Rilis HubSpot membawa peningkatan kutipan dan pembayaran

Beberapa pembaruan HubSpot paling menarik dari bulan lalu (Maret hingga pertengahan April) meliputi:

• Peluncuran ulang Pusat Layanan
• Template kutipan yang dapat disesuaikan
• Fitur baru untuk pembayaran dan faktur HubSpot
• Sertifikasi RevOps

Peluncuran ulang Pusat Layanan

Pada 15 Maret, HubSpot meluncurkan kembali alat Pusat Layanannya dengan fitur-fitur baru, termasuk perjanjian tingkat layanan (SLA), Portal Pelanggan, dan panggilan masuk. Harganya juga naik mulai 2 Mei.

Peningkatan ini dapat membantu lebih banyak perusahaan mengadopsi HubSpot sebagai platform operasi pendapatan lintas fungsi dengan menambahkan tim layanan mereka ke alat yang mungkin juga digunakan tim penjualan dan pemasaran mereka.

Saya agak kecewa melihat hanya sedikit peningkatan pada alat Pusat Layanan favorit saya, Basis Pengetahuan, yang digunakan perusahaan kami untuk dokumentasi internal.

Peningkatan Portal Pelanggan

Untuk pengguna Hubspot Service Hub Pro dan Perusahaan, Portal Pelanggan sekarang memungkinkan pengguna akhir untuk melihat semua tiket dari perusahaan mereka di portal pelanggan alih-alih hanya melihat tiket pengguna individu mereka sendiri.

Di mana menemukannya. Di bawah menu Layanan, Portal Pelanggan. Juga, di area Pengaturan, Situs Web, Portal Pelanggan, gulir ke bawah ke Izin Tiket untuk fitur yang dijelaskan di atas.

Mengapa kita peduli. Pelanggan sekarang dapat belajar dari jawaban pengiriman tiket anggota tim lain, yang mengurangi duplikat tiket dukungan.

Perjanjian tingkat layanan (SLA)

Untuk pengguna Hubspot Service Pro dan Enterprise, SLA baru membangun fungsionalitas meja bantuannya dengan jam kerja, waktu untuk respons pertama, waktu untuk menutup, pelaporan, daftar, dan alur kerja menggunakan properti SLA.

Dua pengaturan SLA per kotak masuk adalah Waktu untuk membalas pertama (untuk tiket) dan Waktu untuk menutup (tiket). Anda memiliki dua opsi untuk setiap pengaturan: berlaku untuk semua tiket di kotak masuk, atau berlaku berdasarkan prioritas. SLA hanya akan berlaku untuk jam kerja yang dipilih saat percakapan memiliki tiket terkait di kotak masuk.

Di mana menemukannya. Di area Pengaturan, Kotak Masuk, Kotak Masuk, tab SLA.

Mengapa kita peduli. SLA membantu menetapkan dan memenuhi harapan pelanggan tentang waktu respons, membantu tim dukungan pelanggan untuk memprioritaskan tiket, dan membantu manajer dukungan pelanggan untuk melatih perwakilan dan meningkatkan proses dukungan menggunakan pelaporan dan alur kerja — seperti melaporkan berapa banyak tiket yang jatuh tempo segera.

Panggilan masuk (beta)

Admin dengan Sales atau Service Hub Starter ke atas sekarang dapat membeli nomor telepon AS, Inggris Raya, atau Kanada untuk digunakan di dalam HubSpot untuk panggilan keluar atau masuk. Panggilan diteruskan ke telepon Anda sendiri dan membuat catatan, transkripsi, dan rekaman di dalam HubSpot. Pengguna harus memiliki kursi Pusat Layanan berbayar untuk menerima panggilan di perangkat pribadi mereka.

Di mana menemukannya. Di area Pengaturan, Panggilan, tombol oranye di sebelah kanan, "Dapatkan nomor HubSpot."

Mengapa kita peduli. Sebelumnya , hanya panggilan keluar yang dapat dilakukan di HubSpot. Menjawab panggilan masuk adalah bagian dari banyak tanggung jawab tim layanan pelanggan, yang akan membantu menjaga semua percakapan dari pelanggan yang sama dalam sistem yang sama tanpa integrasi alat tambahan.

Template Kutipan yang dapat disesuaikan

Admin dengan Sales Hub Pro atau Perusahaan kini dapat membuat templat penawaran khusus di dalam HubSpot, memanfaatkan kekuatan fitur pembayaran baru CRM, CMS, dan HubSpot. Batasan sebelumnya adalah tiga template dasar.

