Soluzioni di marketing per consulenti finanziari: 11 strategie

Le soluzioni di marketing per i consulenti finanziari possono far crescere la tua attività, aumentare i tuoi contatti, convertire più clienti e migliorare la soddisfazione dei clienti. Sai che la tua società finanziaria ha bisogno di un piano di marketing coerente, ma non sai da dove cominciare. Che cos'è un piano di marketing di un consulente finanziario?

Un piano di marketing per consulenti finanziari include soluzioni di marketing su misura per il settore finanziario. Alcune delle tattiche che potresti utilizzare sono case study, SEO, content marketing, email marketing, webinar e social media marketing.

In questa guida completa alle soluzioni di marketing per i consulenti finanziari, esamineremo gli 11 aspetti più fondamentali di una strategia di marketing nella sfera finanziaria. Quando avrai finito di leggere, la tua società finanziaria potrà decidere dove portare il tuo piano di marketing.

11 Consigli, strategie e servizi di marketing digitale per consulenti finanziari

1. Creare una proposta di valore

Prima di poter determinare quali soluzioni di marketing per i consulenti finanziari sono più appropriate per la tua azienda, devi presentare una proposta di valore.

Una proposta di valore è, nella sua forma più semplice, un'affermazione che incarna ciò che i tuoi servizi finanziari offrono e perché i clienti dovrebbero scegliere te rispetto alla concorrenza. Vuoi descrivere i vantaggi unici che solo la tua azienda offre.

In tal modo, vuoi esprimere la tua completa comprensione delle sfide e dei punti deboli del tuo pubblico. Sarà più facile dopo aver seguito la nostra prossima strategia di marketing digitale (che è la ricerca del pubblico).

Puoi quindi allineare i tuoi servizi finanziari come soluzione ideale ai punti deboli dei tuoi clienti in base a ciò che sai su di loro.

Mentre ti siedi con altri stakeholder della tua azienda per mettere insieme la tua proposta di valore, potresti porre domande come chi sono i tuoi utenti finali? Quali canali usano per trovarti?

Quali servizi sarebbero i più adatti ea quale prezzo?

Anche una volta che la tua società finanziaria ha stabilito qual è la tua proposta di valore, sappi che non deve essere scolpita nella pietra. Man mano che la tua azienda cresce e anche i ruoli e le responsabilità crescono, puoi espandere la tua proposta di valore.

2. Fare ricerche sul pubblico target

La tua società finanziaria probabilmente desidera più contatti, il che ci porta alla prossima delle nostre soluzioni di marketing per i consulenti finanziari.

Devi ricercare il tuo pubblico di destinazione.

Non puoi scoprire i tipi di luoghi che i tuoi lead frequentano già online e quindi indirizzare i lead attraverso la pubblicità a pagamento a meno che tu non sappia chi sono.

Inoltre, non puoi progettare un sito Web che interessa ai tuoi lead, quindi acquisire le loro informazioni di contatto, senza quel tipo di informazioni.

Come si effettuano le ricerche sui mercati finanziari? Bene, puoi rivedere i rapporti normativi esistenti, i crediti e le attività di trading per determinare da dove potrebbe provenire il tuo pubblico. Può essere utile anche un audit interno.

Oltre a queste misure, dovresti anche condurre un sondaggio online o un sondaggio via e-mail. Nel sondaggio, vuoi ottenere approfondimenti e tendenze su chi è il tuo pubblico. Assicurati di porre domande in base ai loro dati demografici, geografici e psicografici.

L'utilizzo di questi dati semplifica la segmentazione del pubblico. I gruppi di pubblico ridotti sono sempre più vantaggiosi dei dati ampi, poiché puoi creare campagne di marketing più personalizzate che rispondono alle esigenze di ciascun gruppo di destinatari.

3. Crea un sito Web che converte

Il web design esemplare è un'altra soluzione di marketing per i consulenti finanziari.

Ogni elemento del tuo sito web dovrebbe essere progettato per convertire più lead in clienti di successo. Questo elenco di design di siti Web di siti di servizi professionali dovrebbe ispirarti, mostrandoti l'ampiezza delle opzioni di progettazione che puoi esplorare.

I siti, per quanto disparati, condividono elementi comuni. Noterai che la facile navigazione è un aspetto chiave del design. I pulsanti CTA dovrebbero essere ben above the fold e possibilmente ripresentarsi anche nella parte inferiore della pagina.

La terminologia del pulsante CTA dovrebbe chiarire cosa succede quando un utente fa clic, ad esempio "Programma una demo" o "Chiama ora".

L'aggiunta di una funzione di ricerca nella navigazione consente agli utenti di cercare facilmente le informazioni che cercano.

Il tuo sito web è anche un ottimo posto per mostrare le parti della tua proposta che non sono interne alla tua società finanziaria, come abbiamo scritto in questo post.

