Panduan Lengkap untuk Pelatihan CRM

Fakta menyenangkan: Pada tahun 2008, hanya 12 persen bisnis yang menggunakan perangkat lunak Customer Relationship Management (CRM) berbasis cloud.

Hari ini, angka itu telah berkembang menjadi 87 persen!

Dengan pendapatan yang diharapkan mencapai lebih dari $80 miliar pada tahun 2025, CRM saat ini merupakan pasar perangkat lunak dengan pertumbuhan tercepat di dunia (tanpa tanda-tanda akan melambat).

Saat Anda mempertimbangkan lanskap bisnis saat ini, tidak mengherankan jika alat yang membantu bisnis mengelola dan mengoptimalkan interaksi dan hubungan mereka dengan pelanggan di sepanjang siklus hidupnya telah menjadi keharusan bagi sebagian besar bisnis.

Namun, jangan salah––jika tidak digunakan dengan benar, CRM Andatidakakan mendorong bisnis. Tentu saja, masalah seperti kualitas data yang buruk , infrastruktur yang buruk, dan kurangnya strategi secara keseluruhan berkontribusi pada fakta ini, tetapi faktanya adalah jika pengguna Anda bahkan tidak tahu cara menggunakan sistem CRM Anda, upaya apa pun untuk memaksimalkan (dan mengotomatiskan) kampanye penjualan dan pemasaran Anda akan gagal.

Di bawah ini, kami akan mengeksplorasi cara mempersenjatai anggota tim Anda dengan pengetahuan dan dukungan yang mereka perlukan untuk memanfaatkan sistem CRM Anda, manfaat utama pelatihan CRM, dan tip untuk mengatasi hambatan apa pun yang mungkin Anda temui.

5 manfaat utama pelatihan CRM untuk tim penjualan dan pemasaran

Percaya atau tidak, CRM Anda memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan untuk tim penjualan dan pemasaran. Yang mengatakan, dengan pelatihan yang tepat, Anda dapat mengharapkan manfaat berikut:

Peningkatan keterlibatan pelanggan

Dengan pemahaman menyeluruh tentang sistem CRM, anggota tim dapat menangkap dan melacak interaksi pelanggan, preferensi, riwayat, dan lainnya secara efektif. Pengetahuan ini memberdayakan mereka untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, rekomendasi yang disesuaikan, dan tanggapan yang tepat waktu.

Akibatnya, pelanggan merasa dihargai dan dipahami, membina hubungan yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan fitur CRM untuk mengelola komunikasi di berbagai saluran, seperti email, media sosial, dan panggilan telepon, tim penjualan dan pemasaran dapat berinteraksi dengan pelanggan secara konsisten, membangun kepercayaan dan loyalitas.

Peningkatan kinerja penjualan

Dengan memiliki pandangan komprehensif tentang data pelanggan, profesional penjualan dapat mengidentifikasi peluang, melacak prospek, dan mengelola saluran mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat memprioritaskan prospek berdasarkan kesiapan mereka untuk membeli, menyesuaikan promosi agar selaras dengan kebutuhan pelanggan, dan menutup transaksi secara efektif.

Pelatihan juga memungkinkan tim penjualan untuk melacak metrik penjualan dan CRM , menilai kinerja mereka, dan mengidentifikasi area untuk peningkatan. Wawasan ini memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data, yang menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi dan peningkatan pendapatan.

Akses ke wawasan pelanggan yang berharga

Salah satu keuntungan paling signifikan dari alat CRM adalah akses yang diberikannya ke wawasan pelanggan yang berharga. Dengan pelatihan yang tepat, tim penjualan dan pemasaran dapat menganalisis data yang dikumpulkan dalam sistem CRM untuk mengungkap tren, perilaku, dan preferensi.

Informasi ini memberdayakan tim untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan, menyesuaikan pesan mereka, dan mengembangkan kampanye bertarget yang selaras dengan audiens mereka. Wawasan pelanggan mendalam yang diperoleh dari data CRM memungkinkan tim untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang selaras dengan harapan pelanggan, menghasilkan strategi yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Meningkatkan koordinasi antara penjualan dan pemasaran

Pelatihan CRM memupuk koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antara tim penjualan dan pemasaran. Dengan berbagi platform terpusat, kedua tim dapat mengakses dan memperbarui informasi pelanggan secara real time. Tim pemasaran dapat merancang kampanye berdasarkan profil pelanggan yang akurat, memastikan pesan mereka relevan dan konsisten.

