Solutions de marketing pour les conseillers financiers – 11 stratégies

Les solutions marketing pour les conseillers financiers peuvent développer votre activité, augmenter vos prospects, convertir plus de clients et améliorer la satisfaction client. Vous savez que votre société de financement a besoin d'un plan marketing cohérent, mais vous ne savez pas par où commencer. Qu'est-ce qu'un plan marketing pour conseiller financier ?

Un plan de marketing pour conseiller financier comprend des solutions de marketing sur mesure pour le secteur financier. Certaines des tactiques que vous pourriez utiliser sont les études de cas, le référencement, le marketing de contenu, le marketing par e-mail, les webinaires et le marketing des médias sociaux.

Dans ce guide complet des solutions marketing pour les conseillers financiers, nous passerons en revue les 11 facettes les plus importantes d'une stratégie marketing dans le domaine financier. Au moment où vous avez terminé la lecture, votre société de financement peut décider où prendre votre plan de marketing.

11 conseils, stratégies et services de marketing numérique pour les conseillers financiers

1. Créer une proposition de valeur

Avant de pouvoir déterminer quelles solutions marketing pour les conseillers financiers sont les plus appropriées pour votre entreprise, vous devez produire une proposition de valeur.

Une proposition de valeur est, dans sa forme la plus simple, une déclaration qui incarne ce que vos services financiers offrent et pourquoi les clients devraient vous choisir par rapport à la concurrence. Vous souhaitez décrire les avantages uniques que seule votre entreprise offre.

Ce faisant, vous souhaitez exprimer votre compréhension complète des défis et des points faibles de votre public. Ce sera plus facile après avoir suivi notre prochaine stratégie de marketing numérique (qui est la recherche d'audience).

Vous pouvez ensuite aligner vos services financiers comme la solution idéale aux points faibles de vos clients en fonction de ce que vous savez à leur sujet.

Lorsque vous vous asseyez avec d'autres parties prenantes de votre entreprise pour élaborer votre proposition de valeur, vous pouvez poser des questions telles que qui sont vos utilisateurs finaux ? Quels canaux utilisent-ils pour vous trouver ?

Quels services seraient les plus adaptés et à quel prix ?

Même une fois que votre société financière a établi quelle est votre proposition de valeur, sachez qu'elle n'a pas besoin d'être gravée dans le marbre. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe et que les rôles et responsabilités évoluent également, vous pouvez développer votre proposition de valeur.

2. Faites des recherches sur le public cible

Votre société financière souhaite probablement plus de prospects, ce qui nous amène à la prochaine de nos solutions marketing pour les conseillers financiers.

Vous devez rechercher votre public cible.

Vous ne pouvez pas découvrir les types d'endroits que vos prospects fréquentent déjà en ligne, puis cibler les prospects via la publicité payante, à moins que vous ne sachiez qui ils sont.

De plus, vous ne pouvez pas concevoir un site Web qui intéresse vos prospects, puis capturer leurs informations de contact, sans ce type d'informations.

Comment faites-vous des recherches sur les marchés financiers? Eh bien, vous pouvez consulter les rapports réglementaires, les crédits et les activités de négociation existants pour déterminer d'où pourrait provenir votre public. Un audit interne peut également être utile.

Au-delà de ces mesures, vous devez également mener une enquête en ligne ou une enquête par e-mail. Dans l'enquête, vous souhaitez obtenir des informations et des tendances sur votre public. Assurez-vous de poser des questions en fonction de leurs données démographiques, géographiques et psychographiques.

L'utilisation de ces données facilite la segmentation de votre audience. Les groupes d'audience ciblés sont toujours plus avantageux que les données générales, car vous pouvez créer des campagnes marketing plus personnalisées qui répondent aux besoins de chaque groupe d'audience.

3. Créez un site Web qui convertit

Une conception Web exemplaire est une autre solution de marketing pour les conseillers financiers.

Chaque élément de votre site Web doit être conçu pour convertir davantage de prospects en clients prospères. Cette liste de conceptions de sites Web de sites de services professionnels devrait vous inspirer, en vous montrant l'étendue des options de conception que vous pouvez explorer.

Les sites, aussi disparates soient-ils, partagent des éléments communs. Vous remarquerez que la facilité de navigation est un élément clé de la conception. Les boutons CTA doivent être bien au-dessus du pli et éventuellement se reproduire également au bas de la page.

Le verbiage du bouton CTA devrait indiquer très clairement ce qui se passe lorsqu'un utilisateur clique, comme "Planifier une démo" ou "Appeler maintenant".

L'ajout d'une fonction de recherche dans la navigation permet aux utilisateurs de rechercher facilement les informations qu'ils recherchent.

Votre site Web est également un excellent endroit pour présenter les parties de votre proposition qui ne sont pas internes à votre société de financement, comme nous l'avons écrit dans cet article.

