Rilis HubSpot Juli 2023: Panduan manajer

Rilis HubSpot bulan Juli mencakup daftar berbasis kesepakatan, pemicu alur kerja acara, peningkatan pencatatan email, dan banyak lagi.

Berikut adalah pembaruan yang relevan untuk manajer:

• Daftar transaksi (beta)
• Picu alur kerja menggunakan acara
• Pencatatan email secara retroaktif dan ke objek kustom (beta)
• Jam kerja dan pesan suara khusus
• Temukan catatan berdasarkan konten catatan
• CTA baru dan fitur seret dan lepas di email pemasaran
• Peningkatan total pada item baris dan kuotasi
• Pelaporan untuk objek panggilan
• Properti tahap bersyarat untuk objek khusus
• Dukungan Instagram Reels (beta)
• Konversi yang disempurnakan Google

Membuat daftar transaksi (beta)

Melaporkan, mengekspor, mengelompokkan, dan melakukan tindakan lain pada transaksi kini diaktifkan dengan alat untuk membuat daftar berbasis transaksi. Sebelumnya, Anda hanya dapat membuat daftar kontak dan perusahaan. Merujuk daftar berbasis kesepakatan dalam alur kerja akan segera dirilis.

Picu alur kerja menggunakan acara

Untuk komunikasi alur kerja tepat waktu dan otomatisasi lainnya, Anda kini dapat menggunakan acara sebagai pemicu alur kerja. Sebelumnya, alur kerja dapat dipicu jika properti memiliki nilai tertentu. Fungsionalitas baru memicu alur kerja saat nilainya berubah.

Pemicu terkait peristiwa meliputi:

• Peristiwa perilaku khusus
• Bentuk interaksi
• Bentuk acara yang dilihat
• Nilai properti berubah
• Acara dokumen penjualan
• Acara pembuatan objek
• Acara panggilan (panggilan dimulai dan panggilan berakhir)
• Urutan peristiwa keterlibatan
• Acara rapat (kontak memesan rapat + kontak mengubah hasil rapat)

Log email ke CRM secara retroaktif dan ke objek kustom (beta)

Hemat waktu dan pertahankan konteks komunikasi kontak dengan mencatat email ke HubSpot setelah dikirim atau diterima. Hanya satu klik pada email di kotak masuk Anda yang diperlukan. Sebelumnya, fitur ini dilakukan dengan meneruskan email secara manual ke alamat tertentu, yang membebani pengguna.

Anda juga dapat menghemat waktu mencatat email ke objek khusus di HubSpot menggunakan rilis baru. Ini memungkinkan pembuatan log email dari kotak masuk Gmail dan Office 365 alih-alih mencatat email secara manual dalam catatan kontak HubSpot.

Jam kerja dan pesan suara khusus

Untuk memastikan pelanggan menerima bantuan layanan pada waktu yang diharapkan dan mengelola ketersediaan dan kapasitas perwakilan dengan lebih baik di seluruh zona waktu global, perwakilan dapat menggunakan rilis baru untuk mengatur jam kerja mereka di HubSpot.

Untuk transparansi lebih lanjut tentang ketersediaan perwakilan yang dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, perwakilan kini dapat merekam pesan pesan suara khusus yang mungkin menyertakan nama, perusahaan, dan jam ketersediaan.

Temukan catatan berdasarkan konten catatan

Hari-hari menggulir catatan untuk menemukan catatan di HubSpot CRM telah berakhir. Pengguna sekarang dapat mencari catatan.

Misalnya, perwakilan layanan pelanggan mungkin menulis catatan tentang bug produk yang dilaporkan oleh pelanggan. Perwakilan penjualan atau anggota tim lainnya dapat dengan cepat menemukan informasi tersebut untuk ditindaklanjuti atau dicatat saat pelanggan menghubungi layanan pelanggan di lain waktu.

CTA email pemasaran dan fitur seret dan lepas (beta)

Lacak keefektifan penawaran di sepanjang perjalanan pelanggan dan di berbagai alat dengan memanfaatkan CTA baru, yang kini tersedia untuk digunakan dalam email pemasaran. CTA baru tidak memiliki masalah rendering gambar dari CTA lawas.

Pembuat konten memiliki lebih banyak fleksibilitas karena mereka membuat email pemasaran tanpa bantuan dari pengembang, menggunakan modul drag-and-drog baru dalam template email kode kustom.

Peningkatan total biaya pada item baris (beta) dan kutipan

Permudah pelanggan dan perwakilan untuk memahami dan menjelaskan total biaya dan tanggal jatuh tempo dari setiap biaya, menggunakan pengalaman total baru untuk kutipan dan item baris.

Sebelumnya, ringkasan total kuotasi tidak termasuk berapa jatuh tempo dan kapan jatuh tempo menurut produk. Hal itu sering kali mengakibatkan perwakilan penjualan memandu pelanggan melalui pesanan berdasarkan setiap item baris.

Melaporkan objek panggilan

Untuk lebih memahami perilaku pelanggan, kini Anda dapat menganalisis informasi panggilan (yaitu, frekuensi panggilan, durasi panggilan masuk, dll.) dengan membuat laporan objek tunggal berdasarkan objek panggilan.

Properti tahap bersyarat untuk objek khusus

Kumpulkan data CRM yang Anda perlukan untuk pelaporan yang lebih baik dan pastikan pengguna mengikuti proses yang benar menggunakan properti bersyarat atau wajib untuk setiap tahap pipeline untuk pipeline objek kustom. Fitur ini telah tersedia di saluran transaksi dan kini telah diperluas ke objek kustom.

Dukungan Instagram Reels (beta)

Untuk mengelola semua upaya penerbitan media sosial Anda di dalam HubSpot dengan lebih efisien, kini Anda dapat menerbitkan dan melaporkan Instagram Reels di dalam HubSpot.

Konversi yang disempurnakan Google

Tingkatkan keakuratan pelaporan konversi Anda dengan cara yang menjaga privasi menggunakan fitur peristiwa konversi iklan baru untuk konversi yang disempurnakan Google.