Marketing per consulenti finanziari: 15 modi per potenziare il tuo marchio

Il marketing del consulente finanziario è una parte importante dell'attività di qualsiasi consulente finanziario. I consulenti finanziari sono visti come esperti fidati quando si tratta di gestione del denaro. Gli individui e le aziende possono trarre vantaggio dalla consulenza con i consulenti finanziari per prendere decisioni finanziarie migliori per costruire, generare e mantenere la propria ricchezza.

Con solo il 23% dei consulenti finanziari che adotta una strategia di marketing definita, c'è molto più potenziale non sfruttato che puoi liberare se hai una strategia di marketing specifica per aiutare a rafforzare il tuo marchio.

I consulenti finanziari sono anche imprenditori, si appropriano del loro portafoglio di attività e costruiscono relazioni con clienti nuovi ed esistenti. Il marketing online ha cambiato il modo in cui i consulenti finanziari commercializzano la loro nicchia di destinazione.

Perché i consulenti finanziari hanno bisogno di un piano di marketing?

Un piano di marketing del consulente finanziario è una parte importante del piano aziendale che evidenzia come l'azienda sarà in grado di raggiungere il suo pubblico di destinazione, aumentare le opportunità di vendita e influenzare positivamente i suoi profitti.

Continua a leggere mentre discutiamo della guida definitiva dei 15 migliori strumenti di marketing per i consulenti finanziari online che puoi utilizzare.

1. Ricerche di mercato e posizionamento del marchio

Costruire il tuo marchio dovrebbe essere l'obiettivo numero uno soprattutto se stai iniziando come consulente finanziario. Il modo in cui le persone percepiscono il tuo marchio è un aspetto importante della tua tecnica di gestione del marchio. Con una tecnica di branding efficiente, stai educando i tuoi clienti e potenziali clienti su cosa aspettarsi dalla tua pratica.

Tieni presente che ci sono migliaia di consulenti finanziari in giro e affinché la tua attività si distingua, dovresti chiarire perché le persone dovrebbero scegliere te rispetto agli altri. Presentando il tuo marchio in modo coerente su tutte le piattaforme, puoi aumentare le entrate fino al 23%.

2. Pubblico target e nicchia

È sicuro dire che i consulenti finanziari hanno anche il loro pubblico di destinazione e la loro nicchia su cui concentrarsi. All'inizio del tuo piano di marketing, dovresti essere in grado di individuare il pubblico di destinazione a cui desideri rivolgerti sul mercato invece di lanciare un'ampia rete. Identificando la tua nicchia, puoi sviluppare in modo specifico un piano di marketing per consulenti finanziari per raggiungere questo pubblico.

Sarai meglio equipaggiato per rivolgerti a settori specifici o potenziali clienti con interessi comuni. Puoi creare profili diversi per il tuo mercato di riferimento e sviluppare piani di marketing all'interno di ciascun profilo.

3. Analisi competitiva

Osservando cosa sta facendo la tua concorrenza con il marketing dei consulenti finanziari, sarai in grado di vedere quali sono le tendenze esistenti e contro cosa ti trovi. Assicurati di non essere lasciato indietro dai tuoi concorrenti perché perderai potenziali clienti.

Facendo un'analisi competitiva, puoi determinare cosa attira i clienti verso altri consulenti finanziari e provare ad adottare questa strategia di marketing. Assicurati di renderlo tuo e non semplicemente copiare ciò che stanno facendo gli altri consulenti finanziari.

4. Creazione di siti web

La cosa numero uno su cui dovrebbero lavorare gli imprenditori, in particolare i consulenti finanziari, è la creazione del loro sito web. Il tuo sito web è un riflesso della tua attività e del tuo marchio. Dovrebbe essere la migliore rappresentazione di ciò che stai costruendo e vendendo.

Dovresti sapere che solo il 20% dei visitatori legge la tua pagina web. Quindi devi assicurarti che i contenuti del tuo sito Web siano accattivanti e accattivanti.

Rendendo il tuo sito Web molto facile da usare e da navigare, i potenziali clienti avranno un'esperienza senza interruzioni durante la navigazione e conoscendo ciò che hai da offrire. Le parti importanti del tuo sito Web dovrebbero includere i tuoi servizi, esperienza e informazioni di contatto. Puoi anche includere le testimonianze dei clienti per consolidare ulteriormente il tuo ruolo di consulente finanziario affermato. Includere le tue informazioni di contatto è importante anche in modo che i tuoi potenziali clienti possano contattarti.

