CPQ を Dynamics 365 と統合する 5 つの利点

営業チームの技術スタックの重要な要素である価格見積設定 (CPQ) ソフトウェアは、営業担当者やセルフサービスの顧客が複雑で構成可能な製品やサービスの正確な価格見積を生成できるように設計されています。

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CPQ ソフトウェアは、事前定義された一連のルールに基づいて見積もりの​​生成を自動化し、数量、割引、製品のカスタマイズ、オプション機能、さまざまな収益タイプ、および非互換性を考慮した正確な価格設定を保証します。 この自動化により、信頼性が高くエラーのない見積もりプロセスが実現し、顧客ごとに正確でカスタマイズされた価格が提供されます。

一方、Microsoft のエンタープライズ ソリューションである Dynamics 365 は、クラウドベースのビジネス アプリケーションの包括的なスイートです。 顧客関係管理 (CRM) とエンタープライズ リソース プランニング (ERP) 機能を組み合わせて、顧客エンゲージメント、プロジェクト管理、マーケティング自動化などの業務のさまざまな側面を管理するための統合プラットフォームを企業に提供します。

一言で言えば、Dynamics 365 に CPQ を実装すると、価格見積プロセス全体が合理化されます。 これにより、営業担当者は、CRM から直接、最新の製品構成と価格データに基づいて、正確でパーソナライズされた、法的に準拠した見積もりを生成できるようになります。

さらに、CPQ を Microsoft Dynamics 365 と統合すると、購入エクスペリエンスの向上と販売サイクルの短縮につながる大きなメリットが得られます。 この投稿では、これらの利点のいくつかを詳しく見てみましょう。

1. 合理化された販売プロセス

従来、複雑なエンタープライズ製品の販売プロセスには、顧客の要件の把握、製品の構成、価格の決定から見積もりの​​作成とフォローアップまで、複数のステップが含まれていました。 統合されたワークフローがないと、これらのタスクでは手動でのデータ入力や、切断されたシステム間でのナビゲーションが必要になることが多く、非効率性や潜在的なエラーにつながります。

ただし、CPQ システムを Dynamics 365 と統合すると、販売プロセス全体がシームレスになり、さらに自動化されます。 営業担当者は、使い慣れた Dynamics 365 環境内で、可用性ステータスに関するリアルタイムの洞察を含む、必要なすべての製品および価格情報に直接アクセスできるため、アプリケーションを切り替える必要がなくなります。 この統合により、営業チームは管理業務ではなく、見込み顧客やリピート顧客との関わりに集中できるようになります。

さらに、非統合環境では、CPQ システムと Dynamics 365 システム間のデータ転送でエラーが発生しやすい可能性があります。 製品カタログ、価格設定ルール、または顧客データの不一致は、不正確な見積もりにつながり、潜在的な取引や顧客の信頼を危険にさらす可能性があります。 CPQ と Dynamics 365 の統合により、データ同期が自動的かつリアルタイムになります。 一方のシステムで行われた変更はもう一方のシステムにも即座に反映され、引用の一貫性と正確性が保証されます。

2. 営業チームの効率の向上

CPQ を Dynamics 365 に統合すると、営業チームは時間のかかる手動タスクに別れを告げることができます。

この統合により、見積書の作成、注文の処理、製品および価格情報の更新など、さまざまな反復プロセスの自動化が可能になります。 これにより、貴重な時間が節約されるだけでなく、人的ミスの可能性も軽減されます。

さらに、充実した営業チームにはコラボレーションが不可欠です。 CPQ と Dynamics 365 の統合により、チーム メンバー間のコミュニケーションが促進されます。 営業担当者は見積書、提案書、顧客に関する洞察を簡単に共有できるため、販売プロセスへのより調整されたアプローチが可能になります。 チームメンバーはお互いの作業の進捗状況にアクセスできるため、協力関係が向上し、作業の重複を避けることができます。

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3. 見積精度の向上

不正確な見積もりは顧客に不満をもたらすだけでなく、機会損失や人間関係の悪化につながる可能性があります。 CPQ と Dynamics 365 の統合により、プロセスが自動化され、一元化された CRM システムから直接データが取得されるため、見積エラーのリスクが最小限に抑えられます。

これは、Dynamics 365 の製品仕様、価格、または可用性の変更が CPQ システムに自動的に反映されることを意味します。 この統合により、手動によるデータ入力、計算ミス、および見積プロセスに悪影響を与える可能性のあるその他の人的エラーが排除されます。 見積もりの​​精度が向上したことで、営業チームは見積もりが最新の製品情報と価格データに基づいていることがわかり、自信を持って顧客に提示できるようになります。

これにより、顧客との信頼が構築され、貴社のビジネスが信頼できるパートナーとしての地位を確立します。

4. より迅速な見積生成

見込み顧客は、購入を決意する前に、あなたの製品を複数の競合他社と比較検討している可能性があります。 したがって、見積もりの​​遅れを最小限に抑え、顧客からの問い合わせに迅速に対応することが、競争力を維持するために非常に重要です。

統合しないと、複数の製品、構成、価格オプションを含む複雑な見積もりを作成するのは時間のかかるプロセスになります。 ただし、CPQ が Dynamics 365 と統合されている場合、営業担当者は事前定義されたテンプレートとルールを使用して、迅速かつ正確に見積もりを生成できます。

さらに、Dynamics 365 からリアルタイムの製品および価格データにアクセスできるため、営業担当者は懸念事項や問い合わせに迅速に対応できます。 この応答性は顧客エクスペリエンスに大きな影響を与え、最終的にはコンバージョン率の向上につながります。

5. 動的な価格設定と割引

CPQ と Dynamics 365 を組み合わせると、動的な割引を適用して顧客にインセンティブを与え、アップセルを促進できます。 Dynamics 365 から顧客プロファイルと購入履歴データにアクセスできるため、営業チームは忠実な顧客、大量購入者、または特定の顧客セグメントを特定し、それに応じてターゲットを絞った割引を提供できます。

さらに、CPQ を Dynamics 365 と統合すると、営業チームが顧客の特定のニーズや状況に基づいてパーソナライズされた価格設定を提供できるようになります。 Dynamics 365 には、顧客のタイプ、購入履歴、ボリューム ディスカウント、季節限定プロモーションなどの重要な要素に関する包括的な情報が格納されています。 これらのルールを CPQ システムに組み込むことで、営業担当者は各顧客に合わせた動的な価格設定を備えた見積もりを自動的に生成し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。

この割引とパーソナライズされた価格設定の戦略的な使用は、顧客ロイヤルティを高めるだけでなく、クロスセルやアップセルの機会を促進することにより収益生成を最適化します。

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まとめ

ご覧のとおり、CPQ ソリューションを Dynamics 365 と統合すると、販売プロセスとビジネス パフォーマンスを大幅に改善できるさまざまなメリットが得られます。

これら 2 つの強力なツールを組み合わせることで、組織は、申し分のない正確な見積もりを備えた合理化された販売ワークフローを作成できます。 CPQ 内で製品および価格情報にリアルタイムにアクセスできるほか、手動によるデータ入力や人的ミスが排除されるため、営業チームは管理業務ではなく販売に集中できます。

より迅速な見積生成と動的な価格設定と割引オプションにより、チームは顧客からの問い合わせに迅速に対応し、個々のニーズに合わせて価格設定を調整できるため、より迅速に取引を成立させ、顧客ロイヤルティを高めることができます。

著者 – https://www.tycoonstory.com/author/admin/