Tim penjualan, di sisi lain, dapat memberikan umpan balik tentang kualitas prospek dan tanggapan pelanggan, memungkinkan pemasaran menyempurnakan strategi mereka. Sinergi antara penjualan dan pemasaran ini membantu menghilangkan miskomunikasi, meningkatkan pemeliharaan prospek, dan merampingkan perjalanan pelanggan untuk hasil yang lebih baik.

Sederhananya, karena bisnis terus menyadari pentingnya pendekatan yang berpusat pada pelanggan, pelatihan CRM tetap menjadi investasi penting dalam mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan.

Jenis program pelatihan CRM

Berbagai jenis program pelatihan CRM memenuhi beragam kebutuhan dan preferensi bisnis. Memilih jenis pelatihan CRM yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti struktur, tujuan, dan sumber daya perusahaan. Terlepas dari pendekatan yang dipilih, berinvestasi dalam pelatihan CRM memastikan bahwa karyawan dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat perangkat lunak CRM.

Pelatihan di tempat

Program pelatihan CRM di tempat melibatkan instruktur yang memberikan sesi pelatihan langsung di lokasi perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan interaksi yang dipersonalisasi, di mana pelatih dapat mengatasi tantangan dan skenario khusus yang relevan dengan organisasi. Pelatihan di tempat sangat ideal untuk bisnis yang mencari konten yang disesuaikan dan pengalaman langsung dengan sistem CRM mereka.

Ini memupuk kolaborasi tim, karena karyawan belajar bersama di lingkungan yang akrab. Selain itu, pelatihan di tempat meminimalkan gangguan pada operasi sehari-hari dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi jadwal perusahaan.

Pelatihan daring

Pelatihan CRM Online memberikan fleksibilitas dan kemudahan dengan memungkinkan peserta mengakses materi pelatihan dari jarak jauh. Program-program ini biasanya mencakup tutorial video, webinar, modul interaktif, dan kursus mandiri. Pelatihan online cocok untuk bisnis dengan tim jarak jauh atau terpencar. Ini memungkinkan peserta untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan meninjau kembali konten sesuai kebutuhan.

Pendekatan ini juga mengurangi biaya perjalanan dan batasan waktu yang terkait dengan pelatihan tatap muka. Pelatihan CRM online dapat diadaptasi dan diakses, menjadikannya pilihan yang menarik bagi perusahaan yang mencari solusi pelatihan yang hemat biaya dan fleksibel.

Pelatihan yang disesuaikan

Pelatihan CRM yang disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik perusahaan. Pelatih bekerja sama dengan organisasi untuk mengembangkan konten yang sejalan dengan implementasi, proses, dan tujuan CRM. Pendekatan ini memastikan bahwa pelatihan mengatasi tantangan dan tujuan unik perusahaan. Pelatihan yang disesuaikan sangat bermanfaat untuk bisnis dengan alur kerja khusus atau konfigurasi CRM yang unik. Dengan berfokus pada skenario yang relevan dan praktik terbaik, pelatihan yang disesuaikan meningkatkan pemahaman peserta dan penerapan konsep CRM.

Pelatihan khusus vendor

Program pelatihan CRM khusus vendor dirancang dan disampaikan oleh penyedia perangkat lunak CRM atau mitra resmi. Program-program ini menawarkan wawasan mendalam tentang fungsionalitas, fitur, dan praktik terbaik dari platform CRM tertentu. Peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kemampuan perangkat lunak dan bagaimana memaksimalkan potensinya. Pelatihan khusus vendor sangat berharga untuk bisnis yang menerapkan sistem CRM tertentu, karena memastikan bahwa pengguna mahir dalam memanfaatkan alat platform secara efektif. Ini juga menyediakan akses langsung ke panduan ahli dari mereka yang terkait erat dengan pengembangan perangkat lunak.

