Soluciones de marketing para asesores financieros: 11 estrategias

Las soluciones de marketing para asesores financieros pueden hacer crecer su negocio, aumentar sus clientes potenciales, convertir a más clientes y mejorar la satisfacción del cliente. Sabe que su empresa financiera necesita un plan de marketing cohesivo, pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué es un plan de marketing de asesor financiero?

Un plan de marketing de asesor financiero incluye soluciones de marketing personalizadas para el sector financiero. Algunas de las tácticas que puede utilizar son estudios de casos, SEO, marketing de contenido, marketing por correo electrónico, seminarios web y marketing en redes sociales.

En esta guía completa de soluciones de marketing para asesores financieros, revisaremos las 11 facetas más integrales de una estrategia de marketing en el ámbito financiero. Cuando haya terminado de leer, su compañía financiera puede decidir hacia dónde llevar su plan de marketing.

11 consejos, estrategias y servicios de marketing digital para asesores financieros

1. Crea una propuesta de valor

Antes de poder determinar qué soluciones de marketing para asesores financieros son las más adecuadas para su empresa, debe generar una propuesta de valor.

Una propuesta de valor es, en su forma más simple, una declaración que representa lo que ofrecen sus servicios financieros y por qué los clientes deberían elegirlo a usted sobre la competencia. Desea describir los beneficios únicos que solo su empresa ofrece.

Al hacerlo, desea expresar su comprensión completa de los desafíos y puntos débiles de su audiencia. Eso será más fácil después de seguir nuestra próxima estrategia de marketing digital (que es la investigación de audiencia).

Luego puede alinear sus servicios financieros como la solución ideal para los puntos débiles de sus clientes en función de lo que sabe sobre ellos.

Mientras se sienta con otras partes interesadas de su empresa para armar su propuesta de valor, puede hacer preguntas como ¿quiénes son sus usuarios finales? ¿Qué canales utilizan para encontrarte?

¿Qué servicios serían los más adecuados ya qué precio?

Incluso una vez que su compañía financiera establezca cuál es su propuesta de valor, sepa que no tiene que ser inamovible. A medida que su empresa crece y las funciones y responsabilidades también lo hacen, puede ampliar su propuesta de valor.

2. Realice una investigación sobre el público objetivo

Es probable que su compañía financiera quiera más clientes potenciales, lo que nos lleva a la siguiente de nuestras soluciones de marketing para asesores financieros.

Debes investigar a tu público objetivo.

No puede descubrir los tipos de lugares que sus clientes potenciales ya frecuentan en línea y luego dirigirse a los clientes potenciales a través de publicidad paga a menos que sepa quiénes son.

Además, no puede diseñar un sitio web que le interese a sus clientes potenciales y luego capturar su información de contacto sin ese tipo de información.

¿Cómo se hace la investigación del mercado financiero? Bueno, puede revisar los informes reglamentarios, los créditos y las actividades comerciales existentes para determinar de dónde podría provenir su audiencia. Una auditoría interna también puede ser útil.

Más allá de esas medidas, también debe realizar una encuesta en línea o una encuesta por correo electrónico. En la encuesta, desea obtener información y tendencias sobre quién es su audiencia. Asegúrese de hacer preguntas basadas en sus datos demográficos, geográficos y psicográficos.

El uso de estos datos facilita la segmentación de su audiencia. Los grupos de audiencia reducidos siempre son más beneficiosos que los datos amplios, ya que puede crear campañas de marketing más personalizadas que respondan a las necesidades de cada grupo de audiencia.

3. Haz un sitio web que convierta

El diseño web ejemplar es otra solución de marketing para los asesores financieros.

Cada elemento de su sitio web debe estar diseñado para convertir más clientes potenciales en clientes exitosos. Esta lista de diseños de sitios web de sitios de servicios profesionales debería inspirarlo y mostrarle la variedad de opciones de diseño que puede explorar.

Los sitios, tan dispares como son, comparten elementos comunes. Notará que la navegación fácil es una preocupación clave del diseño. Los botones de CTA deben estar muy por encima del pliegue y posiblemente también se repitan en la parte inferior de la página.

El lenguaje del botón CTA debe dejar muy claro lo que sucede cuando un usuario hace clic, como "Programar una demostración" o "Llamar ahora".

Agregar una función de búsqueda en la navegación permite a los usuarios buscar fácilmente la información que buscan.

Su sitio web también es un excelente lugar para mostrar las partes de su propuesta que no son internas para su compañía financiera, como escribimos en esta publicación.

