Il rilascio di HubSpot apporta miglioramenti a quotazioni e pagamenti

Alcuni degli aggiornamenti HubSpot più interessanti dell'ultimo mese (da marzo a metà aprile) includono:

• Rilancio dell'hub di servizio
• Modelli di preventivo personalizzabili
• Nuove funzionalità per pagamenti e fatture HubSpot
• Certificazione RevOps

Rilancio dell'hub di servizio

Il 15 marzo HubSpot ha rilanciato i suoi strumenti Service Hub con nuove funzionalità, inclusi gli accordi sul livello di servizio (SLA), il portale clienti e le chiamate in entrata. Anche il prezzo è aumentato a partire dal 2 maggio.

Questi miglioramenti potrebbero aiutare un numero maggiore di aziende ad adottare HubSpot come piattaforma per operazioni di entrate interfunzionali aggiungendo il proprio team di assistenza a uno strumento che potrebbero essere utilizzati anche dai team di vendita e marketing.

Sono rimasto alquanto deluso nel vedere solo miglioramenti minimi al mio strumento Service Hub preferito, la Knowledge Base, che la nostra azienda utilizza per la documentazione interna.

Miglioramenti al Portale Clienti

Per gli utenti Hubspot Service Hub Pro ed Enterprise, il Portale clienti ora consente agli utenti finali di vedere tutti i ticket della propria azienda nel portale clienti invece di visualizzare solo i ticket dei singoli utenti.

Dove trovarlo. Nel menu Servizio, Portale clienti. Inoltre, nell'area Impostazioni, Sito Web, Portale Clienti, scorri verso il basso fino alle Autorizzazioni biglietti per la funzione sopra descritta.

Perché ci preoccupiamo. I clienti possono ora imparare dalle risposte dei ticket inviati da altri membri del team, riducendo i ticket di supporto duplicati.

Contratti sul livello di servizio (SLA)

Per gli utenti Hubspot Service Pro ed Enterprise, i nuovi SLA costruiscono la sua funzionalità di help desk con orari di lavoro, tempo alla prima risposta, tempo alla chiusura, reportistica, elenchi e flussi di lavoro utilizzando le proprietà SLA.

Le due impostazioni SLA per casella di posta sono Tempo alla prima risposta (al ticket) e Tempo alla chiusura (il ticket). Hai due opzioni per ogni impostazione: applica a tutti i biglietti nella posta in arrivo o applica in base alla priorità. Gli SLA si applicheranno all'orario di lavoro scelto solo quando le conversazioni hanno biglietti associati nella posta in arrivo.

Dove trovarlo. Nell'area Impostazioni, Posta in arrivo, Posta in arrivo, scheda SLA.

Perché ci preoccupiamo. Gli SLA aiutano a definire e soddisfare le aspettative dei clienti sulla tempistica delle risposte, aiutano il team di assistenza clienti a dare priorità ai ticket e aiutano i responsabili dell'assistenza clienti a istruire i rappresentanti e migliorare il processo di supporto utilizzando report e flussi di lavoro, ad esempio report su quanti ticket sono dovuti presto.

Chiamate in entrata (beta)

Gli amministratori con Sales o Service Hub Starter e versioni successive ora possono acquistare un numero di telefono statunitense, britannico o canadese da utilizzare all'interno di HubSpot per le chiamate in uscita o in entrata. Le chiamate inoltrano al tuo telefono e creano record, trascrizioni e registrazioni all'interno di HubSpot. Gli utenti devono disporre di una postazione Service Hub a pagamento per ricevere chiamate sui propri dispositivi personali.

Dove trovarlo. Nell'area Impostazioni, Chiamata, il pulsante arancione a destra, "Ottieni un numero HubSpot".

Perché ci preoccupiamo. In precedenza , in HubSpot erano possibili solo chiamate in uscita. Rispondere alle chiamate in entrata fa parte delle responsabilità di molti team del servizio clienti, il che aiuterà a mantenere tutte le conversazioni dello stesso cliente nello stesso sistema senza integrazioni di strumenti aggiuntivi.

Modelli di preventivo personalizzabili

Gli amministratori con Sales Hub Pro o Enterprise possono ora creare modelli di preventivo personalizzati all'interno di HubSpot, utilizzando la potenza di CRM, CMS e le nuove funzionalità di pagamento di HubSpot. La precedente limitazione era costituita da tre modelli di base.