Di mana menemukannya. Admin bisa masuk ke area Setting, Objects, Quotes, lalu Customize Quote Template. Pengembang akan membutuhkan CMS starter atau lebih tinggi, atau Marketing Hub Pro atau Enterprise. Pengembang dapat menggunakan alat manajer desain HubSpot untuk membuat tema, templat, dan modul khusus untuk kutipan sambil memastikan branding konsisten dengan panduan gaya.

Pengguna dapat menemukan templat kutipan lengkap di alat Kutipan Penjualan biasa.

Mengapa kita peduli. Banyak pengguna mengeluh bahwa tidak ada cukup opsi templat atau mereka perlu membuat proposal atau kontrak yang lebih kompleks di luar kutipan sederhana. Ini mengarahkan pengguna untuk membeli dan (semoga) mengintegrasikan perangkat lunak kutipan tambahan di masa lalu.

Fitur baru untuk pembayaran dan faktur HubSpot

Tahap awal alat Pembayaran HubSpot diumumkan pada musim gugur, membuatnya mudah untuk menyematkan tautan pembayaran di dalam alat HubSpot seperti kutipan.

Karena ini hanya untuk pengguna AS, teman internasional kami kehilangan fitur ini, dan kami berharap HubSpot dapat segera meluncurkan versi internasional.

Objek faktur untuk pengguna QuickBooks Integration

Mirip dengan kontak atau objek perusahaan, faktur dari QuickBooks sekarang memiliki catatan objeknya sendiri di dalam HubSpot.

Di mana menemukannya. Buka menu Kontak, lalu klik tautan Kontak berwarna biru di bawah menu atas, lalu klik Faktur di menu tarik-turun.

Mengapa kita peduli. Anda sekarang dapat melihat faktur di satu tempat, bukan hanya pada transaksi individual, dan Anda dapat menggunakan data faktur dalam alur kerja, pelaporan, dan segmentasi daftar.

Perusahaan saya menggunakan QuickBooks, dan integrasinya cukup manual untuk digunakan selama setahun terakhir sementara HubSpot mengerjakan peningkatan. Kami masih menunggu properti tanggal pembayaran faktur untuk disinkronkan dari QuickBooks, tetapi pembaruan faktur baru ini menjanjikan.

Sinkronkan Faktur QuickBooks ke HubSpot

Anda dapat secara otomatis menambahkan faktur QuickBooks ke objek faktur HubSpot dan secara otomatis memperbarui faktur di HubSpot saat Anda memperbarui faktur di QuickBooks.

Di mana menemukannya. Buka area Pengaturan, Integrasi, Aplikasi Terhubung, QuickBooks, tab Faktur dan ada sakelar di sisi kanan layar. Catatan: Jika Anda mengaktifkan ini, pertama-tama Anda harus mengaudit dan mencocokkan Produk Anda di HubSpot dan QuickBooks, atau ini dapat memengaruhi laporan QuickBooks Anda dan item baris tim penjualan Anda di HubSpot.

Mengapa kita peduli. Karena pekerjaan manual tidak menyenangkan, melampirkan dan melepaskan faktur ke kesepakatan dan perusahaan, seperti ketika faktur QuickBooks tidak dimulai di HubSpot (faktur berulang).

Tautan pembayaran dalam email pemasaran (alfa)

Anda sekarang dapat menyematkan tautan tombol pembayaran di email pemasaran Anda.

Di mana menemukannya. Di editor email, tambahkan tombol ke email Anda dan pilih pembayaran di menu tarik-turun panel sebelah kiri.

Mengapa kita peduli. Fitur ini dapat membantu perusahaan mengabaikan kebutuhan akan toko e-niaga lengkap dan membantu penerima mendaftar dengan cepat untuk acara berbayar langsung dari email. Ini menghilangkan satu langkah dalam proses pembayaran, dan menghilangkan gesekan dapat meningkatkan kesediaan pelanggan Anda untuk membayar.

Bidang kontak tambahan pada tautan pembayaran

Anda sekarang dapat menambahkan bidang properti kontak tambahan ke tautan pembayaran Anda selain nama depan, nama belakang, alamat email, dan nomor telepon.

Di mana menemukannya. Baik dari menu Penjualan, Pembayaran, atau masuk ke area Pengaturan, Objek, Produk, Tautan Pembayaran. Saat Anda membuat tautan, properti baru tersedia untuk ditambahkan ke formulir di halaman kedua penyiapan.

Mengapa kita peduli. Menangkap lebih banyak data dapat menghasilkan lebih banyak peluang pelaporan dan alur kerja.

Sertifikasi RevOps

HubSpot Academy telah merilis lebih dari lima jam konten dalam kursus sertifikasi Operasi Pendapatan (RevOps) gratis mereka.