Program sertifikasi

Program sertifikasi CRM seperti yang ditawarkan oleh Salesforce, Hubspot, dan lainnya memvalidasi keahlian peserta dalam menggunakan perangkat lunak CRM dan memahami konsep CRM. Program-program ini sering mencakup kursus komprehensif, penilaian, dan ujian. Mencapai sertifikasi CRM menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dan dapat meningkatkan kredibilitas peserta dalam organisasi dan industri mereka.

Program sertifikasi sangat bermanfaat bagi para profesional yang ingin memajukan karir mereka atau bagi perusahaan yang ingin membentuk tim pakar CRM. Sertifikasi menambahkan kredensial yang diakui untuk keahlian peserta dan menandakan komitmen untuk keunggulan dalam implementasi dan manajemen CRM.

Praktik terbaik untuk pelatihan CRM yang sukses

Praktik terbaik berikut memaksimalkan dampak pelatihan CRM dan mengarah pada peningkatan adopsi pengguna, peningkatan produktivitas, dan peningkatan pemanfaatan CRM dalam organisasi.

Tetapkan tujuan dan sasaran yang jelas

Untuk pelatihan CRM yang sukses, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas sangat penting. Tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda capai melalui program pelatihan. Apakah Anda berfokus pada peningkatan keterlibatan pelanggan, merampingkan proses penjualan, atau meningkatkan analisis data?

Memiliki tujuan khusus membantu peserta memahami tujuan pelatihan dan bagaimana hal itu sejalan dengan strategi keseluruhan perusahaan. Tujuan yang jelas juga menjadi tolok ukur untuk mengukur efektivitas pelatihan. Dengan menguraikan ekspektasi sejak awal, Anda memberi peserta peta jalan untuk perjalanan pembelajaran mereka.

Libatkan karyawan dalam prosesnya

Melibatkan karyawan dalam proses pelatihan CRM menumbuhkan rasa kepemilikan dan antusiasme. Komunikasikan manfaat pelatihan kepada peserta, soroti bagaimana hal itu akan meningkatkan keterampilan, kinerja pekerjaan, dan pertumbuhan karier mereka. Libatkan karyawan dalam fase perencanaan dengan mengumpulkan masukan tentang kebutuhan dan preferensi pelatihan mereka.

Menggabungkan skenario dan contoh dunia nyata yang sesuai dengan tugas sehari-hari mereka. Dorong diskusi terbuka dan umpan balik selama sesi pelatihan, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Ketika karyawan merasa dihargai dan terlibat, mereka lebih cenderung menerima pelatihan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Memberikan dukungan berkelanjutan

Menawarkan dukungan berkelanjutan di luar sesi pelatihan sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mungkin menghadapi pertanyaan atau tantangan saat menerapkan keterampilan yang baru mereka peroleh.

Tetapkan saluran untuk dukungan pasca-pelatihan, seperti meja bantuan, forum, atau titik kontak khusus. Memberikan akses ke materi pelatihan, panduan pengguna, dan FAQ memungkinkan peserta meninjau kembali konsep dan memecahkan masalah secara mandiri. Sesi tindak lanjut atau check-in reguler dapat memperkuat pembelajaran dan mengatasi masalah apa pun. Dukungan yang berkelanjutan memastikan bahwa karyawan dapat menggunakan sistem CRM dengan percaya diri dan terus mengembangkan kemahiran mereka.

Dorong praktik langsung

Praktik langsung adalah landasan pelatihan CRM yang efektif. Teori saja tidak cukup; peserta membutuhkan kesempatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam skenario praktis. Menggabungkan latihan interaktif, simulasi, dan studi kasus yang meniru situasi dunia nyata.

Dorong peserta untuk menjelajahi sistem CRM, memasukkan data, membuat laporan, dan terlibat dalam latihan bermain peran. Praktik langsung membangun kepercayaan diri, memperkuat pembelajaran, dan membantu peserta memahami cara menavigasi sistem secara efisien. Ini juga memungkinkan mereka untuk bereksperimen di lingkungan yang aman dan membuat kesalahan, yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam.

