Luigi Wewege di Industri Cloud: Netral di Cloudflare, Meningkatkan Microsoft

Luigi Wewege, Presiden Caye International Bank, adalah suara yang disegani di industri fintech dengan pengikut luas di kalangan investor. Dalam sebuah artikel baru-baru ini , Wewege memberikan analisis mendetail tentang cloud hosting dan industri keamanan, dengan fokus pada raksasa industri Microsoft dan Cloudflare. Perspektifnya menawarkan banyak wawasan tentang dinamika terkini dari sektor yang berkembang pesat ini.

Strategi Berani Microsoft: AI dan Cloud CDN/Keamanan

Artikel Wewege dimulai dengan penilaian terhadap langkah strategis Microsoft. Dia mencatat bahwa pengumuman Microsoft baru-baru ini di bidang cloud CDN/keamanan dan kecerdasan buatan telah menciptakan kehebohan di pasar. Fokus strategis raksasa teknologi diharapkan memiliki implikasi yang luas bagi pesaing dan pelanggan. Perhatian Wewege terhadap perkembangan ini menggarisbawahi pengaruh signifikan yang dapat diberikan oleh para pelaku industri besar terhadap tren pasar.

Pengumuman Microsoft baru-baru ini pada hari Selasa bahwa Azure AD-nya sekarang akan menjadi "Microsoft Entra ID" telah mengirimkan riak di pasar saham. Pergeseran fokus ke zero-trust ID dengan Entra Private Access dan gateway web aman yang berpusat pada identitas dengan Entra Internet Access – keduanya berada dalam tahap pratinjau – mengisyaratkan langkah Microsoft yang jelas ke dalam ruang jaringan. Langkah ini dianggap oleh analis Jefferies Brent Thill sebagai berpotensi berdampak pada vendor seperti Cloudflare Inc., Fortinet Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Palo Alto Networks Inc., dan Zscaler Inc., dengan masuknya Microsoft berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang.

Akibatnya, pasar saham menanggapi berita ini dengan reaksi beragam. Sementara saham Microsoft melonjak 1,4%, mengakhiri sesi di $337,20, saham perusahaan teknologi lainnya terpukul. Saham Cloudflare turun 5,5% menjadi $64,23, saham Fortinet merosot 2% menjadi $76,72, Check Point mengalami penurunan 1,3% dan ditutup pada $126,19, Palo Alto Networks turun secara signifikan sebesar 7% pada $232,64, dan saham Zscaler turun 6,6% menjadi $137,68. Selain itu, meskipun tidak secara langsung dikutip dalam catatan Thill, saham CrowdStrike Holdings Inc. turun 3,1% menjadi ditutup pada $146,13 dan ETF ETFMG Prime Cyber ​​Security berakhir turun 1,4%.

Bangkitnya Google dan Amazon di Cloud Hosting dan Sektor Keamanan

Microsoft tidak sendirian dalam usahanya untuk membentuk kembali cloud hosting dan industri keamanan. Google dan Amazon juga bersiap untuk membuat percikan di domain ini, menurut Wewege. Masuknya raksasa industri ini, dengan sumber daya dan basis pengguna yang luas, dapat mengganggu status quo secara signifikan. Pasar sekarang mengamati bagaimana janji mereka akan solusi CDN yang lebih mudah digunakan akan berjalan dengan baik.

Sikap Netral di Cloudflare

Meskipun persaingan semakin ketat, Wewege mengambil sikap netral terhadap Cloudflare, posisi yang mencerminkan kehadiran pasar perusahaan yang kuat dan keuntungan penggerak pertama. Dia menunjukkan bahwa pelanggan Cloudflare akan menghadapi biaya peralihan yang tinggi jika mereka mempertimbangkan untuk bermigrasi ke penyedia layanan lain. Namun, masuknya pesaing baru, yang menawarkan solusi CDN yang lebih sederhana, mungkin akan menguji ketahanan ini.

Meskipun pesaing seperti Microsoft, Google, dan Amazon semakin menawarkan solusi CDN yang tidak terlalu rumit, Wewege mencatat bahwa penerapan solusi semacam itu dalam skala besar mungkin tidak mudah. Ada nilai dalam keandalan yang telah ditunjukkan secara konsisten oleh Cloudflare, yang mungkin menghadirkan tantangan signifikan bagi pendatang baru. Meskipun harga saham Cloudflare turun sementara, mungkin karena reaksi pasar terhadap pengumuman Microsoft, Wewege melihat ini sebagai fluktuasi sesaat daripada tren penurunan yang bertahan lama.

