Cómo integrar Salesforce y Marketo para obtener mejores informes

La integración de Salesforce y Marketo le permite conectar sus datos de CRM a sus análisis. Te explicamos cómo funciona y a qué datos podrás acceder.

Los especialistas en marketing que trabajan en contenido de alto valor a través de muchos canales y marcos de tiempo a menudo terminan usando herramientas de automatización de marketing. Actualmente, se estima que alrededor del 51% de los especialistas en marketing utilizan la automatización de marketing.

Poder conectar los datos de su herramienta de automatización de marketing a su CRM es vital para comprender mejor el impacto de sus esfuerzos de marketing.

Para los usuarios de Marketo y Salesforce, su integración es una oferta fantástica.

Es una excelente integración que puede ayudar a los especialistas en marketing a enviar y recibir datos para sincronizar mejor los equipos de ventas y marketing.

En este blog, repasaremos:

• Qué es la integración de Salesforce y Marketo
• Cómo configurar la integración de Salesforce y Marketo
• Una forma más fácil de conectar los datos de Salesforce y Marketo

Empecemos.

¿Qué es la integración de Salesforce y Marketo?

La integración Marketo-Salesforce es un aspecto fantástico de la plataforma Marketo.

Es una integración nativa con flujo de información bidireccional, lo que significa que puede compartir datos en ambos sentidos.

La integración de Marketo y Salesforce puede ayudarlo a comprender mejor sus clientes potenciales y vincular los datos de su CRM con su plataforma Marketo.

Consejo profesional

¿Solo usa Marketo para su brazo de atribución? Recuerde que existen aplicaciones mucho más rentables e intuitivas para la atribución.

Aquí hay más información sobre una alternativa de informes y atribución a Bizible/Marketo que quizás desee considerar.

Esta integración es clave en la alineación de marketing y ventas y puede ayudarlo a transformar su marketing en una herramienta de generación de ingresos.

Hay algunas cosas que debe comprender acerca de cómo funciona esta integración:

1. Marketo se conecta a Salesforce a través de una API
2. Marketo descarga datos nuevos y actualizados de Salesforce
3. Los registros de Salesforce se actualizarán con información de Marketo
4. Los cambios en Salesforce tienen prioridad sobre los cambios de datos en Marketo
5. Los nuevos registros en Marketo no se enviarán a Salesforce
6. Una vez que haya comenzado su sincronización, cualquier actualización de los registros tendrá que esperar hasta la próxima sincronización.

Es importante tener en cuenta todo esto, ya que debe asegurarse de comprender cómo funciona la transferencia de datos.

¿Cómo se integra Marketo con Salesforce?

La conexión entre Salesforce y Marketo es bidireccional solo para prospectos, contactos y campañas.

Para cada tipo de registro, los cambios en Salesforce o Marketo también se reflejarán en el otro.

Los diferentes elementos que se pueden sincronizar incluyen

• Dirige
• Contactos
• cuentas
• Usuarios
• Oportunidades
• Campañas de la fuerza de ventas
• Objetos personalizados
• Actividad

Esta integración probablemente será una parte vital de su ecosistema de marketing.

Pero, hay dos cosas clave a tener en cuenta.

Sus procesos de datos deben ser lo primero

Configurar una integración entre Marketo y Salesforce está muy bien. Pero si aún no tiene los procesos y un buen control sobre la gestión de sus datos de clientes potenciales, tendrá dificultades para obtener beneficios de esta sincronización.

Desea que las ventas y el marketing trabajen juntos y esta integración lo permite, pero solo desbloquea ese potencial.

Para que la integración realmente funcione, necesita una gestión de clientes potenciales realmente efectiva y una comprensión de cómo utilizará los datos que obtendrá.

Consejo profesional

Muchos especialistas en marketing, incluidos nosotros, queremos datos simples al alcance de la mano. Por eso creamos Ruler Analytics. Para ayudar a los especialistas en marketing porque la medición de marketing no funciona. Mejores datos significan una mejor optimización, lo que significa mejores resultados en el futuro. Nuestra herramienta de atribución de marketing puede ayudarlo a desbloquearlo.

