¿Cómo puede Ruler Analytics enriquecer su Salesforce CRM?

Aumente la visibilidad del viaje del cliente y comprenda qué esfuerzos de marketing generan clientes potenciales de la más alta calidad y acuerdos ganados en Salesforce con la integración de Ruler.

Con la integración de Salesforce y Ruler, puede asociar un cliente potencial a un canal de marketing y mantenerlo vinculado a ese canal a medida que avanzan por el embudo hasta la etapa de compra y más allá.

Siga leyendo para saber cómo Ruler es compatible con Salesforce, qué funciones incluye y cómo puede ayudarlo a sacar más provecho de sus informes.

En este artículo, discutiremos

• ¿Qué es Ruler Analytics?
• ¿Limitaciones de los informes de atribución en Salesforce?
• ¿Cómo enriquece Ruler sus informes de Salesforce?

¿Qué es Ruler Analytics?

En primer lugar, ¿qué es Ruler Analytics?

Ruler es una solución de atribución de marketing para los especialistas en marketing digital que desean realizar un seguimiento, evidenciar y optimizar las interacciones de clientes potenciales y clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

Relacionado: Guía para el seguimiento del recorrido del cliente

Alinea los ingresos de su CRM de Salesforce con sus esfuerzos de marketing, lo que le permite demostrar su impacto en las métricas de resultados de manera más efectiva.

Algunas características excelentes que ofrece Ruler son:

• informes de fuentes de marketing
• seguimiento del viaje del cliente
• atribución de palabras clave
• seguimiento de conversiones fuera de línea
• análisis de ingresos
• atribución basada en datos

Consejo profesional

Si cree que eso ya es excelente, Ruler tiene más funciones para rastrear y analizar su desempeño de marketing. No entraremos en eso aquí ya que tenemos una guía completa que cubre todas las funciones disponibles en Ruler y más.

Todo lo que puedes descubrir en Ruler

¿Cuáles son las deficiencias de los informes de atribución en Salesforce?

En este punto, probablemente te estés preguntando por qué necesitas Ruler.

Salesforce ya le permite atribuir datos de origen de marketing a sus clientes potenciales y oportunidades, ¿verdad?

Técnicamente, lo hace, pero no es perfecto.

Los campos de fuente de prospectos de Salesforce son demasiado amplios

Como acabamos de mencionar, Salesforce tiene etiquetas integradas que le permiten asignar valores de origen de prospectos a sus contactos.

El seguimiento de la fuente de clientes potenciales en Salesforce es una excelente manera de monitorear y realizar un seguimiento de los esfuerzos de marketing y ventas que generan el tráfico y los clientes potenciales más calificados.

De forma predeterminada, Salesforce le permite realizar un seguimiento de las siguientes fuentes de clientes potenciales:

• Web
• Consulta telefónica
• Referencia de socios
• Compañero
• Relaciones públicas
• Feria
• Boca a boca
• Recomendación de empleados
• Lista comprada
• Otro

Si bien estas fuentes de clientes potenciales brindan alguna indicación de la efectividad de su comercialización, no son muy específicas.

Tome "Web", por ejemplo.

Los especialistas en marketing utilizan toneladas de canales diferentes para promocionar sus productos y servicios. Según Invesp, el 52 % de los vendedores utilizan de 3 a 4 canales de marketing para adquirir nuevos clientes.

Lo único que le dice "Web" es que sus clientes potenciales aterrizaron en su sitio web y se convirtieron en línea.

Pero, en primer lugar, ¿cómo encuentran los clientes potenciales su sitio web? ¿Es a través de búsqueda paga? ¿Redes sociales? SEO?

Confiando en los valores de origen de prospectos en Salesforce, nunca lo sabría.

Con una herramienta como Ruler, obtiene una capa adicional de información.

Por ejemplo, sin datos de atribución, un prospecto en Salesforce se vería así:

Puede ver los detalles de contacto necesarios, pero no hay nada sobre de dónde vino el cliente potencial o qué páginas vieron antes de la conversión.

Ahora apliquemos los datos de Ruler.

Gran diferencia, estamos seguros de que puede estar de acuerdo.

Al aplicar los datos de atribución de Ruler, podemos ver que este cliente potencial se convirtió después de completar una búsqueda de PPC y completar un formulario en nuestra página de atribución de marketing.

A medida que este cliente potencial se mueve a través de la canalización, puede sacar mejores conclusiones sobre su efectividad de marketing.

Puede optimizar sus presupuestos por adelantado para asegurarse de que está ingresando clientes potenciales de la más alta calidad en su CRM.

Salesforce proporciona una falta de informes multicanal

De fábrica, Salesforce no admite datos de atribución multicanal.

Herramientas como la influencia de la campaña en Salesforce le permiten realizar un seguimiento de la relación de una oportunidad con varias campañas.

Relacionado: Guía completa de influencia de campaña en Salesforce

Sin embargo, Salesforce solo le permite asignar una fuente de prospecto principal a una oportunidad para un resumen acumulativo.

Esto no es un problema si su proceso de compra es relativamente corto y directo.

Pero si el recorrido de su cliente promedio tiene múltiples interacciones, entonces Salesforce no capturará ninguno de sus puntos de contacto anteriores, dejándolo con una vista limitada de sus recorridos de cliente.

Aquí es donde Ruler da un paso al frente.

Con Ruler, puede realizar un seguimiento de los usuarios y clientes potenciales a lo largo de todo su recorrido como cliente.

Relacionado: Cómo ver el recorrido completo del cliente con Ruler Analytics

Si encuentra un cliente potencial que parece prometedor en Salesforce, puede seguirlo en Ruler y rastrear qué canales de marketing, anuncios y palabras clave utilizaron para descubrir sus productos y servicios.

