Come integrare Salesforce e Marketo per una migliore reportistica

L'integrazione di Salesforce e Marketo ti consente di connettere i tuoi dati CRM alle tue analisi. Ti spieghiamo come funziona e a quali dati potrai accedere.

Gli esperti di marketing che lavorano su contenuti di alto valore su molti canali e intervalli di tempo spesso finiscono per utilizzare strumenti di automazione del marketing. Attualmente, si stima che circa il 51% dei marketer utilizzi l'automazione del marketing.

Essere in grado di collegare i dati dal tuo strumento di automazione del marketing al tuo CRM è fondamentale per comprendere meglio l'impatto delle tue attività di marketing.

Per gli utenti di Marketo e Salesforce, la loro integrazione è un'offerta fantastica.

È un'ottima integrazione che può aiutare i professionisti del marketing a inviare e ricevere dati per sincronizzare meglio i team di vendita e marketing.

In questo blog analizzeremo:

• Che cos'è l'integrazione di Salesforce e Marketo
• Come impostare l'integrazione Salesforce e Marketo
• Un modo più semplice per connettere i dati di Salesforce e Marketo

Iniziamo.

Che cos'è l'integrazione di Salesforce e Marketo?

L'integrazione Marketo-Salesforce è un aspetto fantastico della piattaforma Marketo.

È un'integrazione nativa con il flusso di informazioni bidirezionale, il che significa che puoi condividere i dati in entrambi i modi.

L'integrazione di Marketo e Salesforce può aiutarti a comprendere meglio i tuoi lead e ad abbinare i dati dal tuo CRM alla tua piattaforma Marketo.

Suggerimento professionale

Utilizzi solo Marketo per il suo braccio di attribuzione? Ricorda che esistono applicazioni per l'attribuzione molto più convenienti e intuitive.

Ecco di più su un'alternativa di segnalazione e attribuzione a Bizible/Marketo che potresti prendere in considerazione.

Questa integrazione è fondamentale per l'allineamento del marketing e delle vendite e può aiutarti a trasformare il tuo marketing in uno strumento di generazione di entrate.

Ci sono alcune cose che devi capire su come funziona questa integrazione:

1. Marketo si connette a Salesforce tramite un'API
2. Marketo scarica i dati Salesforce nuovi e aggiornati
3. I record di Salesforce verranno aggiornati con le informazioni di Marketo
4. Le modifiche in Salesforce hanno la precedenza sulle modifiche ai dati in Marketo
5. I nuovi record in Marketo non verranno inviati a Salesforce
6. Una volta avviata la sincronizzazione, eventuali aggiornamenti ai record dovranno attendere fino alla sincronizzazione successiva

È importante considerare tutto questo poiché è necessario essere sicuri di comprendere come funziona il trasferimento dei dati.

Come si integra Marketo con Salesforce?

La connessione tra Salesforce e Marketo è bidirezionale solo per lead, contatti e campagne.

Per ogni tipo di record, le modifiche in Salesforce o Marketo si rifletteranno anche nell'altro.

Sono inclusi diversi elementi che possono essere sincronizzati

• Conduce
• Contatti
• Conti
• Utenti
• Opportunità
• Campagne Salesforce
• Oggetti personalizzati
• Attività

Questa integrazione sarà probabilmente una parte vitale del tuo ecosistema di marketing.

Ma ci sono due cose fondamentali da tenere a mente.

I tuoi processi di dati devono essere al primo posto

La creazione di un'integrazione tra Marketo e Salesforce va bene. Ma se non disponi già dei processi e di una buona presa sulla gestione dei dati dei tuoi lead, farai fatica a trarre vantaggio da questa sincronizzazione.

Vuoi che le vendite e il marketing lavorino insieme e questa integrazione lo consente, ma sblocca solo quel potenziale.

Affinché l'integrazione funzioni davvero, è necessaria una gestione dei lead davvero efficace e una comprensione di come utilizzerai i dati che otterrai.

Suggerimento professionale

Molti esperti di marketing, noi inclusi, vogliono dati semplici a portata di mano. Ecco perché abbiamo creato Ruler Analytics. Per aiutare i marketer perché la misurazione del marketing è rotta. Dati migliori significano migliore ottimizzazione che significa migliori risultati in futuro. Il nostro strumento di attribuzione di marketing può aiutarti a sbloccarlo.

