Come integrare Salesforce CRM in Magento 2

Con un'elevata capacità di personalizzazione e flessibilità, fare affari online sulla piattaforma Magento è fantastico, ma può essere ancora più grande quando sai come utilizzare strumenti o software utili per la gestione del tuo negozio. Inoltre, tenere traccia dei clienti e dei dati online può intimidire i rivenditori senza alcuna assistenza. Pertanto, Salesforce offre una rinomata soluzione CRM (Customer Relationship Management) con tanti vantaggi per qualsiasi amministratore di e-commerce in generale e Magento in particolare. In questo post, ti aiuteremo a capire cos'è Salesforce CRM, il suo utilizzo e come realizzare un'integrazione Magento Salesforce CRM.

Cos'è Salesforce CRM?

Cos'è un CRM?

CRM o Customer Relationship Management è una strategia, un software o una piattaforma che aiuta le aziende a gestire tutte le relazioni e le interazioni tra loro e i loro clienti durante l'intero percorso del cliente, inclusi coinvolgimento, acquisizione e fidelizzazione.

Il CRM è essenziale per il successo delle relazioni commerciali. I flussi di dati e le registrazioni delle attività possono essere inondati e distribuiti attraverso molti canali e fonti. Pertanto, questa soluzione consente alle aziende di archiviare e gestire facilmente i dati da più canali per visualizzare meglio l'intero processo e le relazioni con i clienti. Gli operatori aziendali, dalle vendite, al marketing e dall'assistenza ai manager, possono costruire strategie più efficaci per migliorare il coinvolgimento dei clienti e ottimizzare la loro soddisfazione in ogni punto di contatto.

Una particolarità del CRM è che garantisce che tutte le interazioni funzionino automaticamente e siano registrate in tempo reale, tutte in un unico posto, rendendole disponibili e senza interruzioni per l'accesso a chiunque all'interno dell'azienda. Inoltre, il sistema CRM è in grado di integrarsi con i tuoi strumenti aziendali preferiti e negozi web ed è particolarmente adatto per aziende di tutte le dimensioni e piani di crescita.

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Salesforce CRM

Tra molti grandi fornitori, Salesforce è considerato il CRM n. 1 al mondo, con la missione di "costruire ponti tra aziende e clienti". Salesforce offre un software CRM completo per medie e grandi imprese. Fornisce una piattaforma all-in-one di facile utilizzo che aiuta con la creazione di lead, la gestione delle vendite, l'automazione dei processi, la collaborazione e le attività di marketing. Le aziende possono archiviare, monitorare e analizzare i dati di clienti e potenziali clienti in un unico sistema consolidato per l'accesso di tutti i team.

Salesforce è anche una piattaforma basata su cloud. Ciò significa che Salesforce CRM può offrire un'implementazione più rapida, aggiornamenti automatici, scalabilità, maggiore collaborazione, riduzione dei costi e in particolare l'accessibilità dei dati da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo, inclusi i telefoni cellulari.

Come riportato dai clienti di Salesforce, il suo sistema CRM aiuta ad aumentare il numero di lead qualificati del 30%, le entrate del 25%, i tempi di risoluzione più rapidi del 49% e altro ancora.

Pertanto, con tali vantaggi sia dal CRM stesso che dalla piattaforma basata su cloud di Salesforce, è notevolmente vantaggioso per le aziende di e-commerce, in particolare sulla piattaforma Magento (Adobe Commerce).

In quanto piattaforma open-source, Magento è famoso per il suo grande potenziale di personalizzazione e scalabilità grazie al suo sistema flessibile, a molteplici estensioni impressionanti e al grande supporto delle Progressive Web Applications (PWA).

Combinando queste due potenti soluzioni, le aziende di e-commerce possono rafforzare le relazioni con i clienti, semplificare i processi e aumentare la redditività.

Perché dovresti integrare Magento 2 con Salesforce CRM?

Qui chiariremo in che modo l'integrazione di Magento 2 e Salesforce CRM può avvantaggiare le aziende online.

Migliora la produttività

Una maggiore efficienza è uno dei tanti modi in cui la connessione Magento Salesforce aiuta le aziende di e-commerce. Questa soluzione integrata ha eliminato le fasi ridondanti nei processi attraverso il suo sistema automatizzato e consolidato, che semplifica la gestione per qualsiasi linea di business. Di conseguenza, ciò accorcia il ciclo di vendita, migliora la produzione aziendale e consente di risparmiare molto tempo e costi operativi. È garantita una maggiore produttività.

Sincronizzazione dei dati in entrambe le direzioni

Molte società di e-commerce oggi hanno difficoltà a tenere il passo con il volume delle vendite, i prezzi degli articoli, la consegna e le informazioni sulla spedizione. Inoltre, la trasmissione dei dati dai negozi Magento ai sistemi CRM può richiedere molto tempo e fatica.

