Note dal campo: modulo di deduplicazione a tabella singola

Pubblicato: 2021-08-18

I dati CRM puliti e robusti sono una cosa meravigliosa, offrendo alle aziende una visione unica di ogni cliente, tutto in un unico posto. Ma quando i record duplicati si fanno strada nel database, quella vista "singola" cessa di esistere. I duplicati creano grattacapi in tutta l'organizzazione, influendo negativamente sulle previsioni di vendita, sulla gestione della pipeline, sulle spese di marketing e sull'esperienza dei clienti.

"Vedere doppio" nel CRM è solo una delle tante sfide che gli amministratori di Salesforce devono affrontare, ma è una delle più comuni. Forse è per questo che Single Table Dedupe – solo uno dei tanti moduli in DemandTools – è uno dei più comunemente usati.

Puoi ottenere una prova gratuita di 30 giorni di DemandTools qui per vedere tutti i suoi moduli in azione. Ma in questo blog, vorremmo evidenziare in modo specifico Deduplica tabella singola per aiutarti a familiarizzare con il modulo che probabilmente vorrai provare per primo.

Cosa rende la deduplica a tabella singola diversa?

Single Table Dedupe porta la gestione dei duplicati oltre ciò che fornisce la funzionalità nativa in Salesforce. Lo fa nei seguenti modi:

L'utilità di unione di Salesforce può unire solo tre record alla volta, non può essere automatizzata, non può unire oggetti personalizzati e non fornisce alcun backup dei dati coinvolti in un'unione. DemandTools fornisce backup a livello di record. E il suo potente deduplicatore funziona per set di dati di piccole e grandi dimensioni. È stato il primo deduplicatore di massa personalizzabile a unire oggetti standard e personalizzati in Salesforce.
Fornisce un maggiore controllo sui duplicati offrendo regole principali personalizzate e regole di campo, impostazioni che consentono di specificare quale record duplicato viene conservato in Salesforce e quali valori di campo vengono conservati da ciascun record.
Con la recente aggiunta di DupeBlocker alla suite DemandTools, gli amministratori possono gestire i duplicati in modo proattivo.
Le integrazioni disponibili in Single Table Dedupe consentono agli utenti di unire in massa i duplicati segnalati da DupeBlocker e segnalare i duplicati con minore attendibilità per la revisione manuale.

Scopri tutto ciò che DemandTools offre con una prova gratuita di 30 giorni .

Come viene in genere utilizzata la deduplica a tabella singola?

I casi d'uso comuni per questo popolare modulo includono:

Gestione duplicati

Partendo dall'ovvio, il caso d'uso più comune per Single Table Dedupe è la deduplicazione di routine che utilizza una serie di tecniche di corrispondenza. Esistono 20 algoritmi di corrispondenza per trovare duplicati basati su tutti i tipi di dati.

Controllo dei duplicati dopo l'importazione

Sebbene ci siano altri strumenti nella suite DemandTools che possono aiutare a impedire ai duplicati di entrare nel CRM, Single Table Dedupe può vedere se un'importazione ha causato record duplicati. Per farlo subito dopo un'importazione, imposteresti Single Table Dedupe per restituire solo le corrispondenze in cui almeno uno dei record duplicati è stato creato oggi.

Stabilire le regole del campo

Single Table Dedupe è efficace nel supportare le esigenze di gestione dei dati tra i diversi reparti, contribuendo a garantire l'allineamento su quali record dovrebbero fungere da unica fonte di verità. Ad esempio, puoi esportare duplicati in un formato file da condividere con altri, incluso qualcuno che non ha accesso a DemandTools.

Ciò può essere particolarmente utile quando è necessario condividere o documentare come sono state gestite le unioni o quando altri team, come le vendite, devono fornire input su quali duplicati rappresentano il record principale.

Le regole di campo consentono a ciascun dipartimento di valutare come vengono gestiti i dati per i campi su cui si basano maggiormente per svolgere la propria funzione lavorativa e i propri obiettivi. E poiché hanno voce in capitolo nella gestione dei dati, aiuta a mantenere la qualità dei dati in prima linea per ogni reparto.

Ulteriori informazioni sulla deduplicazione a tabella singola

Durante la prova gratuita di 30 giorni di DemandTools, potrai dare un'occhiata più da vicino a ciò che Single Table Dedupe ha da offrire. Ci piace pensare a DemandTools come a un "coltellino svizzero" virtuale con tutti gli strumenti di cui hanno bisogno gli amministratori di Salesforce. Ogni strumento ha uno scopo specifico: dalla deduplica e standardizzazione, a sofisticate funzionalità di gestione dei dati. Per aiutarti a testarli tutti, forniremo anche l'accesso ai materiali di formazione, ai documenti di aiuto e ai suggerimenti di altri utenti di DemandTools.

Nel frattempo, chiuderemo questo blog con un elenco di funzionalità aggiuntive, strumenti di elaborazione, supporti ed esempi di casi d'uso per Single Table Dedupe. Esamina questo elenco per le caratteristiche o le funzioni che ti interessano di più in modo da non perderle durante la prova.

