Chargeurs de données Salesforce : qu'est-ce qu'ils sont et comment choisir le meilleur outil

Si vous avez déjà lu le blog de Validity, vous savez que nous avons longuement parlé de la façon de gérer vos données Salesforce afin que vous puissiez exploiter tout le potentiel de vos informations client et prendre des décisions commerciales plus stratégiques.

Cette fois, nous parlerons de la façon de gérer ces données. Plus précisément, nous discuterons de l'importance d'importer correctement des données provenant de sources disparates dans Salesforce, des outils disponibles et de la manière de choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Qu'est-ce que le chargement des données ?

Le chargement des données fait référence au processus d'importation, de mise à jour ou de suppression de données au sein de votre système CRM (Customer Relationship Management) de manière structurée et contrôlée. Cela implique le transfert de données provenant de diverses sources, telles que des feuilles de calcul, des bases de données ou des applications externes, vers Salesforce.

Cette méthode vous permet de gérer efficacement de gros volumes de données sans saisie manuelle des données, réduisant ainsi le risque d'erreurs et gagnant un temps précieux.

Pourquoi le chargement des données est important

Alors que vous travaillez avec diligence pour maintenir le système CRM de votre organisation, vous constaterez peut-être que la gestion et la mise à jour des données peuvent s'avérer une tâche difficile. Le chargement des données permet de rationaliser ce processus des manières suivantes :

• Précision accrue–– Le chargement des données minimise la saisie manuelle des données, réduisant ainsi le risque d’erreurs et d’inexactitudes.
• Efficacité améliorée–– Le chargement des données accélère la mise à jour ou l’ajout de grands ensembles de données, ce qui vous fait gagner du temps et des efforts.
• Qualité et cohérence–– Le chargement des données assure la cohérence et maintient un taux de données plus élevé en adhérant aux règles et validations prédéfinies.
• Migration de données simplifiée–– Le chargement des données simplifie le processus de migration de transition à partir d'un ancien CRM ou de fusion de bases de données.

Conseil de pro : disposer d'unmodèle de données Salesforceappropriéest essentiel pour que vos données restent propres, précises et exploitables.Suivez les meilleures pratiques recommandées pour concevoir votre modèle de données dans Salesforce afin de tirer le meilleur parti des informations dont vous disposez.Cela signifie une nomenclature claire et cohérente, en créant uniquement des objets ou des champs personnalisés lorsque cela est nécessaire, en définissant les autorisations utilisateur appropriées et en évitant les caractères spéciaux dans les noms de champs ou d'objets (pour n'en nommer que quelques-uns).

10 fonctionnalités importantes à rechercher dans un chargeur de données

Lors du choix d'un outil de chargement de données pour CRM, les administrateurs Salesforce doivent prendre en compte plusieurs caractéristiques et fonctionnalités essentielles pour s'assurer que l'outil répond à leurs besoins et exigences spécifiques. Vous trouverez ci-dessous quelques fonctionnalités essentielles à rechercher :

1. Compatibilité avec votre CRM

Assurez-vous que l'outil de chargement de données est compatible et s'intègre parfaitement à votre plateforme CRM (par exemple, Salesforce).

2. Facilité d'utilisation

L'outil doit avoir une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs non techniques et aux administrateurs CRM de naviguer facilement sans formation approfondie.

3. Gestion des données en masse

La capacité à gérer efficacement de gros volumes de données est cruciale pour toute entreprise prospère.

Un bon chargeur de données doit prendre en charge les opérations de données en masse pour accélérer le chargement des données. Par exemple, Salesforce Data Pipelines peut nettoyer, transformer et enrichir de grands volumes de données à grande échelle sans avoir besoin d'outils tiers ni de transfert de données en dehors de votre environnement Salesforce de confiance.

4. Gestion des erreurs et reporting

Recherchez des outils proposant des journaux d’erreurs et des rapports détaillés. Cela vous aide à identifier et à résoudre rapidement tout problème pouvant survenir lors du chargement des données.

Ils doivent également être en mesure de fournir des commentaires sur les problèmes de qualité des données et de vous permettre de les corriger avant le chargement. Par exemple, Change Data Capture dans Salesforce publie les modifications apportées aux enregistrements Salesforce, notamment la création d'un nouvel enregistrement, la mise à jour d'un enregistrement existant, la suppression d'un enregistrement et même la restauration d'un enregistrement.

5. Automatisation et planification

Les fonctionnalités d'automatisation vous permettent de planifier des tâches de chargement de données à des heures ou à des intervalles spécifiques. Cela permet des mises à jour récurrentes des données, telles que des importations quotidiennes ou hebdomadaires.

6. Sécurité et cryptage des données

La sécurité des données est primordiale. Assurez-vous que l'outil que vous choisissez est conforme aux normes de sécurité et propose des options de cryptage des données pour protéger les informations sensibles pendant le transfert.

