能性があります。これらのキーワードは、インターネット上でブランドを際立たせるためです。 ユーザーは、一般的な回答ではなく、自分の場所に言及している検索エンジンの結果をクリックする可能性があります。 リードを一貫して獲得するには、単に Web サイトを作成し、次に説明する方法で最適化する以外に良い方法はありません。

サイトを構築する際に留意すべき最も重要なことは、Google は常にユーザー エクスペリエンスが優れたウェブサイトを優先するということです。

ユーザー エクスペリエンス (UX) とは、ウェブサイトの全体的なデザイン、ナビゲートのしやすさ、読み込みの速さ、ページの応答性などを指します。理想的には、サイトにアクセスした人が必要な情報を見つけられるようにする必要があります。すぐに。

広告 Wix のような最新の Web サイト ビルダーを使用すると、ポジティブな UX のすべてのボックスを非常に簡単にチェックするプロフェッショナルな Web サイトを簡単に構築できます。 または、次のようなプラットフォームを使用できます。 フリーウェブデザイン 開発者にサイト全体を無料で構築してもらう。

2. PPC広告を設定する

ペイ パー クリック (PPC) は、ユーザーがインターネットを閲覧するときに広告が表示される広告モデルですが、広告がクリックされるたびにのみ広告主に料金が発生します。

たとえば、1,000 人が Facebook 広告を見て、100 人しかクリックしなかった場合、合計 1,000 人にメッセージが届いたとしても、100 回のクリックに対してのみ料金が発生します。

これは、ターゲットを絞ったトラフィックをサイトに誘導する最も簡単な方法の 1 つです。 人気のある PPC プラットフォームには、Google 広告、Facebook 広告、LinkedIn 広告などがあります。 限られた予算で小規模なキャンペーンを実行してすべてをテストし、どのプラットフォームがより良い結果をもたらすかを確認できます. 広告

Google 広告 は、高度なターゲティング オプションを備えているため、多くの広告主に好まれるオプションです。 たとえば、ターゲット地域で「最高のファイナンシャル アドバイザー」というフレーズを Google で検索した人に限定して広告を表示できます。

また、収入クラス、興味、性別、婚姻状況、およびその他の多くの要因に基づいて、見込み顧客をターゲットにすることもできます. バイヤーのペルソナがあれば、このような高度なターゲティング オプションを使用して簡単にリーチできます。 PPC キャンペーンの実行は、金融サービスにとって最も効果的なデジタル マーケティング戦略の 1 つです。

3. リターゲティング広告を設定する

リターゲティングは、以前に Web サイトにアクセスしたことがある人に広告が表示される一般的な広告モデルです。

調査によると、リターゲティングされた人は、初めて広告を見た人よりも最大 70% 高いコンバージョン率を示しています。 他の PPC キャンペーンと同時に実施するのは優れた戦略です。

ほとんどの場合、Web サイトの訪問者は、実際には金融サービスに関心のある人です。 ファイナンシャル アドバイザーを見つけたとき、または PPC 広告をいくつか見たときに、ファイナンシャル アドバイザーを調べていたのかもしれません。

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リターゲティングは、アクションを促進するように設計された広告でそれらを具体的にターゲティングするのに役立ちます. たとえば、電話をかけてもらうためだけに、30 分間の無料オンライン相談を提供できます。

4. 検索エンジンの最適化

検索エンジン最適化 (SEO) は、Web サイトの権限を高めて、関連するすべてのクエリに対して検索エンジンで上位にランクされるようにするプロセスです。 現在、インターネット上での有機的成長のための主要なデジタル マーケティング戦略です。

ローカル SEO の目標は、次のようなクエリに対する Google の検索結果の上位にサイトをランク付けすることです。

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  • 「 [あなたの都市を挿入]で最高のファイナンシャル アドバイザー」
  • 「 [あなたの都市を挿入]のどこでファイナンシャル アドバイザーを得ることができますか」
  • 「 [あなたの都市を挿入] のトップ 10 ファイナンシャル アドバイザー」

このようなフレーズを検索している人は、明らかに金融サービスに関心があります。 Google でのランキングが高いほど、関連する検索から得られる可能性が高いトラフィックが多くなります。

SEO は数か月から数年かかる長いプロセスですが、努力する価値は間違いなくあります。 料金を支払う必要がないため、検索エンジンからのトラフィックに勝るものはありません。 広告にお金を費やす必要さえなくなる可能性さえあります。

SEOには2つの主要な部分があります。 1 つ目はオンサイト SEO です。これには、サイトのページを最適化してユーザー フレンドリーにすることが含まれます。 そのためには、読み込み速度を上げたり、ページをモバイル対応にするなどの方法があります。 レスポンシブ ページは、スマートフォン、コンピューター、テレビなど、すべてのデバイスでシームレスに読み込まれます。 Wixテンプレートを使用してサイトを構築した場合、デフォルトですべてのページが最適化されます。

