Ottieni il massimo dal tuo investimento in Salesforce

Come ottieni il massimo dal tuo investimento in Salesforce? Forniamo diversi suggerimenti, dall'implementazione all'adozione, per aiutarti a massimizzarne il valore.

Sistemi CRM e relazioni con i clienti

Se implementato in modo appropriato, Salesforce può essere una preziosa risorsa di gestione delle relazioni con i clienti per la tua azienda. Ma se non lo stai sfruttando al massimo del suo potenziale, non hai solo sprecato la spesa. Hai perso le entrate che il tuo CRM può aiutarti a generare attraverso un migliore coinvolgimento dei clienti, una visione a 360 gradi dei clienti, la personalizzazione e altro ancora.

Per garantire che Salesforce lavori al massimo livello per la tua azienda, abbiamo fornito diversi suggerimenti in questo articolo.

Garantire l'allineamento aziendale

Per massimizzare il potenziale di Salesforce, devi essere sicuro che ci sia allineamento in tutta l'azienda su come verrà utilizzato e chi lo utilizzerà. Prendi in considerazione i seguenti passaggi:

Acquisto sicuro

Acquisto sicuro da parte di tutti i reparti che intendono utilizzare Salesforce. Comprendere quali sono le loro esigenze e assicurarsi che il sistema sia impostato per soddisfare tali esigenze.

Ciò potrebbe comportare la creazione di dashboard personalizzati o garantire che abbiano accesso a funzionalità estese e software di terze parti. Il tuo team di marketing potrebbe utilizzare determinati sistemi che dovranno integrarsi con Salesforce. Il team di vendita potrebbe richiedere software aggiuntivo per garantire che possa lavorare in modo efficiente all'interno di Salesforce mantenendo la produttività delle vendite. L'IT potrebbe avere domande sulla sicurezza e sulle autorizzazioni che vorranno affrontare in anticipo. E potresti avere sviluppatori nello staff che possono configurare Salesforce per soddisfare esigenze specifiche.

Sul sito Web di Salesforce è possibile esplorare le soluzioni per tipo di attività, ruolo, esigenza e settore. Queste informazioni possono aiutarti a identificare come Salesforce supporterà ciascun reparto e incoraggerà le conversazioni su ciò che sarà più importante per loro.

Le discussioni aperte aiuteranno i decisori a garantire che gli strumenti giusti per il successo siano in atto e a far sentire alle parti interessate che le loro esigenze sono state ascoltate. Più queste esigenze vengono affrontate in anticipo, più è probabile che i reparti adottino l'uso di Salesforce e lo utilizzino in modo efficace.

Includi formazione durante l'onboarding

Qualsiasi nuovo programma richiede una certa formazione per aggiornare gli utenti. Se avvii Salesforce senza assicurarti che gli utenti siano formati, potrebbero trascurare di utilizzare il programma o non lo utilizzeranno in modo efficace. Ancora peggio, potrebbero adottare un approccio lassista al lavoro nel sistema e introdurre involontariamente errori nel database.

Inizia con il piede giusto con un allenamento approfondito. Sono disponibili numerose risorse online di Salesforce che aiuteranno gli utenti a espandere la propria knowledge base e ad accedere a nuove funzionalità man mano che acquisiscono familiarità con il sistema.

Avere un piano per la governance dei dati

Il detto "garbage in, garbage out" non è mai stato più vero che per i dati. Senza l'inserimento di dati accurati, non puoi aspettarti che informazioni di qualità fluiscano da tali origini dati. Avere uno standard aziendale per la consistenza, l'integrità e la sicurezza dei dati per garantire che le origini dati di qualità vengano inserite in Salesforce.

Pianificare l'accesso appropriato

Tutti i dipendenti potrebbero non aver bisogno di accedere a Salesforce o potrebbero non aver bisogno di accedere agli stessi dati. Avere le autorizzazioni appropriate in atto.

Stabilire la chiarezza del ruolo

La chiarezza dei ruoli aiuterà i dipendenti a svolgere i propri compiti. Assicurati che ogni dipendente comprenda le azioni di cui è responsabile all'interno di Salesforce, come l'aggiunta e la modifica delle informazioni.

