Les avantages de l'utilisation de feuilles de calcul pour la gestion de la relation client

Dans le monde des affaires, les clients règnent en maître. Sans eux, une entreprise ne peut tout simplement pas prospérer. Mais l'établissement et le maintien de relations solides avec les clients ne se limitent pas à assurer une clientèle continue. Il s'agit de créer une expérience positive et engageante qui les incite à revenir pour plus.

Pour y parvenir, les entreprises doivent rester vigilantes pour protéger et entretenir ces interactions avec les clients, en cultivant une clientèle fidèle et dévouée qui stimule le succès et la croissance. Donc, que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez, n'oubliez pas : donner la priorité à vos clients n'est pas seulement une bonne affaire, c'est la clé de votre succès.

L'utilisation de la gestion de la relation client (CRM) pour suivre les données des clients est essentielle pour établir et maintenir des relations solides avec les clients. Les entreprises ont découvert les nombreux avantages de l'intégration de feuilles de calcul pour gérer les informations client et rationaliser le processus de vente. Au-delà de la simple gestion des données, le CRM fournit des informations précieuses qui peuvent optimiser les stratégies et améliorer la satisfaction globale des clients.

À mesure que les entreprises se développent, la gestion des relations avec les clients peut devenir une tâche ardue. C'est là qu'interviennent les feuilles de calcul - elles offrent une solution simple et efficace pour suivre les interactions et les détails des clients. Cependant, si vous êtes nouveau dans le CRM, vous vous demandez peut-être ce qu'il en est. Le logiciel CRM est un outil puissant qui permet de mieux comprendre et d'automatiser les tâches.

Bien que chaque option ait ses propres avantages, l'essentiel est qu'une bonne gestion des relations avec les clients peut entraîner une augmentation des ventes, de la fidélité et du succès. Alors pourquoi ne pas rationaliser votre approche avec des feuilles de calcul ou un logiciel CRM ? Vos clients – et vos résultats financiers – vous remercieront.

Avantages de l'utilisation des feuilles de calcul CRM Excel

Microsoft Excel reste le choix prioritaire pour les professionnels qui dépendent des feuilles de calcul. Son interface conviviale et sa conception simpliste en font un héros parmi les outils de bureau.

Mais saviez-vous qu'il y a encore plus de raisons d'aimer cette application ? Vous pouvez utiliser Excel pour créer une feuille de calcul CRM efficace ! Cela rationalisera votre processus de gestion des leads, améliorera la communication entre les départements et suivra efficacement les interactions avec les clients. Il est évident de voir pourquoi Excel est l'option incontournable pour les entreprises de toutes tailles.

Étant donné que les feuilles de calcul sont gratuites, intégrées et constituent un programme autonome, vous disposez de toutes vos données client dans un seul fichier accessible à l'équipe commerciale. Le type de fichier est également exportable. Il est également accessible via une application mobile ou un navigateur Web.

Il existe plusieurs formules et fonctionnalités que vous pouvez faire dans une feuille de calcul Excel. Insérer des données dans votre feuille de calcul est comme une calculatrice qui peut vous donner des résultats instantanés. Il peut également analyser les données, filtrer et trier les informations.

La meilleure chose à propos des feuilles de calcul est qu'il existe plusieurs modèles que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre feuille de calcul en fonction des besoins de votre entreprise. Plusieurs sites Web proposent des milliers de modèles gratuits et premium que vous pouvez utiliser pour votre entreprise, des feuilles de calcul financières et comptables aux collections de modèles pour petites entreprises.

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Système CRM vs feuilles de calcul Excel

Quelle est la meilleure solution de gestion client – ​​logiciel CRM ou feuilles de calcul ? Les grandes et grandes industries optent pour un logiciel CRM car il leur offre confort et sécurité des données dans le suivi des prospects, l'automatisation des tâches de vente, l'envoi d'e-mails et la création de rapports.