2 番目の部分はオフサイト SEO です。これには、リンク構築という恐ろしいプロセスが伴います。 別のサイトがあなたのサイトにリンクするたびに、Google はそれを参照と見なします。これは権威のしるしです。 したがって、あなたのサイトにリンクしているサイトが多ければ多いほど、そのサイトはより信頼性が高くなり、ランキングが高くなります。

5.ソーシャルメディアマーケティング

ソーシャル メディアは、時間がかかるため、多くの専門家に無視されがちな分野です。 何時間も何時間もブラウジングしながら、カジュアルでリラックスした精神状態ですべての見込み顧客を見つけるのにこれ以上の場所はありません. ウェブサイトを所有するのと同じように、ソーシャル メディアで強力なプレゼンスを持つことで、サービスを探している人があなたを見つけやすくなります。

ソーシャル メディア マーケティング キャンペーンを実行する時間も人員もいない場合は、完全にスキップするよりも、フリーランサーまたは仮想アシスタントに外部委託することをお勧めします。 Facebook、Twitter、LinkedIn などの一般的なプラットフォームで金融サービスのアカウントを作成できます。

関連: LinkedIn でクライアントを見つける方法

ソーシャル メディア マネージャーの主な責任には、毎日の新しい投稿の公開、ユーザーとの交流、メッセージへの返信、フォロワーの拡大が含まれます。 フォロワーが多ければ多いほど、マーケティング メッセージでより多くの人にリーチできます。

ソーシャル メディア ページを持つもう 1 つの利点は、Google で上位にランキングされることが多いことです。 したがって、人々がターゲットの場所で金融サービスを検索しているときはいつでも、検索結果でソーシャル ページに出くわす可能性もあります。

6. レビューを得る

Moz によると、インターネット ユーザーの 67% がレビューの影響を受けています。 レビューは、企業がインターネット上で信頼性と社会的証拠を証明できる数少ない方法の 1 つです。 それらがなければ、見込み客はあなたが主張するほど優れているかどうかを判断する方法がないため、直感に頼らざるを得なくなります。

レビューは、人々が決定を下すのに役立つだけです。 肯定的なレビューが多ければ多いほど、彼らはあなたに会ったことがなくても、あなたの能力をより信頼することができます.

良好な関係を築いている以前のクライアントにレビューを依頼することから、レビューの収集を開始します。 キャビネットのトロフィーのように誇らしげに表示できるページを Web サイトに作成してください。 ソーシャル メディア ページに公開することもできます。

7. GMB ページを取得する

Google マイ ビジネス (GMB) は、企業がオンライン プロファイルを作成および管理できるようにするツールです。 GMB ページは、多くの場合、Google 検索で最高のランキングを獲得するだけでなく、Google マップでも上位に表示されます。

Google マイビジネスのスクリーンショット

これらは非常に重要なデジタル アセットです。

GMB ページは、サービスの概要を提供し、ユーザーが連絡先を簡単に取得できるようにするミニ Web サイトのようなものです。 また、オフィスに行きたい場合は、地図の指示に従うことができます。

GMB ページを持つもう 1 つの利点は、簡単にレビューを収集できることです。 クライアントがあなたのオフィスを訪れるたびに、Google は評価とレビューを送信するリクエストを自動的に送信します。

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8. ブログ投稿を公開する

ブログは、あなたのサイトから発信されたコンテンツでインターネットを支配し、その過程で金融分野の権威としての地位を確立するための優れた方法です.

前述のように、ファイナンシャル アドバイザーのサービスを必要とするほとんどの人は、最初に、支援が必要な特定の分野について調査を行う可能性があります。 彼らがあなたのブログから彼らの問題に対処する記事に出くわし続けるなら、彼らは自然にあなたの名前にいくらかの親しみを抱くようになるでしょう. あなたの価値は彼らの目で途方もなく上昇します。

自分で記事を書く時間がない場合は、フリーランスのライターに仕事を外注し、編集長を務めることもできます。

サービスに直接関係なくても、金融のさまざまなトピックをカバーする投稿を書くことができます。 いくつかの例は次のとおりです。

  • 不労所得を生み出す10の方法
  • 30代で経済的自由を手に入れる方法
  • 株式投資の始め方

目標は、あなたの名前を世に広め、サイトへのトラフィックを増やすことです。 トラフィックがあれば、金融サービスを読者に簡単にアップセルできます。

Google Adsense を使用してブログを収益化することもできます。Google Adsense は、サイトに広告を掲載し、クリックごとに報酬を得ることができるプログラムです。 金融ニッチのウェブサイトは、Google Adsense で最も高い収益の可能性を秘めています。

ブログを成功させる鍵は、キーワード調査です。 これは、Google で頻繁に検索されるキーワードやフレーズを見つけるプロセスです。 それらが何であるかがわかれば、それらをカバーする記事を書くことができます。

たとえば、ターゲット地域で多くの人が「初心者として投資を始める方法」というフレーズを検索していることがわかった場合、それについて書くことができるトピックであることがわかり、トラフィックを獲得できます。