Vea todo lo que puede descubrir en Ruler y cómo podría ser una mejor solución para la brecha de datos que está sufriendo.

Necesitas mantener esta integración

Si bien no requiere mucho mantenimiento, aún deberá atender esta integración y sus datos.

Se producen errores de sincronización, pero también es probable que su equipo evolucione en los procesos. Por lo tanto, podría darse el caso de que necesite revisar cómo se mueven sus datos de vez en cuando.

Definitivamente no puedes configurar y olvidar esta integración.

Cómo configurar la sincronización de Salesforce y Marketo

Hay bastantes pasos involucrados en la configuración de su sincronización de Salesforce y Marketo.

Así que, desnudo con nosotros!

Incluyen:

1. Agregar campos de Marketo a Salesforce
2. Asignación de campos personalizados
3. Crea un perfil y configura tus permisos
4. Establezca sus permisos de campo
5. Cree su sincronización Marketo-Salesforce
6. Configure sus credenciales de sincronización
7. Comienza tu sincronización

Paso 1: Agregar campos de Marketo a Salesforce

Primero, inicie sesión en Salesforce y haga clic en Configuración .

En el menú Crear, haga clic en la opción Personalizar y elija Clientes potenciales .

Luego haga clic en Campos .

Haga clic en Nuevo en la sección Relaciones y campos personalizados en la parte inferior de la página.

Seleccione el tipo de campo adecuado y haga clic en Siguiente .

Luego, inserte la Etiqueta de campo, la Longitud y el Nombre de campo para el campo. Seleccione, Siguiente .

Aquí, debe configurar sus ajustes de acceso.

Desea fijar los roles en Visible y de solo lectura, excepto el perfil de su usuario de sincronización y administrador del sistema.

Seleccione los diseños de página que deben mostrar el campo.

Haga clic en Guardar y nuevo para volver y producir más campos personalizados.

Paso 2: asignación de campos personalizados a conversiones

Cualquier campo personalizado en Salesforce debe estar conectado a un campo correspondiente (desde el cliente potencial hasta el contacto) para garantizar que los datos se puedan transferir.

Configurar esto es simple.

En Salesforce, haga clic en Configuración .

Dirígete a Campos , haz clic en eso y luego en Clientes potenciales .

Aquí, desplácese hacia abajo a Relaciones y campos personalizados de clientes potenciales y seleccione Asignar campos de clientes potenciales.

Aquí, puede elegir el campo que desea mapear.

A continuación, puede elegir el campo personalizado de contacto correspondiente.

Deberá hacer esto para cada campo personalizado que tenga.

Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y vaya al paso 3.

Paso 3: Cree un perfil y establezca sus permisos

En Salesforce, diríjase a Configuración y perfiles .

Haga clic en Nuevo . Elija Usuario estándar , nombre el perfil "Marketo-Salesforce Sync" y haga clic en Guardar .

Una vez que todo esté configurado, querrá configurar sus permisos de seguridad.

Debería ver una opción para editarlos.

En la sección Permisos administrativos, asegúrese de que las siguientes casillas estén marcadas:

• API habilitada
• Editar plantillas HTML
• Administrar Documentos Públicos
• Administrar plantillas públicas

En la sección Permisos generales de usuario, asegúrese de que se indiquen las siguientes casillas:

• Convertir clientes potenciales
• Editar eventos
• Editar tareas

En la sección Permisos de objeto estándar, asegúrese de que se indiquen los permisos de lectura, creación, edición y eliminación:

• cuentas
• Campañas
• Contactos
• Dirige
• Oportunidades

Una vez que haya verificado todo eso, haga clic en Guardar en la parte inferior de la página.

Paso 4: Establecer permisos de campo

Ahora que su perfil está en funcionamiento, también querrá echar un vistazo a sus permisos de campo.

Esto lo ayuda a garantizar que los datos correctos se muevan a los campos correctos.

Dirígete a Seguridad de nivel de campo en la página de detalles del perfil. Haga clic en Ver y establezca la accesibilidad de los objetos:

• Guiar
• Contacto
• Cuenta
• Oportunidad

Para hacer esto, en cada objeto, deberá hacer clic en Editar .

