HubSpot trae características empresariales populares a clientes de nivel profesional en su última versión

HubSpot lanza nuevas funciones de productos casi todos los días, y algunas de las actualizaciones más interesantes del último mes incluyen:

• Los libros de jugadas, la transcripción de llamadas y el asesoramiento de llamadas ahora están disponibles en el nivel profesional de Sales and Service Hub.
• Los registros importados de Salesforce a HubSpot ahora se pueden filtrar mediante la integración nativa.
• Las herramientas de programación y creación de redes sociales recibieron mejoras de eficiencia.
• Los enlaces de pago ahora se pueden asociar con una página de programación de reuniones.
• Los elementos de línea en Cotizaciones y Ofertas ahora admiten cantidades fraccionarias.
• Las funciones de comentarios se han mejorado dentro de Formularios y Campañas.

Mayor acceso a Playbooks y transcripción de llamadas y asesoramiento

Los clientes de HubSpot de nivel empresarial han disfrutado usando Playbooks, transcripción de llamadas y funciones de asesoramiento de llamadas, y ahora los usuarios de HubSpot de nivel profesional pueden beneficiarse de estas poderosas herramientas.

Los libros de jugadas son tarjetas de contenido interactivo que se encuentran en los registros de ofertas, contactos, empresas y tickets que guían a los usuarios y pueden ayudar a crear notas estandarizadas durante las llamadas.

Los usuarios de nivel profesional pueden crear hasta cinco Playbooks. Los usuarios empresariales pueden crear 5000 playbooks. Los Playbooks de nivel profesional no pueden agregar propiedades incrustadas, por lo que la única opción es usar un campo de texto abierto para las respuestas. Al mismo tiempo, los usuarios de Enterprise pueden crear un conjunto de opciones de respuesta personalizadas o guardar las respuestas en una propiedad.

La transcripción de llamadas y el asesoramiento son funciones relacionadas con el tema candente de la inteligencia conversacional. En el nivel Profesional, HubSpot permite 750 horas al mes de transcripción, en comparación con las 1500 horas al mes en Enterprise. El nivel Professional no tiene términos rastreados, que en Enterprise es la capacidad de informar sobre métricas relacionadas con palabras clave específicas mencionadas en la llamada.

Por qué nos importa: en su búsqueda por ser la plataforma de CRM para escalar negocios, Hubspot primero agregó valor a sus herramientas de nivel empresarial para eliminar el mito de que cuando las empresas crecen por encima de un tamaño específico, necesitan cambiar a una plataforma diferente. Ahora estamos viendo que aparecen versiones limitadas de las características de Enterprise en el nivel Professional, para empresas que se encuentran más temprano en el proceso de escalado. Esto trae la esperanza de ver aún más funciones empresariales altamente solicitadas en el nivel profesional en el futuro, lo que ayudará a los clientes de menor presupuesto a lograr una eficiencia y facilidad de uso similares a las de los clientes con un presupuesto para las herramientas empresariales.

Los clientes a menudo suben de nivel a Enterprise para una función, por lo que este acceso limitado permite a los usuarios de nivel Professional probar antes de comprar y crear procesos en torno a las funciones antes de pasar a Enterprise cuando escalan aún más.

Permitir que los usuarios de nivel profesional accedan a las herramientas de habilitación de ventas e inteligencia conversacional ayuda a HubSpot a competir con otro software en este espacio en crecimiento. Este movimiento indica que pronto será posible reducir la necesidad de herramientas adicionales de terceros, reduciendo la complejidad y el presupuesto de la pila tecnológica.

Con las predicciones de despidos en empresas de tecnología, reducir los presupuestos puede ser una prioridad. Eliminar la necesidad de actualizar a Enterprise de inmediato y seguir accediendo a las versiones de estas poderosas herramientas a medida que escalan podría ayudar a ahorrar el presupuesto para retener más trabajos.

Además de los beneficios generales de llevar las funciones empresariales a los niveles Pro, estas funciones particulares ayudan a los usuarios de HubSot a cerrar más tratos en menos tiempo, mejorar su proceso de ventas de manera más eficiente, dedicar menos tiempo a la entrada de datos y aumentar los nuevos miembros del equipo más rápido. .

