Publications de juillet 2023 de HubSpot : le guide du gestionnaire

Les versions de HubSpot de juillet incluent des listes basées sur les transactions, des déclencheurs de flux de travail d'événements, des améliorations de la journalisation des e-mails et plus encore.

Voici les mises à jour pertinentes pour les gestionnaires :

• Listes d'offres (bêta)
• Déclencher des workflows à l'aide d'événements
• Journalisation des e-mails rétroactivement et vers des objets personnalisés (bêta)
• Heures de travail et messagerie vocale personnalisée
• Rechercher des notes par contenu de note
• Nouveaux CTA et fonctionnalités de glisser-déposer dans les e-mails marketing
• Totaux améliorés pour les éléments de ligne et les devis
• Rapport pour l'objet d'appel
• Propriétés d'étape conditionnelles pour les objets personnalisés
• Prise en charge des bobines Instagram (bêta)
• Conversions améliorées Google

Créer des listes d'offres (bêta)

La génération de rapports, l'exportation, le regroupement et l'exécution d'autres actions sur les transactions sont désormais activés avec un outil permettant de créer des listes basées sur les transactions. Auparavant, vous ne pouviez créer que des listes de contacts et d'entreprises. Le référencement des listes basées sur les transactions dans les flux de travail sera bientôt publié.

Déclencher des workflows à l'aide d'événements

Pour des communications de flux de travail opportunes et d'autres automatisations, vous pouvez désormais utiliser des événements comme déclencheur de flux de travail. Auparavant, un workflow pouvait être déclenché si une propriété avait une certaine valeur. La nouvelle fonctionnalité déclenche le workflow lorsque la valeur change.

Les déclencheurs liés aux événements incluent :

• Événements comportementaux personnalisés
• Interactions avec les formulaires
• Formulaire d'événements consultés
• La valeur de la propriété a été modifiée
• Événements sur les documents de vente
• Événements de création d'objet
• Événements d'appel (appel lancé et appel terminé)
• Séquencer les événements d'engagement
• Événements de réunion (réunion réservée par le contact + résultat de la réunion modifié par le contact)

Enregistrez rétroactivement les e-mails dans le CRM et dans des objets personnalisés (bêta)

Gagnez du temps et préservez le contexte des communications de contact en enregistrant les e-mails dans HubSpot après leur envoi ou leur réception. Un clic sur les e-mails dans votre boîte de réception suffit. Auparavant, cette fonctionnalité était réalisée en transférant manuellement les e-mails à des adresses spécifiques, ce qui accablait les utilisateurs.

Vous pouvez également gagner du temps en enregistrant les e-mails dans des objets personnalisés dans HubSpot à l'aide de la nouvelle version. Il permet la journalisation des e-mails à partir des boîtes de réception Gmail et Office 365 au lieu de consigner manuellement les e-mails dans les enregistrements de contact HubSpot.

Heures de travail et messagerie vocale personnalisée

Pour s'assurer que les clients reçoivent une assistance de service aux heures prévues et mieux gérer la disponibilité et la capacité des représentants sur les fuseaux horaires mondiaux, les représentants peuvent utiliser une nouvelle version pour définir leurs heures de travail dans HubSpot.

Pour plus de transparence sur la disponibilité des représentants qui pourrait établir des relations plus solides avec les clients, les représentants peuvent désormais enregistrer un message vocal personnalisé qui peut inclure le nom, l'entreprise et les heures de disponibilité.

Rechercher des notes par le contenu de la note

L'époque du défilement des enregistrements pour trouver des notes dans HubSpot CRM est révolue. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher des notes.

Par exemple, un représentant du service client peut écrire une note sur un bogue de produit signalé par un client. Les commerciaux ou d'autres membres de l'équipe pourraient rapidement trouver ces informations pour suivre ou enregistrer la prochaine fois que le client contactera le service client.

Incitation à l'action par e-mail marketing et fonctionnalités de glisser-déposer (bêta)

Suivez l'efficacité d'une offre tout au long du parcours client et à travers différents outils en utilisant les nouveaux CTA, désormais disponibles pour une utilisation dans les e-mails marketing. Les nouveaux CTA n'ont pas les problèmes de rendu d'image des anciens CTA.

Les créateurs de contenu ont plus de flexibilité lorsqu'ils créent des e-mails marketing sans l'aide d'un développeur, en utilisant de nouveaux modules glisser-déplacer dans des modèles d'e-mail codés sur mesure.

Amélioration des coûts totaux des éléments de ligne (bêta) et des devis

Facilitez la compréhension et l'explication des coûts totaux et des dates d'échéance de chaque coût pour les clients et les commerciaux, en utilisant la nouvelle expérience des totaux pour les devis et les éléments de ligne.

Auparavant, le récapitulatif total des devis n'incluait pas le montant dû et la date d'échéance par produit. Cela a souvent amené les commerciaux à guider les clients dans les commandes de chaque article.

Rapport sur l'objet d'appel

Pour mieux comprendre le comportement des clients, vous pouvez désormais analyser les informations sur les appels (c'est-à-dire la fréquence des appels, la durée des appels entrants, etc.) en créant des rapports d'objet unique basés sur l'objet d'appel.

Propriétés d'étape conditionnelles pour les objets personnalisés

Collectez les données CRM dont vous avez besoin pour de meilleurs rapports et assurez-vous que les utilisateurs suivent le processus correct en utilisant des propriétés conditionnelles ou requises pour chaque étape du pipeline pour les pipelines d'objets personnalisés. Cette fonctionnalité était disponible sur les pipelines de transactions et s'étend désormais aux objets personnalisés.

Prise en charge des bobines Instagram (bêta)

Pour gérer plus efficacement tous vos efforts de publication sur les réseaux sociaux dans HubSpot, vous pouvez désormais publier et créer des rapports sur Instagram Reels dans HubSpot.

Conversions améliorées Google

Améliorez la précision de vos rapports de conversion tout en respectant la confidentialité en utilisant la nouvelle fonctionnalité d'événement de conversion d'annonces pour les conversions améliorées de Google.