ビジネスに最適な CRM ソリューションを選択する方法

ビジネスに最適な顧客関係管理 (CRM) ソリューションを選択することは、非常に困難な場合があります。 実際、市場には無限の選択肢があるため、検索はさらに圧倒されます。

各プラットフォームには、特徴と機能の独自のパッケージがあります。 では、検索を最適化し、会社の規模と要件に応じて理想的な CRM を選択するにはどうすればよいでしょうか? まず最初に、最終候補に挙げたツールのコレクションから各 CRM に関するいくつかの重要な要素を調査することから始めます。

ビジネスに適した CRM ソリューションを選択するために市場を探索する際に考慮すべき 8 つの主要な側面のチェックリストを作成しました。

ビジネスに最適な CRM プラットフォームを選択する際に留意すべき 8 つの主な要素

私たちのリストをチェックしてください。それを読んだ後、CRM の検索を開始し、要件に最適なものを選択する方法を理解する準備ができていることを願っています.

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1. 組織の目標とニーズを理解する

必要な CRM ソフトウェアと機能の種類は、組織のニーズと目的によって異なります。 最初に考慮すべきことは、CRM が実際にビジネスに必要かどうかです。

クライアントのニーズをより深く理解するために、単純にカスタマー エクスペリエンス マネジメント (CEM) ソリューションを使用することができます。 はい、CEM は CRM とは異なります。どちらが自社に適しているかを確認する必要があります。

状況が許せば、両方のツールを同時に実装すると効果的です。 そうでなければ、より多くの機能を提供する CRM を優先する必要があります。

正しい決定を下すには、期待を明確に設定してください。 これらは通常、発生している問題が原因で発生します。その一部は次のとおりです。

• 消費者データを取得するのは難しく、クライアントとのやり取りが不十分です。
• 販売サイクルが長引いている、または長い。
• エージェントのスケジューリングを処理するのは難しく、エージェントの生産性についてより多くの洞察が必要です。
• 顧客を引き付けて維持することは困難です。

さらなる困難に直面する可能性があります。 あなたの目標は、上記のすべてを統合し、販売活動を最適化することです。 このリストを使用して、チームは可能性を評価し、開始できます。

2. 必要な機能を完成させる

CRM は、収益を増やし、生産的なプロモーション イニシアチブを実行するために使用できる多数の機能を提供します。 CRM システムが組織に提供する重要な機能のいくつかを見ていきましょう。

A) リード管理

Web サイトのトラフィック、ソーシャル ネットワーク、電話やテキストの着信、電子メールの返信など、さまざまなソースを通じて継続的に見込み客を生み出すことで、新しいクライアントを見つけることができます。

見込み客は、事前設定されたコミュニケーションとアクションを使用してすぐにフォローアップできます。 また、個人的に顧客と連絡を取ることもできます。 リードの生成から取引の成立まで、CRM はセールス ファネルのあらゆる段階でリードを導くのに役立ちます。

B) ワークフロー

高品質の CRM の大部分には、アクティビティの調整を容易にするチェックボックスのようなワークフローと権限が組み込まれています。 ただし、このようなプロジェクト管理アプリケーションによって提供されるカスタマイズの程度は、CRM ソフトウェアごとに異なります。 特定のワークフローと意思決定手順が必要な場合は、選択したソフトウェアがこれらの機能に対応できることを確認してください。

C) プロモーション キャンペーン (マーケティングと広告)

メール レイアウト、メール マーケティング自動化ツール (ActiveCampaign やその他の ActiveCampaign の代替手段など)、メッセージング サービス、プロジェクト管理ツールは、いくつかの CRM プラットフォームに含まれるプロモーション機能のほんの一部です。 また、需要予測や競合他社の監視のためのツールを提供するものもあります。

D) eコマース

一部の高度な CRM アプリケーションは、組み込みの e コマース機能を統合していますが、他のシステムでは、API または外部サービスを介して、e コマースを簡単に統合できます。

E) ダッシュボード

いくつかの CRM システムにはレポート機能があり、高価なシステムの多くにはリアルタイムのインタラクティブなインターフェイスがあります。 選択したソリューションが、あらゆるデータ レポート要件に対応できることを確認してください。