Pelajaran meliputi: Menerapkan RevOps ke Roda Gila, Manajemen Sistem untuk RevOps, Mengkomunikasikan Nilai RevOps kepada Pemimpin Perusahaan, Menyusun Tim RevOps Anda, Mempekerjakan Anggota Tim RevOps dan Mengevaluasi dan Mengulangi Strategi RevOps Anda, dan banyak lagi.

Di mana menemukannya. Di portal HubSpot Anda, klik gambar profil Anda, buka Akademi HubSpot, dan cari katalog.

Mengapa kita peduli. HubSpot adalah alat RevOps karena dapat digunakan di banyak tim pendapatan seperti pemasaran, penjualan, dan kesuksesan pelanggan, dengan data yang mengalir dengan mudah dan akurat melalui siklus hidup pelanggan. Meskipun ada peningkatan besar dalam jabatan RevOps, tidak banyak sertifikasi atau kursus RevOps. Banyak orang memiliki definisi yang berbeda tentang RevOps, sehingga dapat menjadi ruang yang membingungkan, dan ada kebutuhan untuk pendidikan. HubSpot telah bekerja keras untuk sertifikasi ini sejak lama; mereka mewawancarai saya untuk itu setahun yang lalu.

Sumber daya ini memadukan saran praktis dengan konsep tingkat tinggi dalam format yang mudah dikonsumsi yang akan memberi siapa pun dari tingkat keterampilan apa pun sesuatu untuk dikerjakan.

Rilis penting tambahan

• Peningkatan Asosiasi CRM
  • Anda sekarang dapat mengaitkan beberapa rekaman objek satu sama lain, seperti mengaitkan lebih dari satu perusahaan dengan setiap kontak, kesepakatan, atau tiket. Di tingkat Pro atau Perusahaan, Anda juga dapat membuat label asosiasi kustom dan menggunakannya dalam daftar, alur kerja, dan laporan, seperti "titik kontak utama" untuk perusahaan. Ini adalah peningkatan besar atas batasan sebelumnya dalam menggambarkan hubungan objek.
• Sinkronisasi alur kerja ke kotak pasir (beta)
  • Ini telah menjadi fitur yang hilang di alat kotak pasir. Sebelumnya, Anda dapat membuat alur kerja yang luar biasa di kotak pasir, tetapi Anda harus membuatnya kembali di portal HubSpot biasa Anda. Sekarang Anda dapat dengan mudah menyinkronkannya ke dalam produksi.
• Kustomisasi tahap siklus hidup (beta)
  • Ini adalah fitur yang sangat diminta tetapi berpotensi berbahaya. Setiap area lain di mana fungsi itu berguna (yaitu, Pelaporan Atribusi) akan terpengaruh, dan departemen lain yang mengandalkan properti itu untuk tujuan yang berbeda dari kasus penggunaan Anda.
• Integrasi panggilan untuk semua pengguna HubSpot
  • Pengguna HubSpot gratis, dan pengguna tanpa kursi berbayar, sekarang dapat menggunakan integrasi panggilan keluar untuk menghubungi kontak HubSpot. Sebelumnya, mereka harus meningkatkan atau hanya menggunakannya selama 15 menit sebulan.
• Aplikasi HubSpot untuk rapat Zoom
  • Gunakan Hubspot dari dalam rapat Zoom yang Anda selenggarakan untuk melihat catatan kontak peserta, membuat kontak HubSpot baru, dan menambahkan catatan ke catatan kontak mereka selama rapat.
• Sinkronkan kesehatan
  • Sebelumnya, ada sedikit keterlihatan terhadap kesalahan latar belakang yang mencegah rekaman disinkronkan. Sync Health memberi tahu Anda rekaman mana yang disinkronkan, dikecualikan dari sinkronisasi, atau gagal disinkronkan.
• Atribusi multi-sentuh yang ditingkatkan
  • Dua model atribusi multi-sentuh standar industri baru sekarang tersedia: berbentuk J dan berbentuk J terbalik.

Semua pembaruan, setiap saat

Jika Anda adalah pengguna HubSpot, Anda dapat menemukan daftar lengkap pembaruan terkini dengan mengklik gambar profil Anda, Pembaruan Produk, dan pemfilteran selama 30 hari terakhir, tiga bulan terakhir atau tahun lalu.

HubSpot juga menjelaskan beberapa fitur baru dan menunjukkan peta jalan item masa depan dalam pengembangan di situs webnya.

Saya juga merekomendasikan untuk mengikuti Profesor Penjualan Inbound Senior HubSpot Academy Kyle Jepson di Linkedin atau Twitter. Telusuri #HubSpotTipsAndTricks.

Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah dari penulis tamu dan belum tentu MarTech. Penulis staf tercantum di sini.