Solución de análisis de privacidad primero para PandaDoc para alinear los esfuerzos de marketing con los ingresos

Cómo OWOX BI empoderó a Pandadoc para alinear los esfuerzos de marketing con los ingresos teniendo en cuenta la privacidad de los datos

En este estudio de caso, descubrirá cómo el equipo de PandaDoc ha estado utilizando OWOX BI para mejorar la comprensión del comportamiento del cliente, lograr una mayor visibilidad del rendimiento de marketing, establecer una confianza inquebrantable en sus datos de marketing y ahorrar tiempo en los informes manuales.

PandaDoc es un software de automatización de documentos líder que revoluciona la forma en que las organizaciones crean, rastrean y administran sus documentos. PandaDoc permite a las empresas optimizar todo el flujo de trabajo de sus documentos para que puedan mejorar la productividad, cerrar tratos más rápido y crear mejores experiencias para los clientes.

PandaDoc se fundó en 2013 y ahora es un proveedor de soluciones confiable para más de 50 000 clientes en todo el mundo, desde nuevas empresas hasta organizaciones de nivel empresarial que desean crear, administrar y firmar documentos electrónicamente con facilidad.

Es difícil realizar un seguimiento adecuado del comportamiento del usuario del sitio web conlas restricciones de privacidad actuales...

Lo mismo es cierto para Pandadoc: estaban usando Google Analytics Universal para el seguimiento y sus análisis estaban al borde del colapso debido a una solicitud del equipo legal con respecto a problemas de privacidad.

• Todo comenzó con la prohibición de Google Analytics en algunos países de la UE.

Otro desafío fueno tener una confianza del 100% en los datos de Google Analytics. El problema es que, cuando implementa un banner de consentimiento para su sitio web o aplicación, a GA4 le faltarán datos de los usuarios que rechacen el consentimiento. El modelo de comportamiento para el modo de consentimiento utiliza ML para modelar el comportamiento de los usuarios que rechazan las cookies, en función del comportamiento de usuarios similares que aceptan cookies de análisis. GA4 tiene un gran potencial, pero por ahora su interfaz no es una solución de autoservicio para los especialistas en marketing.

• Los datos incorrectos pueden causar decisiones equivocadas

Los viajes de los clientes de hoy en día son largos y complejos: las personas rara vez se convierten durante su primera visita al sitio web y, a menudo, cambian de dispositivo y navegador durante el viaje.

Es por eso que nuestro cliente también quería recopilar todos los datos sin procesar en el mismo lugar para un análisis de datos más completo, de modo que pudieran obtener información valiosa sobre el comportamiento del usuario para optimizar las campañas de marketing y el rendimiento del sitio web. La ausencia de una solución de análisis unificado resultó en silos de datos fragmentados, lo que dificulta medir el impacto de las iniciativas de marketing y atribuir las conversiones con precisión.

• Lucha por conectar el gasto y los ingresos

El objetivo principal de Pandadoc era establecer una infraestructura de análisis robusta que les proporcionara datos sin procesar precisos,confiablesycompletos, quecumpliera al 100 % con la privacidadpara obtener laúnica fuente de la verdady, por lo tanto, crear informes y tableros basados ​​en eso.

Después de evaluar todas las opciones, eligieron OWOX BI como su plataforma de análisis preferida debido a sucoincidencia con las legislaciones de privacidad , el rastreador avanzado de sitios web,la flexibilidad,la experiencia en análisisy la capacidad de integrarse sin problemas con la infraestructura existente.

OWOX BI es una plataforma de análisis todo en uno: desde la recopilación y transmisión de datos hasta el modelado y la generación de informes de atribución, que proporciona a las empresas una visión holística de la eficacia del marketing en múltiples canales, lo que permite a los profesionales de la publicidad optimizar su gasto en anuncios y generar un mejor retorno de la inversión.

OWOX BI Pipelines proporciona una recopilación de datos perfecta de varias plataformas publicitarias, CRM, creadores de sitios web, lo que permite a las organizaciones consolidar sus datos en el mismo lugar.