4. Compartir estudios de casos

Desde aquellos primeros días en que su compañía financiera abrió sus puertas por primera vez, ha ayudado a muchas personas a administrar sus finanzas. Esto les ha permitido alcanzar hitos importantes en la vida, como casarse, comprar un automóvil, ser dueño de una casa o jubilarse.

Revise sus mayores logros y conviértalos en estudios de casos que pueda publicar en su sitio web.

En su estudio de caso, desea retratar claramente el problema que tuvo su cliente y luego describir cómo sus soluciones financieras permitieron que el cliente superara sus desafíos.

Si ayudó a un cliente a ahorrar X cantidad de dinero o invirtió Y cantidad, asegúrese de incluir los números exactos.

Los datos de esta naturaleza respaldan sus puntos y facilitan que alguien que lea su estudio de caso comprenda claramente cómo benefició a sus clientes.

Publicar al menos un estudio de caso, tal vez varios. A medida que crezca su compañía financiera, especialmente a la luz de su campaña de marketing, prepárese para agregar estudios de casos más nuevos.

Un estudio de caso inspira confianza en las capacidades de su empresa financiera para atender a los clientes. Está demostrando que puede escuchar las inquietudes de los clientes y abordar sus problemas con soluciones personalizadas.

5. Utilice la optimización de motores de búsqueda (SEO)

Ya sea que sea una pequeña tienda familiar o una empresa Fortune 500, la optimización de motores de búsqueda o SEO es la forma en que su sitio web se ve en Internet. También es otra solución de marketing fundamental para los asesores financieros.

El SEO de asesor financiero difiere un poco del SEO tradicional. Desea centrarse en áreas específicas. Miremos más de cerca.

• Contexto: los motores de búsqueda utilizan el historial de búsqueda y la ubicación geográfica de una persona para crear un contexto para una búsqueda. De esta manera, cuando un usuario escribe "servicios financieros cerca de mí", Google puede determinar la ubicación del usuario y luego generar resultados locales. Dejar caer su ubicación (con moderación, eso sí) en su sitio web lo ayudará a aparecer en estos resultados.
• Mapas del sitio: los motores de búsqueda utilizan el archivo XML que es su mapa del sitio para determinar cómo está estructurado su sitio web. Su mapa del sitio debe ser claro, conciso y fácil de leer.
• Metadatos y etiquetas: Parte del SEO del asesor financiero es poner en orden sus metadatos y etiquetas. Estos incluyen etiquetas alt, meta descripciones y etiquetas de título. Todas las etiquetas y metadatos deben ser precisos y relevantes.

Según el recurso de planificación empresarial LivePlan, el SEO es fundamental para crear conciencia de marca, mejorar la experiencia del usuario y establecer su sitio web financiero como un recurso confiable.

En el ámbito de las finanzas, las personas son especialmente cautelosas acerca de dónde invertirán o ahorrarán su dinero. Desea hacer todo lo posible para demostrar que su sitio es un lugar seguro en el que pueden confiar, por lo que centrarse en el SEO es una buena estrategia.

6. Sigue una estrategia de marketing de contenidos

El contenido incluye una amplia variedad de estrategias de marketing, entonces, ¿cuáles son las mejores soluciones de marketing para los asesores financieros?

En esta publicación de nuestro blog, recomendamos centrarse en los siguientes tipos de contenido:

• Libros electrónicos: cuando un tema o concepto es demasiado profundo para un documento técnico o un artículo de blog, puede escribir un libro electrónico de varios capítulos al respecto. Luego, puede ofrecer capítulos del libro electrónico como un imán principal para alentar más suscripciones a su lista de correo electrónico.
• Whitepapers: ¿Qué tendencias financieras emergentes desea que conozca su audiencia? Si desea entrar en más detalles de los que permite una publicación de blog, pero no tanto como un libro electrónico, escriba un documento técnico. La extensión promedio de un documento técnico es de seis a ocho páginas.
• Correos electrónicos de marketing: hablaremos más adelante sobre su estrategia de marketing por correo electrónico como asesor de contenido, pero los boletines y el cuerpo creativo que envía a su audiencia ciertamente cuentan como parte de una estrategia de marketing de contenido.
• Artículos de blog: Finalmente, su compañía financiera debe producir contenido de blog regularmente. En comparación con los libros blancos y los libros electrónicos, los blogs son mucho más digeribles. Deberá seguir un programa de publicación regular, ya sea una vez por semana o incluso hasta tres veces por semana.

