Tirez le meilleur parti de votre investissement Salesforce

Comment tirer le meilleur parti de votre investissement Salesforce ? Nous fournissons plusieurs conseils - de la mise en œuvre à l'adoption - pour vous aider à maximiser sa valeur.

Systèmes CRM et relations clients

Mis en œuvre de manière appropriée, Salesforce peut être un atout précieux pour la gestion de la relation client pour votre entreprise. Mais si vous ne l'exploitez pas à son plein potentiel, vous n'avez pas simplement gaspillé des dépenses. Vous avez manqué les revenus que votre CRM peut vous aider à générer grâce à un meilleur engagement client, une vue à 360 ° des clients, la personnalisation, etc.

Pour vous assurer que Salesforce fonctionne au plus haut niveau pour votre entreprise, nous avons fourni plusieurs conseils dans cet article.

Assurer l'alignement de l'entreprise

Afin de maximiser le potentiel de Salesforce, vous devez vous assurer qu'il existe un alignement au sein de l'entreprise quant à la manière dont il sera utilisé et qui l'utilisera. Pensez à suivre les étapes suivantes :

Achat sécurisé

Sécurisez l'adhésion de tous les départements qui ont l'intention d'utiliser Salesforce. Comprenez quels sont leurs besoins et assurez-vous que le système est mis en place pour répondre à ces besoins.

Cela pourrait impliquer la création de tableaux de bord personnalisés ou s'assurer qu'ils ont accès à des fonctionnalités étendues et à des logiciels tiers. Votre équipe marketing peut utiliser certains systèmes qui devront s'intégrer à Salesforce. L'équipe de vente peut avoir besoin de logiciels supplémentaires pour s'assurer qu'elle peut travailler efficacement au sein de Salesforce tout en maintenant la productivité des ventes. Le service informatique peut avoir des questions sur la sécurité et les autorisations qu'ils voudront avoir traitées en amont. Et vous pouvez avoir des développeurs parmi votre personnel qui peuvent configurer Salesforce pour répondre à des besoins spécifiques.

Sur le site Web de Salesforce, vous pouvez explorer des solutions par type d'entreprise, rôle, besoin et secteur. Ces informations peuvent vous aider à identifier comment Salesforce va soutenir chaque service et encourager les conversations sur ce qui compte le plus pour eux.

Des discussions ouvertes aideront les décideurs à s'assurer que les bons outils pour réussir sont en place, et donneront aux parties prenantes le sentiment que leurs besoins ont été entendus. Plus ces besoins sont traités en amont, plus les départements sont susceptibles d'adopter l'utilisation de Salesforce et de l'utiliser efficacement.

Inclure la formation lors de l'intégration

Tout nouveau programme nécessite une certaine formation pour mettre les utilisateurs à niveau. Si vous lancez Salesforce sans vous assurer que les utilisateurs sont formés, ils peuvent soit négliger d'utiliser le programme, soit ne pas l'utiliser aussi efficacement. Pire encore, ils pourraient adopter une approche laxiste du travail dans le système et introduire involontairement des erreurs dans la base de données.

Commencez du bon pied avec une formation approfondie. Il existe de nombreuses ressources en ligne de Salesforce qui aideront les utilisateurs à élargir leur base de connaissances et à accéder à de nouvelles fonctionnalités à mesure qu'ils se familiariseront avec le système.

Ayez un plan pour la gouvernance des données

Le dicton « garbage in, garbage out » n'a jamais été aussi vrai que pour les données. Sans la saisie de données précises, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des informations de qualité proviennent de ces sources de données. Ayez une norme d'entreprise pour la cohérence, l'intégrité et la sécurité des données afin de garantir que des sources de données de qualité sont saisies dans Salesforce.

Planifier un accès approprié

Tous les employés peuvent ne pas avoir besoin d'accéder à Salesforce ou peuvent ne pas avoir besoin d'accéder aux mêmes données. Disposez des autorisations appropriées.

Établir la clarté du rôle

La clarté des rôles aidera les employés à accomplir leurs tâches. Assurez-vous que chaque employé comprend les actions dont il est responsable dans Salesforce, telles que l'ajout d'informations et la modification d'informations.

