Comment intégrer Salesforce CRM dans Magento 2

Avec une capacité de personnalisation et une flexibilité élevées, faire des affaires en ligne sur la plate-forme Magento est formidable, mais cela peut être encore plus important lorsque vous savez comment utiliser des outils ou des logiciels utiles pour la gestion de votre magasin. De plus, le suivi des clients et des données en ligne peut être intimidant pour les détaillants sans aucune assistance. Ainsi, Salesforce propose une solution CRM (Customer Relationship Management) réputée avec autant d'avantages pour tout administrateur e-commerce en général et Magento en particulier. Dans cet article, nous vous aiderons à comprendre ce qu'est Salesforce CRM, son utilisation et comment réaliser une intégration Magento Salesforce CRM.

Qu'est-ce que Salesforce CRM ?

Qu'est-ce qu'un CRM ?

Le CRM ou Customer Relationship Management est une stratégie, un logiciel ou une plateforme qui aide les entreprises à gérer toutes les relations et interactions entre elles et leurs clients tout au long du parcours client, y compris l'engagement, l'acquisition et la fidélisation.

Le CRM est essentiel au succès des relations commerciales. Les flux de données et les enregistrements d'activité peuvent être inondés et distribués via de nombreux canaux et sources. Par conséquent, cette solution permet aux entreprises de stocker et de gérer facilement les données de plusieurs canaux pour mieux visualiser l'ensemble du processus et de la relation client. Les opérateurs commerciaux, des ventes, du marketing et des services aux responsables, peuvent élaborer des stratégies plus efficaces pour améliorer l'engagement client et optimiser leur satisfaction à chaque point de contact.

Une particularité du CRM est qu'il garantit que toutes les interactions fonctionnent automatiquement et sont enregistrées en temps réel, le tout en un seul endroit, ce qui les rend disponibles et transparentes pour que tous les membres de l'entreprise puissent y accéder. De plus, le système CRM est capable de s'intégrer à vos outils commerciaux et boutiques en ligne préférés et convient particulièrement aux entreprises de toutes tailles et de tous plans de croissance.

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CRM Salesforce

Parmi de nombreux grands fournisseurs, Salesforce est considéré comme le CRM n°1 au monde, avec pour mission de « construire des ponts entre les entreprises et les clients ». Salesforce propose un logiciel CRM complet pour les moyennes et grandes entreprises. Il fournit une plate-forme conviviale tout-en-un qui facilite la création de prospects, la gestion des ventes, l'automatisation des processus, la collaboration et les activités de marketing. Les entreprises peuvent stocker, surveiller et analyser les données des clients et des prospects dans un système consolidé pour l'accès de toutes les équipes.

Salesforce est également une plate-forme basée sur le cloud. Cela signifie que Salesforce CRM peut offrir un déploiement plus rapide, des mises à jour automatiques, une évolutivité, une collaboration accrue, une réduction des coûts, et notamment l'accessibilité des données depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil, y compris les téléphones mobiles.

Comme l'ont rapporté les clients de Salesforce, son système CRM permet d'augmenter le nombre de prospects qualifiés de 30 %, les revenus de 25 %, un temps de résolution 49 % plus rapide, et plus encore.

Par conséquent, avec de tels avantages à la fois du CRM lui-même et de la plate-forme basée sur le cloud de Salesforce, il est remarquablement bénéfique pour les entreprises de commerce électronique, en particulier sur la plate-forme Magento (Adobe Commerce).

En tant que plate-forme open source, Magento est célèbre pour son grand potentiel de personnalisation et d'évolutivité grâce à son système flexible, ses multiples extensions impressionnantes et son excellent support des applications Web progressives (PWA).

En combinant ces deux solutions puissantes, les entreprises de commerce électronique sont en mesure de renforcer les relations avec les clients, de rationaliser les processus et d'augmenter la rentabilité.

Pourquoi devriez-vous intégrer Magento 2 à Salesforce CRM ?

Ici, nous allons clarifier comment l'intégration de Magento 2 et Salesforce CRM peut bénéficier aux entreprises en ligne.

Améliorer la productivité

L'efficacité accrue est l'une des nombreuses façons dont la connexion Magento Salesforce aide les entreprises de commerce électronique. Cette solution intégrée a éliminé les étapes redondantes dans les processus grâce à son système automatisé et consolidé, ce qui simplifie la gestion pour n'importe quel secteur d'activité. En conséquence, cela raccourcit le cycle de vente, améliore la production commerciale et permet d'économiser beaucoup de temps et de coûts d'exploitation. Une productivité plus élevée est assurée.

