Versione estiva 2023 di Salesforce: la guida del dirigente aziendale

La versione estiva di Salesforce offre una serie di miglioramenti per migliorare l'esperienza dell'utente e risparmiare tempo grazie all'efficienza. Dopotutto, a cosa serve uno strumento se è difficile da usare e richiede un sacco di tempo che nessuno di noi ha?

I punti salienti trattati in questa edizione includono miglioramenti dell'amministrazione e del CRM, Account Engagement (precedentemente Pardot) e aggiornamenti delle funzionalità per Commerce.

Miglioramenti all'amministrazione e al CRM

Che tu sia un professionista esperto o un utente di Salesforce per la prima volta, questi miglioramenti di amministrazione e CRM ti consentono di personalizzare l'esperienza e trovare le cose più velocemente.

• Disposizione. Immagina di provare a leggere un libro, ma le parole sono tutte confuse insieme, rendendo quasi impossibile la comprensione. Prima degli ultimi aggiornamenti del layout, era così che si sentiva Salesforce per molti utenti, in particolare per i neofiti. Il layout aggiornato include campi indirizzo consolidati, numeri di telefono ed elementi ben distanziati per migliorare la leggibilità e la navigabilità. Inoltre, ora puoi allineare i campi orizzontalmente per l'adozione da parte degli utenti e la visibilità dei dati.
  
• Pagine dell'app ottimizzate. Gli utenti possono personalizzare e ottimizzare le pagine dell'app, rendendo le informazioni più accessibili e digeribili per gli utenti. Massimizzare e ridurre a icona le sezioni delle pagine aiuterà te e il tuo team a trovare ciò che state cercando più velocemente, il che significa meno tempo speso a scorrere.
  
• Saluti neutrali rispetto al genere . L'importanza di onorare tutti i tuoi clienti non può essere sopravvalutata. Salesforce ha adottato saluti neutri rispetto al genere in modo che tu possa riflettere meglio la diversità dei tuoi clienti. Un "Mx". il saluto è ora disponibile, il che è un passo significativo per far sentire tutti visti e apprezzati.
  
• Cruscotti personalizzabili. La dashboard, che è stata una fonte significativa di frustrazione, ora è personalizzabile e può essere adattata ai tuoi clienti con la possibilità di aggiungere immagini e testo personalizzati. Inoltre, puoi aggiungere fino a cinque filtri e focalizzare la tua dashboard. Tutto questo per dire che puoi impostare il tuo spazio di lavoro in base alle tue esigenze e preferenze, rendendolo più efficiente e su misura per il tuo pubblico di destinazione.
  
• Calendario aggiornato. L'ultimo aggiornamento importante in questa sezione è che la funzionalità del calendario è stata rinnovata per includere una funzionalità di trascinamento della selezione per spostare facilmente gli eventi. Inoltre, ora ci sono riquadri evento sovrapposti ed eventi con codice colore per una migliore usabilità. Gli aggiornamenti alle funzioni del calendario sono stati una richiesta di lunga data da parte degli utenti di Salesforce e gli aggiornamenti sono entusiasmanti perché portano a una maggiore produttività.

Coinvolgimento dell'account

Account Engagement di Salesforce, precedentemente noto come Pardot, ha ricevuto diversi aggiornamenti significativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia.

• Azioni completate + azioni esterne. Attiva le azioni di completamento del partner con azioni esterne nella stessa configurazione. In precedenza, le azioni esterne dovevano essere attivate tramite Engagement Studio, ma puoi utilizzare la tua piattaforma Account Engagement e strumenti di terze parti per creare automaticamente un'esperienza multi-touch creando al contempo efficienze operative tra i sistemi di marketing. Supponiamo che un utente compili un modulo sul tuo sito. Ora puoi registrarli automaticamente tramite il tuo strumento webinar. Puoi anche creare un secondo tocco automatico inviando loro un messaggio di testo dopo il completamento del modulo.

• Strumento di ottimizzazione. Il nuovo strumento di ottimizzazione per Account Engagement consente agli utenti di vedere come funzionano lo strumento e le tue unità aziendali in qualsiasi momento. Ciò include l'identificazione delle aree per migliorare le prestazioni complessive, che a loro volta creano punti di contatto più efficienti per il cliente. Un ottimo esempio dello strumento al lavoro è identificare l'uso eccessivo delle regole di automazione che possono rallentare i processi operativi complessivi "dietro le quinte" (che possono ritardare le comunicazioni critiche ai clienti!). Nel digitale, ogni secondo conta; La capacità di Optimizer di far emergere i rischi per gli utenti di Account Engagement significa che passerai del tempo a correggere le automazioni piuttosto che a controllare manualmente il tuo strumento.

• Nuvola di dati . Account Engagement ora funziona con Salesforce Data Cloud (precedentemente Salesforce CDP) per connettere i dati da più fonti e unificarli in profili cliente unificati. Una volta disponibili i profili unificati, gli utenti di Account Engagement possono segmentare e personalizzare le comunicazioni con i clienti, aumentando il coinvolgimento e le entrate.

Aggiornamento del check-out degli ospiti tra i miglioramenti di Commerce

In questa versione sono stati inclusi numerosi aggiornamenti significativi che migliorano l'esperienza del cliente: aggiornamenti al checkout degli ospiti, un portale di riordino self-service, una funzione Paga adesso e metodi di pagamento salvati.

• Funzione di check-out degli ospiti . Consente ai clienti di navigare e pagare in modo anonimo, rendendo l'esperienza di acquisto più veloce e meno invadente.

• Portale di riordino self-service. Semplifica il processo di immissione di ordini ripetuti, risparmiando tempo e fatica.

• Paga ora: semplifica l'elaborazione dei pagamenti senza passare attraverso la procedura di pagamento consentendo alle aziende di inviare un URL o una pagina a un cliente in modo che possa effettuare un pagamento immediatamente. Pensalo come saltare la fila e andare direttamente alla cassa.

• Metodi di pagamento salvati . Consente inoltre pagamenti più rapidi eliminando la necessità di reinserire ogni volta le informazioni di pagamento. Questa funzione imita un portafoglio digitale, solo che non è necessario scavare per trovare la tua carta di credito.

Vuoi vedere tutti i dettagli? Le note di rilascio complete di Salesforce Summer '23 sono disponibili qui.