5. Marketing dei contenuti

Il tipo di contenuto che stai utilizzando dovrebbe essere ottimizzato per il tuo pubblico e dovrebbe essere costantemente aggiornato. Avendo un'abilità per il benessere finanziario, sarai visto come un consulente di fiducia, soprattutto per le persone che non hanno lo stesso benessere finanziario. In qualità di consulente finanziario, avrai molte informazioni da condividere con privati ​​e aziende.

Il contenuto che stai creando può fornire istruzione ed essere utilizzato come risorsa per potenziali clienti. I tuoi contenuti possono assumere qualsiasi forma, dai blog ai webinar e alle newsletter. Alcuni consulenti finanziari utilizzano anche YouTube. Nello sviluppo dei tuoi contenuti, puoi utilizzare strumenti e metodi diversi purché il messaggio del marchio sia coerente tra tutti i diversi metodi che scegli di utilizzare.

6. Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

L'ottimizzazione per i motori di ricerca o SEO va di pari passo con il marketing dei contenuti; in realtà, puoi utilizzare strategie efficaci in modo che i motori di ricerca possano trovare meglio i tuoi contenuti. Presentando contenuti utili e autentici puoi creare fiducia con i tuoi potenziali clienti e portare nuovi contatti. Affinché la SEO sia efficace, devi indirizzare il traffico verso i tuoi contenuti e coinvolgere il tuo pubblico per creare un seguito.

7. Automazione del marketing e campagne

L'organizzazione è fondamentale soprattutto se si desidera tenere traccia dei programmi e delle campagne di marketing. D'altra parte, non vuoi sopraffare il tuo pubblico con troppe e-mail e accessori di marketing. Tenendoti aggiornato, puoi pianificare i giorni e gli orari specifici in cui desideri condividere o pubblicare contenuti.

Automatizzando le tue campagne di marketing, avrai la possibilità di mantenerti organizzato e tenere traccia dei risultati. Ciò garantirà che le tue campagne di marketing siano efficienti e, se non funzionano bene, puoi apportare modifiche e modificarle in meglio.

8. Newsletter ed e-mail

L'invio di e-mail e newsletter sono entrambi strumenti di marketing a basso costo per consulenti finanziari che puoi utilizzare per comunicare regolarmente con i tuoi clienti. Puoi programmare newsletter ed e-mail a goccia come forma principale di comunicazione. In questo modo, puoi creare fiducia e sicurezza con la tua base di clienti.

Dopo l'incontro con i tuoi clienti, puoi inviare una e-mail di ringraziamento per il primo incontro e un riassunto di ciò che è stato discusso. Scrivendo dei prossimi passi o delle azioni necessarie, indurrai il tuo cliente a pensare a come andare avanti con la relazione.

Le newsletter sono un ottimo modo per tenere aggiornati i tuoi clienti su ciò che sta accadendo nel tuo settore. Puoi offrire approfondimenti sugli eventi attuali e offrire esempi reali di pratiche o cambiamenti finanziari.

9. Testimonianze

Presentando testimonianze sulle tue pagine di social media come Facebook, puoi consolidare ulteriormente il tuo status di consulente finanziario di fiducia. Le testimonianze sono un ottimo modo per mostrare cosa puoi fare come consulente finanziario. I potenziali clienti che sono ancora indeciso sull'andare da te saranno in grado di vedere cosa puoi fare come evidenziato dalle testimonianze dei precedenti clienti.

La tua credibilità e affidabilità aumenteranno di dieci volte quando mostri le opinioni dei clienti soddisfatti su ciò che hai da offrire. Può potenzialmente convertire i potenziali clienti attuali in clienti.

10. Hosting di eventi client e partecipazione a eventi di networking locale

Non c'è niente di più impattante che organizzare eventi per i clienti e incontrare nuove persone attraverso eventi di networking locali. Gli eventi sociali sono molto necessari soprattutto quando stai pianificando di costruire il tuo libro di attività. Gli eventi dei clienti possono variare da casuali a fantasiosi e l'atmosfera che si desidera impostare dovrebbe dipendere dagli obiettivi che si desidera raggiungere.

Avere eventi personali è importante per conoscere meglio la tua clientela. È anche un buon modo in cui i tuoi clienti possono portare referral in modo che tu possa incontrarli. È un vantaggio per tutti perché i clienti percepiscono questi eventi come un segno di apprezzamento nei loro confronti.

11. Pubblicità digitale a pagamento

La pubblicità pay-per-click funziona bene con i consulenti finanziari perché otterrai una pubblicità ottimale attraverso i motori di ricerca e persino i social media. Contrariamente alla credenza popolare, PPC non è così costoso perché paghi solo ogni volta che qualcuno fa clic sul tuo annuncio. Questo è molto efficace perché i potenziali clienti andranno sul tuo sito Web per ottenere maggiori informazioni sui servizi che hai da offrire.

