Cara Mengintegrasikan Tenaga Penjualan dan Marketo untuk Pelaporan yang Lebih Baik

Integrasi Salesforce dan Marketo memungkinkan Anda menghubungkan data CRM ke analitik Anda. Kami memandu Anda melalui cara kerjanya dan data apa yang dapat Anda akses.

Pemasar yang mengerjakan konten bernilai tinggi di banyak saluran dan kerangka waktu sering kali berakhir dengan menggunakan alat otomatisasi pemasaran. Saat ini, sekitar 51% pemasar diperkirakan menggunakan otomatisasi pemasaran.

Mampu menghubungkan data dari alat otomatisasi pemasaran Anda ke CRM Anda sangat penting untuk lebih memahami dampak dari upaya pemasaran Anda.

Untuk pengguna Marketo dan Salesforce, integrasi mereka adalah penawaran yang fantastis.

Ini adalah integrasi hebat yang dapat membantu pemasar mengirim dan menerima data untuk menyinkronkan tim penjualan dan pemasaran dengan lebih baik.

Di blog ini, kita akan melalui:

• Apa itu integrasi Salesforce dan Marketo
• Cara menyiapkan integrasi Salesforce dan Marketo
• Cara yang lebih mudah untuk menghubungkan data Salesforce dan Marketo

Mari kita mulai.

Apa yang dimaksud dengan integrasi Salesforce dan Marketo?

Integrasi Marketo-Salesforce adalah salah satu aspek fantastis dari platform Marketo.

Ini adalah integrasi asli dengan aliran informasi dua arah yang berarti Anda dapat berbagi data dua arah.

Integrasi Marketo dan Salesforce dapat membantu Anda lebih memahami prospek dan menggabungkan data dari CRM ke platform Marketo Anda.

Kiat Pro

Hanya menggunakan Marketo untuk lengan atribusinya? Ingat ada banyak aplikasi yang lebih hemat biaya dan intuitif di luar sana untuk atribusi.

Berikut ini selengkapnya tentang alternatif pelaporan dan atribusi ke Bizible/Marketo yang mungkin ingin Anda pertimbangkan.

Integrasi ini adalah kunci dalam penyelarasan pemasaran dan penjualan dan dapat membantu Anda mengubah pemasaran Anda menjadi alat penghasil pendapatan.

Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami tentang cara kerja integrasi ini:

1. Marketo terhubung ke Salesforce melalui API
2. Marketo mengunduh data Salesforce baru dan yang diperbarui
3. Catatan Salesforce akan diperbarui dengan informasi dari Marketo
4. Perubahan di Salesforce lebih diutamakan daripada perubahan data di Marketo
5. Catatan baru di Marketo tidak akan dikirim ke Salesforce
6. Setelah sinkronisasi Anda dimulai, pembaruan apa pun pada catatan harus menunggu hingga sinkronisasi berikutnya

Penting untuk mempertimbangkan semua ini karena Anda perlu memastikan bahwa Anda memahami cara kerja transfer data.

Bagaimana Marketo berintegrasi dengan Salesforce?

Hubungan antara Salesforce dan Marketo hanya dua arah untuk prospek, kontak, dan kampanye.

Untuk setiap jenis rekaman, perubahan di Salesforce atau Marketo juga akan terlihat di yang lain.

Elemen berbeda yang dapat disinkronkan termasuk

• Memimpin
• Kontak
• Akun
• Pengguna
• Peluang
• Kampanye tenaga penjualan
• Objek khusus
• Aktivitas

Integrasi ini kemungkinan akan menjadi bagian penting dari ekosistem pemasaran Anda.

Tapi, ada dua hal utama yang perlu diingat.

Proses data Anda harus didahulukan

Menyiapkan integrasi antara Marketo dan Salesforce semuanya baik dan bagus. Namun jika Anda belum memiliki proses dan pemahaman yang baik dalam mengelola data prospek Anda, Anda akan kesulitan untuk mendapatkan manfaat dari sinkronisasi ini.

Anda ingin penjualan dan pemasaran bekerja sama dan integrasi ini memungkinkan, tetapi hanya membuka potensi itu.

Agar integrasi benar-benar berfungsi, Anda memerlukan manajemen prospek yang sangat efektif dan pemahaman tentang bagaimana Anda akan menggunakan data yang akan Anda dapatkan.

Kiat Pro

Banyak pemasar, termasuk kami, menginginkan data sederhana di ujung jari kami. Itu sebabnya kami membuat Ruler Analytics. Untuk membantu pemasar karena pengukuran pemasaran rusak. Data yang lebih baik berarti pengoptimalan yang lebih baik yang berarti hasil yang lebih baik di masa mendatang. Alat atribusi pemasaran kami dapat membantu Anda membukanya.

