Comment intégrer Salesforce et Marketo pour un meilleur reporting

L'intégration de Salesforce et Marketo vous permet de connecter vos données CRM à vos analyses. Nous vous expliquons comment cela fonctionne et à quelles données vous pourrez accéder.

Les spécialistes du marketing travaillant sur du contenu de grande valeur sur de nombreux canaux et délais finissent souvent par utiliser des outils d'automatisation du marketing. Actuellement, on estime qu'environ 51 % des spécialistes du marketing utilisent l'automatisation du marketing.

Pouvoir connecter les données de votre outil de marketing automation à votre CRM est vital pour mieux comprendre l'impact de vos efforts marketing.

Pour les utilisateurs de Marketo et Salesforce, leur intégration est une offre fantastique.

C'est une excellente intégration qui peut aider les spécialistes du marketing à envoyer et à recevoir des données pour mieux synchroniser les équipes de vente et de marketing.

Dans ce blog, nous passerons en revue :

• Qu'est-ce que l'intégration Salesforce et Marketo
• Comment configurer l'intégration Salesforce et Marketo
• Un moyen plus simple de connecter les données Salesforce et Marketo

Commençons.

Qu'est-ce que l'intégration Salesforce et Marketo ?

L'intégration Marketo-Salesforce est un aspect fantastique de la plateforme Marketo.

Il s'agit d'une intégration native avec un flux d'informations bidirectionnel, ce qui signifie que vous pouvez partager des données dans les deux sens.

L'intégration de Marketo et Salesforce peut vous aider à mieux comprendre vos prospects et à associer les données de votre CRM à votre plateforme Marketo.

Conseil de pro

Vous n'utilisez Marketo que pour sa branche d'attribution ? N'oubliez pas qu'il existe des applications beaucoup plus rentables et intuitives pour l'attribution.

Voici plus d'informations sur une alternative de reporting et d'attribution à Bizible/Marketo que vous pourriez envisager.

Cette intégration est essentielle dans l'alignement du marketing et des ventes et peut vous aider à transformer votre marketing en un outil de génération de revenus.

Vous devez comprendre certaines choses sur le fonctionnement de cette intégration :

1. Marketo se connecte à Salesforce via une API
2. Marketo télécharge des données Salesforce nouvelles et mises à jour
3. Les enregistrements Salesforce seront mis à jour avec les informations de Marketo
4. Les changements dans Salesforce ont priorité sur les changements de données dans Marketo
5. Les nouveaux enregistrements dans Marketo ne seront pas envoyés à Salesforce
6. Une fois votre synchronisation lancée, toute mise à jour des enregistrements devra attendre la prochaine synchronisation.

Il est important de considérer tout cela car vous devez être sûr de comprendre comment fonctionne le transfert de données.

Comment Marketo s'intègre-t-il à Salesforce ?

La connexion entre Salesforce et Marketo est bidirectionnelle uniquement pour les prospects, les contacts et les campagnes.

Pour chaque type d'enregistrement, les modifications dans Salesforce ou Marketo seront également reflétées dans l'autre.

Les différents éléments pouvant être synchronisés incluent

• Pistes
• Contacts
• Comptes
• Utilisateurs
• Opportunités
• Campagnes Salesforce
• Objets personnalisés
• Activité

Cette intégration sera probablement un élément essentiel de votre écosystème marketing.

Mais, il y a deux choses essentielles à garder à l'esprit.

Vos processus de données doivent passer en premier

Mettre en place une intégration entre Marketo et Salesforce, c'est bien beau. Mais si vous ne disposez pas déjà des processus et d'une bonne maîtrise de la gestion de vos données de prospects, vous aurez du mal à tirer parti de cette synchronisation.

Vous voulez que les ventes et le marketing travaillent ensemble et cette intégration le permet, mais elle ne fait que libérer ce potentiel.

Pour que l'intégration fonctionne vraiment, vous avez besoin d'une gestion des prospects vraiment efficace et d'une compréhension de la façon dont vous utiliserez les données que vous obtiendrez.

Conseil de pro

De nombreux spécialistes du marketing, nous y compris, veulent des données simples à portée de main. C'est pourquoi nous avons créé Ruler Analytics. Pour aider les spécialistes du marketing parce que la mesure marketing est cassée. De meilleures données signifient une meilleure optimisation, ce qui signifie de meilleurs résultats à l'avenir. Notre outil d'attribution marketing peut vous aider à débloquer cela.