4. Condividi casi di studio

Da quei primi giorni in cui la tua società finanziaria ha aperto i battenti per la prima volta, hai aiutato molte persone a gestire le proprie finanze. Ciò ha permesso loro di raggiungere importanti traguardi della vita come sposarsi, acquistare un'automobile, possedere una casa o andare in pensione.

Rivedi le tue vincite più grandi e convertile in casi di studio che puoi pubblicare sul tuo sito web.

Nel tuo caso di studio, vuoi descrivere chiaramente il problema che ha avuto il tuo cliente e poi descrivere come le tue soluzioni finanziarie hanno permesso al cliente di superare le sue sfide.

Se hai aiutato un cliente a risparmiare X quantità di denaro o a investire Y importo, assicurati di includere i numeri esatti.

Dati di questa natura supportano i tuoi punti e rendono più facile per qualcuno che legge il tuo caso di studio capire chiaramente in che modo hai beneficiato i tuoi clienti.

Pubblica almeno un caso di studio, forse diversi. Man mano che la tua società finanziaria cresce, soprattutto alla luce della tua campagna di marketing, preparati ad aggiungere nuovi casi di studio.

Un case study ispira fiducia nelle capacità della tua società finanziaria di servire i clienti. Stai dimostrando che puoi ascoltare le preoccupazioni dei clienti e affrontare i loro problemi con soluzioni su misura.

5. Usa l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

Che tu sia un piccolo negozio mamma e papà o un'azienda Fortune-500, l'ottimizzazione dei motori di ricerca o SEO è il modo in cui il tuo sito Web viene visualizzato su Internet. È anche un'altra soluzione di marketing fondamentale per i consulenti finanziari.

Il SEO del consulente finanziario differisce in qualche modo dal SEO tradizionale. Vuoi concentrarti su aree specifiche. Diamo un'occhiata più da vicino.

• Contesto: i motori di ricerca utilizzano la cronologia delle ricerche e la posizione geografica di una persona per creare il contesto per una ricerca. In questo modo, quando un utente digita "servizi finanziari vicino a me", Google può determinare la posizione dell'utente e quindi produrre risultati locali. Rilasciare la tua posizione (con parsimonia, intendiamoci) sul tuo sito web ti aiuterà a comparire in questi risultati.
• Mappe del sito: il file XML che è la tua mappa del sito viene utilizzato dai motori di ricerca per determinare come è strutturato il tuo sito web. La tua mappa del sito dovrebbe essere chiara, concisa e facilmente leggibile.
• Metadati e tag: parte del SEO del consulente finanziario è mettere in ordine i tuoi metadati e tag. Questi includono tag alt, meta descrizioni e tag del titolo. Tutti i tag e i metadati devono essere accurati e pertinenti.

Secondo la risorsa di pianificazione aziendale LivePlan, la SEO è fondamentale per creare consapevolezza del marchio, migliorare l'esperienza dell'utente e rendere il tuo sito Web finanziario una risorsa affidabile.

Nel regno delle finanze, le persone sono particolarmente diffidenti su dove investiranno o risparmieranno i loro soldi. Vuoi fare di tutto per dimostrare che il tuo sito è un posto sicuro di cui possono fidarsi, quindi concentrarsi sulla SEO è una strategia saggia.

6. Segui una strategia di marketing dei contenuti

Il contenuto include un'ampia gamma di strategie di marketing, quindi quali sono le migliori soluzioni di marketing per i consulenti finanziari?

In questo post sul nostro blog, ti consigliamo di concentrarti sui seguenti tipi di contenuti:

• eBook: quando un argomento o un concetto è troppo approfondito per un whitepaper o un articolo di blog, puoi scrivere un eBook in più capitoli al riguardo. Puoi quindi offrire capitoli dell'eBook come magnete guida per incoraggiare più iscrizioni alla tua lista e-mail.
• Whitepaper: quali tendenze finanziarie emergenti vuoi che il tuo pubblico sappia? Se vuoi entrare nei dettagli ancora più dettagli di quanto consente un post di un blog ma non tanto quanto un eBook, scrivi un whitepaper. La lunghezza media di un whitepaper è compresa tra sei e otto pagine.
• E-mail di marketing: parleremo più avanti della tua strategia di email marketing come consulente per i contenuti, ma le newsletter e i testi creativi che invii al tuo pubblico contano sicuramente come parte di una strategia di marketing dei contenuti.
• Articoli del blog: Infine, la tua società finanziaria dovrebbe produrre contenuti regolari per il blog. Rispetto ai whitepaper e agli eBook, i blog sono molto più digeribili. Dovrai seguire un programma di pubblicazione regolare, che sia una volta alla settimana o anche fino a tre volte alla settimana.