Caratteristiche

Installa con 29 scenari predefiniti e regole principali
Regole master personalizzate: consente agli utenti di definire gli attributi del record da conservare come master
Regole di campo personalizzate: consente la specifica dell'utente del valore trattenuto per ciascun campo
Valuta tutti o un sottoinsieme di record
Abbina su campi standard e personalizzati
Abbina tutti o un sottoinsieme di record
Include 20 algoritmi di corrispondenza, 6 personalizzabili
Funzionalità di corrispondenza fuzzy/fonetica
Personalizza i campi mostrati durante la revisione dei duplicati: utile per determinare il record principale

Strumenti di elaborazione

Griglia dei risultati
- Esamina i duplicati trovati e il master selezionato per ogni gruppo prima dell'elaborazione. Ciò consente agli utenti di selezionare i gruppi duplicati da unire o ignorare e supporta la modifica in tempo reale dei dati a livello di campo per correzioni rapide anche se i dati non vengono uniti.
Esporta duplicati
- Ottimo per condividere proposte di fusione con utenti non DemandTools. Oppure, utilizzare quando i risultati duplicati richiedono l'input di altri team per selezionare il master per ciascun gruppo.
Posta unione di file
- Vengono creati 4 file post unione per aiutare nel ripristino dei dati e per aiutare a gestire i cambiamenti di proprietà che risultano da un'unione.
  - Unisci file record : aiuta a mantenere i sistemi sincronizzati quando un ID utilizzato per identificare un record tra i sistemi viene rimosso a causa di un'unione.
  - {Oggetto} Deduplica file dati unione : mostra tutti i valori a livello di campo dai record uniti per facilitare l'annullamento di un'unione.
  - File di modifica del proprietario non principale : viene generato solo quando vengono uniti record con proprietari diversi. Aiuta a facilitare l'aggiunta di membri ai team account per la condivisione e la visibilità dei record che potrebbero essere stati rimossi dall'unione dei record.
  - File di modifica del proprietario del sottooggetto: se l'opzione Riassegna al proprietario principale è selezionata per specifici sottooggetti, viene creato un file di modifica del proprietario del sottooggetto per aiutare a ripristinare la proprietà, se necessario.
- Log files
  - Riporta gli errori riscontrati durante l'elaborazione, la data e l'ora del processo e altre variabili di processo per aiutare nella risoluzione dei problemi.
- Salvataggio dello scenario
  - Crea nuovi scenari o modifica quelli esistenti e salva le impostazioni per future elaborazioni manuali o pianificate e per un rapido richiamo di come i dati sono stati uniti.
- Opzioni di elaborazione
  - Dimensione batch SOAP e API in blocco: controlla la dimensione del batch per migliorare la velocità e ridurre il numero di chiamate API utilizzate.
  - Regola di assegnazione lead/caso/territorio: richiama la regola predefinita in modo che l'unione dei dati non interrompa le regole di proprietà dei record.
  - Riepilogo attività di unione: tiene traccia di quanti record sono stati uniti durante ogni processo.

Supporti

Automazione/Pianificazione degli scenari
Oggetti: Standard e Personalizzati
Campi: Standard e Personalizzato
Caratteri internazionali e a doppio byte
Elaborazione API SOAP
Elaborazione API in blocco

Casi d'uso

Unisci account duplicati e mantieni la struttura gerarchica
Trova e unisci solo i duplicati creati dai dati importati oggi
Identifica gli account che condividono un account genitore abbinando l'ID account genitore per tutti gli account in un territorio specifico
Assegna un Account Genitore ai record che corrispondono in base al Nome Account
Trova duplicati account in cui un nome account è l'acronimo e il suo duplicato è la versione esplicata, ad es: "IBM" e "International Business Machines"
Trova duplicati di account con suffissi diversi, ad esempio: "Validity Inc.", "Validity" e "Validity Incorporated"
Quando si uniscono i conti, conservare il record più vecchio come anagrafica ma conservare il numero di conto dal record che ha il tipo di record Cliente e mantenere Cliente come tipo di record Conto
Quando unisci gli account, mantieni l'account con il maggior numero di opportunità come record principale
Trova duplicati in cui le parole in un campo sono le stesse ma l'ordine delle parole è diverso, ad esempio: "Cavitch, Familo e Durkin" e "Durkin Cavitch e Familo"
Identifica i duplicati del contatto o del lead facendo corrispondere l'e-mail e se l'indirizzo e-mail non corrisponde al nome, rimuovi l'indirizzo e-mail errato dal record
Trova corrispondenze di contatto o lead in cui un record ha il nome completo della persona e l'altro elenca il suo soprannome, ad esempio "Jim Hinkle" e "James Hinkle"
Quando unisci Contatti o Lead, mantieni tutti gli indirizzi email e i numeri di telefono di tutti i record nel gruppo duplicato
Unisci duplicati di contatti non correlati allo stesso ID account
Quando unisci i contatti, mantieni il contatto con il maggior numero di attività ed eventi come principale
Unisci asset dopo aver combinato più istanze Salesforce utilizzate da diverse aree geografiche di un'azienda
Unisci opportunità se sono state create quest'anno fiscale, hanno lo stesso stato e lo stesso importo
Unisci i duplicati segnalati da DupeBlocker in massa
Unisci i duplicati segnalati da Salesforce Duplicate Management in massa
Esporta duplicati per il feedback di altri team su quali record conservare come master o non unire affatto
Traccia i record uniti da DemandTools in Salesforce