Ora, grazie alla sincronizzazione bilaterale tra la piattaforma Magento e Salesforce CRM, questo difficile compito viene risolto con più di 100 campi dati supportati. Ogni volta che un cliente effettua un ordine sul front-end del tuo negozio Magento, puoi sincronizzare automaticamente i dati in tempo reale con il back-end di Salesforce. Ciò garantisce dati costanti e migliora la velocità e la precisione delle operazioni.

Crea una campagna e-mail

Come accennato in precedenza, il CRM è un potente strumento per i marketer per tenersi in contatto con i clienti e convertirli in potenziali lead. Salesforce fa apparire lo strumento Salesforce Einstein per il lancio di campagne di email marketing interattive con contenuti personalizzati in base al database dei clienti sulle loro interazioni, reazioni e risposte/feedback precedenti. Oltre a riportare le metriche chiave della campagna, Salesforce assiste gli esperti di marketing nella progettazione di e-mail visivamente accattivanti con il messaggio giusto per ciascun gruppo di clienti. Ciò porta a una maggiore copertura del pubblico di destinazione e aumenta le percentuali di clic delle e-mail.

Gestisci i profili e i lead dei clienti

Poiché il CRM tiene traccia e registra tutte le informazioni sui clienti e le loro interazioni con l'azienda, avrai a tua disposizione tutti i dati preziosi. Gli amministratori possono cogliere le informazioni sul tempo trascorso dai visitatori su ciascuna pagina, la cronologia degli acquisti, i pagamenti, i comportamenti di ordinazione e altre attività di acquisto. Ciò aiuta i dirigenti a raccogliere una comprensione approfondita dei clienti, che viene utilizzata per implementare adeguate strategie di vendita e marketing e gestire anche le relazioni con i clienti.

Tuttavia, con così tanti dati estratti da migliaia di clienti, diventa difficile raccoglierli e poi filtrarli. Ma Salesforce CRM ti assiste nella strutturazione dei profili dei clienti, nella categorizzazione dei dati provenienti da fonti diverse e nell'eliminazione dei lead duplicati.

Ciò consente di effettuare proiezioni precise e personalizzare le esperienze dei clienti in base alle loro esigenze specifiche.

Analisi e report

I dati non hanno senso se non ci sono analisi e rapporti. Come una delle caratteristiche più importanti di questa soluzione di integrazione, l'intelligenza artificiale di Salesforce può analizzare i dati per generare report accurati e dettagliati per proiezioni di tendenza e previsioni di vendita. Questo fornisce anche una panoramica delle prestazioni aziendali per i manager. Inoltre, gli amministratori possono accedere a qualsiasi metrica da tracciare semplicemente accedendo ai campi o alle categorie corrispondenti.

E con questi materiali basati sui dati, i dirigenti di qualsiasi settore di attività possono sfruttarli al meglio per migliorare il proprio lavoro e le relazioni con i clienti in generale.

Assistenza clienti e miglioramento dell'esperienza

Indipendentemente dal fatto che si tratti di negozi fisici o online, i clienti non si aspettano di dover aspettare se hanno bisogno di assistenza. Integrando Salesforce CRM con Magento 2, puoi tenerti aggiornato e monitorare tutti i casi dei clienti da tutti i canali, potendo così supportarli il prima possibile. Con così tanti prodotti e opzioni di servizio disponibili, il contatto con i clienti e i servizi di supporto sono il vantaggio competitivo chiave per le aziende online. Inoltre, gli amministratori possono utilizzare questa tecnologia per portare la soddisfazione del cliente a un livello superiore migliorando la loro esperienza in punti di contatto importanti.

Aumenta le vendite e riduci i costi

Con la sincronizzazione bidirezionale dei dati, l'analisi automatizzata e le funzionalità di centralizzazione, l'integrazione di Magento Salesforce può ridurre le spese amministrative e la manodopera eliminando il lavoro ridondante e concentrandosi su attività più efficaci e produttive. Questo è anche menzionato in tutti i vantaggi di cui sopra. Pertanto, non solo puoi aspettarti un aumento delle vendite, ma anche ottimizzare i costi della tua attività.

Studio orientato al mobile

Il passaggio al commercio mobile è diventato una tendenza indispensabile per qualsiasi attività online a causa dell'importanza dell'uso del mobile e dell'esperienza di acquisto omnicanale. E non c'è bisogno di aggiungere altro sui vantaggi di adattare la tua presenza online al sistema mobile. Salesforce CRM può avvicinare i tuoi negozi ai clienti e interagire costantemente con loro attraverso approcci di mobile marketing come notifiche push o SMS, tutti personalizzati per adattarsi a qualsiasi mercato di riferimento.

