Come scegliere le migliori soluzioni CRM per la tua azienda?

Può essere incredibilmente scoraggiante selezionare la migliore soluzione di Customer Relationship Management (CRM) per la tua azienda. In effetti, la ricerca diventa più travolgente poiché ci sono infinite opzioni sul mercato.

Ogni piattaforma ha il proprio pacchetto distinto di caratteristiche e funzioni. Quindi, come ottimizzi la tua ricerca e scegli il CRM ideale per le dimensioni e i requisiti della tua azienda? Per cominciare, inizia ricercando alcuni elementi cruciali su ciascun CRM dalla tua raccolta di strumenti selezionati, quando ne scegli uno nuovo per la tua azienda.

Abbiamo sviluppato una lista di controllo degli otto aspetti principali da considerare quando esplori il mercato per selezionare la soluzione CRM giusta per la tua azienda.

8 fattori principali da tenere a mente quando selezioni le piattaforme CRM perfette per la tua azienda

Dai un'occhiata al nostro elenco e speriamo che dopo averlo letto sarai attrezzato per iniziare la tua ricerca di un CRM e capire come scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

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1. Comprendi gli obiettivi e le esigenze della tua organizzazione

Il tipo di software e funzionalità CRM richiesti dipende dalle esigenze e dagli obiettivi dell'organizzazione. La prima cosa da considerare è se un CRM è effettivamente necessario per la tua azienda.

Per ottenere una visione più approfondita delle esigenze del tuo cliente, puoi potenzialmente utilizzare semplicemente le soluzioni di Customer Experience Management (CEM). Sì, un CEM è diverso da un CRM e devi assicurarti quale sia più adatto alla tua azienda.

Se le circostanze lo consentono, è utile implementare entrambi gli strumenti contemporaneamente. Oppure bisogna dare priorità al CRM, che offre più funzionalità.

Per arrivare alla decisione giusta, definisci chiaramente le tue aspettative. In genere derivano da problemi che stai riscontrando, alcuni dei quali sono i seguenti:

• Ottenere i dati dei consumatori è difficile e l'interazione con i tuoi clienti è insufficiente.
• Hai cicli di vendita prolungati o lunghi.
• La gestione della pianificazione degli agenti è difficile e sono necessarie maggiori informazioni sulla produttività degli agenti.
• Attrarre e fidelizzare i clienti è una sfida.

È possibile affrontare ulteriori difficoltà. Il tuo obiettivo è integrare tutto quanto sopra menzionato e ottimizzare le attività di vendita. Con questo elenco, il tuo team può valutare le possibilità e iniziare.

2. Completa le funzionalità di cui hai bisogno

Il CRM offre una miriade di funzionalità che possono essere utilizzate per aumentare le entrate e realizzare iniziative promozionali produttive. Esaminiamo alcune delle funzionalità essenziali che un sistema CRM fornisce alle organizzazioni.

A) Gestione dei contatti

Puoi individuare nuovi clienti producendo costantemente potenziali clienti attraverso una varietà di fonti, tra cui traffico del sito Web, social network, chiamate e messaggi in arrivo, risposte e-mail e così via.

I lead possono essere seguiti immediatamente utilizzando comunicazioni e azioni preimpostate. Puoi anche metterti in contatto con i clienti personalmente. Dalla generazione di lead alla conclusione dell'affare, il CRM aiuta a guidare i lead in ogni fase del loro viaggio nel funnel di vendita.

B) Flussi di lavoro

La maggior parte dei CRM di alta qualità è dotata di flussi di lavoro e autorizzazioni incorporati che sembrano caselle di controllo, che facilitano il coordinamento delle attività. Ma il grado di personalizzazione offerto da tali applicazioni di gestione dei progetti è diverso per ciascun software CRM. Se hai bisogno di flussi di lavoro e procedure decisionali particolari, assicurati che queste funzionalità possano essere soddisfatte dal software selezionato.

C) Campagne promozionali (Marketing e pubblicità)

Layout di posta elettronica, strumenti di automazione dell'email marketing come ActiveCampaign e altre alternative di ActiveCampaign, servizi di messaggistica e strumenti per la gestione dei progetti sono solo alcune delle funzionalità promozionali incluse in diverse piattaforme CRM. Altri forniscono anche strumenti per le previsioni della domanda e il monitoraggio dei concorrenti.

D) Commercio elettronico

Alcune applicazioni CRM avanzate integrano funzionalità di e-commerce integrate, mentre altri sistemi semplificano l'integrazione dell'e-commerce, tramite API o servizi esterni.