Synchronisation des données dans les deux sens

De nombreuses entreprises de commerce électronique ont aujourd'hui des difficultés à suivre le volume des ventes, le prix des articles, la livraison et les informations d'expédition. De plus, la transmission de données des magasins Magento aux systèmes CRM peut consommer beaucoup de temps et d'efforts.

Désormais, grâce à la synchronisation bilatérale entre la plateforme Magento et Salesforce CRM, cette tâche difficile est résolue avec plus de 100 champs de données pris en charge. Chaque fois qu'un client passe une commande sur le front-end de votre boutique Magento, vous pouvez synchroniser automatiquement les données en temps réel avec le back-end de Salesforce. Cela garantit des données constantes et améliore la vitesse et la précision des opérations.

Créer une campagne d'e-mailing

Comme mentionné ci-dessus, le CRM est un outil puissant permettant aux spécialistes du marketing de rester en contact avec les clients et de les convertir en prospects potentiels. Salesforce lance l'outil Salesforce Einstein pour lancer des campagnes de marketing par e-mail interactives avec un contenu adapté à la base de données clients sur leurs interactions, réactions et réponses/commentaires antérieurs. En plus de rapporter les indicateurs clés de la campagne, Salesforce aide les spécialistes du marketing à concevoir des e-mails visuellement attrayants avec le bon message pour chaque groupe de clients. Cela permet de toucher plus étroitement le public cible et d'augmenter les taux de clics sur les e-mails.

Gérer les profils clients et les prospects

Comme CRM garde une trace et enregistre toutes les informations sur les clients et leurs interactions avec l'entreprise, vous aurez toutes les données précieuses à votre disposition. Les administrateurs peuvent saisir les informations sur le temps passé par les visiteurs sur chaque page, leur historique d'achat, leurs paiements, leurs comportements de commande et d'autres activités d'achat. Cela aide les dirigeants à acquérir une compréhension approfondie des clients, qui est utilisée pour mettre en œuvre des stratégies de vente et de marketing appropriées et gérer également les relations avec les clients.

Cependant, avec autant de données tirées de milliers de clients, il devient difficile de les collecter, puis de les filtrer. Mais Salesforce CRM vient vous aider à structurer les profils clients, à catégoriser les données de différentes sources et à supprimer les prospects en double.

Cela vous permet de faire des projections précises et de personnaliser les expériences client en fonction de leurs besoins uniques.

Analyses et rapports

Les données n'ont aucun sens s'il n'y a pas d'analyse et de rapport. En tant que l'une des fonctionnalités les plus remarquables de cette solution d'intégration, l'IA de Salesforce peut analyser les données pour générer des rapports précis et détaillés pour les projections de tendances et les prévisions de ventes. Cela fournit également un aperçu des performances de l'entreprise pour les gestionnaires. De plus, les administrateurs peuvent aborder n'importe quelle métrique à suivre simplement en accédant aux champs ou catégories correspondants.

Et avec ces matériaux basés sur les données, les cadres de tous les secteurs d'activité peuvent en tirer le meilleur parti pour améliorer leur travail et leurs relations clients en général.

Support client et amélioration de l'expérience

Qu'il s'agisse de magasins physiques ou en ligne, les clients ne s'attendent pas à devoir attendre s'ils ont besoin d'aide. En intégrant Salesforce CRM à Magento 2, vous pouvez rester à jour et surveiller tous les cas clients de tous les canaux, et ainsi pouvoir les prendre en charge dès que possible. Avec autant de produits et d'options de services disponibles, les services de contact client et d'assistance sont le principal avantage concurrentiel des entreprises en ligne. De plus, les administrateurs peuvent utiliser cette technologie pour amener la satisfaction des clients à un niveau supérieur en améliorant leur expérience aux points de contact importants.

Augmenter les ventes et réduire les coûts

Grâce à la synchronisation bidirectionnelle des données, à l'analyse automatisée et aux fonctionnalités de centralisation, l'intégration de Magento Salesforce peut réduire les dépenses administratives et la main-d'œuvre en éliminant les tâches redondantes et en se concentrant sur des tâches plus efficaces et productives. Ceci est également mentionné dans les avantages ci-dessus. Par conséquent, vous pouvez non seulement vous attendre à une augmentation des ventes, mais également optimiser les coûts de votre entreprise.

Studio orienté mobile

Le passage au commerce mobile est devenu une tendance incontournable pour toute entreprise en ligne en raison de l'importance de l'utilisation mobile ainsi que de l'expérience d'achat omnicanal. Et pas besoin d'en dire plus sur les avantages d'adapter votre présence en ligne au système mobile. Le CRM Salesforce peut rapprocher vos magasins des clients et s'engager constamment avec eux grâce à des approches de marketing mobile comme les notifications push ou les SMS, tous adaptés pour s'adapter à n'importe quel marché cible.

