I vantaggi dell'utilizzo di fogli di calcolo per la gestione delle relazioni con i clienti

Nel mondo degli affari, i clienti regnano sovrani. Senza di loro, un'azienda semplicemente non può prosperare. Ma costruire e mantenere solide relazioni con i clienti non significa solo garantire un continuo patrocinio. Si tratta di creare un'esperienza positiva e coinvolgente che li spinga a tornare per saperne di più.

Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono rimanere vigili nel proteggere e nutrire le interazioni con i clienti, coltivando un seguito fedele e dedicato che guida il successo e la crescita. Quindi, che tu sia un professionista esperto o un principiante, ricorda: mettere i tuoi clienti al primo posto non è solo un buon affare, è fondamentale per il tuo successo.

L'utilizzo del Customer Relationship Management (CRM) per tenere traccia dei dati dei clienti è fondamentale per costruire e mantenere solide relazioni con i clienti. Le aziende hanno scoperto i numerosi vantaggi dell'incorporazione di fogli di calcolo per gestire le informazioni sui clienti e semplificare il processo di vendita. Oltre alla semplice gestione dei dati, il CRM fornisce preziose informazioni che possono ottimizzare le strategie e migliorare la soddisfazione complessiva del cliente.

Man mano che le aziende crescono, la gestione delle relazioni con i clienti può diventare un compito arduo. È qui che entrano in gioco i fogli di calcolo: forniscono una soluzione semplice ed efficace per tenere traccia delle interazioni e dei dettagli dei clienti. Tuttavia, se non conosci il CRM, potresti chiederti di cosa si tratta. Il software CRM è un potente strumento che consente approfondimenti e automazione delle attività.

Sebbene ogni opzione abbia i suoi vantaggi, l'aspetto chiave è che una corretta gestione delle relazioni con i clienti può portare a un aumento delle vendite, della fedeltà e del successo. Allora perché non semplificare il tuo approccio con fogli di calcolo o software CRM? I tuoi clienti e i tuoi profitti ti ringrazieranno.

Vantaggi dell'utilizzo dei fogli di calcolo Excel CRM

Microsoft Excel rimane la scelta migliore per i professionisti che dipendono dai fogli di calcolo. La sua interfaccia user-friendly e il design semplicistico lo rendono un eroe tra gli strumenti per ufficio.

Ma sapevi che ci sono ancora più motivi per amare questa applicazione? Puoi utilizzare Excel per creare un foglio di calcolo CRM efficace! Ciò semplificherà il processo di gestione dei lead, migliorerà la comunicazione tra i reparti e monitorerà efficacemente le interazioni con i clienti. È ovvio vedere perché Excel è l'opzione ideale per aziende di tutte le dimensioni.

Poiché i fogli di calcolo sono programmi gratuiti, integrati e autonomi, hai tutti i dati dei clienti in un unico file accessibile al team di vendita. Anche il tipo di file è esportabile. È accessibile anche tramite applicazione mobile o browser web.

Esistono diverse formule e funzionalità che puoi eseguire in un foglio di calcolo Excel. Inserire i dati nel tuo foglio di calcolo è come una calcolatrice che può darti risultati immediati. Può anche analizzare i dati e filtrare e ordinare le informazioni.

La cosa migliore dei fogli di calcolo è che ci sono diversi modelli che puoi utilizzare per personalizzare il tuo foglio di calcolo in base alle tue esigenze aziendali. Diversi siti Web offrono migliaia di modelli gratuiti e premium che puoi utilizzare per la tua attività, dai fogli di calcolo finanziari e contabili alle raccolte di modelli per piccole imprese.

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Sistema CRM vs fogli di calcolo Excel

Qual è la soluzione migliore per la gestione dei clienti: software CRM o fogli di calcolo? Le industrie di grandi e grandi volumi optano per il software CRM perché offre loro comfort e sicurezza dei dati nel monitoraggio dei lead, nell'automazione delle attività di vendita, nell'invio di e-mail e nella creazione di report.