Localice los campos que no son obligatorios, asegúrese de que Acceso de lectura y Acceso de edición no estén marcados. Haga clic en Guardar después de que haya terminado.

Una vez que haya deshabilitado todos los campos innecesarios, debe marcar Acceso de lectura y Acceso de edición para los siguientes campos de objeto. Haga clic en Guardar después de que haya terminado.

Paso 5: Cree su cuenta Marketo-Salesforce Sync

Dirígete a la sección Administrar usuarios y allí, haz clic en Usuarios . A continuación, seleccione Nuevo usuario .

Complete los campos requeridos y luego seleccione la Licencia de Usuario: Salesforce y el Perfil que ya creó. Haga clic en Guardar después de que haya terminado.

Paso 6: configure sus credenciales de sincronización

En primer lugar, debe obtener su token de seguridad de Salesforce.

Inicie sesión en Salesforce como el perfil de usuario de Marketo Sync que creó, diríjase a Mi configuración .

Allí, busque 'restablecer' y haga clic en Restablecer mi token de seguridad . Restablezca su token de seguridad, se le enviará por correo electrónico.

Una vez que hayas hecho esto, dirígete a Marketo.

Allí, ve a Admin y haz clic en CRM .

Luego, seleccione Sincronizar con Salesforce .

Ingrese su token de seguridad de Salesforce y haga clic en Sincronizar campos .

Confirme las Credenciales y listo.

Paso 7: Inicie su sincronización

Finalmente, está listo para comenzar a sincronizar datos.

Haga clic en Iniciar sincronización de Salesforce para iniciar la sincronización de Marketo-Salesforce.

Haga clic en INICIAR SINCRONIZACIÓN .

Para verificar su sincronización, diríjase a Marketo. Aquí, haga clic en Admin > Salesforce .

En esta vista, podrá comprobar el estado de su sincronización. Debería poder verlo en la esquina superior derecha.

Mostrará:

• Última sincronización
• Sincronización en progreso
• Ha fallado

Si falla, deberá buscar la solución de problemas.

¡Y eso es!

Toma un respiro porque eso fue mucho. Pero así es como configura la sincronización de Salesforce-Marketing.

Una forma más fácil de conectar datos entre Salesforce y Marketo

Estos siete pasos son muchos.

Y, como comentamos antes, puede encontrarse con algunos obstáculos al configurar y ejecutar sincronizaciones entre Salesforce y Marketo.

Si bien es probable que sea una de las mejores integraciones que existen, tiene muchas diferencias que superar, ya que los datos en Salesforce se almacenan de manera muy diferente a Marketo.

Entonces, si está buscando una manera simple de administrar esta integración, entonces podría valer la pena considerar una herramienta de atribución de marketing.

Relacionado: Las mejores herramientas de atribución de marketing que existen

Si bien puede ser costoso incorporar otra herramienta, lo mejor de la atribución es que puede enviar y extraer datos de cualquier lugar.

Tome la regla, por ejemplo. Ruler puede sincronizar automáticamente los datos de Salesforce dentro y fuera de prácticamente cualquier aplicación que esté utilizando, ya sea Google Analytics, Facebook Ads o más.

Entonces, si decidiera cambiar de Salesforce a HubSpot, no tendría que preocuparse por la pérdida de datos mientras realizaba ese cambio.

Además, toda su integración de datos se realiza de forma completamente automática.

No tiene que secuenciar una sincronización para enviar los datos de ingresos de su CRM a sus actividades de marketing en Marketo.

Consejo profesional

Obtenga más información sobre la atribución de marketing y cómo funciona aquí. Aprenderá lo fácil que es integrar esta herramienta en su pila de marketing, además de cómo puede hacer su vida mucho más fácil.

Terminando

Por lo tanto, si está considerando integrar Marketo y Salesforce, esperamos que este sea un buen punto de partida.

Sin embargo, recuerde que hay formas más fáciles de obtener mejores datos de su pila de marketing.

Obtenga más información sobre Ruler Analytics y lo que puede ofrecerle reservando una demostración.

Nuestro equipo le explicará cómo funciona nuestra plataforma y cómo empuja y extrae los datos que necesita, donde más los necesita.