Come funziona No-Code/Low-Code con la piattaforma Sugar

Una delle gioie, delle sfide, delle opportunità e dei fattori di differenziazione dei sistemi CRM (Customer Relationship Management) è che rispettano il modo in cui si desidera gestire la propria organizzazione. Il sistema CRM dovrebbe riflettere il vantaggio competitivo della tua organizzazione, supportare ciò che ti rende unico e corrispondere al DNA della tua organizzazione. Come organizzazione, vuoi raggiungere questo obiettivo senza spendere troppo e senza progetti pluriennali.

I sistemi CRM diventano preziosi per un'organizzazione quando sono più di archivi di dati e Rolodex estesi. I sistemi CRM di maggior successo sono quelli in cui i processi aziendali si verificano nel CRM. Un sistema CRM di successo è quello in cui gli utenti vanno a fare affari.

Il settore CRM e SugarCRM offrono funzionalità No-Code/Low-Code (NCLC) per supportare un time to value più rapido. Queste funzionalità supportano l'adattamento del CRM al DNA di un'organizzazione senza la necessità di sviluppatori specializzati e progetti complessi. Il tuo amministratore CRM o analista aziendale può facilmente padroneggiare le funzionalità No-Code.

No-Code di solito si riferisce alle capacità di definire un processo aziendale in una combinazione di selezione visiva, drag and drop o point-and-click di combinazioni di opzioni definite. Esclude il coinvolgimento di qualsiasi linguaggio di scripting o sviluppo come JavaScript o PHP.

Low-Code si riferisce all'uso limitato del codice di programmazione. Di solito è uno snippet di codice JavaScript o PHP che supporta la convalida dei record, un'attività da eseguire in risposta a una voce registrata o qualche altro aumento limitato.

Esaminiamo come funziona No-Code/Low-Code per i clienti SugarCRM. Il nostro obiettivo è consentire ai nostri clienti di creare processi aziendali completamente nuovi con una struttura dati, moduli di interfaccia utente, guida ai processi, automazione dei processi e l'analisi di reportistica necessaria per supportare tali processi.

Automazione front-end senza codice

Per aiutare i nostri utenti, forniamo l'automazione dell'interfaccia utente. Con il nostro strumento No-Code Sugar Studio, un amministratore di Sugar può creare interfacce utente che si adattano alle informazioni sullo schermo. Diventa più facile far funzionare un sistema quando solo le informazioni necessarie sono sullo schermo. Sugar consente a un amministratore di creare le tabelle e le relazioni del database, i moduli dinamici e le viste dei record senza codice. I record dei clienti in Sugar possono avere un aspetto completamente diverso dai record dei potenziali clienti o dei fornitori, il tutto senza una riga di codice. Il designer dell'interfaccia utente Sugar No-Code fornisce una raccolta di elementi del modulo come campi di testo, campi immagine, campi di selezione a discesa, campi calcolati, campi valuta e molti altri. Quindi puoi trascinarli sull'area di disegno di un modulo per creare un'interfaccia utente per qualsiasi scopo.

Per guidare i nostri utenti attraverso i processi aziendali, consentiamo ai nostri amministratori Sugar di creare quei processi come quelli che chiamiamo "Processi guidati". Sono creati con No-Code per visualizzare il processo in un formato intuitivo di checklist. Quando un utente incontra un record soggetto a un processo aziendale, l'utente viene guidato attraverso i passaggi e gli viene chiesto di controllare i passaggi completati. L'intero processo guidato viene creato e mantenuto senza alcun codice.

A volte i processi possono essere un po' noiosi per l'utente. Per rimuovere il "lavoro intenso" a volte coinvolto in un processo aziendale, Sugar fornisce il concetto di "pulsante di azione". Un pulsante di azione è un pulsante posizionato da un amministratore su una schermata di registrazione che, se premuto, esegue una singola attività o una sequenza di attività, sostituendo una serie manuale di clic e voci da parte dell'utente. I pulsanti di azione sono senza alcun codice.

Automazione back-end senza codice

Sugar fornisce un motore di automazione che monitora i record CRM e risponde a condizioni di registrazione, voci, aggiornamenti e tempo trascorso. Gli amministratori di Sugar definiscono un insieme illimitato di processi che nuovi record o aggiornamenti possono attivare nei record esistenti. I processi sono un insieme di alberi decisionali, azioni e condizioni di attesa configurati in un'interfaccia visiva di trascinamento della selezione. Non è richiesto alcun codice per creare un processo aziendale che potrebbe essere univoco per la tua organizzazione. Questi automi sono preziosi in quanto riducono le dipendenze dal "lavoro intenso" umano, accelerano le azioni successive desiderate e riducono gli errori di processo.