¿Cómo enriquece Ruler sus informes de Salesforce?

En esencia, Ruler se encuentra en la valla entre sus datos de marketing y ventas.

Captura datos de marketing para cada nuevo cliente potencial y envía la información a su CRM de Salesforce, lo que le permite realizar un seguimiento de la eficacia de su marketing en cada etapa de la canalización.

Ya hemos hablado mucho sobre cómo Ruler mejora la calidad de sus datos, pero ¿cómo se integra exactamente con Salesforce?

Repasemos el proceso juntos.

1. Realiza un seguimiento de los visitantes anónimos en varias sesiones y fuentes de tráfico
2. La fuente de marketing y los datos de conversión se envían a Salesforce
3. Los datos de oportunidad y canalización se envían de vuelta a Ruler
4. Los tratos se cierran y los ingresos se atribuyen nuevamente al marketing.
5. Los datos de atribución de ingresos y marketing se comparten con otras herramientas

1. Realiza un seguimiento de los visitantes anónimos en varias sesiones y fuentes de tráfico

Ruler funciona rastreando a cada visitante de su sitio web utilizando datos propios.

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El seguimiento de los visitantes de forma individual permite a Ruler relacionar cualquier cliente potencial, conversión o venta con los puntos de contacto de marketing que los generaron a través de múltiples canales, anuncios, palabras clave y más.

Tome la captura de pantalla a continuación, por ejemplo.

Con Ruler, podemos ver que este visitante específico hizo clic en uno de nuestros anuncios de atribución de marketing y se convirtió en un cliente potencial mediante un formulario.

Los datos a nivel de visitante de Ruler le permiten seguir a usuarios individuales, realizar un seguimiento de los recorridos de los clientes y comprender mejor la eficacia de sus esfuerzos de marketing.

Sin estos datos, el proceso de seguimiento de clientes potenciales y atribución de ingresos de marketing en Salesforce sería casi imposible.

2. Envía datos de conversión y fuente de marketing a Salesforce

Cuando un visitante se convierte, ya sea a través de una llamada telefónica, un formulario completo o una conversación de chat en vivo, Ruler relacionará el cliente potencial con sus puntos de contacto de marketing para crear un recorrido del cliente.

La fuente de marketing del cliente potencial y los datos de conversión capturados en Ruler se envían automáticamente a su CRM, lo que le permite monitorear las acciones específicas de sus clientes potenciales a medida que avanzan en el embudo.

Una vez que haya enriquecido Salesforce con los datos de Ruler, puede:

• realizar un seguimiento de los datos de atribución para cada cliente potencial, oportunidad o cuenta en Salesforce.
• comprender el camino que tomó cada cliente potencial u oportunidad para descubrir sus productos y servicios.
• obtenga una "fuente única de verdad" de dónde provienen sus clientes con mayor conversión.

3. Los datos de oportunidad y canalización se envían de vuelta a Ruler

A medida que los clientes potenciales pasan de una etapa a otra, Ruler mantendrá un registro de cualquier cambio en su tablero.

Esto le permite detectar cualquier cuello de botella con anticipación y tomar medidas decisivas de inmediato.

Tome la captura de pantalla a continuación, por ejemplo.

Como puede ver en el ejemplo, Google Ads es responsable de generar £ 28,295 en la etapa de propuesta, mientras que Google Organic solo ha agregado £ 7,695.

Esto nos dice que PPC tiene un impacto mucho mayor en la generación de proyectos y es la principal fuente de adquisición de clientes.

Con esta información, puede realizar cambios en su estrategia de marketing en tiempo real para asegurarse de que su cartera esté llena de suficientes clientes potenciales calificados para las ventas.

4. Los tratos se cierran y los ingresos se atribuyen nuevamente al marketing

Ahora lo mejor.

Cuando una oportunidad se cierra en un trato, los datos de ingresos se devuelven al tablero de Ruler y se atribuyen a través de la lente de diferentes modelos de atribución.

Esto trae un par de beneficios.

Primero, lo ayuda a identificar qué campañas y canales son los más efectivos para generar ingresos e impulsar el crecimiento.

En segundo lugar, le permite crear informes que muestren los valores exactos de los ingresos generados por marketing.

5. Los datos de atribución de ingresos y marketing se comparten con otras herramientas

No se detiene allí.

Ruler puede integrarse con más de 1000 herramientas, lo que le permite transferir datos de atribución e ingresos a las herramientas que más le gustan.

Una integración popular en Ruler es Google Analytics.

Relacionado: Los beneficios de integrar Ruler y Google Analytics

Ruler se integra con su cuenta de Google Analytics al enviar clientes potenciales entrantes e ingresos a los objetivos que crea en GA.

Una vez que los datos de atribución de Ruler se envían a Google Analytics, puede utilizar la herramienta de comparación de modelos para determinar qué canales de marketing, anuncios y palabras clave tienen más éxito en la generación de ingresos.

También funciona con clientes potenciales de llamadas entrantes, lo que le permite comparar sus datos de conversión e ingresos fuera de línea con sus fuentes de clientes potenciales en línea directamente dentro del conjunto de informes de Google Analytics.

¿Listo para comenzar con la integración de Salesforce y Ruler?

Hay toneladas de beneficios al integrar Salesforce con Ruler.

Primero, Ruler te permite establecer una conexión directa entre tus campañas de marketing y los ingresos.

En segundo lugar, lo ayuda a comprender mejor cómo su marketing respalda la generación de su canal.

¿Qué no se podría amar?

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