E) Cruscotti

Diversi sistemi CRM dispongono di funzionalità di reporting e alcuni di quelli più costosi dispongono di interfacce interattive in tempo reale. Assicurati che la soluzione che hai scelto soddisfi tutti i tuoi requisiti di reporting dei dati.

3. Decidi tra locale e cloud

Sia i metodi di implementazione del software CRM in locale che quelli ospitati nel cloud presentano vantaggi e svantaggi.

Vuoi un meccanismo per accedere a Internet e collegarlo al tuo server aziendale per poter utilizzare la maggior parte della tecnologia contemporanea. Il server della tua azienda memorizza tutti i dati dei tuoi clienti protetti. Ogni sistema CRM ha una connessione al cloud o a un computer centrale.

A) Sistemi CRM basati su cloud

Quando si utilizzano i servizi cloud, non è necessario disporre di un server in loco, conoscenze tecniche specializzate o investimenti iniziali significativi per l'installazione e la registrazione. Puoi semplicemente utilizzare la piattaforma per salvare o visualizzare le informazioni sui clienti iscrivendoti a un abbonamento e accedendovi secondo necessità.

Gli asset per le applicazioni software possono essere resi disponibili secondo necessità grazie alla tecnologia cloud. Tuttavia, dovrai essere sempre connesso. Non sarai in grado di utilizzare completamente il servizio ogni volta che la tua connessione a banda larga o il tuo server non funzionano.

Inoltre, l'infrastruttura basata su cloud è significativamente più costosa nel lungo periodo rispetto alle reti interne. Questo è il motivo per cui le aziende affermate dovrebbero evitarle, ma le aziende startup possono considerare di ospitare il loro CRM sul cloud.

B) Server locale

Un sistema CRM installato meccanicamente nella tua proprietà ti consente di connetterti al suo server. L'opzione on-location è ideale per le tue esigenze quando desideri interconnetterti rapidamente con piattaforme client aggiuntive, migliorare la sicurezza della tua applicazione o eliminare gli abbonamenti mensili.

Tuttavia, avrai bisogno di professionisti IT professionisti per l'assistenza continua per eseguire un server interno. Il suo significativo costo iniziale può scoraggiare le aziende. Tuttavia, è fondamentale pensare ai tuoi obiettivi a lungo termine. Pertanto, seleziona il software CRM, che è scalabile, versatile e agile.

4. Esamina le varie categorie CRM

Nonostante il fatto che i CRM funzionali si assomiglino molto tra loro e spesso siano sufficienti per la maggior parte delle aziende, una piattaforma CRM non può mai essere una risposta valida per tutti. Esistono tre tipi principali di CRM attualmente disponibili per le organizzazioni.

A) CRM operativo

Le tecnologie CRM operative più fondamentali sono soluzioni diffuse e consolidate che utilizzano la meccanizzazione nel marketing e nelle vendite, nelle attività promozionali e nell'assistenza clienti per raccogliere e organizzare i dati. Questi sono perfetti per le aziende che richiedono un software CRM onnicomprensivo.

B) CRM analitico

Creato appositamente per l'analisi e l'interpretazione dei dati, il CRM analitico utilizza strumenti come big data e studi di tendenza per identificare e comprendere il mercato di riferimento. Sono perfetti per le aziende che desiderano creare campagne di marketing accurate e mirate.

C) CRM collaborativo

Questo software collega e distribuisce i dati dei consumatori a parti esterne e interne. Funzionano meglio con grandi team e spese massicce.

Sebbene i CRM operativi siano preferiti dalla maggior parte delle aziende, i CRM analitici sono preferibili quando si intende scalare rapidamente e si dispone di una quantità significativa di finanziamenti. Passa a questa soluzione solo dopo che la tua organizzazione è cresciuta, perché una soluzione CRM collaborativa viene generalmente utilizzata dalle grandi organizzazioni.

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5. Verificare se il sistema CRM è compatibile con altri software

Quando selezioni una soluzione CRM per la tua azienda, questo è uno dei fattori più cruciali da tenere in considerazione. Il software CRM non è qualcosa che acquisti per aggiungerlo al tuo assortimento di vari processi organizzativi. Lo stai acquistando per migliorare le operazioni della tua azienda.

Per questo motivo, conferma se una piattaforma CRM selezionata può collegarsi con altri tuoi sistemi esistenti funzionanti.

Oltre ad applicazioni come G-Suite e Office 365 di Google, controlla se il CRM si integra con sistemi aggiuntivi come: un ERP o un altro strumento di contabilità, un piano delle risorse umane, la tua home page aziendale e applicazioni desktop per la generazione di lead, fatturazione e portali di e-commerce per la registrazione -custodia e strumenti promozionali.