Integrazioni senza codice

Anche se ci piace pensare che Sugar possa gestire un'attività da solo, a volte deve interagire con altri sistemi. Sugar fornisce una funzione "webhook" per fornire un metodo senza codice per inviare informazioni ad altri sistemi. Un amministratore può indicare a un webhook di attivarsi senza alcun codice in risposta a un aggiornamento del record di Sugar. Questo può passare informazioni a un sistema esterno che supporta webhook in grado di portare avanti il ​​processo aziendale in quel sistema.

Le integrazioni da Sugar a molte altre piattaforme possono essere realizzate tramite i prodotti Sugar Integrate e le popolari piattaforme di integrazione senza codice come Zapier, Bedrock Make e Starfish.

Espressioni senza codice

Per supportare i processi aziendali, a volte sono necessari calcoli e valutazioni. Sugar offre la possibilità di utilizzare formule simili a Excel in molti luoghi. Chiamiamo questa logica dello zucchero. Utilizzare queste espressioni valutative per visualizzare i risultati dei calcoli, visualizzare condizionalmente i campi dei record, presentare condizionalmente le opzioni a discesa e modificare condizionalmente i layout di interi record. Queste espressioni Sugar Logic sono un potente sostituto senza codice per ciò che altri sistemi potrebbero richiedere al codice per realizzare.

Reporting senza codice e dashboard

I processi aziendali devono essere misurati. Sugar fornisce la creazione di report senza codice, trascina e rilascia. I report possono essere creati e inseriti come grafici e tabelle su dashboard generali o per supportare un tipo di record specifico.

Sicurezza senza codice

Senza funzionalità di codice, la piattaforma Sugar fornisce sicurezza. I guardrail sono integrati e l'utente non deve considerare a volte complesse regole di sicurezza e di accesso ai dati.

Portabilità senza codice

Quando i nostri utenti o partner Sugar creano un processo senza codice, possono facilmente impacchettare ed esportare i componenti per il riutilizzo in un altro sistema. Ciò supporta pratiche di gestione delle modifiche sane in cui i processi sono costruiti su un sistema di sviluppo, testati su un sistema di garanzia della qualità e distribuiti su un sistema di produzione.

Configurazione a basso codice

Sugar è anche adatto agli sviluppatori, quindi ci sono molte opportunità per aggiungere codice a un sistema Sugar per trasformare il sistema in qualsiasi cosa tu voglia. Con le ampie opzioni No-Code aggiunte negli ultimi anni, non è spesso necessario, ma è bene sapere che è disponibile se necessario.

Low-Code rimuove gran parte del sovraccarico dei progetti di codifica personalizzati semplicemente inserendo il codice "helper" in aree altrimenti gestite dalle funzionalità di configurazione No-Code. Ciò può comportare l'ottenimento di risultati solo nel 10-20% del tempo di una personalizzazione del "codice completo". Poiché la complessità dello sviluppo è inferiore, sono necessari sviluppatori meno esperti o la curva di apprendimento affinché uno sviluppatore diventi capace è meno ripida.

Una delle funzionalità Low-Code di Sugar è Logic Hook. Un Logic Hook è un piccolo frammento di codice, solitamente scritto in PHP, attivato durante il caricamento, la modifica o il salvataggio di un record. Logic-Hooks è il passo successivo se la tua immaginazione organizzativa ti porta oltre quanto il nostro framework no-code può fornire. È Low-Code in quanto un singolo Hook logico può contenere circa 10-50 righe di codice per supportare la funzionalità aziendale necessaria.

Un'altra funzionalità Sugar Low-Code è un lavoro programmato. Un lavoro pianificato è una routine scritta in PHP che viene caricata su Sugar Job Scheduler ed eseguita in un tempo definito. I lavori tipici includono i giorni di pulizia, l'esecuzione di lavori di integrazione e così via.

Mercato di SugarOutfitters

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Pensieri di chiusura

Il time to value è la domanda predominante dei nostri clienti di fascia media. Abbracciare e adottare le funzionalità No-Code sono le chiavi per raggiungere questo obiettivo sia per i clienti che per i fornitori. Negli ultimi dieci anni, Sugar è stata in prima linea nella fornitura di un sistema CRM flessibile senza codice e con codice ridotto.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sulla SugarClub Leadership Lounge , dove il team dirigenziale di Sugar discute ciò che ha in mente e accoglie la community di SugarClub per porre domande o condividere approfondimenti su esperienza del cliente, CRM, tecnologia e aziende edili o qualsiasi altra cosa!