Lihat semua yang dapat Anda temukan di Ruler dan bagaimana itu bisa menjadi solusi yang lebih baik untuk kesenjangan data yang Anda derita.

Anda perlu mempertahankan integrasi ini

Meskipun tidak memerlukan banyak perawatan, Anda tetap harus merawat integrasi ini dan datanya.

Terjadi kesalahan sinkronisasi, tetapi tim Anda juga kemungkinan besar akan mengembangkan proses. Jadi mungkin Anda perlu meninjau bagaimana data Anda dipindahkan dari waktu ke waktu.

Anda pasti tidak dapat mengatur dan melupakan integrasi ini.

Cara menyiapkan sinkronisasi Salesforce dan Marketo

Ada beberapa langkah yang terlibat dalam menyiapkan sinkronisasi Salesforce dan Marketo Anda.

Jadi, telanjang dengan kami!

Mereka termasuk:

1. Menambahkan bidang Marketo ke Salesforce
2. Memetakan bidang khusus
3. Buat profil dan atur izin Anda
4. Setel izin bidang Anda
5. Buat sinkronisasi Marketo-Salesforce Anda
6. Siapkan kredensial sinkronisasi Anda
7. Mulai sinkronisasi Anda

Langkah 1: Menambahkan bidang Marketo ke Salesforce

Pertama, masuk ke Salesforce dan klik Setup .

Dari menu Build, klik opsi Customize dan pilih Leads .

Kemudian klik pada Bidang .

Klik Baru di bagian Bidang & Hubungan Kustom di bagian bawah halaman.

Pilih jenis bidang yang sesuai dan klik Berikutnya .

Kemudian, masukkan Label Bidang, Panjang, dan Nama Bidang untuk bidang tersebut. Pilih, Selanjutnya .

Di sini, Anda perlu mengonfigurasi pengaturan akses Anda.

Anda ingin memperbaiki peran menjadi Terlihat dan Hanya-Baca kecuali untuk profil pengguna sinkronisasi dan administrator sistem Anda.

Pilih tata letak halaman yang harus menampilkan bidang.

Klik Simpan & Baru untuk kembali dan menghasilkan lebih banyak bidang khusus.

Langkah 2: Memetakan bidang khusus ke konversi

Setiap bidang khusus di Salesforce harus dihubungkan ke bidang yang sesuai (dari prospek hingga kontak) untuk memastikan bahwa data dapat dibawa.

Pengaturan ini sederhana.

Di Salesforce, klik Penyiapan .

Buka Fields , klik itu dan kemudian Leads .

Di sini, pindah ke Lead Custom Fields and Relationships dan pilih Map Lead Fields .

Di sini, Anda dapat memilih bidang yang ingin Anda petakan.

Anda kemudian dapat memilih bidang kustom kontak yang sesuai.

Anda harus melakukan ini untuk setiap bidang khusus yang Anda miliki.

Setelah selesai, klik Simpan dan lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3: Buat profil dan atur izin Anda

Di Salesforce, buka Penyiapan dan Profil .

Klik Baru . Pilih Pengguna Standar , beri nama profil "Sinkronisasi Marketto-Salesforce" dan klik Simpan .

Setelah semuanya siap, Anda akan ingin mengonfigurasi izin keamanan Anda.

Anda akan melihat opsi untuk mengedit ini.

Di bagian Izin Administratif, pastikan kotak berikut dicentang:

• API Diaktifkan
• Edit Template HTML
• Kelola Dokumen Publik
• Kelola Template Publik

Di bagian Izin Pengguna Umum, pastikan kotak berikut ditunjukkan:

• Konversi Prospek
• Sunting Acara
• Edit Tugas

Di bagian Izin Objek Standar, pastikan bahwa izin Baca, Buat, Edit, dan Hapus ditunjukkan:

• Akun
• Kampanye
• Kontak
• Memimpin
• Peluang

Setelah Anda memeriksa semua itu, klik Simpan di bagian bawah halaman.

Langkah 4: Tetapkan izin bidang

Sekarang profil Anda sudah aktif dan berjalan, Anda juga ingin melihat izin bidang Anda.

Ini membantu Anda memastikan data yang benar dipindahkan ke bidang yang tepat.

Buka Keamanan Tingkat Lapangan di halaman detail profil. Klik Lihat dan atur aksesibilitas untuk objek:

• Memimpin
• Kontak
• Akun
• Peluang

Untuk melakukan ini, pada setiap objek, Anda harus mengklik Edit .

Temukan bidang yang tidak diperlukan, pastikan bahwa Akses Baca dan Akses Edit tidak dicentang. Klik Simpan setelah Anda selesai.