Come integrare Salesforce CRM in Magento 2

Integrazione tramite un'estensione

Passaggio 1: scelta di un'estensione/fornitore di servizi adatto

Qui elenchiamo alcune estensioni per aiutarti a connettere Salesforce CRM al tuo negozio Magento. Considera le funzionalità, il piano tariffario e le recensioni per selezionare le estensioni adatte.

1. Integrazione Salesforce CRM di Magenest
2. Integrazione Salesforce CRM di Mageplaza per Magento 2
3. Connettore Salesforce di Webkul per Magento 2

Dopo aver installato l'estensione di integrazione Magento Salesforce nel tuo negozio Magento, procedi al passaggio successivo.

Passaggio 2: creazione di una nuova app connessa in Salesforce

Da questo passaggio, prenderemo l'estensione di Magenest come esempio per guidarti attraverso l'integrazione di Salesforce.

• Registrati e accedi al tuo account Salesforce qui.

• Procedi con Configurazione > App > Gestione app e fai clic su Nuova app connessa nell'angolo in alto a destra della pagina.
• Inserisci le informazioni richieste.
• Attiva Abilita OAuth e inserisci l'URL di richiamata : " https:// tuo_dominio_sito /salesforce/oauth/callback " con il sito web del tuo dominio.

• Seleziona le opzioni " Accesso completo " e " Esegui richieste per tuo conto in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access) " dall'elenco Ambiti OAuth disponibili.
• Seleziona " Richiedi segreto per il flusso del server Web "
• Seleziona le caselle " Includi attestazioni standard ", " Includi attributi personalizzati ", " Includi autorizzazioni personalizzate ".
• Fare clic sul pulsante " Salva " per salvare tutte le configurazioni.
• Ora puoi trovare " Consumer Key " e " Consumer Secret " per un uso successivo.

Passaggio 3: configurare l'integrazione di Magento Salesforce

• Accedi al tuo pannello di amministrazione di Magento e vai a Integrazione con Salesforce > Configurazione .
• Inserisci qui tutte le informazioni necessarie dal tuo account Salesforce e dalla nuova app
• Quindi fare clic su " Salva configurazione ".
• Vedrai una pagina di verifica, dai un'occhiata a tutti i diritti di accesso e fai clic sul pulsante " Consenti ".

Ed è fatto. Hai integrato con successo Salesforce CRM nel tuo negozio Magento.

Integrazione tramite Zapier

Un modo più semplice è fidarsi di una terza parte per connettersi per te. Suggeriamo Zapier.

Passaggio 1: registrarsi per l'account Zapier

Visita il sito web di Zapier e registra un account.

Passaggio 2: registrarsi per l'account salesforce

Registrati per un account Salesforce qui.

Passo 3: Integra Magento 2.x

• Dopo esserti registrato, accedi a Zapier, quindi fai clic sul pulsante Crea uno Zap per avviare l'integrazione.

• Ora vedi una pagina Choose a Trigger App , scegli Magento 2.x per procedere con l'integrazione.

• Selezionando Magento 2.x Trigger, dall'elenco scegli New Customer , quindi fai clic sul pulsante Save + Continue e vai al passaggio successivo.

• Successivamente, consentirai a Zapier di accedere al tuo account Magento compilando i campi come nell'immagine sottostante, inclusi Dominio completo, Nome utente amministratore e Password amministratore. Successivamente, fai clic sul pulsante Sì, continua .

• Passa al passaggio Seleziona account, scegli il tuo account Magento, quindi fai clic su Salva + Continua per terminare la connessione di Zapier con il tuo account Magento.

Passaggio 4: integra Salesforce CRM

• Per prima cosa scegli Salesforce nella pagina Scegli un'app per azioni .

• Quindi seleziona Crea contatto e fai clic su Continua .

• Come per la connessione con un account Magento, selezioni un account Salesforce e fai clic su Connetti un account e segui le istruzioni.

• A questo punto è possibile impostare il modello. Quindi imposta il contatto Salesforce inviando tutte le informazioni incluse e scegli la casella Continua al termine.
• Quando Salesforce è stato testato con successo, scegli Fine .

• Ora che hai finito, vedrai una notifica che ti informa che l'integrazione è stata completata.

In conclusione, con Salesforce CRM, le tue relazioni con i clienti possono essere rafforzate da diverse eccellenti funzionalità in un unico posto. Puoi anche trarne vantaggio con l'ottimizzazione del tuo processo di gestione mediante funzioni di automazione e sincronizzazione intelligenti. Inoltre, l'integrazione di Magento con Salesforce CRM è semplice e aiutata da estensioni affidabili e servizi di terze parti, quindi inizia subito a connetterti.