適切なテクノロジーは、非営利団体のストーリーをインパクトのある方法で伝えるのに役立ちます。 戦略的な技術スタックの導入は、寄付者のエクスペリエンスを大規模にパーソナライズし、寄付者の行動を促すための第一歩です。
顧客関係管理 (CRM) プラットフォームは、非営利団体の最も重要なツールと統合することで、このエクスペリエンスを合理化できます。 これにより、チームは、オールインワン ソリューションの想定される使いやすさのために品質を犠牲にするのではなく、クラス最高の各ソフトウェア ソリューションのメリットを最大限に活用できるようになります。
また、CRM を適切に統合すると、データ収集とレポートのプロセスに重要なカスタマイズがもたらされ、コネクテッドな資金調達を実現し、統合された資金調達スイートの成果を享受できるようになります。
寄付者管理プロセスをより効率的かつ組織化しながら、パーソナライゼーションと有意義なやり取りを強化したい場合は、CRM 統合が役に立ちます。 以下では、CRM 統合とは何か、CRM 統合がどのように機能するか、投資を行う根拠を構築するのに役立つ非営利団体にもたらす利点の一部について説明します。
CRMとは何ですか?どのように使用されますか?
CRM 統合とは何かについて説明する前に、そもそも CRM システムが果たす役割について一歩下がって説明しましょう。
CRM ソリューションは、プロジェクト管理チーム、営業チーム、その他の非営利チームが寄付者や顧客のデータを保存および管理するのに役立ちます。 チームが収集する顧客情報には、組織との顧客のやりとり、連絡先情報、寄付者の好みなどが含まれます。
非営利団体の CRM システムは、営業担当者やギフト担当者が視聴者との強力な関係を構築できるようにサポートします。 これらのパーソナライズされた強力なつながりにより、寄付と販売プロセスが推進されます。 非営利団体向けに特別に設計された CRM ソリューションの例としては、Salesforce Nonprofit Cloud や Microsoft Dynamics 365 Fundraise and Engagement ソリューションなどがあります。
CRM統合とは何ですか?
CRM プラットフォームは、他のアプリやツールと統合すると最も役立ちます。 統合により、ソフトウェアとツールが情報を CRM に自動的に取り込むことができます。 これらの接続を通じて、中小企業、非営利団体、その他の組織は、次のようなさまざまなソースからのデータを一元管理できます。
- Classyのような総合的な募金プラットフォーム
- Shopifyのような電子商取引ソフトウェア
- LinkedIn などのソーシャル メディア プラットフォーム
- Mailchimp のようなマーケティング自動化ツール
- Slack などのチームコミュニケーションチャネル
- Microsoft Dynamics 365 などのエンタープライズ リソース プランニング システム
- Gmailなどの電子メールプロバイダー
- Zendesk などのカスタマー サポート製品
適切な CRM を使用すると、統合されたすべてのソースからのクリーンで包括的なデータにアクセスできます。 これにより、各サポーターの全体像が得られるため、非営利団体はサポーターとの関係を強化するためのより良い方法を見つけることができます。
CRM統合はどのように機能しますか?
CRM 統合を追加するには、いくつかの方法があります。 同じプロバイダーのサービスを使用している場合、これらの統合が組み込まれています。 たとえば、HubSpot for Nonprofits CRM 統合は、企業の Marketing Hub および Service Hub ツールに自動的に接続します。
コネクタの統合も別のオプションです。 Zapier や Make などのこれらのツールは、CRM と使用する可能性のある他の何千もの製品との間の接続を容易にするサードパーティ アプリケーションです。 これらを使用すると、マーケティング オートメーションなどのタスク用のカスタム ワークフローを作成できます。
CRM 統合を組み込む最後の方法は、カスタム アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を使用することです。 API は、2 つのプログラムが相互に通信できるようにするソフトウェア インターフェイスです。 チームに有能な IT 部門または専任のソフトウェア開発者がいる場合は、非営利団体に特化した統合をサポートする API を作成できます。
CRM統合のメリットは何ですか?
CRM の統合により、非営利団体は寄付者管理の取り組みをサポートするために必要なものをすべて 1 か所で提供できます。 この機能は、非営利開発のいくつかの重要な部分に影響を与えます。
1. ドナー支援の強化
CRM の統合により、顧客エクスペリエンスが大幅に向上します。 自動化ソフトウェアを使用すると、次のものを送信できます。
- 参加者へのイベント後のアンケートの質問
- サポーターへのフォローアップメッセージ
- 寄付に対する感謝状
- その他の主要な支援活動
CRM システムにより、チームはタイムリーかつパーソナライズされた方法で寄付者とつながる機会を逃すことがなくなります。
2. 意味のあるドナーのセグメンテーション
マーケティング キャンペーンは、カスタマイズされた対象ユーザーにリーチするときに最も効果的です。 CRM 統合により、電子メール マーケティングとターゲットを絞ったソーシャル メディア広告をより慎重にセグメント化するための堅牢なデータが提供されます。 さまざまな人口統計、関心分野、電子メール キャンペーンを最大限に活用するための提供能力に基づいて、寄付者のカスタム連絡先リストを作成できます。
3. レポート機能の向上
CRM ツールを使用すると、データを取得して、どのアウトリーチ戦略やキャンペーンが最大のリード創出につながったかを確認できます。 新しい連絡先や定期的な寄付に基づいてデータを確認できます。 多くのシステムには、データ分析を容易にし、チームとの結果の共有を簡素化する組み込みのレポート テンプレートも付属しています。
4. 内部組織と効率の向上
自動化機能を使用すると、非営利団体はワークフローを合理化し、スタッフが管理時間を解放して他のミッションクリティカルなタスクに集中できるようになります。 また、CRM プラットフォームは統合に応じてリアルタイムで更新されるため、チーム メンバー全員が必要なときにいつでも最新のデータにアクセスできます。
効果的なCRM統合を通じて寄付者とのつながりを改善
CRM ソフトウェアは、非営利団体が活用できる多数の機能を備えたさまざまな価格で入手できます。 非営利団体に最適な CRM は、チームがつながりのある募金活動を実現できるツールとの統合をサポートします。
Classy は、非営利団体が最大限の成果を発揮できるよう、非営利団体にクラス最高のツールを提供することに取り組んでいます。 私たちは、ベンダー間で連携して、お客様の使命を拡大し、より幅広いユーザーにリーチするために必要な統合を確立します。 業界をリードする CRM、分析、マーケティング統合に対する当社の取り組みを確認するには、今すぐデモをリクエストしてください。
コピーエディター:アヤンナ・ジュリアン
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