Setelah Anda menonaktifkan semua bidang yang tidak dibutuhkan, Anda harus memeriksa Akses Baca dan Akses Edit untuk bidang objek berikut. Klik Simpan setelah Anda selesai.

Langkah 5: Buat akun Sinkronisasi Marketo-Salesforce Anda

Buka bagian Kelola pengguna dan di sana, klik Pengguna . Kemudian pilih Pengguna Baru .

Isi kolom yang wajib diisi lalu pilih Lisensi Pengguna: Salesforce dan Profil yang sudah Anda buat. Klik Simpan setelah Anda selesai.

Langkah 6: Siapkan kredensial sinkronisasi Anda

Pertama, Anda perlu mendapatkan Token Keamanan Anda dari Salesforce.

Masuk ke Salesforce sebagai profil Pengguna Marketo Sync yang Anda buat, buka Pengaturan Saya .

Di sana, cari 'reset' dan klik Reset My Security Token . Reset Token Keamanan Anda, ini akan dikirimkan kepada Anda melalui email.

Setelah Anda selesai melakukannya, pergilah ke Marketo.

Di sana, buka Admin dan klik CRM .

Kemudian, pilih Sinkronkan dengan Salesforce .

Masukkan Token Keamanan Salesforce Anda dan klik Sync Fields .

Konfirmasikan Kredensial dan Anda selesai.

Langkah 7: Mulai sinkronisasi Anda

Terakhir, Anda siap untuk mulai menyinkronkan data.

Klik Mulai Sinkronisasi Salesforce untuk memulai sinkronisasi Marketo-Salesforce.

Klik MULAI SYNC .

Untuk memverifikasi sinkronisasi Anda, buka Marketo. Di sini, klik Admin > Tenaga penjualan .

Dalam tampilan ini, Anda dapat memeriksa status sinkronisasi Anda. Anda harus dapat melihatnya di sudut kanan atas.

Ini akan menunjukkan:

• Terakhir disinkronkan
• Sinkronisasi sedang berlangsung
• Gagal

Jika gagal, Anda harus melihat pemecahan masalah ini.

Dan itu saja!

Ambil napas karena itu banyak. Tapi, begitulah cara Anda menyiapkan sinkronisasi Salesforce-Marketing.

Cara yang lebih mudah untuk menghubungkan data antara Salesforce dan Marketo

Tujuh langkah ini banyak.

Dan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Anda dapat mengalami beberapa rintangan saat menyiapkan dan menjalankan sinkronisasi antara Salesforce dan Marketo.

Meskipun mungkin salah satu integrasi yang lebih baik di luar sana, ia memiliki banyak perbedaan untuk dilewati karena data di Salesforce disimpan sangat berbeda dengan Marketo.

Jadi, jika Anda mencari cara sederhana untuk mengelola integrasi ini, mungkin ada baiknya mempertimbangkan alat atribusi pemasaran.

Terkait: Alat atribusi pemasaran terbaik di luar sana

Meskipun mungkin mahal untuk menggabungkan alat lain, hal hebat tentang atribusi adalah alat ini dapat mendorong dan menarik data dari mana saja.

Ambil Penguasa, misalnya. Ruler dapat secara otomatis menyinkronkan data dari Salesforce masuk dan keluar ke aplikasi apa pun yang Anda gunakan, baik itu Google Analytics, Iklan Facebook, atau lainnya.

Jadi, jika Anda memutuskan untuk menukar dari Salesforce ke HubSpot, Anda tidak perlu khawatir tentang data yang hilang saat Anda melakukan perubahan itu.

Plus, semua integrasi data Anda dilakukan sepenuhnya secara otomatis.

Anda tidak perlu mengurutkan sinkronisasi untuk mendorong data pendapatan dari CRM Anda kembali ke aktivitas pemasaran Anda di Marketo.

Kiat Pro

Baca selengkapnya tentang atribusi pemasaran dan cara kerjanya di sini. Anda akan mempelajari betapa mudahnya mengintegrasikan alat ini ke dalam tumpukan pemasaran Anda, ditambah bagaimana alat ini dapat membuat hidup Anda jauh lebih mudah.

Membungkus

Jadi, jika Anda mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Marketo dan Salesforce, semoga ini adalah titik awal yang baik.

Ingat, ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan data yang lebih baik dari tumpukan pemasaran Anda.

Pelajari lebih lanjut tentang Ruler Analytics dan apa yang dapat ditawarkannya kepada Anda dengan memesan demo.

Tim kami akan memandu Anda melalui cara kerja platform kami dan bagaimana platform mendorong dan menarik data yang Anda butuhkan, di tempat yang paling Anda butuhkan.