Lanskap Industri yang Berkembang

Lanskap cloud hosting dan industri keamanan terus berubah, dengan perusahaan terus-menerus berdesak-desakan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Artikel Wewege mencerminkan beberapa penyedia, seperti Siteground, memilih untuk menjauh dari Cloudflare untuk meluncurkan solusi CDN mereka sendiri. Perubahan ini menunjukkan sifat pasar yang berkembang pesat dan kebutuhan pemain lama seperti Cloudflare untuk terus berinovasi agar tetap relevan.

Kinerja Keuangan: Cloudflare vs. Triad

Meneliti kinerja keuangan Cloudflare dan triad Microsoft, Google, Amazon yang menjulang, Wewege menyajikan perbandingan terperinci. Meskipun EPS negatif dan rasio P/E tinggi menunjukkan ruang untuk peningkatan profitabilitas, Cloudflare menunjukkan fundamental yang kuat dan potensi pertumbuhan. Di sisi lain, triad, dengan sumber daya dan basis pengguna yang sangat besar, semakin dipandang sebagai pengganggu yang signifikan dalam industri ini.

Pasar Cloud Content Delivery Network (CDN) yang Menjanjikan

Pasar CDN global akan tumbuh secara eksponensial, mencapai nilai yang diproyeksikan sebesar $30,5 miliar pada tahun 2030. Wewege menghubungkan peningkatan ini dengan peralihan dari langganan layanan CDN lokal ke alternatif berbasis cloud, yang sebagian besar didorong oleh transisi cepat ke kerja jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ini, dikombinasikan dengan permintaan yang terus meningkat akan solusi CDN yang efisien di berbagai sektor, memberikan gambaran yang menjanjikan untuk pasar CDN.

Tren yang Muncul dan Pendorong Pertumbuhan

Wewege menyoroti beberapa tren yang mendorong pertumbuhan pasar CDN, termasuk meningkatnya permintaan untuk layanan Over the Top (OTT) dan Video-on-Demand (VOD), meningkatnya adopsi solusi digital berdasarkan jaringan IoT dan AI, serta pergeseran global menuju e-commerce. Faktor-faktor ini memerlukan solusi CDN yang efisien untuk meningkatkan kinerja jaringan dan meningkatkan pengiriman konten. Selain itu, peluncuran jaringan 5G dan kemajuan teknologi yang akan datang diharapkan akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut.

Kesimpulan: Tantangan Memilih Pemenang dalam Industri yang Dinamis

Apakah dia terlalu positif pada Cloudflare, atau apakah dia ada benarnya ketika memberi tip tentang keunggulan penggerak pertama yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir?

Keunggulan penggerak pertama Cloudflare yang signifikan dan biaya pengalihan yang tinggi dapat berpotensi melindunginya dari persaingan yang meningkat dari raksasa industri seperti Microsoft dan Amazon. Menjadi salah satu pendatang awal di bidang CDN dan keamanan, Cloudflare memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur yang kuat, mengumpulkan keahlian industri yang berharga, dan membangun basis pelanggan setia yang mempercayai keandalan dan kualitas layanannya. Selain itu, tingginya biaya peralihan yang terkait dengan migrasi ke penyedia layanan baru — tidak hanya mencakup faktor keuangan tetapi juga pertimbangan seperti waktu henti, potensi kehilangan data, dan kebutuhan pelatihan ulang personel — bertindak sebagai penghalang alami bagi pelanggan yang mempertimbangkan untuk beralih. Gabungan elemen-elemen ini memberi Cloudflare tingkat kekebalan terhadap pendatang baru, bahkan mereka yang kaya sumber daya seperti Microsoft dan Amazon.

Dalam pandangan Wewege, tugas memilih pemain terbaik di industri Cloud Hosting / WordPress dan Keamanan penuh dengan ketidakpastian. Lanskap terus berubah, dengan pemimpin pasar saat ini berpotensi menjadi underdog di masa depan. Keuntungan sementara seringkali cepat berlalu, dan kecepatan perubahan yang tiada henti dapat membuat keputusan investasi terasa lebih seperti menebak daripada strategi yang diperhitungkan. Namun, ketidakpastian ini juga menimbulkan kegembiraan dan tantangan bagi dunia investasi teknologi, mengingatkan kita bahwa jarang ada momen yang membosankan. Menarik untuk dicatat bahwa bulan lalu dia meningkatkan Target Harga BMW dan Hyundai berdasarkan Pabrik Lithium Baru, serta menaikkan perkiraan S&P500 mereka, sebagian besar karena dampak positif AI.