Scopri tutto ciò che puoi scoprire in Ruler e come potrebbe essere una soluzione migliore per il divario di dati che stai soffrendo.

È necessario mantenere questa integrazione

Sebbene non richieda molta manutenzione, dovrai comunque occuparti di questa integrazione e dei suoi dati.

Si verificano errori di sincronizzazione, ma è probabile che anche il tuo team evolverà i processi. Quindi potrebbe essere necessario rivedere di tanto in tanto il modo in cui i dati vengono spostati.

Non puoi assolutamente impostare e dimenticare questa integrazione.

Come impostare la sincronizzazione di Salesforce e Marketo

Sono necessari alcuni passaggi per configurare la sincronizzazione di Salesforce e Marketo.

Quindi, nudo con noi!

Loro includono:

1. Aggiunta di campi Marketo a Salesforce
2. Mappatura di campi personalizzati
3. Crea un profilo e imposta le tue autorizzazioni
4. Imposta le autorizzazioni sul campo
5. Crea la tua sincronizzazione Marketo-Salesforce
6. Imposta le tue credenziali di sincronizzazione
7. Avvia la tua sincronizzazione

Passaggio 1: aggiunta di campi Marketo a Salesforce

Innanzitutto, accedi a Salesforce e fai clic su Configurazione .

Dal menu Crea, fai clic sull'opzione Personalizza e scegli Leads .

Quindi fare clic su Campi .

Fai clic su Nuovo nella sezione Campi e relazioni personalizzati in fondo alla pagina.

Selezionare il tipo di campo adatto e fare clic su Avanti .

Quindi, inserisci l'etichetta del campo, la lunghezza e il nome del campo per il campo. Seleziona, Avanti .

Qui è necessario configurare le impostazioni di accesso.

Si desidera correggere i ruoli su Visibile e Sola lettura, ad eccezione del profilo dell'utente di sincronizzazione e dell'amministratore di sistema.

Seleziona i layout di pagina che dovrebbero mostrare il campo.

Fare clic su Salva e nuovo per restituire e produrre più campi personalizzati.

Passaggio 2: mappatura dei campi personalizzati alle conversioni

Tutti i campi personalizzati in Salesforce devono essere collegati a un campo corrispondente (dal lead al contatto) per garantire che i dati possano essere trasferiti.

La configurazione è semplice.

In Salesforce, fai clic su Imposta .

Vai a Campi , fai clic su quello e poi su Leads .

Qui, scorri verso il basso su Lead personalizzati campi e relazioni e seleziona Mappa campi lead .

Qui puoi scegliere il campo che desideri mappare.

È quindi possibile scegliere il campo personalizzato del contatto corrispondente.

Dovrai farlo per ogni campo personalizzato che hai.

Al termine, fai clic su Salva e vai al passaggio 3.

Passaggio 3: crea un profilo e imposta le tue autorizzazioni

In Salesforce, vai a Configurazione e profili .

Fare clic su Nuovo . Scegliere Utente standard , nominare il profilo “Marketo-Salesforce Sync” e fare clic su Salva .

Una volta impostato tutto, ti consigliamo di configurare le tue autorizzazioni di sicurezza.

Dovresti vedere un'opzione per modificarli.

Nella sezione Autorizzazioni amministrative, assicurati che le seguenti caselle siano spuntate:

• API abilitata
• Modifica modelli HTML
• Gestisci documenti pubblici
• Gestisci modelli pubblici

Nella sezione Autorizzazioni utente generali, assicurati che siano indicate le seguenti caselle:

• Converti lead
• Modifica eventi
• Modifica attività

Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard, assicurati che le autorizzazioni di lettura, creazione, modifica ed eliminazione siano indicate:

• Conti
• Campagne
• Contatti
• Conduce
• Opportunità

Dopo aver controllato tutti quelli, fai clic su Salva in fondo alla pagina.

Passaggio 4: imposta le autorizzazioni sul campo

Ora il tuo profilo è attivo e funzionante, ti consigliamo di dare un'occhiata anche alle tue autorizzazioni sul campo.

Questo ti aiuta a garantire che i dati giusti vengano spostati nei campi giusti.

Vai a Sicurezza a livello di campo nella pagina dei dettagli del profilo. Fare clic su Visualizza e impostare l'accessibilità per gli oggetti:

• Guida
• Contatto
• Account
• Opportunità

Per fare ciò, su ogni oggetto, dovrai fare clic su Modifica .