Mengatasi tantangan dalam pelatihan CRM

Perubahan itu sulit dan memperkenalkan teknologi baru dalam suatu organisasi hampir selalu datang dengan beberapa kendala. Mengatasi tantangan dalam pelatihan CRM membutuhkan pendekatan yang strategis dan disesuaikan. Yaitu:

Mengatasi resistensi terhadap perubahan

Perlawanan terhadap perubahan adalah tantangan umum dalam pelatihan CRM. Karyawan mungkin terbiasa dengan proses yang ada dan mungkin menganggap penerapan CRM sebagai hal yang mengganggu. Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk mengomunikasikan alasan di balik sistem CRM dan bagaimana hal itu akan menguntungkan peran individu dan organisasi secara keseluruhan.

Libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan atasi kekhawatiran mereka. Memberikan pelatihan yang mendemonstrasikan kemudahan penggunaan dan keunggulan sistem CRM dapat membantu mengurangi resistensi. Soroti kisah sukses dari tim atau organisasi lain yang telah mengikuti pelatihan CRM Salesforce mereka, yang menunjukkan hasil positif dan alur kerja yang lebih baik.

Masalah privasi dan keamanan data

Masalah privasi dan keamanan data dapat menghambat penerapan pelatihan CRM. Karyawan mungkin khawatir tentang memasukkan informasi sensitif pelanggan ke dalam sistem atau khawatir tentang pelanggaran data. Untuk mengatasi tantangan ini, tekankan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan. Memberikan pedoman yang jelas tentang entri data dan kontrol akses, memastikan bahwa karyawan memahami peran mereka dalam menjaga integritas data.

Tawarkan modul pelatihan yang secara khusus berfokus pada praktik privasi data dan mendidik peserta tentang pentingnya mematuhi peraturan perlindungan data. Menunjukkan komitmen untuk menjaga informasi pelanggan dapat membangun kepercayaan dan meredakan kekhawatiran.

Menyelaraskan pelatihan CRM dengan praktik bisnis

Salah satu tantangan dalam pelatihan CRM adalah memastikan bahwa konten pelatihan selaras dengan praktik bisnis spesifik organisasi. Materi pelatihan umum mungkin tidak membahas alur kerja dan proses unik perusahaan. Untuk mengatasi tantangan ini, sesuaikan konten pelatihan untuk mencerminkan prosedur dan kasus penggunaan organisasi. Menggabungkan skenario dunia nyata yang beresonansi dengan tugas harian karyawan.

Berkolaborasi dengan berbagai departemen untuk mengumpulkan wawasan dan masukan yang membentuk konten pelatihan. Dengan menyesuaikan pelatihan untuk mencerminkan realitas perusahaan, peserta akan merasa lebih relevan dan dapat diterapkan pada peran mereka.

Tekankan nilai dan manfaatnya

Menekankan nilai dan manfaat dari pelatihan CRM sangat penting untuk mengatasi tantangan terkait dengan skeptisisme atau kendala waktu yang dirasakan. Karyawan mungkin mempertanyakan relevansi pelatihan atau khawatir tentang pengalihan waktu dari tugas rutin mereka. Untuk mengatasinya, komunikasikan dengan jelas bagaimana pelatihan CRM meningkatkan keterampilan, kinerja pekerjaan, dan pertumbuhan karier mereka.

Soroti bagaimana CRM merampingkan proses, meningkatkan interaksi pelanggan, dan berkontribusi pada kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Berikan contoh nyata tentang bagaimana implementasi CRM yang sukses berdampak positif pada tim atau organisasi lain. Ketika peserta memahami nilai yang akan mereka peroleh, mereka lebih cenderung menginvestasikan waktu dan tenaga mereka dalam pelatihan.

Membuka kunci potensi CRM melalui pelatihan

Ringkasnya, pelatihan CRM bertindak sebagai pendorong dinamis untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan keunggulan operasional. Dengan merangkul wawasan yang diberikan di atas, organisasi dapat menerapkan pelatihan CRM dengan percaya diri, memastikan bahwa tim mereka diperlengkapi untuk memanfaatkan teknologi ini sepenuhnya, sehingga menghasilkan kepuasan, pertumbuhan, dan kesuksesan pelanggan.

Jika Anda siap untuk melanjutkan dari pelatihan CRM Salesforce dan mempelajari cara menguasai seni otomatisasi CRM , lembar contekan cepat kami, 4 Alur Kerja yang Harus Anda Otomatiskan di Salesforce , mencakup semua yang perlu Anda ketahui.