Les 10 meilleurs conseils pour améliorer la qualité de vos données Salesforce

Publié: 2021-08-18

Les progrès des technologies de la communication ont changé la façon dont les entreprises et les clients interagissent. Selon une étude de Teradata, plus de 50 % des entreprises utilisent désormais sept canaux ou plus pour atteindre leurs clients. Plus vos clients utilisent de canaux pour interagir avec vous et plus votre entreprise utilise de canaux pour collecter des informations auprès d'eux, plus vous courez le risque de doublons et d'autres erreurs de données entrant dans votre base de données de gestion de la relation client (CRM). Heureusement, les progrès des solutions d'intégrité des données permettent d'éviter ces erreurs. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment vous pouvez améliorer la qualité de vos données Salesforce en quelques étapes seulement.

Assumer la responsabilité de la qualité des données

Bien que chacun doive faire sa part pour assurer la qualité des données CRM, il incombe souvent à l'administrateur Salesforce de montrer la voie en combinant les bons outils de qualité des données avec le bon plan d'action pour les mettre en œuvre.

En général, cela implique le développement et l'application de normes de qualité, la formation des utilisateurs à l'utilisation du CRM, la surveillance et le nettoyage constants des données pour maintenir leur intégrité et le maintien des lignes de communication ouvertes. Utilisez les 10 conseils suivants pour vous aider à élaborer un plan d'action simple et efficace.

Les 10 meilleurs conseils d'experts pour améliorer la qualité de vos données Salesforce

Salesforce Data Quality | Validity Inc.

  1. Surveiller
    Quiconque a maintenu même une petite base de données conviendra que la qualité des données se dégrade très rapidement et de façon exponentielle. Lors de la mise à jour des enregistrements existants, les utilisateurs remplacent parfois des informations valides par des données erronées, ou modifient/suppriment simplement des informations par accident. Les nouveaux enregistrements, qu'ils soient saisis manuellement ou importés, contiennent invariablement un certain nombre de champs problématiques, malgré les meilleurs efforts de prévention d'un administrateur. Surveillez en permanence la base de données pour identifier et corriger les données erronées.
  2. Standardiser
    Chaque administrateur de données doit développer une norme de qualité qui définit les « mauvaises » données dans sa base de données, ainsi que les « bonnes » données. La norme est en réalité un ensemble de règles ou de tests qui, lorsqu'ils sont appliqués à la base de données, identifient les mauvaises données et, dans certains cas, les corrigent automatiquement. Mais les normes empêchent également la mauvaise saisie de données, telles que les préférences pour les abréviations et les règles de formatage des noms, adresses, états, codes postaux, etc. Après avoir établi un ensemble initial de normes, vous devez continuellement chercher à améliorer et à mettre à jour ces normes afin que la qualité reste à un niveau élevé, quelle que soit la rapidité avec laquelle la base de données évolue ou que l'entreprise change.
  3. Dédupliquer
    Les enregistrements en double (dupes) créent de la confusion, font perdre du temps et rendent plus difficile pour les utilisateurs d'avoir une vue complète d'une relation client. Utilisez un outil de prévention des doublons pour rechercher régulièrement des doublons dans la base de données et créer des scénarios qui déterminent ce qu'il faut faire automatiquement avec ces doublons, comme les fusionner, les supprimer ou envoyer des alertes.
  4. Purifier
    Après avoir défini une norme de qualité pour votre base de données, identifiez et mettez en œuvre des outils de nettoyage de données éprouvés pour vous aider à l'atteindre. Tirez parti de solutions tierces pour rechercher dans la base de données les enregistrements qui ne sont pas conformes à la norme de qualité et les corriger. Pour maintenir en permanence un niveau élevé de qualité des données, les recherches et les fusions automatisées doivent être effectuées selon un calendrier défini, peut-être quotidiennement ou hebdomadairement, en fonction de la rapidité avec laquelle les données changent dans votre organisation.
  5. Valider
    Même si les utilisateurs pouvaient saisir ou importer des données 100 % propres, cela ne changerait rien au fait que le monde est un endroit dynamique. Les entreprises grandissent, les gens changent d'emploi, les entreprises déménagent ou fusionnent. Les informations de contact qui étaient valides il y a seulement trois mois pourraient maintenant être obsolètes. Mettez en œuvre des processus qui aident à garantir que les données sont à jour, vérifiez les données par rapport à des sources externes crédibles dans la mesure du possible et tirez parti d'une solution de vérification des e-mails pour vous assurer que les adresses e-mail sont valides.
  6. V érifier
    Après avoir effectué les tâches correctives énumérées ci-dessus, vous devez alors vérifier que les enregistrements ont été correctement mis à jour et que la base de données est bien conforme à la norme de qualité requise. Une fois cette opération terminée, les employés de toute l'organisation peuvent prendre des décisions éclairées, sachant que les données qu'ils utilisent pour les prendre sont fiables.
  7. Éduquer
    Saisissez chaque occasion d'éduquer les utilisateurs et les gestionnaires sur l'importance de la qualité des données, en défendant la cause de l'intégrité des données auprès de l'organisation, ainsi que des employés individuels qui dépendent de ces données.
  8. Imposer
    Il est essentiel d' appliquer les normes que vous créez, de garantir que la formation appropriée est fournie aux utilisateurs et de restreindre l'accès aux données lorsque cela est nécessaire. Concevez des schémas en gardant à l'esprit la qualité des données. Ils devraient:
    • Définissez les champs obligatoires.
    • Utilisez des valeurs par défaut renseignées automatiquement dans la mesure du possible.
    • Créez des dépendances de champ et des règles de workflow (par exemple, si A et B existent, alors C doit exister).
    • Création d'objets de contrôle : quels utilisateurs sont autorisés à créer des comptes, des contacts, des pistes, etc. ?
    • Mettre en place des règles de validation pour s'assurer que les données sont saisies correctement.
    • Imposer des restrictions sur les données Web-to-Lead.

  9. Communiquer
    En tant qu'administrateur Salesforce, vous êtes généralement chargé de répondre aux questions et d'informer les utilisateurs des modifications apportées à l'interface utilisateur CRM (par exemple, l'ajout de nouveaux champs ou d'écrans entiers), des révisions des conventions de dénomination, des mises à jour des politiques et des normes, et de tout autre élément lié à l'expérience utilisateur. Favoriser une atmosphère de soutien où les utilisateurs sont à l'aise pour poser des questions, discuter des problèmes et suggérer des améliorations favorisera l'adoption par les utilisateurs et le respect des directives.
  10. Obtenez un coup de main
    Pour atteindre et maintenir un niveau élevé et constant de qualité des données CRM, reconnaissez que vous devez aller au-delà de l'ensemble d'outils standard et adopter des applications tierces avancées avec des fonctionnalités si efficaces qu'elles deviennent votre meilleur ami. Même en suivant nos neuf premiers conseils d'experts, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour améliorer la qualité des données sans l'aide d'applications logicielles spécialisées.

Relever le défi d'améliorer la qualité des données de Salesforce

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