Dove trovarlo. Gli amministratori possono accedere all'area Impostazioni, Oggetti, Preventivi, quindi Modello preventivo personalizzato. Gli sviluppatori avranno bisogno di CMS starter o superiore, o Marketing Hub Pro o Enterprise. Gli sviluppatori possono utilizzare lo strumento di gestione del design HubSpot per creare temi, modelli e moduli personalizzati per i preventivi, assicurandosi che il marchio sia coerente con le guide di stile.

Gli utenti possono trovare i modelli di preventivo completati nel consueto strumento di preventivi di vendita.

Perché ci preoccupiamo. Molti utenti si sono lamentati del fatto che non c'erano abbastanza opzioni per i modelli o che avevano bisogno di creare proposte o contratti più complessi oltre ai semplici preventivi. Ciò ha portato gli utenti ad acquistare e (si spera) integrare software per preventivi aggiuntivi in ​​​​passato.

Nuove funzionalità per pagamenti e fatture HubSpot

Le fasi iniziali degli strumenti di pagamento HubSpot sono state annunciate in autunno, rendendo facile incorporare collegamenti di pagamento all'interno di strumenti HubSpot come le quotazioni.

Poiché questi sono solo per gli utenti statunitensi, i nostri amici internazionali si stanno perdendo queste funzionalità e speriamo che HubSpot possa implementare presto versioni internazionali.

Oggetto fattura per utenti QuickBooks Integration

Analogamente agli oggetti del contatto o dell'azienda, le fatture di QuickBooks ora hanno i propri record di oggetti all'interno di HubSpot.

Dove trovarlo. Vai al menu Contatti, quindi fai clic sul collegamento blu Contatti sotto il menu in alto, quindi fai clic su Fatture nel menu a discesa.

Perché ci preoccupiamo. Ora puoi visualizzare le fatture in un'unica posizione anziché solo su singole offerte e puoi utilizzare i dati delle fatture nei flussi di lavoro, nei rapporti e nella segmentazione degli elenchi.

La mia azienda utilizza QuickBooks e l'integrazione è stata abbastanza manuale da utilizzare nell'ultimo anno mentre HubSpot ha lavorato ai miglioramenti. Stiamo ancora aspettando che una proprietà della data di pagamento della fattura venga sincronizzata da QuickBooks, ma questi nuovi aggiornamenti delle fatture sono promettenti.

Sincronizza le fatture QuickBooks con HubSpot

Puoi aggiungere automaticamente fatture QuickBooks all'oggetto fattura di HubSpot e aggiornare automaticamente le fatture in HubSpot quando aggiorni una fattura in QuickBooks.

Dove trovarlo. Vai all'area Impostazioni, Integrazioni, App connesse, QuickBooks, scheda Fatture e c'è un interruttore sul lato destro dello schermo. Nota: se attivi questa opzione, dovresti prima controllare e abbinare i tuoi prodotti in HubSpot e QuickBooks, altrimenti potrebbe influenzare i tuoi rapporti QuickBooks e gli elementi pubblicitari del tuo team di vendita in HubSpot.

Perché ci preoccupiamo. Perché il lavoro manuale non è divertente, allegare e staccare fatture a affari e aziende, come quando la fattura QuickBooks non è stata avviata in HubSpot (fatture ricorrenti).

Collegamenti di pagamento nell'e-mail di marketing (alfa)

Ora puoi incorporare un collegamento al pulsante di pagamento nelle tue e-mail di marketing.

Dove trovarlo. Nell'editor e-mail, aggiungi un pulsante alla tua e-mail e scegli i pagamenti nel menu a discesa del pannello di sinistra.

Perché ci preoccupiamo. Questa funzione può aiutare le aziende a bypassare la necessità di un negozio di e-commerce completo e aiutare i destinatari a registrarsi rapidamente per un evento a pagamento direttamente dall'e-mail. Rimuove una fase nel processo di pagamento e rimuovere l'attrito può aumentare la disponibilità a pagare dei tuoi clienti.

Ulteriori campi di contatto sui link di pagamento

Ora puoi aggiungere ulteriori campi di proprietà di contatto ai tuoi link di pagamento oltre a nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono.

Dove trovarlo. O dal menu Vendite, Pagamenti, o vai all'area Impostazioni, Oggetti, Prodotti, Scheda Collegamenti di pagamento. Quando crei il collegamento, le nuove proprietà sono disponibili per essere aggiunte al modulo nella seconda pagina di configurazione.

Perché ci preoccupiamo. L'acquisizione di più dati può portare a più rapporti e opportunità di flusso di lavoro.