Per le piccole imprese che stanno ancora lavorando per stabilire una solida base di clienti e aumentare le proprie entrate, l'utilizzo di fogli di calcolo Excel è una scelta migliore. Una piccola impresa troverebbe un modo per ridurre al minimo le spese e l'utilizzo di un foglio di calcolo Excel è gratuito, mentre il software CRM ha un costo. Ecco altri punti di confronto tra fogli di calcolo Excel CRM e software CRM:

• Il monitoraggio dei lead e delle interazioni con i clienti attraverso la pipeline di vendita utilizzando il software CRM è più efficiente.
• Condividere file e lavorare in modo collaborativo è più gestibile con il software che con un foglio di calcolo.
• Il software può archiviare ed elaborare grandi volumi di dati dei clienti rispetto ai fogli di calcolo.
• La sicurezza dei dati è data importanza nel software CRM. Utilizza la crittografia dei dati per proteggere i dati memorizzati.

CRM vs fogli di calcolo: perché passare al software CRM?

“La decisione di passare dai fogli di calcolo al software CRM non dovrebbe essere affrettata. Piuttosto, dovrebbe essere riflettuto molto. Devi considerare il tuo attuale cliente, il volume delle vendite e la crescita potenziale prima di decidere di fare un cambiamento. – come citato da Simple Sheets in uno dei loro recenti post sul blog.

Quando vedi una crescita delle tue vendite e un aumento delle transazioni dei clienti, è consigliabile prendere in considerazione l'adozione di un software CRM per la tua azienda. Inoltre, quando riscontri costantemente problemi di gestione dei dati, è segno di un cambiamento.

Di seguito sono elencati alcuni motivi per cui molte aziende utilizzano il software CRM.

1. Gestione dell'inserimento dei dati dei clienti

Quando la tua azienda gestisce grandi volumi di dati dei clienti, la loro gestione può essere impegnativa. Ma, con l'aiuto del software CRM, puoi condividere comodamente i file con i tuoi colleghi. Ciò facilita un flusso di lavoro più collaborativo e simultaneo in ufficio.

Con il software CRM, puoi facilmente creare e gestire file di dati dei clienti che includono i profili dei clienti e le loro transazioni e interazioni di vendita. L'uso degli strumenti CRM offre maggiore flessibilità e non limita il numero di dati dei clienti da codificare.

2. Rapporti sulle vendite

Il processo di vendita complessivo e il reporting della tua attività possono essere comodamente monitorati utilizzando il software CRM. Il monitoraggio aiuta l'azienda a gestire i lead, tenere traccia dei tassi di conversione e monitorare la produttività complessiva dell'azienda.

Con i fogli di calcolo, continueresti a chiedere aiuto quando memorizzi e formatti i dati. Tuttavia, con il software CRM, non devi cercare aiuto durante la codifica dei dati e la creazione di report in tempo reale.

Potresti riscontrare più errori quando modifichi involontariamente i dati nei dati del foglio di lavoro. Questo è un problema che vuoi evitare il più possibile. Il software, d'altra parte, non è soggetto a errori perché puoi tagliare e tagliare i dati.

La creazione di elementi visivi sui fogli di calcolo è utile. Tuttavia, l'aggiunta di così tanti elementi visivi al tuo foglio di calcolo può limitare le sue capacità di elaborazione dei dati. Con il software, tuttavia, questo non è un problema perché può elaborare dati complessi e di grandi dimensioni senza sforzo.

3. Gestione del tempo e monitoraggio del lavoro

Molte aziende gestiscono ancora manualmente i record dei clienti. Pertanto, diversi rappresentanti di vendita hanno espresso quanto tempo dedicano alle pratiche burocratiche e alla codifica delle informazioni sui clienti. Le aziende dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla vendita invece di dedicare molto tempo alle scartoffie.

Molte aziende hanno visto come i fogli di calcolo falliscono per quanto riguarda l'efficienza dell'inserimento dei dati, sprecando tempo prezioso e riducendo la produttività del lavoro. Ma, con il software, puoi dedicare meno tempo alle scartoffie e altre attività manuali, per te, puoi raccogliere e archiviare dati da siti Web, account di social media e altre piattaforme.

Il monitoraggio e la registrazione del lavoro sono possibili con il software CRM. Puoi monitorare cosa sta facendo ogni rappresentante di vendita e come si comporta. Questo è utile per la valutazione delle prestazioni e la definizione degli obiettivi.