Inoltre, assicurati che l'applicazione CRM ti consenta di trasferire semplicemente i tuoi dati di contatto correnti. È possibile integrare informazioni provenienti da fonti esterne nella maggior parte delle applicazioni CRM. Verifica se il tuo CRM prevede anche funzionalità per l'esportazione dei dati.

6. Concentrati sull'esperienza utente (UX)

Il modo in cui i clienti percepiscono il tuo CRM quando interagiscono con esso è un altro fattore importante da considerare. Controlla se la UX della piattaforma segue una sequenza logica di azioni o se qualcosa frustra i tuoi utenti e li costringe a navigare più lentamente.

Ad esempio, chiedi al tuo venditore di dimostrare il numero di clic necessari per completare una determinata operazione. Mettiti in discussione quando gestisci il sistema da solo: l'UX è ben progettato o l'interfaccia offre agli utenti un'interfaccia divertente e fluida?

Verificare se i controlli sono ben etichettati. Di conseguenza, sia che tu stia visualizzando una versione di prova o utilizzando una soluzione CRM, assicurati di valutare l'interfaccia utente (UI), l'esperienza utente e l'usabilità del programma.

Se la tua forza lavoro non utilizza la tecnologia, non importa quanto sia avanzata. Non puoi permetterti di scegliere un prodotto gravoso che i membri del personale non amano utilizzare. Può essere scartato o includere informazioni false.

L'aumento del numero di utenti è il risultato di CRM intuitivi. Scegli una piattaforma che si integri bene con le attività quotidiane del tuo staff e metti la UX al primo posto. Molti fornitori di CRM includono un periodo di prova di 1 mese, in modo che i membri del tuo staff possano utilizzare il software. Se la tecnologia è difficile da usare, non è la migliore applicazione per la tua azienda.

7. Seleziona il miglior fornitore e chiedi una demo

Il tuo settore può essere abbastanza specializzato. Pertanto, ha senso cercare un fornitore di CRM con esperienza di lavoro con organizzazioni e settori come il tuo.

È possibile ottenere una buona indicazione del tipo e delle dimensioni delle aziende per cui un venditore lavora regolarmente navigando nel loro sito. Per testimonianze dei clienti, raccomandazioni, valutazioni e altre informazioni, controlla i siti Web di recensioni indipendenti.

La partnership locale di un venditore è un altro fattore da tenere in considerazione. La maggior parte delle aziende statunitensi desidera una presenza strategica in grado di offrire assistenza a livello locale sia prima che dopo l'implementazione del CRM. È logico indagare sulle partnership del fornitore se è essenziale per te.

Successivamente, richiedi sempre un'esecuzione di prova. L'approccio ideale è iniziare con una demo personalizzata, online o dal vivo prima di passare alla versione di prova gratuita.

Un rappresentante ti parla del prodotto e dimostra come può essere utilizzato durante un'anteprima. Successivamente, poni domande specifiche relative alla tua azienda.

Successivamente, continua a controllare la versione di prova per capire come funziona tutto, insieme ai vantaggi e agli svantaggi del programma.

Considera caratteristiche come l'usabilità, il funzionamento essenziale e il potenziale di espansione. Ti consigliamo di invitare più di un commerciante in modo da avere maggiori possibilità di confrontare le loro offerte.

8. Pensa al prezzo

Considera il costo del CRM e confrontalo con il tuo budget. Sulla base delle tariffe di abbonamento mensili e delle tecniche di implementazione, i CRM basati su cloud sono diventati abbastanza convenienti.

Diverse piccole e medie imprese iniziano con un sistema CRM di base per lanciare la loro azienda e poi passano a servizi premium man mano che la loro attività si espande, poiché le spese per il software sono una delle principali preoccupazioni.

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Investi in una soluzione CRM che soddisfi tutti i tuoi requisiti organizzativi

L'obiettivo di tutti i punti che abbiamo discusso sopra è che la tua azienda capisca che il software CRM ideale è quello che funziona meglio per le tue esigenze organizzative e ha caratteristiche che puoi valutare molto prima di fare un investimento.

Sarai in grado di prendere una decisione di acquisto sul sistema CRM appropriato per la tua azienda una volta capito che è funzionale e soddisfa tutte le tue esigenze.

 Questo articolo è stato scritto da Atreyee Chowdhury. Atreyee è uno scrittore di contenuti freelance con oltre 10 anni di esperienza professionale. È appassionata di aiutare le PMI e le imprese a raggiungere i loro obiettivi di marketing dei contenuti con i suoi contenuti accattivanti e realizzati con cura. Ama leggere, viaggiare e sperimentare diverse cucine nel tempo libero. Puoi seguirla su LinkedIn.