Fornisci supporto per ottenere il massimo dal tuo investimento in Salesforce

Stabilire un supporto tecnico interno. Se la tua azienda non dispone di un supporto IT dedicato con l'esperienza di Salesforce, designa un gruppo selezionato di dipendenti come campioni di Salesforce. Nella maggior parte delle aziende, questi saranno probabilmente i tuoi amministratori Salesforce, che apportano una vasta gamma di informazioni ed esperienza alla tua azienda che possono prepararti al successo.

Fornire supporto aiuterà a garantire che i dipendenti sappiano a chi rivolgersi mentre navigano nel sistema e limiterà il numero di dipendenti che si rivolgono direttamente a Salesforce.

I passaggi precedenti dovrebbero aiutare a garantire un'implementazione regolare di Salesforce nella tua azienda e preparare il terreno per il modo in cui ogni utente può massimizzare il potenziale di Salesforce [video webinar].

Rimani impegnato

Hai avviato Salesforce con successo. Ora cosa?

La distribuzione del software senza problemi non è sufficiente. Devi assicurarti che i tuoi dipendenti rimangano aggiornati sui nuovi sviluppi di Salesforce e che perfezionino continuamente le loro competenze. Incoraggia i tuoi dipendenti, in particolare i campioni di Salesforce, a impegnarsi in quanto segue:

• Segui il blog di Salesforce e prendi in considerazione l'iscrizione al feed RSS per assicurarti che non vengano persi aggiornamenti importanti
• Iscriviti a blog che forniscono un'ampia gamma di informazioni su tecnologie, soluzioni e suggerimenti CRM, incluso il blog Validity
• Cerca un software che supporti gli obiettivi principali dei tuoi team di marketing, vendite, gestione dei dati e assistenza clienti
• Esplora il software CRM di terze parti disponibile per gli utenti Salesforce su Salesforce AppExchange
• Fare riferimento alle guide e agli articoli di Salesforce, incluso il supporto didattico Trailhead fornito da Salesforce
• Iscriviti ai webinar di Salesforce o guardali su richiesta
• Visita il Validity Resource Hub per report speciali, webinar su richiesta, white paper e altre risorse che possono aiutare ogni reparto a ottenere il massimo dall'utilizzo quotidiano di Salesforce e la tua azienda a ottenere il massimo dal tuo investimento in Salesforce
• Unisciti e diventa membri attivi della community di Salesforce unendoti a gruppi e partecipando a eventi

Salesforce offre anche servizi di supporto di prim'ordine che puoi prendere in considerazione se non disponi di risorse interne da dedicare a questi sforzi.

Approfitta delle app di terze parti

Un enorme vantaggio della scelta di Salesforce come sistema CRM è la pletora di app di terze parti disponibili su Salesforce AppExchange. Questi includono strumenti aziendali essenziali che si integrano con Salesforce, espandono le sue capacità native per un maggiore successo di vendite e marketing e altro ancora. Alcuni da considerare:

• DocuSign, che consente di firmare i documenti elettronicamente
• MailChimp, che semplifica le comunicazioni di email marketing
• FF-Secure Cloud Protection, uno strumento antivirus e di analisi avanzato per file e URL
• GridBuddy, che aumenta la produttività dei team di vendita e semplifica i complessi processi CRM
• Validity for Data Management, una suite di soluzioni che semplifica la pulizia, la standardizzazione, il confronto, l'importazione e l'unione dei record, la verifica delle e-mail e altro ancora

Continua a ottenere il massimo dal tuo investimento in Salesforce

Tutti i suggerimenti di cui sopra dovrebbero mettere la tua azienda su un solido percorso per massimizzare il potenziale di Salesforce, ma non dimenticare di ricevere feedback! I tuoi dipendenti avranno importanti informazioni su ciò che funziona e non funziona con il sistema. Ottenere feedback regolarmente ti aiuterà a individuare esigenze nuove o mutevoli. In questo modo, puoi agire rapidamente per assicurarti di continuare a ottenere il massimo dal tuo investimento in Salesforce.