Découvrez tout ce que vous pouvez découvrir dans Ruler et comment cela pourrait être une meilleure solution au manque de données dont vous souffrez.

Vous devez maintenir cette intégration

Bien qu'il ne nécessite pas beaucoup de maintenance, vous devrez toujours vous occuper de cette intégration et de ses données.

Des erreurs de synchronisation se produisent, mais votre équipe fera probablement évoluer les processus. Il se peut donc que vous deviez revoir la façon dont vos données sont déplacées de temps en temps.

Vous ne pouvez certainement pas définir et oublier cette intégration.

Comment configurer la synchronisation Salesforce et Marketo

La configuration de votre synchronisation Salesforce et Marketo comporte plusieurs étapes.

Alors, soyez indulgents avec nous !

Ils comprennent:

1. Ajout de champs Marketo à Salesforce
2. Mappage des champs personnalisés
3. Créez un profil et définissez vos autorisations
4. Définissez vos autorisations de champ
5. Créez votre synchronisation Marketo-Salesforce
6. Configurer vos identifiants de synchronisation
7. Lancez votre synchronisation

Étape 1 : Ajouter des champs Marketo à Salesforce

Tout d'abord, connectez-vous à Salesforce et cliquez sur Configuration .

Dans le menu Créer, cliquez sur l'option Personnaliser et choisissez Prospects .

Cliquez ensuite sur Champs .

Cliquez sur Nouveau dans la section Champs personnalisés et relations en bas de la page.

Sélectionnez le type de champ approprié et cliquez sur Suivant .

Ensuite, insérez l'étiquette du champ, la longueur et le nom du champ pour le champ. Sélectionnez, Suivant .

Ici, vous devez configurer vos paramètres d'accès.

Vous souhaitez définir les rôles sur Visible et Lecture seule, à l'exception du profil de votre utilisateur de synchronisation et de votre administrateur système.

Sélectionnez les présentations de page qui doivent afficher le champ.

Cliquez sur Enregistrer et Nouveau pour revenir et produire plus de champs personnalisés.

Étape 2 : Mapper les champs personnalisés sur les conversions

Tous les champs personnalisés dans Salesforce doivent être connectés à un champ correspondant (de la piste au contact) pour garantir que les données peuvent être transférées.

La configuration est simple.

Dans Salesforce, cliquez sur Configuration .

Dirigez-vous vers Champs , cliquez dessus, puis sur Pistes .

Ici, descendez jusqu'à Lead Custom Fields and Relationships et sélectionnez Map Lead Fields .

Ici, vous pouvez choisir le champ que vous souhaitez cartographier.

Vous pouvez ensuite choisir le champ personnalisé de contact correspondant.

Vous devrez le faire pour chaque champ personnalisé que vous avez.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et passez à l'étape 3.

Étape 3 : Créez un profil et définissez vos autorisations

Dans Salesforce, accédez à Configuration et profils .

Cliquez sur Nouveau . Choisissez Standard User , nommez le profil « Marketo-Salesforce Sync » et cliquez sur Save .

Une fois que tout est configuré, vous devrez configurer vos autorisations de sécurité.

Vous devriez voir une option pour les modifier.

Dans la section Autorisations administratives, assurez-vous que les cases suivantes sont cochées :

• API activée
• Modifier les modèles HTML
• Gérer les documents publics
• Gérer les modèles publics

Dans la section Autorisations utilisateur générales, assurez-vous que les cases suivantes sont indiquées :

• Convertir les prospects
• Modifier les événements
• Modifier les tâches

Dans la section Autorisations d'objet standard, assurez-vous que les autorisations de lecture, de création, de modification et de suppression sont indiquées :

• Comptes
• Campagnes
• Contacts
• Pistes
• Opportunités

Une fois que vous avez coché tout cela, cliquez sur Enregistrer en bas de la page.

Étape 4 : Définir les autorisations de champ

Maintenant que votre profil est opérationnel, vous voudrez également jeter un œil à vos autorisations de champ.

Cela vous aide à vous assurer que les bonnes données sont déplacées vers les bons champs.

Dirigez-vous vers la sécurité au niveau du champ dans la page de détail du profil. Cliquez sur Afficher et définissez l'accessibilité des objets :

• Conduire
• Contact
• Compte
• Occasion

Pour ce faire, sur chaque objet, vous devrez cliquer sur Modifier .

Localisez les champs qui ne sont pas obligatoires, assurez-vous que l'accès en lecture et l'accès en modification ne sont pas cochés. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.

