Rilasci di luglio 2023 di HubSpot: la guida del manager

Le versioni di luglio di HubSpot includono elenchi basati su offerte, trigger del flusso di lavoro degli eventi, miglioramenti della registrazione delle e-mail e altro ancora.

Ecco gli aggiornamenti rilevanti per i gestori:

• Elenchi di offerte (beta)
• Attiva i flussi di lavoro utilizzando gli eventi
• Registrazione e-mail in modo retroattivo e su oggetti personalizzati (beta)
• Orario di lavoro e segreteria telefonica personalizzata
• Trova le note per contenuto della nota
• Nuovi inviti all'azione e funzionalità di trascinamento della selezione nelle e-mail di marketing
• Totali migliorati su elementi pubblicitari e preventivi
• Segnalazione per l'oggetto chiamata
• Proprietà della fase condizionale per oggetti personalizzati
• Supporto per Instagram Reels (beta)
• Conversioni avanzate di Google

Creare elenchi di offerte (beta)

La segnalazione, l'esportazione, il raggruppamento e l'esecuzione di altre azioni sulle offerte è ora abilitata con uno strumento per creare elenchi basati sulle offerte. In precedenza era possibile creare solo elenchi di contatti e aziende. Gli elenchi di riferimento basati sui contratti nei flussi di lavoro verranno rilasciati a breve.

Attiva i flussi di lavoro utilizzando gli eventi

Per comunicazioni tempestive del flusso di lavoro e altre automazioni, ora puoi utilizzare gli eventi come trigger del flusso di lavoro. In precedenza, un flusso di lavoro poteva essere attivato se una proprietà aveva un determinato valore. La nuova funzionalità attiva il flusso di lavoro quando il valore cambia.

I trigger relativi agli eventi includono:

• Eventi comportamentali personalizzati
• Formare le interazioni
• Modulo visualizzato eventi
• Valore della proprietà modificato
• Eventi del documento di vendita
• Eventi di creazione di oggetti
• Eventi di chiamata (chiamata iniziata e chiamata terminata)
• Eventi di coinvolgimento in sequenza
• Eventi della riunione (riunione prenotata del contatto + esito della riunione modificato dal contatto)

Registra le email nel CRM in modo retroattivo e negli oggetti personalizzati (beta)

Risparmia tempo e preserva il contesto delle comunicazioni di contatto registrando le e-mail su HubSpot dopo che sono state inviate o ricevute. Basta un clic sulle e-mail nella tua casella di posta. In precedenza, questa funzione veniva eseguita inoltrando manualmente le e-mail a indirizzi specifici, cosa che gravava sugli utenti.

Puoi anche risparmiare tempo registrando e-mail su oggetti personalizzati in HubSpot utilizzando la nuova versione. Consente la registrazione delle e-mail dalle caselle di posta Gmail e Office 365 invece di registrare manualmente l'e-mail all'interno dei record dei contatti HubSpot.

Orario di lavoro e segreteria telefonica personalizzata

Per garantire che i clienti ricevano l'assistenza del servizio negli orari previsti e gestire meglio la disponibilità e la capacità dei rappresentanti in tutti i fusi orari globali, i rappresentanti possono utilizzare una nuova versione per impostare il proprio orario di lavoro in HubSpot.

Per una maggiore trasparenza sulla disponibilità del rappresentante che potrebbe creare relazioni più solide con i clienti, i rappresentanti possono ora registrare un messaggio di posta vocale personalizzato che può includere nome, azienda e orari di disponibilità.

Trova le note in base al contenuto della nota

I giorni in cui si scorrevano i record per trovare le note in HubSpot CRM sono finiti. Gli utenti possono ora cercare le note.

Ad esempio, un rappresentante del servizio clienti potrebbe scrivere una nota su un bug del prodotto segnalato da un cliente. I rappresentanti di vendita o altri membri del team potrebbero trovare rapidamente tali informazioni da seguire o registrare la prossima volta che il cliente contatta il servizio clienti.

Inviti all'azione e-mail di marketing e funzionalità di trascinamento della selezione (beta)

Tieni traccia dell'efficacia di un'offerta lungo tutto il percorso del cliente e attraverso diversi strumenti utilizzando i nuovi inviti all'azione, ora disponibili per l'uso nelle e-mail di marketing. I nuovi inviti all'azione non presentano i problemi di rendering delle immagini dei precedenti inviti all'azione.

I creatori di contenuti hanno maggiore flessibilità poiché creano e-mail di marketing senza l'assistenza di uno sviluppatore, utilizzando nuovi moduli drag-and-drog all'interno di modelli di e-mail con codice personalizzato.

Costi totali migliorati su elementi pubblicitari (beta) e preventivi

Semplifica la comprensione e la spiegazione dei costi totali e delle date di scadenza di ciascun costo da parte di clienti e rappresentanti, utilizzando la nuova esperienza relativa ai totali per preventivi ed elementi pubblicitari.

In precedenza, il riepilogo totale dei preventivi non includeva quanto era dovuto e quando era dovuto per prodotto. Ciò ha spesso portato i rappresentanti di vendita a guidare i clienti attraverso gli ordini per ogni elemento pubblicitario.

Segnalazione sull'oggetto chiamata

Per comprendere meglio il comportamento dei clienti, è ora possibile analizzare le informazioni sulle chiamate (ad esempio, la frequenza delle chiamate, la durata delle chiamate in entrata, ecc.) creando report a oggetto singolo basati sull'oggetto chiamata.

Proprietà della fase condizionale per oggetti personalizzati

Raccogli i dati CRM necessari per una migliore reportistica e assicurati che gli utenti seguano il processo corretto utilizzando le proprietà condizionali o obbligatorie per ogni fase della pipeline per le pipeline degli oggetti personalizzati. Questa funzione era disponibile nelle pipeline delle offerte e ora è stata estesa agli oggetti personalizzati.

Supporto per Instagram Reels (beta)

Per gestire in modo più efficiente tutti i tuoi sforzi di pubblicazione sui social media all'interno di HubSpot, ora puoi pubblicare e segnalare su Instagram Reels all'interno di HubSpot.

Conversioni avanzate di Google

Migliora l'accuratezza dei rapporti sulle conversioni nel rispetto della privacy utilizzando la nuova funzione relativa agli eventi di conversione degli annunci per le conversioni avanzate di Google.