Pour les petites entreprises qui s'efforcent encore d'établir une clientèle solide et d'augmenter leurs revenus, l'utilisation de feuilles de calcul Excel est un meilleur choix. Une petite entreprise trouverait un moyen de minimiser les dépenses, et l'utilisation d'une feuille de calcul Excel est gratuite, tandis que le logiciel CRM a un coût. Voici d'autres points de comparaison entre les tableurs CRM Excel et les logiciels CRM :

• Le suivi des prospects et des interactions avec les clients via le pipeline de vente à l'aide d'un logiciel CRM est plus efficace.
• Le partage de fichiers et le travail collaboratif sont plus gérables avec un logiciel qu'avec une feuille de calcul.
• Le logiciel peut stocker et traiter de gros volumes de données client par rapport aux feuilles de calcul.
• La sécurité des données est une priorité dans les logiciels CRM. Il utilise le cryptage des données pour protéger les données stockées.

CRM vs tableurs : pourquoi passer à un logiciel CRM ?

« Décider de passer des feuilles de calcul aux logiciels CRM ne doit pas être précipité. Il faut plutôt y réfléchir longuement. Vous devez tenir compte de votre client actuel, du volume des ventes et de la croissance potentielle avant de décider de changer de poste. » – tel que cité par Simple Sheets dans l'un de leurs récents articles de blog.

Lorsque vous constatez une croissance de vos ventes et une augmentation des transactions clients, il est conseillé d'envisager l'adoption d'un logiciel CRM pour votre entreprise. De plus, lorsque vous rencontrez constamment des problèmes de gestion des données, c'est le signe d'un changement.

Voici quelques raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises utilisent un logiciel CRM.

1. Gestion de la saisie des données client

Lorsque votre entreprise traite de gros volumes de données clients, leur gestion peut s'avérer difficile. Mais, avec l'aide du logiciel CRM, vous pouvez facilement partager des fichiers avec vos collègues. Cela facilite un flux de travail plus collaboratif et simultané au bureau.

Avec le logiciel CRM, vous pouvez facilement créer et gérer des fichiers de données client qui incluent les profils des clients et leurs transactions et interactions de vente. L'utilisation des outils CRM vous donne plus de flexibilité et ne limite pas le nombre de données clients à encoder.

2. Rapports sur les ventes

Le processus de vente global et les rapports de votre entreprise peuvent être facilement surveillés à l'aide d'un logiciel CRM. La surveillance aide l'entreprise à gérer les prospects, à suivre les taux de conversion et à surveiller la productivité globale de l'entreprise.

Avec les feuilles de calcul, vous demanderiez toujours de l'aide lorsque vous stockez et formatez des données. Cependant, avec le logiciel CRM, vous n'avez pas besoin de demander de l'aide pour encoder les données et créer des rapports en temps réel.

Vous pouvez rencontrer davantage d'erreurs lorsque vous modifiez involontairement les données de vos données de feuille de calcul. C'est un problème que vous voulez éviter autant que possible. Le logiciel, en revanche, n'est pas sujet aux erreurs car vous pouvez découper et découper les données.

La création d'éléments visuels sur des feuilles de calcul est utile. Cependant, ajouter autant d'éléments visuels à votre feuille de calcul peut limiter ses capacités de traitement des données. Avec le logiciel, cependant, ce n'est pas un problème car il peut traiter sans effort des données complexes et volumineuses.

3. Gestion du temps et suivi du travail

De nombreuses entreprises gèrent encore manuellement les dossiers clients. Ainsi, plusieurs commerciaux ont exprimé le temps qu'ils consacrent à la paperasserie et à l'encodage des informations clients. Les entreprises devraient se concentrer davantage sur la vente au lieu de passer beaucoup de temps sur la paperasse.

De nombreuses entreprises ont vu comment les feuilles de calcul échouent en ce qui concerne l'efficacité de la saisie des données, la perte d'un temps précieux et la diminution de la productivité du travail. Mais, avec un logiciel, vous pouvez passer moins de temps à faire de la paperasse et d'autres tâches manuelles, car vous pouvez collecter et stocker des données à partir de sites Web, de comptes de médias sociaux et d'autres plateformes.

Le suivi et l'enregistrement des travaux sont possibles avec le logiciel CRM. Vous pouvez suivre ce que fait chaque représentant commercial et ses performances. Ceci est utile pour l'évaluation des performances et l'établissement d'objectifs.