De plus, un chargeur de données avec des capacités de sauvegarde et de restauration intégrées fournit une couche supplémentaire de protection des données, vous permettant de récupérer après une perte ou une corruption accidentelle de données.

7. Évolutivité

Assurez-vous que le chargeur de données peut évoluer pour répondre aux besoins croissants en données de votre organisation. Il devrait être capable de gérer des volumes de données accrus sans baisse significative des performances.

8. Assistance et documentation

Tenez compte de la disponibilité du support client, de la documentation utilisateur et des ressources en ligne. Une équipe d’assistance réactive peut être inestimable face à des défis.

9. Coût et licence

Évaluez la structure tarifaire et les options de licence. Assurez-vous que l'outil correspond à votre budget et n'a pas de coûts cachés.

10. Commentaires de la communauté et des utilisateurs

Recherchez les avis et les commentaires des utilisateurs dans les communautés ou forums CRM en ligne. Les informations provenant d'autres administrateurs CRM qui ont utilisé l'outil peuvent fournir des informations précieuses sur ses performances et sa fiabilité.

En effectuant des recherches approfondies, vous pouvez sélectionner un outil de chargement de données qui correspond le mieux aux besoins et aux objectifs de gestion des données de votre organisation.

Conseil de pro : tester l'outil dans un environnement sandbox avant un déploiement complet peut contribuer à garantir qu'il répond aux attentes et fonctionne de manière transparente au sein de votre écosystème CRM.

4 chargeurs de données Salesforce à considérer

Heureusement, il existe plusieurs outils de chargement de données disponibles, mais pour l'instant, nous nous concentrerons sur ceux qui appartiennent à ou sont compatibles avec Salesforce, à savoir :

Chargeur de données Salesforce

Le Salesforce Data Loader est un choix populaire en raison de sa visionneuse CSV intégrée et de son interface facile à utiliser. Cet outil :

• Facilite l'insertion, la mise à jour, la suppression et l'exportation d'enregistrements Salesforce ;
• Prend en charge jusqu'à cinq millions d'enregistrements ;
• Possède des capacités de mappage de champs par glisser-déposer, et ;
• Peut être utilisé pour traiter des données à la fois dans Salesforce et Database.com.

Assistant d'importation de données Salesforce

L' assistant d'importation de données est facilement disponible en tant qu'outil intégré dans Salesforce et ne nécessite donc aucune configuration supplémentaire.

Cet outil :

• Facilite l'importation de données pour de nombreux objets Salesforce standard, notamment les comptes, les contacts, les pistes, les solutions, les membres de campagne et les comptes personnels, et ;
• Offre d'autres fonctionnalités précieuses telles que la déduplication, l'attribution de contacts aux campagnes et le déclenchement d'automatisation lors des importations.
• Cela dit, il est généralement utilisé pour gérer les données personnelles initiales car il est limité à seulement trois fonctions (télécharger, insérer et mettre à jour), sans option d'exportation ou de suppression d'enregistrements.

Outils de demande

Validity DemandTools adopte une approche plus holistique afin que les entreprises puissent gérer tous les aspects de leurs données en une fraction du temps (et améliorer leurs opérations de revenus dans le processus). Cet outil propose :

• Routines récurrentes et automatisées de qualité des données afin que les administrateurs puissent fournir des données standardisées et prêtes à être rapportées ;
• Vérification groupée et à la demande des e-mails afin que seules des données valides soient générées à partir du canal de communication le plus fiable pour les ventes, le marketing et le service ;
• Prévention des doublons en temps réel pour empêcher plusieurs demandes du même client ou prospect d'interférer dans le processus de vente, et ;
• Gestion des données à la demande afin que les administrateurs puissent résoudre immédiatement les nouveaux problèmes de qualité des données avant qu'ils n'affectent d'autres équipes s'appuyant sur les données CRM.

Sans vouloir être partial, il y a une raison pour laquelle un client récent nous a dit que « DemandTools est comme Data Loader sous stéroïdes » !

Augmentez la productivité des données en utilisant les bons outils

Lorsqu'il s'agit de gestion de données, le choix du bon outil de chargement de données est essentiel au succès. En sélectionnant un outil adapté à leurs besoins en matière de gestion des données, les administrateurs CRM peuvent rationaliser leurs opérations de données, améliorer la qualité des données et faire de leur système CRM un atout inestimable pour leur organisation.

Avec le bon outil de chargement de données dans leur boîte à outils, ils sont bien équipés pour optimiser leur expérience CRM et libérer tout le potentiel de leurs données clients.

Cela dit, une gestion inefficace des données CRM peut devenir coûteuse. Pour découvrir comment la bonne technologie a aidé le cabinet d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à mener à bien une transformation CRM sur plusieurs années et à réduire ses coûts de gestion des données, lisez cette étude de cas.