Une fois que vous avez désactivé tous les champs inutiles, vous devez cocher Accès en lecture et Accès en modification pour les champs d'objet suivants. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.

Étape 5 : Créez votre compte Marketo-Salesforce Sync

Dirigez-vous vers la section Gérer les utilisateurs et là, cliquez sur Utilisateurs . Sélectionnez ensuite Nouvel utilisateur .

Remplissez les champs obligatoires puis sélectionnez la Licence Utilisateur : Salesforce et le Profil que vous avez déjà créé. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.

Étape 6 : Configurez vos identifiants de synchronisation

Tout d'abord, vous devez obtenir votre jeton de sécurité auprès de Salesforce.

Connectez-vous à Salesforce en tant que profil d'utilisateur Marketo Sync que vous avez créé, accédez à Mes paramètres .

Là, recherchez "réinitialiser" et cliquez sur Réinitialiser mon jeton de sécurité . Réinitialisez votre jeton de sécurité, celui-ci vous sera envoyé par e-mail.

Une fois que vous avez fait cela, dirigez-vous vers Marketo.

Là, allez dans Admin et cliquez sur CRM .

Ensuite, sélectionnez Synchroniser avec Salesforce .

Saisissez votre jeton de sécurité Salesforce et cliquez sur Sync Fields .

Confirmez les informations d'identification et vous avez terminé.

Étape 7 : Lancez votre synchronisation

Enfin, vous êtes prêt à commencer la synchronisation des données.

Cliquez sur Démarrer la synchronisation Salesforce pour démarrer la synchronisation Marketo-Salesforce.

Cliquez sur DÉMARRER LA SYNCHRONISATION .

Pour vérifier votre synchronisation, rendez-vous sur Marketo. Ici, cliquez sur Admin > Salesforce .

Dans cette vue, vous pourrez vérifier l'état de votre synchronisation. Vous devriez pouvoir le voir dans le coin supérieur droit.

Il affichera soit :

• Dernière synchronisation
• Synchronisation en cours
• Manqué

Si cela échoue, vous devrez envisager de résoudre ce problème.

Et c'est tout!

Respirez parce que c'était beaucoup. Mais c'est ainsi que vous configurez la synchronisation Salesforce-Marketing.

Un moyen plus simple de connecter les données entre Salesforce et Marketo

Ces sept étapes sont beaucoup.

Et, comme nous en avons discuté précédemment, vous pouvez rencontrer quelques obstacles lors de la configuration et de l'exécution des synchronisations entre Salesforce et Marketo.

Bien qu'il s'agisse probablement de l'une des meilleures intégrations, il y a beaucoup de différences à surmonter car les données dans Salesforce sont stockées si différemment de Marketo.

Donc, si vous cherchez un moyen simple de gérer cette intégration, il peut être intéressant d'envisager un outil d'attribution marketing.

En relation : Les meilleurs outils d'attribution marketing

Bien qu'il puisse être coûteux d'intégrer un autre outil, l'avantage de l'attribution est qu'elle peut pousser et extraire des données de n'importe où.

Prenez la règle, par exemple. Ruler peut synchroniser automatiquement les données de Salesforce dans et hors de pratiquement n'importe quelle application que vous utilisez, que ce soit Google Analytics, Facebook Ads ou plus.

Donc, si vous décidez de passer de Salesforce à HubSpot, vous n'aurez pas à vous soucier de la perte de données pendant que vous effectuez ce changement.

De plus, toute l'intégration de vos données se fait de manière entièrement automatique.

Vous n'avez pas besoin de séquencer une synchronisation pour renvoyer les données de revenus de votre CRM vers vos activités marketing dans Marketo.

Conseil de pro

En savoir plus sur l'attribution marketing et son fonctionnement ici. Vous apprendrez à quel point il est facile d'intégrer cet outil dans votre pile marketing, et comment il peut vous faciliter la vie.

Emballer

Donc, si vous envisagez d'intégrer Marketo et Salesforce, j'espère que c'était un bon point de départ.

N'oubliez pas cependant qu'il existe des moyens plus simples d'obtenir de meilleures données à partir de votre pile marketing.

Apprenez-en plus sur Ruler Analytics et ce qu'il peut vous offrir en réservant une démo.

Notre équipe vous expliquera comment notre plateforme fonctionne et comment elle pousse et extrait les données dont vous avez besoin, là où vous en avez le plus besoin.