Comment intégrer Salesforce CRM dans Magento 2

Intégration via une extension

Étape 1 : Choisir une extension/fournisseur de services approprié

Nous listons ici quelques extensions pour vous aider à connecter Salesforce CRM à votre boutique Magento. Tenez compte des fonctionnalités, du plan tarifaire et des avis pour sélectionner les extensions appropriées.

1. Intégration Salesforce CRM de Magenest
2. Intégration Salesforce CRM de Mageplaza pour Magento 2
3. Connecteur Salesforce de Webkul pour Magento 2

Une fois l'extension d'intégration Magento Salesforce installée dans votre boutique Magento, passez à l'étape suivante.

Étape 2 : Création d'une nouvelle application connectée dans Salesforce

A partir de cette étape, nous prendrons l'extension de Magenest comme exemple pour vous guider dans l'intégration de Salesforce.

• Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte Salesforce ici.

• Passez à Configuration > Applications > Gestionnaire d'applications et cliquez sur Nouvelle application connectée dans le coin supérieur droit de la page.
• Entrez les informations requises.
• Activez l' Activer OAuth et renseignez l'URL de rappel : « https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback » avec le site Web de votre domaine.

• Sélectionnez les options « Accès complet » et « Effectuer des demandes en votre nom à tout moment (refresh_token, offline_access) » dans la liste des étendues OAuth disponibles.
• Cochez la case " Require Secret for Web Server Flow "
• Cochez les cases « Inclure les revendications standard », « Inclure les attributs personnalisés », « Inclure les autorisations personnalisées ».
• Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer toutes les configurations.
• Maintenant, vous pouvez trouver « Consumer Key » et « Consumer Secret » pour une utilisation ultérieure.

Étape 3 : Configurer l'intégration Magento Salesforce

• Accédez à votre panneau d'administration Magento et accédez à Intégration Salesforce > Configuration .
• Entrez toutes les informations nécessaires de votre compte Salesforce et de l'application nouvellement créée ici
• Cliquez ensuite sur « Enregistrer la configuration ».
• Vous verrez une page de vérification, jetez un œil à tous les droits d'accès et cliquez sur le bouton " Autoriser ".

Et c'est fait. Vous avez intégré avec succès Salesforce CRM dans votre boutique Magento.

Intégration via Zapier

Un moyen plus simple consiste à faire confiance à un tiers pour se connecter pour vous. Nous suggérons Zapier.

Étape 1 : Créer un compte Zapier

Visitez le site Web de Zapier et créez un compte.

Étape 2 : Inscrivez-vous au compte Salesforce

Ouvrez un compte Salesforce ici.

Étape 3 : Intégrer Magento 2.x

• Après vous être inscrit, vous vous connectez à Zapier, puis cliquez sur le bouton Créer un Zap pour commencer l'intégration.

• Maintenant que vous voyez une page Choisir une application de déclenchement , choisissez Magento 2.x pour procéder à l'intégration.

• Lorsque vous sélectionnez Magento 2.x Trigger, dans la liste, choisissez New Customer , puis cliquez sur le bouton Save + Continue et passez à l'étape suivante.

• Ensuite, vous autoriserez Zapier à accéder à votre compte Magento en remplissant les champs comme dans l'image ci-dessous, y compris le domaine complet, le nom d'utilisateur administrateur et le mot de passe administrateur. Après cela, cliquez sur le bouton Oui, continuer .

• Passez à l'étape Sélectionner un compte, choisissez votre compte Magento, puis cliquez sur Enregistrer + Continuer pour finir de laisser Zapier se connecter à votre compte Magento.

Étape 4 : Intégrer Salesforce CRM

• Vous choisissez d'abord Salesforce sur la page Choisir une application d'action .

• Sélectionnez ensuite Créer un contact et cliquez sur Continuer .

• Comme pour la connexion avec un compte Magento, vous sélectionnez un compte Salesforce et cliquez sur Connecter un compte et suivez les instructions.

• À ce stade, vous pouvez configurer le modèle. Ensuite, configurez le contact Salesforce en soumettant toutes les informations incluses, puis cochez la case Continuer lorsque vous avez terminé.
• Lorsque Salesforce est testé avec succès, choisissez Terminer .

• Maintenant que vous avez terminé, vous verrez une notification vous informant que l'intégration est terminée.

En conclusion, avec Salesforce CRM, vos relations avec les clients peuvent être renforcées par plusieurs excellentes fonctionnalités réunies en un seul endroit. Vous pouvez même bénéficier au-delà de cela, votre processus de gestion étant optimisé par des fonctions d'automatisation et de synchronisation intelligente. De plus, l'intégration de Magento avec Salesforce CRM est facile et facilitée par des extensions fiables et des services tiers, alors commencez à vous connecter dès maintenant.