SEMrush は、ブロガーが記事を書くトラフィックの多いキーワードを特定するために使用する、最も人気のあるキーワード調査ツールです。 これを使用して、ブログのコンテンツのアイデアを見つけることができます。

9. 地元の出版物に寄稿する

雑誌、新聞、その他のブログなどの地元の出版物に寄稿することは、視聴者と影響力を拡大するための優れた方法です。

ほとんどの出版物は、より多くのトラフィックを得るのに役立つため、寄稿者の 1 人として金融の専門家を迎えるという考えを歓迎します。

コラムは、ブログのコンテンツと同様に、世間の関心を引く可能性のあるトピックに焦点を当てることができます。

寄稿者は通常、仕事に対する報酬を受け取りませんが、彼らが得るのは、新しい聴衆に自分自身を宣伝する機会です. また、自分の Web サイトに戻るリンクを追加することもできます。これにより、参照トラフィックが促進され、SEO スコアが向上します。

10. ディレクトリ一覧

多くの人が、Yellow Pages などのディレクトリを使用して、サービスやビジネスの連絡先を見つけています。 それらを使用する人々に対応するためだけに、主要なディレクトリプラットフォームでリストを作成できます.

このデジタル時代にビジネスを成功させるには、インターネット上に遍在する必要があります。 人々があなたを探しに行く可能性が高い場所ならどこにでもいる必要があります。

ディレクトリ サイトにリストを公開することも、サイトへのバックリンクを獲得する優れた方法であり、SEO スコアを高めるのに役立ちます。 ほとんどのプラットフォームでは、Web サイトの URL を追加するオプションが提供されます。

11. メールマーケティング

メール キャンペーンは、すべてのデジタル マーケティングの中で最もコンバージョン率が高いものの 1 つです。 メールの平均開封率は 21.3% で、PPC などの他のほとんどの広告フォーマットよりも大幅に高くなっています。 ソーシャル メディアと同じように、多くの人が 1 日の大半をメールに費やしています。

説明した戦略を通じて Web サイトがトラフィックを生成し始めたら、ニュースレターへのサインアップを求めるオプトイン フォームを統合することで、電子メールの収集を開始できます。

毎月のニュースレターを発行することは、人々に最新のニュースを常に知らせ、有益な金融のヒントやアドバイスを送信し、サービスを間接的に売り込むための優れた方法です。 ニュースレター用にブログ コンテンツの一部を再利用することもできます。

12. Quoraの質問に答える

Quora は、何百万人ものインターネット ユーザーが質問を受け付けている人気の Q&A サイトです。

金融の特定の分野に関連する質問を検索し、簡単に詳細な回答を提供できます。 質問に答えるたびに、あなたのウェブサイトへのリンクを共有できます。 参照トラフィックを促進するために、テーマをより詳細にカバーするブログの記事へのリンクを共有することもできます。

Quora の質問は、同様の問題に直面している人々から何千ものビューを得ることがよくあります。 あなたの回答が役に立ち、さらに支援が必要な場合は、サイトを通じて連絡を取ることができます。 これは、金融サービス向けのシンプルかつ効果的なデジタル マーケティング戦略です。

13. 関連するソーシャル メディア グループに参加する

ソーシャル メディア グループやフォーラムは、ファイナンシャル アドバイザーのサービスに興味を持ちそうな人を見つけるのに最適な場所です。

バイヤー ペルソナの仕事や業界に関連する Facebook や LinkedIn のグループに参加できます。 たとえば、バイヤーのペルソナが米国を拠点とする起業家である場合、人気のある Facebook グループの Business Owners, Entrepreneurs and StartUps に参加できます。

Facebook と LinkedIn には、ほぼすべての業界向けのニッチなグループがあります。 関連するグループに参加した後は、頻繁にディスカッションに参加して積極的なメンバーになるようにしてください。 そうすることで、人々はあなたの名前を知ることができます。

財務関連の質問に答えるたびに、自分の専門知識の無料サンプルを提供することで自分自身を宣伝することになります。 プライベート メッセージを送信してフォローアップすることもできます。

14.無料のウェビナーを開催する

ウェビナーを開催すると、金融問題に関心のある人々を集める機会が得られます。その多くは、あなたのサービスのリードになる可能性があります。

ウェビナーでは、「収益性の高い投資機会」や「法人税を減らす方法」などのトレンディなトピックに焦点を当てることができます。

人々が参加を計画するのに十分な時間を与えるために、イベントの数週間前に宣伝を開始してください. ソーシャル メディア プラットフォームやメール ニュースレターで宣伝できます。 目標は、できるだけ多くの出席者を獲得することです。

ウェビナーが終了したら、動画を分解して、ウェブサイトやソーシャル メディア ページのコンテンツとして使用できます。

ウェビナーの司会者のような権威ある立場にあるあなたのビデオを人々が目にするたびに、あなたはすぐに信頼を得て、あなたの価値が高まります。 ウェビナーは、質の高いリードを生成するのに非常に効果的であるにもかかわらず、非常に過小評価されているデジタル マーケティング戦略です。