Certificazione RevOps

HubSpot Academy ha rilasciato oltre cinque ore di contenuti nel corso di certificazione gratuito Revenue Operations (RevOps).

Le lezioni includono: applicazione di RevOps al volano, gestione dei sistemi per RevOps, comunicazione del valore di RevOps ai leader aziendali, strutturazione del team RevOps, assunzione di membri del team RevOps e valutazione e iterazione della strategia RevOps e altro ancora.

Dove trovarlo. Nel tuo portale HubSpot, fai clic sulla tua immagine del profilo, vai a HubSpot Academy e cerca nel catalogo.

Perché ci preoccupiamo. HubSpot è uno strumento RevOps poiché può essere utilizzato in molti team di vendita come marketing, vendite e successo dei clienti, con i dati che scorrono in modo semplice e accurato attraverso il ciclo di vita del cliente. Sebbene ci sia stato un enorme aumento dei titoli di lavoro RevOps, non ci sono molte certificazioni o corsi RevOps. Molte persone hanno definizioni diverse di RevOps, quindi può essere uno spazio confuso e c'è bisogno di istruzione. HubSpot ha lavorato a lungo su questa certificazione; mi hanno intervistato per questo un anno fa.

Questa risorsa unisce consigli pratici con concetti di alto livello in un formato facile da consumare che darà a chiunque di qualsiasi livello di abilità qualcosa su cui lavorare.

Ulteriori rilasci degni di nota

• Miglioramenti alle associazioni CRM
  • È ora possibile associare più record di oggetti tra loro, ad esempio associando più di una società a ciascun contatto, affare o ticket. Nei livelli Pro o Enterprise, puoi anche creare etichette di associazione personalizzate e utilizzarle in elenchi, flussi di lavoro e report, ad esempio "punto di contatto principale" per un'azienda. Questo è un grande miglioramento rispetto alle precedenti limitazioni della descrizione delle relazioni oggettuali.
• Sincronizzazione del flusso di lavoro con sandbox (beta)
  • Questa è stata una caratteristica mancante nello strumento sandbox. In precedenza, potevi creare flussi di lavoro straordinari nella sandbox, ma dovevi ricrearli nel tuo normale portale HubSpot. Ora puoi sincronizzarli facilmente nella produzione.
• Personalizzazione della fase del ciclo di vita (beta)
  • Questa è una funzionalità molto richiesta ma potenzialmente pericolosa. Ogni altra area in cui tale funzione è utile (ad es. Report attribuzione) sarà interessata e altri dipartimenti che fanno affidamento su tale proprietà per uno scopo diverso rispetto al tuo caso d'uso.
• Integrazioni di chiamata per tutti gli utenti HubSpot
  • Gli utenti HubSpot gratuiti e gli utenti senza postazioni a pagamento possono ora utilizzare le integrazioni delle chiamate in uscita per chiamare i contatti HubSpot. In precedenza, dovevano eseguire l'aggiornamento o utilizzarlo solo per 15 minuti al mese.
• App HubSpot per riunioni Zoom
  • Usa Hubspot dalle riunioni Zoom che stai ospitando per esaminare i record dei contatti dei partecipanti, creare nuovi contatti HubSpot e aggiungere note al record dei contatti durante la riunione.
• Sincronizza salute
  • In precedenza, c'era poca visibilità sugli errori in background che impedivano la sincronizzazione dei record. Sync Health indica quali record sono in fase di sincronizzazione, esclusi dalla sincronizzazione o mancata sincronizzazione.
• Attribuzione multi-touch migliorata
  • Sono ora disponibili due nuovi modelli di attribuzione multi-touch standard del settore: a forma di J e a forma di J inversa.

Tutti gli aggiornamenti, sempre

Se sei un utente HubSpot, puoi trovare un elenco completo degli aggiornamenti recenti facendo clic sull'immagine del tuo profilo, Aggiornamenti del prodotto e filtrando gli ultimi 30 giorni, gli ultimi tre mesi o l'anno passato.

HubSpot descrive anche nuove funzionalità selezionate e mostra le roadmap degli articoli futuri in sviluppo sul suo sito web.

Consiglio anche di seguire Kyle Jepson, professore di vendite inbound senior di HubSpot Academy, su Linkedin o Twitter. Cerca #HubSpotTipsAndTricks.

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore ospite e non necessariamente di MarTech. Gli autori dello staff sono elencati qui.