Las 9 mejores aplicaciones móviles esenciales para cada agente de seguros
Publicado: 2022-07-27
¿Es usted un agente de seguros que siempre está en movimiento y su objetivo final es pasar la mayor parte de su tiempo atrayendo nuevos prospectos y convirtiéndolos en clientes potenciales? Bueno, si la respuesta es sí, entonces su papel como agente de seguros es bastante desafiante y puede que le resulte difícil administrar su flujo de trabajo y sus procesos. Habiendo dicho eso, puedes superar fácilmente estos desafíos. En el mundo actual, las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta óptima para resolver casi todos los problemas, y las empresas que adoptan tecnologías digitales tienen cada día más éxito. Asimismo, las compañías de seguros no son una excepción a esto. Las aplicaciones móviles son beneficiosas tanto para los clientes como para las compañías de seguros. Es una de las herramientas más efectivas a su disposición y le permite administrar su tiempo de manera efectiva. La tecnología también ha permitido que la industria de seguros complete tareas más rápido y de manera más eficiente.
La gestión del flujo de trabajo y los procesos se puede hacer más fácil descargando aplicaciones que pueden ayudar a los agentes de seguros a mantenerse al tanto de su juego.
Los siguientes son los beneficios de usar aplicaciones móviles
- Procesos automatizados
- Mantener registros
- Procesando pedidos
- Recibir o realizar pagos
- Administrar el tiempo de manera efectiva
- Manténgase productivo
Consulte la lista de las 9 mejores aplicaciones para ayudar a los agentes de seguros a ser más eficientes en el trabajo.
1. HelloLeads – Mejora tus ventas:
HelloLeads es una aplicación móvil simple y fácil de usar que mejora las ventas al facilitar la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de las ventas y los seguimientos. Este es uno de los mejores CRM que pueden utilizar los agentes de seguros para mantener las relaciones con los clientes.
La aplicación móvil HelloLeads le permite:
- Agregar clientes potenciales desde cualquier lugar
- Califica tus leads
- Conéctese con sus clientes potenciales rápidamente
- Realizar un seguimiento de las conversaciones con los clientes potenciales
2. RescueTime: recupere el control de su tiempo:
El software de administración del tiempo de RescueTime es un rastreador automático de productividad y tiempo que lo ayuda a comprender y controlar el tiempo que pasa en su dispositivo móvil y de escritorio. Es una excelente aplicación para crear un equilibrio entre el trabajo y la vida. Al administrar eficazmente su tiempo, puede disminuir su nivel de estrés. Además, lo mantiene siempre listo para salir, conocer clientes potenciales y convertirlos en clientes, aumentando así sus ingresos por ventas.
Rescue Time te ayuda a:
- Descubra lo que está interfiriendo con su trabajo
- Brinda orientación mientras trabajas
- Evita distracciones y fortalece tu enfoque
3. QQCatalyst – Actuar como agente virtual:
QQCatalyst permite a los agentes de seguros acceder de forma segura a los datos de sus clientes, que incluyen detalles del cliente, pólizas, notas, archivos e informes desde dispositivos móviles. Con solo un clic, puede integrar su aplicación de marca personalizada con los datos de los clientes de QQCatalyst. Es un sistema de gestión de agencias para agentes independientes que necesitan herramientas de gestión de flujo de operaciones, marketing y ventas.
QQcatalyst le ayuda a:
- Reducir la carga de trabajo del servicio
- Aumentar la retención
- Empoderar a los clientes
- Inicio de sesión seguro en cualquier momento y desde cualquier lugar
- Acceso a la lista de tareas
- Capacidad para marcar directamente los números de teléfono de los clientes y asignar las direcciones de los clientes
4. CamCard – Lector de tarjetas de visita:
CamCard es una solución basada en la nube que lo ayuda con la administración de contactos a través de tarjetas de negocios electrónicas, captura de datos y búsqueda rápida desde su teléfono inteligente. Al ser un agente de seguros, puede recibir varias tarjetas de presentación. CamCard funciona como un lector de tarjetas comerciales y almacena automáticamente las tarjetas comerciales recibidas en su libreta de direcciones digital. Esto le ayuda a priorizar esas relaciones y hacer crecer su negocio de seguros.
