Comment fonctionne No-Code / Low-Code avec la plateforme Sugar

L'une des joies, des défis, des opportunités et des différenciateurs des systèmes CRM (Customer Relationship Management) est qu'ils sont conformes à la façon dont vous souhaitez gérer votre organisation. Le système CRM doit refléter l'avantage concurrentiel de votre organisation, soutenir ce qui vous rend unique et correspondre à l'ADN de votre organisation. En tant qu'organisation, vous voulez accomplir cela sans vous ruiner et sans projets pluriannuels.

Les systèmes CRM deviennent précieux pour une organisation lorsqu'ils sont plus que des référentiels de données et des Rolodex étendus. Les systèmes CRM les plus performants sont ceux où les processus métier se déroulent dans le CRM. Un système CRM réussi est un système où les utilisateurs se rendent pour faire des affaires.

L'industrie CRM et SugarCRM offrent des capacités No-Code / Low-Code (NCLC) pour prendre en charge un retour sur investissement plus rapide. Ces capacités prennent en charge l'adaptation du CRM à l'ADN d'une organisation sans avoir besoin de développeurs spécialisés et de projets complexes. Votre administrateur CRM ou votre analyste commercial peut facilement maîtriser les fonctionnalités No-Code.

No-Code fait généralement référence aux capacités de définition d'un processus métier dans une combinaison de sélection visuelle, glisser-déposer ou pointer-cliquer de combinaisons d'options définies. Il exclut l'implication de tout langage de script ou de développement tel que JavaScript ou PHP.

Low-Code fait référence à l'utilisation limitée du code de programmation. Il s'agit généralement d'un extrait de code JavaScript ou PHP qui prend en charge la validation des enregistrements, une tâche à effectuer en réponse à une entrée enregistrée ou une autre augmentation limitée.

Voyons comment fonctionne No-Code / Low-Code pour les clients de SugarCRM. Notre objectif est de permettre à nos clients de créer de tout nouveaux processus métier avec une structure de données, des formulaires d'interface utilisateur, des conseils de processus, l'automatisation des processus et l'analyse des rapports nécessaires pour prendre en charge ces processus.

Automatisation frontale sans code

Pour aider nos utilisateurs, nous fournissons une automatisation de l'interface utilisateur. Avec notre outil No-Code Sugar Studio, un administrateur Sugar peut créer des interfaces utilisateur qui s'adaptent aux informations à l'écran. Il devient plus facile de faire fonctionner un système lorsque seules les informations nécessaires sont affichées à l'écran. Sugar permet à un administrateur de créer les tables et les relations de la base de données, les formulaires dynamiques et les vues d'enregistrement sans code. Les enregistrements de clients dans Sugar peuvent être complètement différents des enregistrements de prospects ou des enregistrements de fournisseurs, le tout sans une ligne de code. Le concepteur d'interface utilisateur Sugar No-Code fournit une collection d'éléments de formulaire tels que des champs de texte, des champs d'image, des champs de sélection déroulants, des champs calculés, des champs monétaires et bien d'autres. Ensuite, vous pouvez les faire glisser sur le canevas d'un formulaire pour créer une interface utilisateur à n'importe quelle fin.

Pour guider nos utilisateurs à travers les processus métier, nous permettons à nos administrateurs Sugar de créer ces processus comme ce que nous appelons des « processus guidés ». Ils sont créés avec No-Code pour afficher le processus dans un format de liste de contrôle intuitif. Lorsqu'un utilisateur rencontre un enregistrement soumis à un processus métier, l'utilisateur est guidé à travers les étapes et invité à vérifier les étapes terminées. L'ensemble du processus guidé est créé et maintenu sans aucun code.

Parfois, les processus peuvent être un peu fastidieux pour l'utilisateur. Pour supprimer le « travail occupé » parfois impliqué dans un processus métier, Sugar propose le concept de « bouton d'action ». Un bouton d'action est un bouton placé par un administrateur sur un écran d'enregistrement qui, lorsqu'il est pressé, exécute une tâche unique ou une séquence de tâches, remplaçant un ensemble manuel de clics et d'entrées par l'utilisateur. Les boutons d'action sont sans aucun code.

Automatisation du back-end sans code

Sugar fournit un moteur d'automatisation qui surveille les enregistrements CRM et répond aux conditions d'enregistrement, aux entrées, aux mises à jour et au temps écoulé. Les administrateurs de Sugar définissent un ensemble illimité de processus que de nouveaux enregistrements ou mises à jour peuvent déclencher sur des enregistrements existants. Les processus sont un ensemble d'arbres de décision, d'actions et de conditions d'attente configurés dans une interface visuelle de glisser-déposer. Aucun code n'est requis pour créer un processus métier qui peut être unique à votre organisation. Ces automates sont précieux en réduisant les dépendances vis-à-vis du « travail » humain, en accélérant les actions suivantes souhaitées et en réduisant les erreurs de processus.