OWOX BI Streaming es una solución de seguimiento del lado del servidor compatible con la privacidad que extiende la vida útil de las cookies , lo que permite a los especialistas en marketing ver todo el proceso de conversión con precisión.

OWOX BI Transformation permite a las empresas obtener datos listos para el análisis más rápido con plantillas de transformación de datos preconstruidas .

Así que puedes:

• Combinar eventos de sesión para sesionización
• Combine los datos de costos en todos los canales de publicidad
• Cree perfiles de usuario únicos entre dispositivos
• Aplique modelos de atribución estándar (primer clic, LNDC, forma de U, decaimiento del tiempo), atribución algorítmica basada en embudos o cree los suyos propios
• Y mucho más.

Luego, puede acelerar la toma de decisiones basada en datos conectando un data mart preparado por OWOX BI, con la plantilla personalizable en Looker Studio o la herramienta de visualización de su elección.

El primer paso fue ocuparse de la recopilación de datos configurando un rastreador de comportamiento de usuario compatible con GDPR :

• Se implementaron las recomendaciones de cambios en el seguimiento en el sitio web basadas en el análisis de expertos;
• Se creó un flujo web (utilizando un subdominio como punto de acceso);

Como resultado, los datos precisos del comportamiento del usuario del sitio web en tiempo real ahora se recopilan mediante OWOX BI Streaming. Luego, los datos se consolidan en Google BigQuery y se procesan dentro de la ubicación de la UE.

Para fines de generación de informes, una tabla ligera con datos de actividad del usuario agregados por sesiones es lo que mejor se adapta. Por eso el segundo paso fue manejar la preparación de datos para el análisis con sesionización , lo que significa organizar datos de eventos sin procesar en grupos significativos según la actividad del usuario.

El tercer y último paso fue configurar los informes en función de los datos confiables para crear tableros.

Una vez que se implementó y se configuró completamente OWOX BI, Pandadoc comenzó a experimentar varios beneficios, entre ellos:

• Pandadoc obtuvo una vista unificada de sus datos analíticos, lo que les permitió confiar en los datos recopilados y comprender el comportamiento de los usuarios para poder optimizar los esfuerzos de marketing de manera efectiva.
• La plantilla de sesionización de BI de OWOX hizo que los datos sin procesar estuvieran listos para el negocio al agrupar eventos en sesiones;
• La plantilla de atribución de BI de OWOX permitió a Pandadoc atribuir las conversiones a las sesiones con precisión, proporcionando información sobre la eficacia de varios canales y campañas de marketing.
• Tableros personalizados e informes automatizados en Tableau que brindan al equipo de marketing y a los ejecutivos de nivel C información de datos en tiempo real y KPI.

Después de implementar OWOX BI y optimizar su infraestructura de análisis, nuestro cliente logró los siguientes resultados comerciales:

• Se convirtió en 100% compatible con la privacidad;
• Está listo para el ocaso de Google Analytics Universal;
• Ahorró decenas de horas en informes manuales cada mes;
• Obtuvo una confianza del 100 % en los datos recopilados;
• Mejor comprensión del comportamiento y las preferencias de los clientes;
• Mayor visibilidad del rendimiento del marketing y la eficacia de la campaña;

Con OWOX BI como su socio de análisis, Pandadoc continúa mejorando sus capacidades de marketing y análisis. Ahora tienen la capacidad de tomar decisiones basadas en datos con confianza, implementar estrategias de marketing dirigidas y obtener una ventaja competitiva en el mercado de software de automatización de documentos de firma electrónica.

Pandadoc planea importar datos históricos de Google Universal Analytics para que no solo puedan crear registros basados ​​en datos actuales, sino también compararlos con los que tenían el año pasado o el año anterior. Esto es muy importante para el equipo de marketing, especialmente para evaluar las tendencias estacionales para mejorar el rendimiento.

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