3. オンプレミスとクラウドのどちらにするかを決定する

オンプレミスとクラウドでホストされる CRM ソフトウェアの実装方法には、どちらにも長所と短所があります。

現代のテクノロジーの大部分を使用できるように、インターネットにアクセスして組織のサーバーにリンクするメカニズムが必要です。 会社のサーバーには、保護されたすべてのクライアント データが保存されます。 すべての CRM システムは、クラウドまたは中央のコンピューターに接続されています。

A) クラウドベースの CRM システム

クラウド サービスを使用する場合、設置場所にサーバーを設置したり、専門的な技術知識を持ったり、セットアップや登録に多額の先行投資を行ったりする必要はありません。 プラットフォームを使用して、メンバーシップにサインアップし、必要に応じてアクセスするだけで、顧客情報を保存または表示できます。

クラウド技術のおかげで、ソフトウェア アプリケーションのアセットを必要に応じて利用できるようになります。 ただし、常に接続している必要があります。 ブロードバンド接続またはサーバーがダウンしていると、サービスを完全に利用できなくなります。

さらに、クラウドベースのインフラストラクチャは、長期的には内部ネットワークよりもはるかにコストがかかります。 これが、確立された企業がこれらを避けるべき理由ですが、新興企業は CRM をクラウドでホストすることを検討できます。

B) オンプレミス サーバー

プロパティに機械的にインストールされた CRM システムを使用すると、そのサーバーに接続できます。 オンロケーション オプションは、追加のクライアント プラットフォームとすばやく相互接続したり、アプリケーションの安全性を強化したり、毎月のサブスクリプションをなくしたりしたい場合に最適です。

それでも、内部サーバーを実行するための継続的な支援のために、専門の IT 専門家が必要になります。 そのかなりの初期費用は、企業を落胆させる可能性があります。 ただし、長期的な目標について考えることが重要です。 したがって、スケーラブルで用途が広く、機敏な CRM ソフトウェアを選択してください。

4. CRM のさまざまなカテゴリを調べる

機能的な CRM は互いによく似ており、ほとんどの企業にとって十分な場合が多いという事実にもかかわらず、CRM プラットフォームが万能の答えになることは決してありません。 現在、組織で利用できる主要な CRM の種類は 3 つあります。

A) オペレーショナル CRM

最も基本的な運用 CRM テクノロジは、マーケティングと販売、販売促進活動、およびカスタマー ケアで機械化を使用してデータを収集および整理する、広く普及している統合ソリューションです。 これらは、包括的な CRM ソフトウェアを必要とする企業に最適です。

B) 分析 CRM

データ分析と解釈のために特別に作成された分析 CRM は、ビッグデータやトレンド調査などのツールを利用して、ターゲット市場を特定し、理解します。 正確で的を絞ったマーケティング キャンペーンを作成したい企業に最適です。

C) 共同 CRM

このソフトウェアは、消費者データを外部および内部の関係者にリンクして配布します。 彼らは、大規模なチームと大規模な支出で最も効果的です。

オペレーショナル CRM はほとんどの企業で好まれていますが、迅速に拡張し、多額の資金を所有する場合は、分析 CRM が適しています。 コラボレーション CRM ソリューションは通常、大規模な組織で使用されるため、組織が成長してからこのソリューションに切り替えてください。

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5. CRM システムが他のソフトウェアと互換性があるかどうかを確認する

会社の CRM ソリューションを選択する際、これは考慮すべき最も重要な要素の 1 つです。 CRM ソフトウェアは、さまざまな組織プロセスの品揃えに追加するために購入するものではありません。 会社の業務を強化するために購入しています。

このため、選択した CRM プラットフォームが他の機能している既存のシステムと連携できるかどうかを確認してください。

Google の G-Suite や Office 365 などのアプリケーションに加えて、CRM が、ERP やその他の会計ツール、人事計画、ビジネス ホームページ、リード生成用のデスクトップ アプリケーション、請求書発行、記録用の e コマース ポータルなどの追加システムと統合されているかどうかを確認します。 -キープ、およびプロモーション ツール。

また、CRM アプリケーションで現在の連絡先の詳細を簡単に転送できることを確認してください。 外部ソースからの情報を大部分の CRM アプリケーションに統合できます。 CRM にデータをエクスポートする機能も含まれているかどうかを確認します。