Intégrations sans code

Bien que nous aimions penser que Sugar peut gérer une entreprise par lui-même, il doit parfois interagir avec d'autres systèmes. Sugar fournit une fonction « webhook » pour fournir une méthode sans code permettant de transmettre des informations à d'autres systèmes. Un administrateur peut demander à un webhook de se déclencher sans aucun code en réponse à une mise à jour d'un enregistrement Sugar. Cela peut transmettre des informations à un système externe qui prend en charge les webhooks qui peuvent poursuivre le processus métier dans ce système.

Les intégrations de Sugar à de nombreuses autres plates-formes peuvent être réalisées via les produits Sugar Integrate et les plates-formes d'intégration sans code populaires telles que Zapier, Bedrock Make et Starfish.

Expressions sans code

Pour soutenir les processus métier, des calculs et des évaluations sont parfois nécessaires. Sugar offre la possibilité d'utiliser des formules de type Excel dans de nombreux endroits. Nous appelons cela Sugar Logic. Utilisez ces expressions évaluatives pour afficher les résultats des calculs, afficher conditionnellement les champs d'enregistrement, présenter conditionnellement les options de liste déroulante et modifier conditionnellement les mises en page d'enregistrements entiers. Ces expressions Sugar Logic sont un puissant remplacement sans code pour ce que d'autres systèmes pourraient nécessiter du code pour accomplir.

Rapports et tableaux de bord sans code

Les processus métier doivent être mesurés. Sugar permet la création de rapports sans code, par glisser-déposer. Les rapports peuvent être créés et placés sous forme de graphiques et de tableaux sur des tableaux de bord généraux ou pour prendre en charge un type d'enregistrement spécifique.

Sécurité sans code

Avec des capacités sans code, la plate-forme Sugar offre une sécurité. Les barrières de sécurité sont intégrées et l'utilisateur n'a pas à tenir compte des règles de sécurité et d'accès aux données parfois complexes.

Portabilité sans code

Lorsque nos utilisateurs ou partenaires Sugar créent un processus sans code, ils peuvent facilement regrouper et exporter les composants pour les réutiliser dans un autre système. Cela prend en charge des pratiques saines de gestion du changement où les processus sont construits sur un système de développement, testés sur un système d'assurance qualité et déployés sur un système de production.

Configuration à faible code

Sugar est également convivial pour les développeurs, il existe donc de nombreuses possibilités d'ajouter du code à un système Sugar pour transformer le système en tout ce que vous voulez. Avec les nombreuses options sans code ajoutées au cours des dernières années, il n'est pas souvent nécessaire, mais il est bon de savoir qu'il est disponible si nécessaire.

Low-Code supprime une grande partie des frais généraux des projets de codage personnalisés en insérant simplement du code « helper » dans des zones autrement gérées par les capacités de configuration No-Code. Cela peut entraîner l'obtention de résultats en seulement 10 à 20 % du temps d'une personnalisation « code complet ». Étant donné que la complexité du développement est plus faible, des développeurs moins expérimentés sont nécessaires, ou la courbe d'apprentissage pour qu'un développeur devienne capable est moins abrupte.

L'une des fonctionnalités Low-Code de Sugar est le Logic Hook. Un crochet logique est un petit extrait de code, généralement écrit en PHP, déclenché lors du chargement, de la modification ou de la sauvegarde d'un enregistrement. Logic-Hooks est la prochaine étape si votre imagination organisationnelle vous emmène plus loin que ce que notre cadre sans code peut fournir. Il s'agit de Low-Code en ce sens qu'un seul crochet logique peut contenir environ 10 à 50 lignes de code pour prendre en charge les fonctionnalités métier nécessaires.

Une autre fonctionnalité Sugar Low-Code est une tâche planifiée. Une tâche planifiée est une routine écrite en PHP qui est chargée dans Sugar Job Scheduler et exécutée à une heure définie. Les tâches typiques incluent les journées de nettoyage, l'exécution de tâches d'intégration, etc.

SugarOutfitters Marketplace

Une façon très simple d'étendre votre plate-forme Sugar consiste à la trouver sur SugarOutfitters, la place de marché en ligne de SugarCRM pour les extensions, plugins et intégrations tiers à Sugar. Trouvez des centaines d'extensions de qualité et abordables pour Sugar, téléchargez le package, testez-le dans un environnement sandbox et ajoutez des fonctionnalités.

Réflexions finales

Le délai de rentabilisation est la demande prédominante de nos clients du marché intermédiaire. Adopter et adopter les fonctionnalités No-Code sont les clés pour y parvenir, tant pour les clients que pour les fournisseurs. Au cours de la dernière décennie, Sugar a été à l'avant-garde de la fourniture d'un système CRM flexible sans code et à faible code.

Cet article a été initialement publié sur le SugarClub Leadership Lounge , où l'équipe de direction de Sugar discute de ce qu'elle pense et invite la communauté SugarClub à poser des questions ou à partager des idées sur l'expérience client, le CRM, la technologie et les entreprises de construction, ou toute autre chose !