Seleccionar la tecnología adecuada para liberar todo el potencial de su trabajo, su personal y, en última instancia, su misión es una gran decisión. Estamos aquí para ayudarlo a hacer las preguntas que mejor informen su elección en función de sus objetivos únicos.
Encontrar las mejores herramientas para su organización se reduce a saber qué pedirle a un proveedor potencial. Es posible que desee utilizar software sin fines de lucro por primera vez. También puede estar reevaluando si su proveedor actual puede satisfacer las crecientes necesidades de su organización. De cualquier manera, esta lista es un gran lugar para comenzar la conversación.
20 preguntas para hacer durante su evaluación de software sin fines de lucro
Las siguientes preguntas se dividen en dos categorías para ayudarlo a recopilar la información más valiosa a medida que decide si una solución de recaudación de fondos es adecuada. Querrá navegar y cubrir ambas categorías para asegurarse de encontrar un verdadero socio en su proveedor de recaudación de fondos:
- Las preguntas técnicas determinan las características, la funcionalidad, los servicios y el soporte que una posible plataforma de recaudación de fondos puede ofrecer a su organización a nivel de producto.
- Las preguntas holísticas ofrecen una vista previa de la asociación en la que participaría, por lo que puede avanzar con la confianza de que los valores de una posible plataforma de recaudación de fondos se ajustan bien a los suyos a nivel organizacional.
11 preguntas técnicas para hacerle a un posible proveedor de recaudación de fondos
Pregunta: ¿Qué tipos de organizaciones tienen más éxito al usar su solución?
Qué escuchar:
Una lista completa de organizaciones y varios puntos de prueba de ROI.
Escuche el valor potencial que podría ver con el mismo conjunto de herramientas y tecnologías, incluidos detalles específicos sobre:
- El número de organizaciones que actualmente utilizan la solución.
- El número de organizaciones nacionales que utilizan la solución.
- El historial de crecimiento en la base de clientes de cada organización
- El volumen total de donaciones que aporta la solución año tras año
- El tamaño promedio de una organización exitosa que usa la solución
Pregunta: ¿Hay un límite en la cantidad de campañas que puedo crear?
Qué escuchar:
El potencial para crear un número ilimitado de campañas y tipos de campañas.
Comprenda la funcionalidad de apoyo disponible a medida que su organización crece. Esto puede incluir elementos como plantillas de campaña para facilitar mucho el proceso de creación de varias campañas.
Pregunta: ¿Qué tan rápido puedo lanzar una campaña de calidad para responder a eventos actuales o necesidades inesperadas?
Qué escuchar:
Ejemplos tangibles de campañas lanzadas rápidamente.
Pregunte acerca de las organizaciones que lanzaron campañas en respuesta a eventos mundiales recientes u otras emergencias oportunas. Algunos ejemplos específicos para preguntar serían:
- Campañas creadas de inmediato para responder a noticias, como la guerra en Ucrania, tiroteos masivos o terremotos en Haití.
- Éxito comprobado con campañas basadas en el tiempo
Pregunta: ¿Qué opciones de pago ofrecen?
Qué escuchar:
Una clara comprensión e inversión en las opciones de pago que prefieren las personas.
Escuche cómo se ha demostrado que los pagos motivan a los donantes a dar a tasas más altas. Específicamente, pregunte sobre el procesador de pago de la solución. Determine si admite las siguientes opciones sobre las que los donantes pueden preguntarle, además de los pagos tradicionales con tarjeta de crédito:
- Pagos con billetera digital (Apple Pay, Google Pay, etc.)
- Paypal
- Venmo
- Donaciones de criptomonedas
- Transferencias bancarias ACH
Pregunta: ¿Todo está diseñado para funcionar sin problemas en un dispositivo móvil?
Qué escuchar:
Una solución optimizada para dispositivos móviles en cada etapa del proceso de donación, que incluye:
- Opciones de pago móvil (carteras digitales, PayPal, Venmo, criptomonedas)
- Páginas de campaña optimizadas para móviles
- Formularios de donación optimizados para dispositivos móviles
- Experiencias de pago integradas
- Uso compartido simple de campañas en redes sociales
- Texto para donar
- Una aplicación móvil para registrar a los asistentes al evento
- Ofertas de subastas móviles en eventos de subastas en vivo y silenciosas
Pregunta: ¿Cuál es el proceso típico y el cronograma para adoptar completamente su solución si decidimos comprarla?
Qué escuchar:
El nivel de apoyo ofrecido a su equipo a través de la formación y el desarrollo.
Comprenda si hay personal de apoyo dedicado para guiarlo a través de áreas de enfoque específicas durante la implementación. Aquí hay algunas áreas de apoyo para preguntar específicamente:
- Personalización de campañas y flujos de trabajo de recaudación de fondos alineados con la forma en que trabaja su equipo
- El progreso de la migración de datos de donantes
- Soporte después de la implementación para convertirse en usuarios exitosos de la plataforma
- Educación continua a través de capacitaciones específicas, blogs y recursos gratuitos e informes de la industria que presentan enfoques innovadores para usar la solución.
Pregunta: ¿El software es fácil de usar con funciones cruzadas y cómo se benefician de él los diversos roles dentro de los equipos de recaudación de fondos?
Qué escuchar:
Una respuesta clara a cuántos usuarios pueden acceder a la solución a la vez.