Individua i campi non obbligatori, assicurati che l'accesso in lettura e l'accesso in modifica non siano selezionati. Clicca su Salva dopo aver finito.

Dopo aver disabilitato tutti i campi non necessari, è necessario selezionare Accesso in lettura e Accesso in modifica per i seguenti campi oggetto. Clicca su Salva dopo aver finito.

Passaggio 5: crea il tuo account Marketo-Salesforce Sync

Vai alla sezione Gestisci utenti e lì, fai clic su Utenti . Quindi seleziona Nuovo utente .

Compila i campi richiesti e poi seleziona la Licenza Utente: Salesforce e il Profilo che hai già creato. Clicca su Salva dopo aver finito.

Passaggio 6: imposta le credenziali di sincronizzazione

Innanzitutto, devi ottenere il token di sicurezza da Salesforce.

Accedi a Salesforce come profilo utente Marketo Sync che hai creato, vai su Le mie impostazioni .

Lì, cerca "reimposta" e fai clic su Ripristina il mio token di sicurezza . Reimposta il token di sicurezza, questo ti verrà inviato via e-mail.

Dopo averlo fatto, vai su Marketo.

Lì, vai su Admin e fai clic su CRM .

Quindi, seleziona Sincronizza con Salesforce .

Immettere il token di sicurezza Salesforce e fare clic su Sincronizza campi .

Conferma le credenziali e il gioco è fatto.

Passaggio 7: avvia la sincronizzazione

Infine, sei pronto per iniziare a sincronizzare i dati.

Fare clic su Avvia sincronizzazione Salesforce per avviare la sincronizzazione Marketo-Salesforce.

Fare clic su AVVIA SINCRONIZZAZIONE .

Per verificare la tua sincronizzazione, vai su Marketo. Qui, fai clic su Amministratore > Salesforce .

In questa visualizzazione potrai controllare lo stato della sincronizzazione. Dovresti essere in grado di vederlo nell'angolo in alto a destra.

Mostrerà:

• Ultima sincronizzazione
• Sincronizzazione in corso
• fallito

Se non riesce, dovrai esaminare la risoluzione dei problemi.

E questo è tutto!

Prendi fiato perché era molto. Ma è così che imposti la sincronizzazione Salesforce-Marketing.

Un modo più semplice per connettere i dati tra Salesforce e Marketo

Questi sette passaggi sono tanti.

E, come discusso in precedenza, puoi incontrare alcuni ostacoli durante l'impostazione e l'esecuzione delle sincronizzazioni tra Salesforce e Marketo.

Sebbene sia probabilmente una delle migliori integrazioni disponibili, ha molte differenze da superare poiché i dati in Salesforce sono archiviati in modo così diverso da Marketo.

Quindi, se stai cercando un modo semplice per gestire questa integrazione, allora potrebbe valere la pena considerare uno strumento di attribuzione di marketing.

Correlati: i migliori strumenti di attribuzione di marketing disponibili

Sebbene possa essere costoso incorporare un altro strumento, il bello dell'attribuzione è che può inviare e estrarre dati da qualsiasi luogo.

Prendi il righello, per esempio. Il righello può sincronizzare automaticamente i dati da Salesforce in entrata e in uscita praticamente con qualsiasi app che stai utilizzando, che si tratti di Google Analytics, Facebook Ads o altro.

Quindi, se hai deciso di passare da Salesforce a HubSpot, non dovresti preoccuparti che i dati vengano persi mentre apporti la modifica.

Inoltre, tutta l'integrazione dei dati viene eseguita in modo completamente automatico.

Non è necessario eseguire una sincronizzazione in sequenza per inviare i dati sulle entrate dal tuo CRM alle attività di marketing in Marketo.

Suggerimento professionale

Leggi di più sull'attribuzione di marketing e su come funziona qui. Imparerai quanto sia facile integrare questo strumento nel tuo stack di marketing, oltre a come può semplificarti la vita.

Avvolgendo

Quindi, se stai pensando di integrare Marketo e Salesforce, spero che questo sia stato un buon punto di partenza.

Ricorda, tuttavia, che esistono modi più semplici per ottenere dati migliori dal tuo stack di marketing.

Scopri di più su Ruler Analytics e cosa può offrirti prenotando una demo.

Il nostro team ti guiderà attraverso come funziona la nostra piattaforma e come spinge e estrae i dati di cui hai bisogno, dove ne hai più bisogno.