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4. Automazione

Utilizzando il software CRM puoi automatizzare tutte le attività del tuo ufficio. Non è necessario aprire un file Excel ogni volta che si hanno nuovi dati o lead da codificare. In una configurazione automatizzata, i nuovi lead vengono aggiunti automaticamente al database.

L'automazione aiuta a risparmiare molto tempo, a differenza dei fogli di calcolo, in cui devi codificare tutto manualmente. La codifica manuale non è solo dispendiosa in termini di tempo, ma è anche soggetta a errori.

5. Collaborazione

Se utilizzi fogli di calcolo, non sarai in grado di accedere ai tuoi file se intendi lavorare in remoto. L'utilizzo di Fogli Google sul tuo dispositivo mobile è possibile, ma lavorare sul tuo telefono può essere impegnativo. D'altra parte, il software CRM ha un'applicazione mobile adatta per lavorare da remoto.

Lavorare in una grande azienda che gestisce grandi volumi di dati è difficile per i membri del team di vendita per tenere traccia delle vendite e dei dati dei clienti che arrivano costantemente ogni giorno. Il software incoraggia la collaborazione, in cui ogni membro del team può pubblicare commenti o chattare liberamente tra loro su un determinato progetto.

6. Tutti i dati archiviati in un unico posto

Con i fogli di calcolo, devi accedere a più fogli di calcolo per recuperare i dati che stai cercando. Ma, con il software, devi solo accedere a una singola finestra. Il software fornisce una posizione centrale in cui tutti i dati memorizzati sono collegati per un facile accesso con un solo clic.

7. Sicurezza dei dati

Se sei un piccolo imprenditore, puoi utilizzare un foglio di calcolo per gestire i record dei clienti. Nel tempo, quando la tua azienda cresce e assume più persone per gestire le relazioni con i clienti, un foglio di calcolo potrebbe non essere più uno strumento adatto.

I fogli di calcolo sono soggetti a errori umani; un errore può distruggere il file del tuo foglio di calcolo. I fogli di calcolo possono essere facilmente copiati e condivisi. Questo può minacciare tutta la tua attività.

La cosa migliore del software CRM in termini di sicurezza dei dati è che ai dipendenti vengono concessi diversi privilegi di accesso per gestire i dati. Le attività che svolgono sul software possono essere monitorate, il che è un grande vantaggio per la sicurezza.

8. Pianificazione delle attività

Un sistema software CRM gestisce non solo i dati dei clienti. Il software può tenere traccia dei contatti dei clienti e gestire le opportunità di business. Dispone inoltre di strumenti utili per pianificare le attività e programmare le attività.

Il software CRM può automatizzare attività manuali come la pianificazione e la programmazione di attività e transazioni aziendali. Con il software, puoi programmare attività come chiamare un cliente per un feedback o chiamare per chiedere informazioni aggiornate.

Quando passare al software CRM?

Devi sapere che il passaggio al software CRM comporta un costo, a differenza dei fogli di calcolo gratuiti. Tuttavia, molte aziende sono disposte a pagare a causa di quanto sia vantaggioso l'utilizzo del software per la loro attività.

Se hai intenzione di fare un turno, di seguito sono riportate alcune domande a cui devi rispondere:

1. Ricevi diverse telefonate e messaggi di posta elettronica ogni giorno?
2. Ti impegni in affari con vari tipi di clienti?
3. Il tuo reparto relazioni con i clienti ha più di tre dipendenti?
4. La sicurezza dei dati è importante per te?

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Pensieri finali

Le piccole imprese o le start-up utilizzano i fogli di calcolo perché sono altamente accessibili e gratuiti. Puoi usarlo comodamente come database dei clienti.

Da un lato, quando un'azienda è in crescita e c'è un aumento del traffico dei clienti, l'uso dei fogli di calcolo non è più consigliabile. Il software CRM è una scelta migliore. È uno strumento affidabile per la gestione di grandi quantità di informazioni sui clienti.

Decidere se utilizzare fogli di calcolo o software per gestire le informazioni sui clienti non è facile. Ci sono diverse considerazioni di cui devi prendere nota. Se non sei ancora pronto per fare il salto e passare al software CRM, va bene. Puoi utilizzare i fogli di calcolo perché sono anche ottimi strumenti di gestione dei dati. Tuttavia, sii aperto ai cambiamenti e soppesa le tue opzioni in caso di necessità.