Cómo funciona No-Code / Low-Code con la plataforma Sugar

Una de las alegrías, desafíos, oportunidades y diferenciadores de los sistemas CRM (Customer Relationship Management) es que cumplen con la forma en que desea administrar su organización. El sistema CRM debe reflejar la ventaja competitiva de su organización, respaldar lo que lo hace único y coincidir con el ADN de su organización. Como organización, desea lograr esto sin romper el banco y sin proyectos de varios años.

Los sistemas de CRM se vuelven valiosos para una organización cuando son más que repositorios de datos y Rolodex extendidos. Los sistemas CRM más exitosos son aquellos en los que los procesos comerciales ocurren en CRM. Un sistema CRM exitoso es aquel en el que los usuarios van para hacer negocios.

La industria de CRM y SugarCRM ofrecen capacidades de No-Code / Low-Code (NCLC) para respaldar un tiempo de valor más rápido. Estas capacidades soportan la adaptación de CRM al ADN de una organización sin necesidad de desarrolladores especializados y proyectos complejos. Su administrador de CRM o analista de negocios puede dominar fácilmente las capacidades sin código.

Sin código generalmente se refiere a las capacidades de definir un proceso comercial en una combinación de selección visual, arrastrar y soltar, o apuntar y hacer clic de combinaciones de opciones definidas. Excluye la participación de cualquier lenguaje de programación o desarrollo como JavaScript o PHP.

Low-Code se refiere al uso limitado de código de programación. Por lo general, es un fragmento de código JavaScript o PHP que admite la validación de registros, una tarea para realizar en respuesta a una entrada registrada o algún otro aumento limitado.

Revisemos cómo funciona No-Code / Low-Code para los clientes de SugarCRM. Nuestro objetivo es permitir que nuestros clientes creen procesos comerciales completamente nuevos con una estructura de datos, formularios de interfaz de usuario, guía de procesos, automatización de procesos y el análisis de informes necesarios para respaldar esos procesos.

Automatización de front-end sin código

Para ayudar a nuestros usuarios, proporcionamos automatización de la interfaz de usuario. Con nuestra herramienta No-Code Sugar Studio, un administrador de Sugar puede crear interfaces de usuario que se adapten a la información en pantalla. Se vuelve más fácil trabajar un sistema cuando solo la información necesaria está en la pantalla. Sugar permite que un administrador cree las tablas y relaciones de la base de datos, los formularios dinámicos y las vistas de registros sin código. Los registros de clientes en Sugar pueden verse completamente diferentes a los registros de prospectos o registros de proveedores, todo hecho sin una línea de código. El diseñador de interfaz de usuario de Sugar No-Code proporciona una colección de elementos de formulario, como campos de texto, campos de imagen, campos de selección desplegable, campos calculados, campos de moneda y muchos más. Luego puede arrastrarlos al lienzo de un formulario para crear una interfaz de usuario para cualquier propósito.

Para guiar a nuestros usuarios a través de los procesos comerciales, permitimos que nuestros administradores de Sugar creen esos procesos como lo que llamamos "Procesos guiados". Se crean sin código para mostrar el proceso en un formato de lista de verificación intuitiva. Cuando un usuario encuentra un registro sujeto a un proceso comercial, se le guía a través de los pasos y se le pide que verifique los pasos completados. Todo el Proceso Guiado se crea y mantiene sin ningún código.

A veces los procesos pueden ser un poco tediosos para el usuario. Para eliminar el 'trabajo pesado' que a veces implica un proceso comercial, Sugar proporciona el concepto de un 'botón de acción'. Un botón de acción es un botón colocado por un administrador en una pantalla de registro que, cuando se presiona, ejecuta una sola tarea o una secuencia de tareas, reemplazando un conjunto manual de clics y entradas por parte del usuario. Los botones de acción no tienen ningún código.

Automatización de back-end sin código

Sugar proporciona un motor de automatización que supervisa los registros de CRM y responde a las condiciones de los registros, las entradas, las actualizaciones y el tiempo transcurrido. Los administradores de Sugar definen un conjunto ilimitado de procesos que los registros nuevos o las actualizaciones pueden desencadenar en los registros existentes. Los procesos son un conjunto de árboles de decisión, acciones y condiciones de espera configuradas en una interfaz visual de arrastrar y soltar. No se requiere código para crear un proceso comercial que puede ser único para su organización. Estos autómatas son valiosos al reducir las dependencias del "trabajo ocupado" humano, acelerar las próximas acciones deseadas y reducir los errores de proceso.