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4. Automatisation

L'utilisation d'un logiciel CRM peut automatiser toutes vos activités de bureau. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un fichier Excel chaque fois que vous avez de nouvelles données ou pistes à encoder. Dans une configuration automatisée, de nouveaux prospects sont automatiquement ajoutés à la base de données.

L'automatisation permet de gagner beaucoup de temps, contrairement aux feuilles de calcul, dans lesquelles il faut tout encoder manuellement. L'encodage manuel prend non seulement du temps, mais il est également sujet aux erreurs.

5. Collaboration

Si vous utilisez des feuilles de calcul, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers si vous avez l'intention de travailler à distance. L'utilisation de Google Sheets sur votre appareil mobile est possible, mais travailler sur votre téléphone peut être difficile. D'autre part, le logiciel CRM dispose d'une application mobile adaptée au travail à distance.

Travailler dans une grande entreprise manipulant de gros volumes de données est un défi pour les membres de l'équipe de vente de suivre les ventes et les données clients qui arrivent quotidiennement. Le logiciel encourage la collaboration, où chaque membre de l'équipe peut poster des commentaires ou discuter librement entre eux sur un projet donné.

6. Toutes les données stockées en un seul endroit

Avec les feuilles de calcul, vous devez accéder à plusieurs feuilles de calcul pour récupérer les données que vous recherchez. Mais, avec un logiciel, il vous suffit d'accéder à une seule fenêtre. Le logiciel fournit un emplacement central où toutes les données stockées sont liées pour un accès facile en un seul clic.

7. Sécurité des données

Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, vous pouvez utiliser une feuille de calcul pour gérer les dossiers des clients. Au fil du temps, lorsque votre entreprise se développe et embauche plus de personnes pour gérer la relation client, un tableur peut ne plus être un outil approprié.

Les feuilles de calcul sont sujettes à l'erreur humaine ; une erreur peut détruire votre fichier de feuille de calcul. Les feuilles de calcul peuvent facilement être copiées et partagées. Cela peut menacer l'ensemble de votre entreprise.

La meilleure chose à propos du logiciel CRM en termes de sécurité des données est que les employés bénéficient d'un accès privilégié variable pour gérer les données. Les activités qu'ils font sur le logiciel peuvent être suivies, ce qui est un gros plus pour la sécurité.

8. Planification des activités

Un système logiciel CRM ne gère pas seulement les données clients. Le logiciel peut suivre les contacts clients et gérer les opportunités commerciales. Il dispose également d'outils utiles pour planifier des activités et planifier des tâches.

Un logiciel CRM peut automatiser des tâches manuelles telles que la planification et la planification d'activités et de transactions commerciales. Avec le logiciel, vous pouvez planifier des tâches comme appeler un client pour obtenir des commentaires ou appeler pour demander des informations mises à jour.

Quand passer au logiciel CRM ?

Vous devez savoir que le passage à un logiciel CRM a un coût, contrairement aux tableurs dont l'utilisation est gratuite. Cependant, de nombreuses entreprises sont prêtes à payer en raison de l'utilité d'un logiciel pour leur entreprise.

Si vous envisagez de changer de poste, voici quelques questions auxquelles vous devez répondre :

1. Recevez-vous plusieurs appels téléphoniques et e-mails par jour ?
2. Faites-vous affaire avec différents types de clients?
3. Votre service relation client compte plus de trois personnes ?
4. La sécurité des données est-elle importante pour vous ?

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Dernières pensées

Les petites entreprises ou les start-up utilisent des feuilles de calcul car elles sont très accessibles et gratuites. Vous pouvez facilement l'utiliser comme base de données clients.

D'une part, lorsqu'une entreprise est en croissance et qu'il y a une augmentation du trafic client, l'utilisation de tableurs n'est plus conseillée. Le logiciel CRM est un meilleur choix. C'est un outil fiable pour traiter de grandes quantités d'informations sur les clients.

Décider d'utiliser des feuilles de calcul ou un logiciel pour gérer les informations client n'est pas facile. Il y a plusieurs considérations dont vous devez tenir compte. Si vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas et à passer au logiciel CRM, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser des tableurs car ce sont aussi d'excellents outils de gestion de données. Cependant, soyez ouvert aux changements et pesez vos options si le besoin s'en fait sentir.