7. Organice y asista a eventos

Continuando con nuestra lista de soluciones de marketing para asesores financieros, los eventos son una parte muy importante de su estrategia.

Si su empresa tiene el espacio disponible, es posible que desee organizar eventos para clientes allí. De lo contrario, siempre puede alquilar un espacio en el salón de baile o en la sala de conferencias de un hotel local.

Además de los eventos en los que participa activamente, debe asistir a eventos como representante de su compañía financiera.

Ser activo en su comunidad es uno de los mejores métodos de marketing local. Para complementar su campaña local, puede utilizar la orientación geográfica y usar palabras clave locales en su sitio web (o al menos en una página de destino en su sitio).

8. Utiliza el marketing por correo electrónico

Con casi cuatro millones de usuarios de correo electrónico activos en todo el mundo según Campaign Monitor, el correo electrónico sigue siendo una de las piedras angulares de su campaña de marketing de asesor financiero.

Discutimos anteriormente cómo el marketing por correo electrónico se deriva del marketing de contenido, especialmente si su compañía financiera produce boletines mensuales o trimestrales. Este contenido puede mantener a sus clientes al tanto de lo que sucede en su empresa.

Sin embargo, fuera de los boletines, desea que sus correos electrónicos sean breves y agradables.

Segmente a su audiencia para que aquellos que recién ingresan al embudo de ventas no reciban el mismo tipo de mensajes que los clientes a largo plazo.

Sus líneas de asunto son muy importantes, ya que pueden hacer o deshacer todo su correo electrónico. Si su compañía financiera no está satisfecha con sus tasas de apertura de correo electrónico actuales, comience a realizar pruebas divididas en sus líneas de asunto para ver cuál resuena mejor con su audiencia.

Tenemos muchos más consejos de marketing por correo electrónico de asesores financieros expertos aquí.

9. Diversifica con el marketing en redes sociales

Como dijimos que haríamos, hablemos a continuación sobre el marketing en redes sociales, una de las mayores soluciones de marketing para asesores financieros.

Determinar en qué canales de redes sociales aumentará la presencia de su compañía financiera depende de lo que esté usando su audiencia.

En nuestra investigación, hemos encontrado que Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram son las plataformas más exitosas a las que se dirigen los asesores financieros.

¿Cómo aumentas tus seguidores en las redes sociales? Publicar contenido de valor es una estrategia no solo para cautivar clientes potenciales, sino también para mantenerlos suscritos a tu página.

Lo que constituye contenido valioso varía, pero no tiene que ser solo su contenido. Puede realizar publicaciones cruzadas en blogs y documentos técnicos, pero también puede compartir artículos interesantes, listas de tendencias e informes que pueden ayudar a su audiencia a tomar decisiones financieras informadas.

La publicidad paga en las redes sociales es otra gran estrategia para aumentar el tamaño de tu audiencia. Cada plataforma de redes sociales tiene su propio programa de publicidad paga donde puede crear campañas personalizadas, segmentar su audiencia y realizar un seguimiento de los análisis.

10. Organice seminarios web

Según un artículo de 2022 publicado por el recurso profesional Zippia, el 83 por ciento de los especialistas en marketing en los Estados Unidos piensan que los seminarios web son una herramienta eficaz.

Es posible que desee integrar seminarios web en sus soluciones de marketing para asesores financieros.

El sector financiero es la industria perfecta para los seminarios web, ya que las personas siempre tienen preguntas sobre cuánto dinero deberían ahorrar para la jubilación, cómo deberían reservar dinero para el fondo universitario de sus hijos y si esta o aquella inversión es una buena idea.

Puede ampliar aún más su seminario web ofreciendo repeticiones después de la transmisión en vivo original, publicando clips breves del seminario web en YouTube e incluso creando una transcripción del seminario web y usándola como imán principal.

11. Contrata una agencia de marketing digital

Si estas soluciones de marketing para asesores financieros están fuera de su alcance, no tiene que elaborar una estrategia de marketing ganadora solo.

Contratar una agencia de marketing digital como Mediaboom garantizará un enfoque específico para sus objetivos de marketing.

Nos especializamos en producción de contenido, marketing por correo electrónico, marketing en redes sociales, SEO, marketing de contenido, marketing digital y publicidad. El sector financiero es una de las muchas industrias a las que servimos.

Conclusión

Las 11 soluciones de marketing para asesores financieros que compartimos hoy pueden actuar como modelo para crear y navegar su plan de marketing. Independientemente de los objetivos de su empresa, las estrategias de marketing digital pueden ayudarlo a alcanzarlos.