Integraciones sin código

Si bien nos gusta pensar que Sugar puede administrar un negocio por sí mismo, a veces debe interactuar con otros sistemas. Sugar proporciona una función de "webhook" para proporcionar un método sin código para enviar información a otros sistemas. Un administrador puede indicar a un webhook que se active sin ningún código en respuesta a una actualización de registro de Sugar. Esto puede pasar información a un sistema externo que admite webhooks que pueden llevar a cabo el proceso comercial en ese sistema.

Las integraciones de Sugar a muchas otras plataformas se pueden lograr a través de los productos Sugar Integrate y las populares plataformas de integración sin código como Zapier, Bedrock Make y Starfish.

Expresiones sin código

Para respaldar los procesos comerciales, a veces se requieren cálculos y evaluaciones. Sugar brinda la capacidad de usar fórmulas similares a Excel en muchos lugares. A esto lo llamamos Sugar Logic. Utilice estas expresiones evaluativas para mostrar los resultados de los cálculos, mostrar campos de registro de forma condicional, presentar opciones desplegables de forma condicional y cambiar los diseños de registros completos de forma condicional. Estas expresiones de Sugar Logic son un poderoso reemplazo sin código para lo que otros sistemas pueden requerir código para lograr.

Paneles e informes sin código

Los procesos de negocio necesitan ser medidos. Sugar proporciona la creación de informes sin código, arrastrar y soltar. Los informes se pueden crear y colocar como gráficos y tablas en paneles generales o para admitir un tipo de registro específico.

Seguridad sin código

Con capacidades sin código, la plataforma Sugar brinda seguridad. Las barandillas están integradas y el usuario no tiene que considerar reglas de acceso a datos y seguridad a veces complejas.

Portabilidad sin código

Cuando nuestros usuarios o socios de Sugar crean un proceso sin código, pueden empaquetar y exportar fácilmente los componentes para reutilizarlos en otro sistema. Esto respalda prácticas saludables de gestión de cambios en las que los procesos se construyen en un sistema de desarrollo, se prueban en un sistema de control de calidad y se implementan en un sistema de producción.

Configuración de código bajo

Sugar también es amigable para los desarrolladores, por lo que hay muchas oportunidades para agregar código a un sistema Sugar para convertir el sistema en lo que desee. Con las amplias opciones sin código añadidas en los últimos años, a menudo no se necesita, pero es bueno saber que está disponible si es necesario.

Low-Code elimina gran parte de la sobrecarga de los proyectos de codificación personalizados simplemente insertando el código 'ayudante' en áreas que de otro modo mantendrían las capacidades de configuración de No-Code. Esto puede resultar en obtener resultados en solo el 10-20% del tiempo de una personalización de "código completo". Dado que la complejidad del desarrollo es menor, se necesitan desarrolladores menos experimentados o la curva de aprendizaje para que un desarrollador sea capaz es menos pronunciada.

Una de las capacidades Low-Code de Sugar es Logic Hook. Un gancho lógico es un pequeño fragmento de código, generalmente escrito en PHP, que se activa al cargar, editar o guardar un registro. Logic-Hooks es el siguiente paso si su imaginación organizacional lo lleva más allá de lo que nuestro marco sin código puede proporcionar. Es Low-Code en el sentido de que un solo Logic Hook puede tener entre 10 y 50 líneas de código para admitir la funcionalidad comercial necesaria.

Otra capacidad de Sugar Low-Code es un trabajo programado. Un trabajo programado es una rutina escrita en PHP que se carga en el programador de trabajos de Sugar y se ejecuta en un tiempo definido. Los trabajos típicos incluyen días de limpieza, ejecución de trabajos de integración, etc.

Mercado de proveedores de azúcar

Una forma muy sencilla de ampliar su plataforma Sugar es encontrarla en SugarOutfitters, el mercado en línea de SugarCRM para extensiones, complementos e integraciones de terceros para Sugar. Encuentre cientos de extensiones asequibles y de calidad para Sugar, descargue el paquete, pruébelo en un entorno de pruebas y agregue capacidades.

Pensamientos finales

El tiempo de creación de valor es la demanda predominante de nuestros clientes del mercado medio. Abrazar y adoptar las capacidades de No-Code son las claves para lograr esto tanto para los clientes como para los proveedores. Durante la última década, Sugar ha estado a la vanguardia en la provisión de un sistema CRM flexible sin código y de bajo código.

Este artículo se publicó originalmente en el Salón de Liderazgo de SugarClub , donde el equipo de liderazgo de Sugar analiza lo que tienen en mente y da la bienvenida a la comunidad de SugarClub para que haga cualquier pregunta o comparta ideas sobre la experiencia del cliente, CRM, tecnología y empresas constructoras, ¡o cualquier otra cosa!