I 10 migliori consigli per migliorare la qualità dei dati di Salesforce
Pubblicato: 2021-08-18I progressi nella tecnologia della comunicazione hanno cambiato il modo in cui le aziende e i clienti interagiscono. Secondo una ricerca di Teradata, oltre il 50% delle organizzazioni utilizza ora sette o più canali per raggiungere i propri clienti. Più canali utilizzano i tuoi clienti per interagire con te e più canali utilizza la tua azienda per raccogliere informazioni da loro, più corri il rischio di duplicati e altri errori di dati che entrano nel tuo database di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Per fortuna, i progressi nelle soluzioni per l'integrità dei dati consentono di prevenire questi errori. Continua a leggere per scoprire come migliorare la qualità dei dati di Salesforce in pochi passaggi.
Assumersi la responsabilità della qualità dei dati
Sebbene tutti debbano fare la loro parte per garantire la qualità dei dati CRM, spesso è responsabilità dell'amministratore di Salesforce aprire la strada combinando gli strumenti giusti per la qualità dei dati con il giusto piano d'azione per implementarli.
In generale, ciò comporta lo sviluppo e l'applicazione di standard di qualità, la formazione degli utenti a lavorare con il CRM, il monitoraggio e la pulizia coerenti dei dati per mantenerne l'integrità e il mantenimento delle linee di comunicazione aperte. Usa i seguenti 10 suggerimenti per aiutarti a creare un piano d'azione semplice ed efficace.
I 10 migliori consigli degli esperti per migliorare la qualità dei dati di Salesforce
- Tenere sotto controllo
Chiunque abbia mantenuto anche un piccolo database sarà d'accordo sul fatto che la qualità dei dati si degrada molto rapidamente ed esponenzialmente. Durante l'aggiornamento dei record esistenti, gli utenti a volte sostituiscono le informazioni valide con dati errati o semplicemente modificano/cancellano le informazioni per errore. I nuovi record, immessi manualmente o importati, contengono invariabilmente un certo numero di campi problematici, nonostante i migliori sforzi preventivi dell'amministratore. Monitora continuamente il database per identificare e correggere i dati errati. - Standardizzare
Ogni amministratore di dati dovrebbe sviluppare uno standard di qualità che definisca i dati "cattivi" nel proprio database, nonché i dati "buoni". Lo standard è in realtà una raccolta di regole o test che, applicati al database, identificano i dati errati e, in alcuni casi, li riparano automaticamente. Ma gli standard impediscono anche l'immissione di dati errati, come le preferenze per le abbreviazioni e le regole per la formattazione di nomi, indirizzi, stati, codici postali, ecc. Dopo aver stabilito una serie iniziale di standard, dovresti cercare continuamente di migliorare e aggiornare tali standard in modo che la qualità rimane ad un livello elevato, indipendentemente dalla rapidità con cui il database si evolve o il business cambia. - Deduplica
I record duplicati, i duplicati, creano confusione, fanno perdere tempo e rendono più difficile per gli utenti ottenere una visione completa della relazione con il cliente. Utilizzare uno strumento di prevenzione dei duplicati per cercare regolarmente i duplicati nel database e creare scenari che determinano cosa fare automaticamente con tali duplicati, ad esempio unirli, rimuoverli o inviare avvisi. - purificare
Dopo aver definito uno standard di qualità per il tuo database, identifica e implementa strumenti di pulizia dei dati comprovati per aiutarti a raggiungerlo. Sfrutta soluzioni di terze parti per cercare nel database i record non conformi allo standard di qualità e correggerli. Per mantenere costantemente un alto livello di qualità dei dati, le ricerche e le unioni automatizzate dovrebbero essere condotte secondo una pianificazione prestabilita, magari giornaliera o settimanale, a seconda della rapidità con cui i dati cambiano nell'organizzazione. - Convalidare
Anche se gli utenti potessero inserire o importare dati puliti al 100%, non cambierebbe il fatto che il mondo è un luogo dinamico. Le aziende crescono, le persone cambiano lavoro, le aziende si spostano o si fondono. Le informazioni di contatto valide solo tre mesi fa potrebbero ora essere obsolete. Implementa processi che aiutano a garantire che i dati siano tempestivi, controlla i dati rispetto a fonti esterne credibili quando possibile e sfrutta una soluzione di verifica della posta elettronica per garantire che gli indirizzi e-mail siano validi. - V erificare
Dopo aver eseguito le attività correttive sopra elencate, è necessario verificare che i record siano stati correttamente aggiornati e che il database sia effettivamente conforme allo standard di qualità richiesto. Una volta che questo è stato completato, i dipendenti dell'organizzazione possono prendere decisioni informate, sapendo che i dati che stanno utilizzando per realizzarle possono essere considerati attendibili. - Educare
Cogli ogni opportunità per educare utenti e manager sull'importanza della qualità dei dati, sostenendo la causa dell'integrità dei dati per l'organizzazione, nonché per i singoli dipendenti che si affidano a tali dati. - Imporre
È fondamentale applicare gli standard creati, garantire la formazione adeguata agli utenti e limitare l'accesso ai dati quando necessario. Progetta schemi tenendo presente la qualità dei dati. Dovrebbero:- Definire i campi obbligatori.
- Utilizzare i valori predefiniti compilati automaticamente quando possibile.
- Creare le dipendenze dei campi e le regole del flusso di lavoro (ad esempio, se esistono A e B, allora deve esistere C).
- Creazione oggetto di controllo: quali utenti possono creare Account, Contatti, Lead, ecc.?
- Implementare regole di convalida per garantire che i dati siano inseriti correttamente.
- Imporre restrizioni sui dati Web-to-Lead.
- Comunicare
In qualità di amministratore di Salesforce, sei generalmente responsabile della risposta alle domande e della notifica agli utenti di modifiche all'interfaccia utente CRM (ad es. aggiunta di nuovi campi o intere schermate), revisioni delle convenzioni di denominazione, aggiornamenti di policy e standard e qualsiasi altra cosa relativa all'esperienza dell'utente. Promuovere un'atmosfera di supporto in cui gli utenti si sentono a proprio agio nel porre domande, discutere i problemi e suggerire miglioramenti promuoverà l'adozione da parte degli utenti e l'adesione alle linee guida.
- Fatti aiutare
Per raggiungere e mantenere un livello costantemente elevato di qualità dei dati CRM, riconosci che devi andare oltre il set di strumenti standard e adottare applicazioni di terze parti avanzate con funzionalità così efficaci da diventare il tuo migliore amico. Anche seguendo i nostri primi nove consigli degli esperti, c'è solo così tanto che puoi fare per migliorare la qualità dei dati senza l'aiuto di applicazioni software specializzate.
Affrontare la sfida di migliorare la qualità dei dati di Salesforce
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