Obtenga más información sobre el valor que cada individuo de su equipo puede obtener al trabajar juntos dentro de la solución con regularidad. Aquí hay algunas características a tener en cuenta al preguntar sobre los beneficios que esta solución proporcionaría a su equipo:
- Métricas detalladas para roles de desarrollo y recaudación de fondos
- Integraciones de CRM y opciones de pago para propietarios de bases de datos.
- Diseño de campañas personalizadas y branding para roles de marketing y diseño.
- Gestión de donaciones y análisis para roles de servicio directo
- Conciliación de pagos y protección contra fraudes para funciones financieras
- Rendimiento, seguridad e integraciones para roles de tecnología de la información
Pregunta: ¿Su plataforma actualmente se integra con otras soluciones que mi organización ya puede usar?
Qué escuchar:
Integraciones establecidas y API abiertas bien pensadas que facilitan que cualquier usuario administre la información de los donantes en múltiples sistemas.
Te recomendamos preguntar por algunas de las integraciones más utilizadas:
- Soluciones de marketing (como plataformas de correo electrónico) que mantienen informados a los donantes
- Gestión de la relación con el cliente (CRM) como Salesforce o Virtuous
- Soluciones de análisis e informes como Google Analytics
- Soluciones relacionadas con las donaciones, como la igualación de donaciones y la recaudación de fondos de Facebook
- Herramientas de eventos como aplicaciones móviles y seguimiento de actividades para gamificar recaudaciones de fondos
- Agencias para apoyar cambios de marca o diseño de campañas.
Pregunta: ¿Qué tipos de campañas puedo ejecutar?
Qué escuchar:
Una variedad de campañas de alta calidad que apoyan diferentes objetivos.
Determine si puede mantener una apariencia coherente con su marca. Querrá comprender lo fácil que es administrar las donaciones y los seguidores en cada campaña. Aquí hay algunos tipos de campaña para preguntar específicamente:
- Donaciones de sitios web
- Recaudación de fondos entre pares
- Eventos de recaudación de fondos y venta de entradas
- Eventos virtuales e híbridos
- donaciones recurrentes
Pregunta: ¿Qué herramientas están disponibles para iniciar o hacer crecer nuestro programa de donaciones recurrentes?
Qué escuchar:
Inversión en comprender los sentimientos de los donantes en torno a las donaciones recurrentes y su éxito comprobado.
Vea si el proveedor ayuda a las organizaciones a crear programas de obsequios recurrentes que atraigan comunidades de seguidores leales. Los siguientes aspectos son excelentes puntos de conversación para mencionar cuando se analizan las opciones de obsequios recurrentes con un posible proveedor de soluciones de recaudación de fondos:
- Frecuencias de donaciones recurrentes que se ofrecen fuera de solo una donación mensual
- El proceso para las migraciones recurrentes de donantes
- Fechas de finalización de la donación recurrente
- Una forma sencilla de colocar una opción de donación recurrente en todos los formularios de donación
- Informes y datos para identificar posibles donantes recurrentes
Pregunta: ¿Cómo apoyas los eventos físicos y virtuales?
Qué escuchar:
Una sólida solución de administración y lugar para eventos de recaudación de fondos que tiene en cuenta las necesidades de los asistentes a eventos en persona y en línea, así como las necesidades de su equipo al escalar sus eventos. Aquí hay algunos aspectos a considerar:
- Soporte el día del evento
- Patrocinadores y gestión de exposiciones.
- Subastas y ofertas móviles
- Transmisión en vivo nativa y de terceros, escenarios y salas de reuniones
- Oportunidades de recaudación de fondos como ventas de artículos a precio fijo y donaciones en eventos
- Termómetros y pantallas digitales para recaudar fondos
- Mensajes de eventos y recordatorios
- Mesas y salas virtuales, redes rápidas, chats, encuestas y preguntas y respuestas
9 preguntas holísticas adicionales para hacerle a un proveedor de recaudación de fondos
Tu misión, valores e intuición serán la mejor guía para las siguientes preguntas. Considere agregar estos a su evaluación una vez que esté reduciendo los posibles proveedores de software de recaudación de fondos.
- ¿Cuál es la visión de corto y largo plazo de su empresa?
- ¿Qué hay por delante en la hoja de ruta y el plan de su empresa para la innovación de productos en el futuro?
- ¿Cómo se ha convertido su empresa en un líder de pensamiento en el espacio del sector social y se ha mantenido a la vanguardia de lo que impulsará la recaudación de fondos en el futuro?
- ¿Cómo invierte en sus clientes para asegurarse de que tengan éxito?
- ¿Qué, más allá de los productos, hace que su empresa se destaque en el mercado?
- ¿Qué métricas centrales de clientes son importantes para usted como proveedor de software de recaudación de fondos e impulsan su toma de decisiones?
- ¿Qué visualiza como el futuro de las donaciones y cómo está trabajando para apoyar a organizaciones como la mía en la preparación?
- ¿Cómo elige su liderazgo y qué valores tienen sus líderes al tomar decisiones que impactan a sus clientes?
- ¿Cómo está implementando su organización la retroalimentación de los clientes?
Estamos aquí para ayudar
Con las preguntas correctas en mente, saldrá de cualquier futura conversación de selección de software de recaudación de fondos con la información que más le interese.
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