Fournir une assistance pour tirer le meilleur parti de votre investissement Salesforce

Mettre en place un support technique interne. Si votre entreprise ne dispose pas d'un support informatique dédié avec l'expertise Salesforce, désignez un groupe sélectionné d'employés en tant que champions Salesforce. Dans la plupart des entreprises, il s'agira probablement de vos administrateurs Salesforce, qui apporteront à votre entreprise une mine d'informations et d'expériences susceptibles de vous préparer au succès.

La fourniture d'une assistance permettra de garantir que les employés sachent à qui s'adresser lorsqu'ils naviguent dans le système et limitera le nombre d'employés contactant directement Salesforce.

Les étapes ci-dessus devraient aider à assurer un déploiement fluide de Salesforce dans votre entreprise et préparer le terrain pour que chaque utilisateur puisse maximiser le potentiel de Salesforce [vidéo du webinaire].

Restez engagé

Vous avez lancé avec succès Salesforce. Maintenant quoi?

Déployer le logiciel en douceur ne suffit pas. Vous devez vous assurer que vos employés restent informés des nouveaux développements de Salesforce et qu'ils affinent continuellement leurs compétences. Encouragez vos employés, en particulier les champions Salesforce, à s'engager dans les actions suivantes :

• Suivez le blog Salesforce et envisagez de vous inscrire au flux RSS pour vous assurer qu'aucune mise à jour importante n'est manquée
• Abonnez-vous à des blogs qui fournissent un large éventail d'informations sur les technologies, les solutions et les conseils CRM, y compris le blog Validity
• Recherchez un logiciel qui prend en charge les principaux objectifs de vos équipes de marketing, de vente, de gestion des données et de support client
• Explorez les logiciels CRM tiers disponibles pour les utilisateurs de Salesforce sur Salesforce AppExchange
• Consultez les guides et articles Salesforce, y compris le support d'apprentissage Trailhead fourni par Salesforce
• Inscrivez-vous aux webinaires Salesforce ou regardez-les à la demande
• Visitez le Validity Resource Hub pour des rapports spéciaux, des webinaires à la demande, des livres blancs et plus de ressources qui peuvent aider chaque service à tirer le meilleur parti de Salesforce au quotidien, et votre entreprise à tirer le meilleur parti de votre investissement Salesforce
• Rejoignez et devenez des membres actifs de la communauté Salesforce en rejoignant des groupes et en assistant à des événements

Salesforce propose également des services d'assistance de premier ordre que vous pouvez envisager si vous ne disposez pas de ressources internes à consacrer à ces efforts.

Bénéficiez d'applications tierces

Un énorme avantage de choisir Salesforce comme système CRM est la pléthore d'applications tierces disponibles sur Salesforce AppExchange. Ceux-ci incluent des outils commerciaux essentiels qui s'intègrent à Salesforce, étendent ses capacités natives pour une plus grande réussite commerciale et marketing, et plus encore. Certains à considérer:

• DocuSign, qui vous permet de signer des documents électroniquement
• MailChimp, qui rationalise les communications marketing par e-mail
• FF-Secure Cloud Protection, un outil antivirus et d'analyse avancé pour les fichiers et les URL
• GridBuddy, qui augmente la productivité des équipes commerciales et simplifie les processus CRM complexes
• Validity for Data Management, une suite de solutions qui rationalise la façon dont vous nettoyez, standardisez, comparez, importez et fusionnez les enregistrements, vérifiez les e-mails, etc.

Continuez à tirer le meilleur parti de votre investissement Salesforce

Tous les conseils ci-dessus devraient mettre votre entreprise sur la bonne voie pour maximiser le potentiel de Salesforce, mais n'oubliez pas d'obtenir des commentaires ! Vos employés auront des informations importantes sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec le système. Obtenir des commentaires régulièrement vous aidera à identifier les besoins nouveaux ou changeants. De cette façon, vous pouvez agir rapidement pour vous assurer de continuer à tirer le meilleur parti de votre investissement Salesforce.