Opciones de filtrado de datos mejoradas en la integración de HubSpot Salesforce

Al usar la integración de Salesforce de HubSpot para traer datos de Salesforce a HubSpot, ahora puedes usar dos nuevos filtros para asegurarte de que no estén importando datos irrelevantes, duplicados o innecesarios. Anteriormente, todos los datos históricos se importaban o sincronizaban para los objetos elegidos.

Los dos filtros son:

• Fecha de Creación. Por ejemplo, solo importar registros creados el 1 de marzo de 2022 o posterior.
• Fecha de actualización. Por ejemplo, solo importar registros que hayan sido modificados en el último mes.

Por qué nos importa: Adam Stahl, estratega de HubSpot en Remotish, dijo: “La capacidad de usar filtros en la integración de Salesforce de HubSpot es una actualización que puede parecer pequeña pero es poderosa. Existen muchas razones por las que es posible que no desee obtener todos los datos históricos de cada objeto que está trayendo. Por ejemplo, una empresa puede haber estado usando Salesforce durante una década, pero recientemente agregó HubSpot a su pila tecnológica. Si Salesforce sigue siendo su CRM principal, es posible que no deseen importar todos los clientes potenciales y todas sus interacciones de hasta una década de antigüedad. Lo que es más importante, en ese escenario, ahora tienen una manera fácil de seguir adelante con esa decisión justo en la integración”.

Esta actualización ahorra tiempo al eliminar los datos irrelevantes y/o duplicados de HubSpot en comparación con cuando tenía menos control sobre los datos que venían de Salesforce. Ahora puedes confiar en datos más precisos en HubSpot y tener más tiempo para concentrarte en el trabajo de nivel superior.

Mejoras en la herramienta de redes sociales

Las herramientas de publicación de redes sociales de HubSpot para crear publicaciones ahora tienen una experiencia de pantalla completa en lugar de usar solo la barra lateral derecha.

Vieja experiencia:

Nueva experiencia:

Otras mejoras incluyen:

• Elegir todas las cuentas en un solo paso en lugar de elegir cada red y luego elegir cada cuenta de redes sociales para publicar.
• Edición de borradores de cada publicación más rápidamente.
• Adaptar fácilmente los mensajes y los medios para diferentes audiencias.
• Eliminación del paso adicional para la vista previa.
• Revisar todas las publicaciones al mismo tiempo en la pantalla Revisar.

Si aún no notas estas opciones en tu portal de HubSpot, opta por la versión beta. Cuando esté dentro de las herramientas sociales, haga clic en el botón verde azulado en la parte inferior izquierda de su pantalla que dice "Beta".

Puedes ver este video para ver un tutorial de las nuevas funciones de la gerente de producto de HubSpot, Jacqui Malis.

Por qué nos importa: el diseño anterior dificultaba que los usuarios supieran o usaran funciones útiles nuevas o existentes. Estas actualizaciones recientes ahorrarán tiempo al publicar porque se necesitan menos clics para crear más publicaciones y evitan errores ya que la funcionalidad de revisión es mejor. Esta actualización sugiere la posibilidad de que HubSpot lance futuras mejoras para competir con las herramientas integradas de redes sociales de terceros, lo que podría reducir el presupuesto de herramientas y tecnología de marketing.

Cobrar pagos desde la página de programación de reuniones

Esta versión beta permite a los usuarios de HubSpot asociar un enlace de pago con su página de programación de reuniones. Anteriormente, se requerían varias soluciones y pasos para que un cliente pagara una reunión usando HubSpot.

Por qué nos importa: esta es una manera simple y fácil de recibir pagos por el tiempo de la reunión, especialmente para las personas que ya usan los enlaces de reunión de HubSpot en sus procesos. También facilita que los usuarios de HubSpot con menos experiencia técnica comiencen a cobrar pagos rápidamente por su tiempo en las reuniones.

Para ver un ejemplo específico de cómo esto mejora los procesos, en Remotish tenemos llamadas de consultoría únicas disponibles para comprar en nuestro sitio web. Aún así, tuvimos un proceso de dos pasos: cobrar primero el pago y luego redirigir la página de éxito a un enlace de calendario para programar su reunión. Esta nueva versión beta podría reducir ese proceso a un solo paso y asociar más fácilmente los datos sobre qué reunión se pagó, lo que permite a los clientes sentirse más en control al elegir una hora y fecha antes de pagar.