12. I social media

I social media non sono solo uno strumento che puoi utilizzare per stare al passo con i tuoi amici socialmente. Al giorno d'oggi, gli imprenditori utilizzano i social media per stare al passo con le tendenze in evoluzione e rimanere pertinenti all'interno della loro base di clienti. Puoi utilizzare i social media per condividere informazioni sui tuoi webinar e altri eventi.

Pubblicando post con hashtag, puoi sfruttare la tua presenza sui social media; ogni volta che qualcuno cerca quei tag, i tuoi post verranno visualizzati.

Anche se i social media sono considerati un approccio più rilassato e informale, dovresti sempre attenerti a design dall'aspetto professionale perché riflette il tuo marchio. Un altro consiglio importante è quello di avere sempre un pulsante "Prenota ora" o "Contatta ora" sulla pagina dei social media per garantire che le persone sappiano dove andare se hanno bisogno di contattarti e ottenere ulteriori informazioni.

13. Marketing di riferimento

I referral sono il più grande complimento che i clienti esistenti possono darti; ti stanno portando nuovi affari e non lo faranno quando non sono soddisfatti dei tuoi servizi. Molti consulenti finanziari dimenticano di chiedere referral o non aggiungono questo al loro ciclo di vendita, il che porta a opportunità perse.

Utilizzando il marketing di riferimento come parte del piano di marketing del tuo consulente finanziario, ti assicuri che questo passaggio sia incorporato nel tuo processo di vendita. Di conseguenza, non perderai alcuna opportunità per ottenere nuovi clienti da quelli esistenti.

I referral sono una parte importante dell'attività di qualsiasi consulente finanziario. Secondo il World Wealth Report, un totale del 44,4% delle persone ha trovato il proprio consulente finanziario attraverso un rinvio.

Il modo più efficace per il marketing di riferimento è aggiungere un collegamento alla tua e-mail che condurrà i clienti a una pagina di destinazione. Questa pagina di destinazione consentirà loro di inserire informazioni di riferimento come nome, indirizzo e-mail o numero di telefono. Rendendolo il più semplice possibile, i tuoi clienti saranno più inclini a indirizzare le persone.

Come parte del marketing di riferimento, devi assicurarti di ringraziare e mostrare apprezzamento ai clienti che ti hanno indirizzato potenziali clienti. Puoi farlo inviando lettere di ringraziamento personalizzate o un piccolo regalo in segno di apprezzamento.

14. Blog

Oltre al tuo sito web, i blog sono anche un importante strumento online che puoi utilizzare per il marketing dei consulenti finanziari. Mentre i siti Web sono più formali, i blog possono essere a flusso libero con argomenti che vanno dagli eventi attuali o offrono informazioni su diversi argomenti e scenari.

Puoi aggiungere una sezione commenti qui sotto per domande e commenti. Ciò ti consentirà di connetterti con i tuoi clienti e rispondere alle domande che potrebbero avere. Se sei bloccato su cosa pubblicare sul tuo blog, puoi tenere un sondaggio con ciò di cui i clienti vogliono leggere.

Aprire un blog è il primo passo. Per mantenere il tuo pubblico coinvolto, devi assicurarti di aggiornare il contenuto su di esso. I consulenti finanziari sono visti come esperti e avere un blog aumenterà ancora di più le tue credenziali.

15. Webinar

I webinar sono un ottimo modo per ottenere il successo nel marketing dei consulenti finanziari perché promuoveranno il tuo marchio come uno di cui ci si può fidare. Uno degli attributi per cui i consulenti finanziari sono noti è trasmettere conoscenze e competenze ai propri clienti. Con i webinar, non stai solo educando i tuoi clienti, ma puoi anche raggiungere un pubblico più ampio perché i tuoi webinar possono essere facilmente condivisibili.

Realizzare webinar come parte della tua newsletter online o e-mail di marketing è essenziale; dà valore aggiunto alle informazioni che stai comunicando alle persone. Con i webinar, puoi mostrare la tua personalità e allo stesso tempo assumere un ruolo di consulente di fiducia.

Conclusione

Il marketing del consulente finanziario è una parte essenziale del piano aziendale e di marketing di qualsiasi consulente. Gli obiettivi principali includono la crescita del business e la conversione di più lead in clienti. Con gli strumenti digitali, i consulenti finanziari possono concentrarsi su un pubblico target e su una nicchia, il che è molto meglio che lanciare una rete ampia.

Avendo una strategia di marketing specifica e definita, sarai in grado di espandere la tua attività, vedere più clienti e generare più entrate.