4. Partager des études de cas

Depuis les premiers jours où votre société financière a ouvert ses portes, vous avez aidé de nombreuses personnes à gérer leurs finances. Cela leur a permis de franchir des étapes importantes dans leur vie comme se marier, acheter une automobile, posséder une maison ou prendre leur retraite.

Passez en revue vos plus gros gains et convertissez-les en études de cas que vous pouvez publier sur votre site Web.

Dans votre étude de cas, vous souhaitez décrire clairement le problème rencontré par votre client, puis décrire comment vos solutions financières ont permis au client de surmonter ses difficultés.

Si vous avez aidé un client à économiser un montant X ou à investir un montant Y, assurez-vous d'inclure les chiffres exacts.

Des données de cette nature étayent vos arguments et permettent à une personne lisant votre étude de cas de comprendre clairement comment vous avez profité à vos clients.

Publiez au moins une étude de cas, peut-être plusieurs. Au fur et à mesure que votre société financière se développe, en particulier à la lumière de votre campagne de marketing, soyez prêt à ajouter de nouvelles études de cas.

Une étude de cas inspire confiance dans les capacités de votre société financière à servir ses clients. Vous prouvez que vous pouvez écouter les préoccupations des clients et résoudre leurs problèmes avec des solutions sur mesure.

5. Utilisez l'optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Que vous soyez une petite boutique familiale ou une entreprise du Fortune 500, l'optimisation des moteurs de recherche ou le référencement est la façon dont votre site Web est vu sur Internet. Il s'agit également d'une autre solution marketing essentielle pour les conseillers financiers.

Le référencement des conseillers financiers diffère quelque peu du référencement traditionnel. Vous souhaitez vous concentrer sur des domaines spécifiques. Regardons de plus près.

• Contexte : les moteurs de recherche utilisent l'historique de recherche et l'emplacement géographique d'une personne pour créer le contexte d'une recherche. De cette façon, lorsqu'un utilisateur saisit "services financiers à proximité", Google peut déterminer l'emplacement de l'utilisateur, puis produire des résultats locaux. Déposer votre emplacement (avec parcimonie, attention) sur votre site Web vous aidera à apparaître dans ces résultats.
• Plans de site : Le fichier XML qui est votre plan de site est utilisé par les moteurs de recherche pour déterminer la structure de votre site Web. Votre sitemap doit être clair, concis et facilement lisible.
• Métadonnées et balises : une partie du référencement des conseillers financiers consiste à ordonner vos métadonnées et vos balises. Ceux-ci incluent les balises alt, les méta descriptions et les balises de titre. Toutes les balises et métadonnées doivent être exactes et pertinentes.

Selon la ressource de planification d'entreprise LivePlan, le référencement est essentiel pour renforcer la notoriété de la marque, améliorer l'expérience utilisateur et faire de votre site Web financier une ressource fiable.

Dans le domaine des finances, les gens se méfient particulièrement de l'endroit où ils vont investir ou économiser leur argent. Vous voulez faire tout votre possible pour prouver que votre site est un endroit sûr auquel ils peuvent faire confiance, donc se concentrer sur le référencement est une stratégie judicieuse.

6. Suivez une stratégie de marketing de contenu

Le contenu comprend un large éventail de stratégies marketing, alors quelles sont les meilleures solutions marketing pour les conseillers financiers ?

Dans cet article sur notre blog, nous vous recommandons de vous concentrer sur les types de contenu suivants :

• Livres électroniques : lorsqu'un sujet ou un concept est trop approfondi pour un livre blanc ou un article de blog, vous pouvez écrire un livre électronique à plusieurs chapitres à ce sujet. Vous pouvez ensuite proposer des chapitres de l'eBook en tant qu'aimant principal pour encourager davantage d'inscriptions à votre liste de diffusion.
• Livres blancs : Quelles tendances financières émergentes souhaitez-vous que votre public connaisse ? Si vous souhaitez entrer encore plus dans les détails qu'un article de blog ne le permet, mais pas autant de détails qu'un livre électronique, écrivez un livre blanc. La longueur moyenne d'un livre blanc est de six à huit pages.
• Courriels marketing : nous parlerons plus tard de votre stratégie de marketing par courriel en tant que conseiller en contenu, mais les bulletins d'information et le texte créatif que vous envoyez à votre public comptent certainement dans le cadre d'une stratégie de marketing de contenu.
• Articles de blog : Enfin, votre société de financement devrait produire régulièrement du contenu de blog. Comparés aux livres blancs et aux livres électroniques, les blogs sont beaucoup plus digestes. Vous voudrez suivre un calendrier de publication régulier, que ce soit une fois par semaine ou même jusqu'à trois fois par semaine.