6. ユーザー エクスペリエンス (UX) に注目する

顧客が CRM を操作するときに CRM をどのように認識するかは、考慮すべきもう 1 つの重要な要素です。 プラットフォームの UX がアクションの論理的な順序に従っているかどうか、または何かがユーザーをイライラさせ、よりゆっくりとナビゲートするように強制しているかどうかを確認してください。

たとえば、特定の操作を完了するために必要なクリック数を示すよう販売者に依頼します。 自分でシステムを操作するときは、UX が適切に設計されているか、それともインターフェイスがユーザーに楽しくスムーズなインターフェイスを提供しているかを自問してください。

コントロールが適切にラベル付けされているかどうかを確認します。 そのため、試用版を表示する場合でも、CRM ソリューションを使用する場合でも、プログラムのユーザー インターフェイス (UI)、UX、および使いやすさを評価してください。

従業員がテクノロジーを使用していなければ、テクノロジーがどれほど高度であっても問題ありません。 スタッフが操作を嫌がる負担のかかる製品を選ぶ余裕はありません。 破棄されたり、誤った情報が含まれたりする可能性があります。

ユーザー数の増加は、使いやすい CRM の結果です。 スタッフの日常活動にうまく統合できるプラットフォームを選択し、UX を第一に考えてください。 多くの CRM プロバイダーには、スタッフがソフトウェアを使用できるように、1 か月の試用期間が含まれています。 テクノロジの使用が難しい場合、そのテクノロジは会社にとって最適なアプリケーションではありません。

7. 最適なベンダーを選択し、デモを依頼する

あなたのセクターは非常に専門的である可能性があります。 したがって、あなたのような組織やセクターでの作業経験を持つ CRM プロバイダーを探すことは理にかなっています。

サイトを閲覧することで、売り手が定期的に働いている会社の種類と規模をかなり知ることができます. クライアントの証言、推奨事項、評価、およびその他の情報については、独立したレビュー Web サイトを確認してください。

販売者のローカライズされたパートナーシップは、考慮すべきもう 1 つの要素です。 米国企業の大半は、CRM の展開前と展開後の両方で現地で支援を提供できる戦略的な存在を望んでいます。 それがあなたにとって不可欠であるならば、ベンダーのパートナーシップを調査することは論理的です.

次に、常にテスト実行をリクエストします。 理想的なアプローチは、無料の試用版に進む前に、カスタマイズされたオンラインまたはライブのデモから始めることです.

担当者が製品について説明し、プレビュー中に使用方法を実演します。 その後、あなたの会社に関する具体的な質問をしてください。

その後、試用版を引き続きチェックして、プログラムの長所と短所とともに、すべてがどのように動作するかを理解してください.

使いやすさ、基本的な機能、拡張の可能性などの機能を検討してください。 複数の販売者を招待して、提供内容を比較する機会を増やすことをお勧めします。

8. 価格を考える

CRM のコストを考慮し、予算と比較してください。 毎月のサブスクリプション料金と実装技術に基づいて、クラウドベースの CRM は非常に手頃な価格になりました。

中小規模の企業の中には、基本的な CRM システムから始めて会社を立ち上げ、ビジネスの拡大に合わせてプレミアム サービスに移行するものがあります。これは、ソフトウェアの費用が大きな懸念事項であるためです。

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組織のすべての要件を満たす CRM ソリューションに投資する

上記で説明したすべてのポイントの目標は、理想的な CRM ソフトウェアとは、組織の要求に最適に機能し、投資を行う前に十分に評価できる機能を備えたものであることを企業が理解することです。

CRM システムが機能し、すべてのニーズを満たしていることを理解すれば、ビジネスに適した CRM システムについて購入を決定することができます。

この記事は Atreyee Chowdhury によって書かれました。 Atreyee は、10 年以上のプロとしての経験を持つフリーランスのコンテンツ ライターです。 彼女は、慎重に作成された説得力のあるコンテンツを使用して、中小企業や企業がコンテンツ マーケティングの目標を達成できるよう支援することに情熱を注いでいます。 彼女は読書、旅行、そして自由な時間にさまざまな料理を試してみるのが大好きです。 LinkedIn で彼女をフォローできます。