非営利団体が資金調達を促進するための最高の Zapier アプリ

公開: 2023-10-11

チームメンバーが抱えている反復的なタスクや手作業のタスクがどれだけあるのか、あるいはそれらを簡素化する方法について考えたことはありますか? もしその時間を取り戻せたら、どのような影響を与えるでしょうか?

自動化の価値を理解するのは簡単です。ただし、どのタスクを自動化するか、どのアプリを使用するか、そしてそれが既存の募金ワークフローとどのように連携するかを知るのは必ずしも簡単ではありません。 Zapier が推測を行います。

間もなく開始される統合をプレビューする

Classy の Zapier 統合の紹介

テクノロジーが記録的な速さで発展する中、非営利団体はそれに追いつくために最新のツールを自社のテクノロジースタックに組み込む必要があります。

革新的なソリューションを採用することは、仕事の持続可能性にとって重要ですが、同時に、あなたとあなたの寄付体験にとって頭痛の種となる、ばらばらの技術スタックを回避することもできます。組織の微妙なニーズには、各ツールのコアコンピテンシーを尊重しながら連携して機能するアプリの統合が必要です。

優れた技術スタックの作成に関する課題を解決できるよう、Classy は今月、Zapier 非営利統合を開始する準備を進めています。 この統合により、非営利団体は 6,000 以上の Web アプリケーションに接続できるようになり、その中にはすでに使用していて気に入っているものも含まれていると思われます。

この統合を活用する非営利団体は、時間を節約する最適な自動化を利用できるようになります。マーケティングツールや寄付者への働きかけから、会計業務や顧客関係管理 (CRM)まで、すべてが募金プラットフォームに接続されるすべてのプロセスをよりシンプルに考えてください。これは、現代の技術革新の速度に合わせて、より多くのワークフローが構築されることを意味します。言うまでもなく、複数のアプリの管理や、あるシステムから別のシステムへのデータ移行に関するワークフローの管理についての心配も減ります。

Zapier 101: 非営利団体のチートシート

Zapier を初めて使用する場合、または統合された資金調達で To Do リストを自動化する際にチームと共有するための簡単な内訳を探している場合は、ここにチートシートがあります。

引き金

Zapier のトリガーは、自動化ワークフローを開始するイベントです。資金調達プロセスと寄付者の取り組みに基づいて、自動化を開始するものを選択できます。

寄付者が初めて寄付をするときに、今後のイベントへのパーソナライズされた新しい招待メールを寄付者に送信したいとします。初めての寄付が完了したら、募金プラットフォームにトリガーを作成します。このトリガーにより、電子メールアプリに警告が発せられ、寄付者の情報を取得し、新しい見込み客としてマークして電子メールを送信します。

アクション

Zapier のアクションは、オートメーションがトリガーされた後に実行されるイベントです。上の例では、自動化は、特定の電子メールテンプレートを使用して、HubSpot や Mailchimp などの電子メールマーケティングプラットフォームから「電子メールを送信」することになります。アクションは、募金プラットフォームで開始されたトリガーによって認識された寄付者情報を取得することです。

ザップ

Zapier の Zap は、複数のアプリでタスクを実行するのに役立つトリガーと 1 つ以上のアクションを確立するときに構築する自動化されたワークフローです。この例の Zap は次のようになります。

「私の募金プラットフォームで新しい寄付を受け取ったら、それが初めての寄付者であるかどうかを判断し、そうである場合はマーケティングオートメーションプラットフォームを通じてメールを送信します。

あなたの非営利団体の Zaps は、他の非営利団体の Zaps とは異なったものになります。それが、Zapier が資金調達戦略に提供するカスタマイズの価値です。

そもそも、Zapier アプリの価値は何でしょうか?

Zapier は自動化プラットフォームです。その価値は、本物のユーザー、寄付者、消費者エクスペリエンスを確立するテクノロジーを統合することにあります。 Zapier は、ビジネスオーナーや非営利団体のリーダーが愛用している 6,000 以上のアプリに接続します。そうすることで、チームの時間を妨げたり、進捗を遅らせたり、ドナーのエクスペリエンスを低下させたりするあらゆるプロセスを自動化できます。

Zapier プラットフォームは、チームメンバーをまとめるのにも役立ちます。コミュニケーションから開発まで、従業員は仕事を遂行し、組織全体で共同作業するために必要なものはすべて揃っています。

Zapier などのツールを使用して複数の異なるアプリ間のタスク管理を自動化すると、データの整合性という価値も得られます。信頼性の高いレポートにより、資金調達がどれほど効果的であるか、規模を拡大するにつれてどこを改善すべきかが明確にわかります。

非営利団体向けの最高の Zapier アプリ

Zapier と Classy を使用して募金ワークフローに統合できるオプションは数多くありますが、ここでは、すぐに始めるための私たちのチームのおすすめをまとめました。

非営利会計向けのベスト Zapier アプリ: QuickBooks

QuickBooks は、非営利団体全体の財務状況を追跡するのに役立つ会計ソフトウェアです。 QuickBooks と Classy を Zapier と統合すると、トランザクションと寄付フォームの送信を簡単に同期できるようになります。これにより、非営利会計をより効率的に操作できるようになり、資金調達資金が組織内をどのように流れるかを追跡するための毎月の管理時間が削減されます。