7. Organisez et assistez à des événements

Poursuivant notre liste de solutions marketing pour les conseillers financiers, les événements sont une partie très importante de votre stratégie.

Si votre entreprise dispose de l'espace disponible, vous souhaiterez peut-être y organiser des événements clients. Sinon, vous pouvez toujours louer un espace dans une salle de bal ou une salle de conférence d'un hôtel local.

Outre les événements auxquels vous participez activement, vous devez assister aux événements en tant que représentant de votre société financière.

Être actif dans votre communauté est l'une des meilleures méthodes de marketing local. Pour compléter votre campagne locale, vous pouvez utiliser le ciblage géographique et utiliser des mots clés locaux sur votre site Web (ou au moins sur une page de destination de votre site).

8. Utilisez le marketing par e-mail

Avec près de quatre millions d'utilisateurs actifs de messagerie dans le monde selon Campaign Monitor, le courrier électronique reste l'une des pierres angulaires de la campagne marketing de votre conseiller financier.

Nous avons discuté plus tôt de la façon dont le marketing par e-mail dérive du marketing de contenu, en particulier si votre société financière produit des newsletters mensuelles ou trimestrielles. Ce contenu peut tenir vos clients au courant de ce qui se passe dans votre entreprise.

En dehors des newsletters, vous souhaitez que vos e-mails soient courts et agréables.

Segmentez votre public afin que ceux qui viennent d'entrer dans l'entonnoir de vente ne reçoivent pas les mêmes types de messages que les clients à long terme.

Vos lignes d'objet sont très importantes, car elles peuvent faire ou défaire tout votre e-mail. Si votre société financière n'est pas satisfaite de vos taux d'ouverture d'e-mails actuels, commencez à tester vos lignes d'objet pour voir celles qui résonnent le mieux avec votre public.

Nous avons beaucoup plus de conseils de marketing par e-mail pour les conseillers financiers ici.

9. Diversifiez-vous avec le marketing des médias sociaux

Comme nous l'avons dit, parlons ensuite du marketing des médias sociaux, l'une des plus grandes solutions de marketing pour les conseillers financiers.

Déterminer quels canaux de médias sociaux votre société financière augmentera sa présence dépend de ce que votre public utilise.

Dans nos recherches, nous avons constaté que Facebook, YouTube, LinkedIn et Instagram sont les plateformes les plus efficaces à cibler pour les conseillers financiers.

Comment développez-vous votre audience sur les réseaux sociaux ? La publication de contenu de valeur est une stratégie non seulement pour captiver les prospects, mais aussi pour les garder abonnés à votre page.

Ce qui constitue un contenu de valeur varie, mais il ne doit pas nécessairement s'agir uniquement de votre contenu. Vous pouvez publier des blogs et des livres blancs, mais également partager des articles intéressants, des listes de tendances et des rapports qui peuvent aider votre public à prendre des décisions financières éclairées.

La publicité payante sur les réseaux sociaux est une autre excellente stratégie pour augmenter la taille de votre audience. Chaque plate-forme de médias sociaux a son propre programme de publicité payante où vous pouvez créer des campagnes personnalisées, segmenter votre public et suivre les analyses.

10. Organisez des webinaires

Selon un article de 2022 publié par la ressource de carrière Zippia, 83 % des spécialistes du marketing aux États-Unis pensent que les webinaires sont un outil efficace.

Vous souhaiterez peut-être intégrer des webinaires dans vos solutions de marketing pour les conseillers financiers.

Le secteur financier est l'industrie idéale pour les webinaires, car les gens se demandent toujours combien d'argent ils devraient épargner pour leur retraite, comment ils devraient mettre de l'argent de côté pour le fonds universitaire de leur enfant et si tel investissement ou celui-là est une bonne idée.

Vous pouvez étendre davantage votre webinaire en proposant des rediffusions après la diffusion en direct originale, en publiant de courts extraits du webinaire sur YouTube, et même en créant une transcription du webinaire et en l'utilisant comme aimant principal.

11. Engagez une agence de marketing numérique

Si ces solutions de marketing pour les conseillers financiers sont hors de votre timonerie, vous n'avez pas à élaborer seul une stratégie de marketing gagnante.

L'embauche d'une agence de marketing numérique telle que Mediaboom vous assurera une approche ciblée de vos objectifs marketing.

Nous sommes spécialisés dans la production de contenu, le marketing par e-mail, le marketing des médias sociaux, le référencement, le marketing de contenu, le marketing numérique et la publicité. Le secteur financier est l'une des nombreuses industries que nous desservons.

Conclusion

Les 11 solutions marketing pour les conseillers financiers que nous avons partagées aujourd'hui peuvent servir de modèle pour créer et naviguer dans votre plan marketing. Quels que soient les objectifs de votre entreprise, les stratégies de marketing numérique peuvent vous aider à y parvenir.