Otro beneficio importante es que anteriormente, una vez que un cliente tenía acceso a un enlace de reunión, nada le impedía reservar otra sesión sin pagar primero. Esta nueva actualización evita ese problema, eliminando cualquier comunicación de seguimiento incómoda para cobrar el pago.

Las líneas de pedido ahora admiten cantidades fraccionarias

Las ofertas y las cotizaciones ahora permiten valores fraccionarios, como 1,33 o 2,275, en el campo "cantidad" dentro de los elementos de línea. El campo de cantidad ahora tiene hasta siete puntos decimales para vender con precisión una cantidad parcial, como 2,75 horas de consultoría. Está disponible para todos los niveles y todos los usuarios.

Por qué nos importa: esta es una actualización anticipada, evidente en esta publicación de la comunidad de HubSpot de 2020, con 161 votos a favor y 67 respuestas. Anteriormente, si deseaba vender una cantidad parcial de una línea de pedido, aumentaría la cantidad de productos o líneas de pedido personalizadas. Los usuarios se vieron obligados a dividir el artículo en la cantidad más pequeña posible y agregar varias cantidades en el presupuesto o la oferta, o los usuarios necesitaban productos duplicados en diferentes cantidades.

Esta solución creó un lío dentro de los elementos de línea y los productos, lo que generó más tiempo en la entrada de datos, más errores y más problemas al integrar sistemas de contabilidad como Quickbooks. Si percibe un tema común a estos lanzamientos, esta actualización también ahorra tiempo, mantiene los datos más limpios y reduce los posibles errores, lo que ahorra dinero a la empresa.

Mejoras de colaboración dentro de las herramientas de Marketing Hub

Esta versión beta pública permite a los usuarios comentar en varias partes de la pantalla dentro de Campañas y Formularios en Marketing Hub, utilizando una herramienta de punto de mira para seleccionar elementos para comentar. Anteriormente, los comentarios estaban limitados y algo ocultos en la pequeña barra lateral de comentarios. Ahora, puedes seleccionar ciertas propiedades u opciones dentro de los formularios y campañas y tener una conversación encadenada donde puedes etiquetar a otro usuario de HubSpot para discutir ideas. Esta característica ha existido en Workflows y se está expandiendo a otras herramientas.

Por qué nos importa: A medida que los usuarios se acostumbran a las capacidades de comentarios en otras herramientas como Google Docs, esperan funciones similares en todas las herramientas. El trabajo remoto también requiere mejoras como esta para la colaboración asíncrona. Brindar instrucciones más claras a los miembros del equipo ahorrará tiempo al comentar para identificar los elementos específicos que se están discutiendo. La capacidad de resaltar o señalar una determinada parte de la página ayudará a los equipos a finalizar campañas y crear o editar formularios de forma más rápida y precisa.

Las funciones de comentarios mejoradas también podrían iniciar discusiones importantes entre el equipo, como lo dijo Kyle Jepson, profesor senior de ventas entrantes en HubSpot, en un video de LinkedIn. Mencionó que algunos de los comentarios podrían preguntar:

• ¿Deberíamos activar esta opción?
• ¿Quién debe recibir este formulario?
• ¿Queremos que estos sean contactos de marketing?
• ¿Podemos hablar sobre la atribución de ingresos para esta campaña?

Dijo que la herramienta de redacción de correo electrónico sería la próxima herramienta de Marketing Hub en recibir esta actualización de comentarios. Eso será excepcionalmente útil para hacer preguntas mientras edita el correo electrónico de otro usuario y útil para que el creador del contenido del correo electrónico obtenga respuestas convenientes a sus propias preguntas dentro del borrador del correo electrónico.

Todas las actualizaciones, todo el tiempo

Si eres usuario de HubSpot, puedes encontrar una lista completa de actualizaciones recientes haciendo clic en tu foto de perfil, Actualizaciones de productos y filtrando por los últimos 30 días, los últimos tres meses o el último año.

HubSpot también describe funciones nuevas seleccionadas y muestra hojas de ruta de elementos futuros en desarrollo en su sitio web, y la comunidad de HubSpot tiene una sección de lanzamientos y actualizaciones.

También recomiendo seguir al profesor sénior de ventas entrantes de HubSpot Academy, Kyle Jepson, en Linkedin o Twitter. Busque #HubSpotTipsAndTricks.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor invitado y no necesariamente a MarTech. Los autores del personal se enumeran aquí.