7. Ospitare e partecipare a eventi

Continuando il nostro elenco di soluzioni di marketing per i consulenti finanziari, gli eventi sono una parte molto importante della tua strategia.

Se la tua azienda ha lo spazio disponibile, potresti voler ospitare lì eventi per i clienti. In caso contrario, puoi sempre affittare uno spazio in una sala da ballo o sala conferenze di un hotel locale.

Oltre agli eventi in cui svolgi attivamente un ruolo, dovresti partecipare agli eventi in qualità di rappresentante della tua società finanziaria.

Essere attivi nella tua comunità è uno dei migliori metodi di marketing locale. Per completare la tua campagna locale, potresti utilizzare il targeting geografico e utilizzare parole chiave locali sul tuo sito web (o almeno su una pagina di destinazione del tuo sito).

8. Usa l'email marketing

Con quasi quattro milioni di utenti di posta elettronica attivi in ​​tutto il mondo secondo Campaign Monitor, la posta elettronica rimane una delle pietre miliari della tua campagna di marketing per i consulenti finanziari.

Abbiamo discusso in precedenza di come l'email marketing si dirama dal content marketing, soprattutto se la tua società finanziaria produce newsletter mensili o trimestrali. Questo contenuto può mantenere i tuoi clienti informati su ciò che sta accadendo nella tua azienda.

Al di fuori delle newsletter, tuttavia, vuoi mantenere le tue e-mail brevi e dolci.

Segmenta il tuo pubblico in modo che coloro che stanno entrando nella canalizzazione di vendita non ricevano lo stesso tipo di messaggi dei clienti a lungo termine.

Le righe dell'oggetto sono molto importanti, in quanto possono creare o distruggere l'intera email. Se la tua società finanziaria non è soddisfatta dei tuoi attuali tassi di apertura delle e-mail, inizia a testare le righe dell'oggetto per vedere quali risuonano meglio con il tuo pubblico.

Abbiamo molti altri suggerimenti per l'email marketing di consulenti finanziari esperti qui.

9. Diversificare con il social media marketing

Come dicevamo, parliamo poi di social media marketing, una delle più grandi soluzioni di marketing per i promotori finanziari.

Determinare quali canali di social media la tua società finanziaria aumenterà la sua presenza dipende da ciò che il tuo pubblico sta utilizzando.

Nella nostra ricerca, abbiamo scoperto che Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram sono le piattaforme di maggior successo a cui rivolgersi per i consulenti finanziari.

Come fai crescere il tuo seguito sui social media? La pubblicazione di contenuti di valore è una strategia non solo per attirare lead, ma anche per mantenerli iscritti alla tua pagina.

Ciò che costituisce un contenuto di valore varia, ma non deve essere solo il tuo contenuto. Puoi eseguire il cross-post di blog e whitepaper, ma anche condividere articoli interessanti, elenchi di tendenze e rapporti che possono aiutare il tuo pubblico a prendere decisioni finanziarie informate.

La pubblicità a pagamento sui social media è un'altra grande strategia per aumentare le dimensioni del tuo pubblico. Ogni piattaforma di social media ha il proprio programma pubblicitario a pagamento in cui puoi creare campagne personalizzate, segmentare il tuo pubblico e monitorare le analisi.

10. Ospita webinar

Secondo un articolo del 2022 pubblicato dalla risorsa professionale Zippia, l'83% dei marketer negli Stati Uniti pensa che i webinar siano uno strumento efficace.

Potresti voler integrare i webinar nelle tue soluzioni di marketing per i consulenti finanziari.

Il settore finanziario è l'industria perfetta per i webinar, poiché le persone hanno sempre domande su quanti soldi dovrebbero risparmiare per la pensione, come dovrebbero mettere da parte i soldi per il fondo del college dei loro figli e se questo investimento o quello sia una buona idea.

Puoi allungare ulteriormente il tuo webinar offrendo replay dopo la messa in onda dal vivo originale, pubblicando brevi clip del webinar su YouTube e persino creando una trascrizione del webinar e utilizzandolo come magnete guida.

11. Assumi un'agenzia di marketing digitale

Se queste soluzioni di marketing per i consulenti finanziari sono fuori dalla tua timoneria, non devi creare una strategia di marketing vincente da solo.

Assumere un'agenzia di marketing digitale come Mediaboom garantirà un approccio mirato ai tuoi obiettivi di marketing.

Siamo specializzati nella produzione di contenuti, e-mail marketing, social media marketing, SEO, content marketing, marketing digitale e pubblicità. Il settore finanziario è uno dei tanti settori in cui operiamo.

Conclusione

Le 11 soluzioni di marketing per i consulenti finanziari che abbiamo condiviso oggi possono fungere da modello per la creazione e la navigazione del tuo piano di marketing. Indipendentemente dagli obiettivi della tua azienda, le strategie di marketing digitale possono aiutarti ad arrivarci.