CamCard le permite:
- Escanea y almacena tarjetas de visita
- Intercambia tarjetas electrónicas con personas cercanas
- Agregar notas y recordatorios a los contactos
- Buscar contactos noticias de la empresa para iniciar una buena conversación
- Acceda a la información de contacto a través de múltiples dispositivos y administre contactos en múltiples idiomas
5. Roadtrippers: convierte tu viaje por carretera en una aventura:
Roadtrippers es una excelente aplicación para que los agentes de seguros gestionen reuniones con clientes planificadas o no. Esta aplicación móvil para agentes de seguros puede ayudarlo a crear su ruta, planificar sus actividades, encontrar atracciones peculiares en la carretera o puntos panorámicos, y reservar hoteles, todo desde su teléfono inteligente mientras viaja.
Roadtrippers te permite:
- Encuentra las mejores paradas a lo largo de tu ruta
- Calcule sus costos de gasolina
- Reservar hoteles y tours
- Guarda tus lugares favoritos
6. SignNow: firma electrónica que escala con su flujo de trabajo:
SignNow es una aplicación conveniente para agentes de seguros, que ayuda a firmar, enviar y administrar documentos electrónicamente en cualquier dispositivo. Esta aplicación se utiliza de dos maneras, al obtener su documento firmado electrónicamente por múltiples destinatarios y al agregar su firma electrónica a un documento para realizar negocios rápidamente desde cualquier dispositivo.
SignNow le permite:
- Edite documentos agregando campos rellenables
- Agregue múltiples firmantes a su documento
- Seguimiento del estado de sus documentos en tiempo real
- Envía tus documentos firmados desde cualquier dispositivo
- Guarda los documentos firmados en la nube
7. Evernote: domina tu trabajo, organiza tu vida:
Evernote es una poderosa herramienta que se utiliza para recordar todo y abordar cualquier proyecto con sus notas, tareas y agenda, todo en un solo lugar. Es una de las mejores aplicaciones para tomar notas, que te permite organizar tus pensamientos. Puede descargar sus notas a otros dispositivos o compartir datos a través de esta mejor aplicación de seguros.
Evernote le permite:
- Almacenar información entre dispositivos de manera sencilla
- Grabar y almacenar audio
- Crear listas de verificación
- Soporte de sincronización multiplataforma
8. Expensify – Informes de gastos:
El seguimiento y la gestión de los gastos pueden ser un desafío para los agentes de seguros. Expensify es un sencillo software de seguimiento de recibos y gastos que se utiliza para generar sus informes de gastos. Obtendrá escaneos ilimitados, seguimiento automático de millas, almacenamiento de recibos indefinido, categorización automática de costos y la capacidad de exportar automáticamente a su software de contabilidad a través de Expensify.
Expensify te ayuda a:
- Mantenga un registro de los recibos de viajes de negocios, reuniones y cenas.
- Escanea tus recibos automáticamente
- Gestión de recibos digitales
- Categorización inteligente
- Crea una estrategia para tus gastos
9. PandaDoc – Firma electrónica y seguimiento de documentos:
PandaDoc ayuda a los agentes de seguros a crear, editar, rastrear, compartir y firmar documentos. Esta aplicación viene con una variedad de plantillas prediseñadas para agentes de seguros que trabajan de forma remota o en movimiento. Mantiene todos sus contratos y acuerdos en un solo lugar, por lo que es un gran ahorro de tiempo que le permite concentrarse en hacer negocios.
PandaDoc le permite:
- Obtenga plantillas prediseñadas
- Obtener firmas electrónicas
- Acceda y guarde las firmas en cualquier momento
- Revisa tus ideas
Conclusión:
Para que su negocio de seguros crezca, debe buscar continuamente nuevas formas de mejorar su productividad. Adoptar la tecnología adecuada puede simplificar su vida laboral, aumentar su claridad mental y permitirle estar preparado para realizar la próxima gran venta. La adopción de aplicaciones móviles en su estrategia digital le permitirá mejorar su eficiencia como agente de seguros y aumentar sus ventas de seguros Estas aplicaciones lo ayudarán a administrar su agenda, planificar reuniones, monitorear sus campañas, encontrar excelentes rutas y muchas más cosas útiles que ayudarlo a que su día sea exitoso como agente de seguros.