Aproveche al máximo su inversión en Salesforce

¿Cómo puede aprovechar al máximo su inversión en Salesforce? Ofrecemos varios consejos, desde la implementación hasta la adopción, para ayudarlo a maximizar su valor.

Sistemas CRM y relaciones con los clientes

Si se implementa de manera adecuada, Salesforce puede ser un valioso activo de gestión de relaciones con los clientes para su negocio. Pero si no lo está aprovechando en todo su potencial, no solo ha desperdiciado el gasto. Se ha perdido los ingresos que su CRM puede ayudarlo a generar a través de una mejor participación del cliente, una vista 360 de los clientes, personalización y más.

Para ayudar a garantizar que Salesforce funcione al más alto nivel para su negocio, le brindamos varios consejos en este artículo.

Asegurar la alineación de la empresa

Para maximizar el potencial de Salesforce, debe asegurarse de que haya alineación en toda la empresa en cuanto a cómo se utilizará y quién lo utilizará. Considere seguir los siguientes pasos:

Compra segura

Asegure la aceptación de todos los departamentos que tengan la intención de utilizar Salesforce. Comprenda cuáles son sus necesidades y asegúrese de que el sistema esté configurado para satisfacer esas necesidades.

Esto podría implicar la creación de paneles personalizados o asegurarse de que tengan acceso a funciones ampliadas y software de terceros. Su equipo de marketing puede utilizar ciertos sistemas que deberán integrarse con Salesforce. El equipo de ventas puede requerir software adicional para garantizar que puedan trabajar de manera eficiente dentro de Salesforce mientras se mantiene la productividad de las ventas. TI puede tener preguntas sobre la seguridad y los permisos que querrán que se aborden por adelantado. Y puede tener desarrolladores en el personal que pueden configurar Salesforce para satisfacer necesidades específicas.

En el sitio web de Salesforce, puede explorar soluciones por tipo de negocio, función, necesidad e industria. Esta información puede ayudarlo a identificar cómo Salesforce apoyará a cada departamento y alentará las conversaciones sobre lo que más les importará.

Los debates abiertos ayudarán a los responsables de la toma de decisiones a garantizar la existencia de las herramientas adecuadas para el éxito y a hacer que las partes interesadas sientan que se han escuchado sus necesidades. Cuanto más se aborden estas necesidades por adelantado, es más probable que los departamentos adopten el uso de Salesforce y lo utilicen de manera eficaz.

Incluya capacitación al realizar la incorporación

Cualquier programa nuevo requiere cierta educación para que los usuarios se pongan al día. Si inicia Salesforce sin asegurarse de que los usuarios estén capacitados, es posible que descuiden el uso del programa o no lo utilicen con la misma eficacia. Peor aún, podrían adoptar un enfoque laxo para trabajar en el sistema e introducir errores involuntariamente en la base de datos.

Comience con el pie derecho con un entrenamiento completo. Hay muchos recursos en línea de Salesforce que ayudarán a los usuarios a ampliar su base de conocimientos y acceder a nuevas funciones a medida que se familiaricen con el sistema.

Tenga un plan para la gobernanza de datos

El dicho "basura entra, basura sale" nunca ha sido más cierto que para los datos. Si no se ingresan datos precisos, no puede esperar que la información de calidad fluya desde esas fuentes de datos. Tener un estándar de la empresa para la consistencia, integridad y seguridad de los datos para garantizar que se ingresen fuentes de datos de calidad en Salesforce.

Planifique el acceso apropiado

Es posible que no todos los empleados necesiten acceder a Salesforce o que no necesiten acceder a los mismos datos. Disponga de los permisos adecuados.

Establecer claridad de roles

La claridad de roles ayudará a los empleados a realizar sus tareas. Asegúrese de que cada empleado comprenda de qué acciones son responsables dentro de Salesforce, como agregar información y editar información.

Brinde soporte para aprovechar al máximo su inversión en Salesforce

Establecer soporte técnico interno. Si su empresa no cuenta con soporte de TI dedicado con experiencia en Salesforce, designe a un grupo selecto de empleados como campeones de Salesforce. En la mayoría de las empresas, es probable que estos sean sus administradores de Salesforce, quienes aportan una gran cantidad de información y experiencia a su empresa que pueden prepararlo para el éxito.

Brindar soporte ayudará a garantizar que los empleados sepan a quién acudir mientras navegan por el sistema y limitará la cantidad de empleados que se comunican con Salesforce directamente.

Los pasos anteriores deberían ayudar a garantizar una implementación fluida de Salesforce en su empresa y preparar el escenario para que cada usuario pueda maximizar el potencial de Salesforce [video de seminario web].

Mantente comprometido

Ha lanzado Salesforce con éxito. ¿Ahora que?

Implementar el software sin problemas no es suficiente. Debe asegurarse de que sus empleados estén al tanto de los nuevos desarrollos de Salesforce y de que perfeccionen continuamente sus habilidades. Anime a sus empleados, especialmente a los campeones de Salesforce, a participar en lo siguiente:

• Siga el blog de Salesforce y considere la posibilidad de registrarse en la fuente RSS para asegurarse de que no se pierdan actualizaciones importantes.
• Suscríbase a blogs que brindan una amplia gama de información sobre tecnologías, soluciones y consejos de CRM, incluido el blog Validity
• Busque software que respalde los principales objetivos de sus equipos de marketing, ventas, gestión de datos y atención al cliente.
• Explore el software CRM de terceros disponible para los usuarios de Salesforce en Salesforce AppExchange
• Consulte las guías y artículos de Salesforce, incluido el soporte de aprendizaje de Trailhead proporcionado por Salesforce.
• Regístrese en los seminarios web de Salesforce o mírelos a pedido
• Visite Validity Resource Hub para obtener informes especiales, seminarios web a pedido, informes técnicos y más recursos que pueden ayudar a cada departamento a aprovechar al máximo el uso diario de Salesforce y a que su empresa aproveche al máximo su inversión en Salesforce.
• Únase y conviértase en miembros activos de la comunidad de Salesforce uniéndose a grupos y asistiendo a eventos

Salesforce también ofrece servicios de soporte de primera que puede considerar si no tiene recursos internos para dedicarlos a estos esfuerzos.

Benefíciese de las aplicaciones de terceros

Un gran beneficio de elegir Salesforce como su sistema CRM es la gran cantidad de aplicaciones de terceros disponibles en Salesforce AppExchange. Estos incluyen herramientas comerciales esenciales que se integran con Salesforce, expanden sus capacidades nativas para un mayor éxito de ventas y marketing, y más. Algunos a considerar:

• DocuSign, que le permite firmar documentos electrónicamente
• MailChimp, que agiliza las comunicaciones de marketing por correo electrónico
• FF-Secure Cloud Protection, una herramienta avanzada de análisis y antivirus para archivos y URL
• GridBuddy, que aumenta la productividad de los equipos de ventas y simplifica los complejos procesos de CRM
• Validez para la gestión de datos, un conjunto de soluciones que optimiza la forma de limpiar, estandarizar, comparar, importar y fusionar registros, verificar correos electrónicos y más

Continúe aprovechando al máximo su inversión en Salesforce

Todos los consejos anteriores deberían poner a su empresa en un camino sólido para maximizar el potencial de Salesforce, ¡pero no olvide recibir comentarios! Sus empleados tendrán información importante sobre lo que funciona y lo que no funciona con el sistema. Recibir comentarios con regularidad le ayudará a identificar necesidades nuevas o cambiantes. De esta manera, puede tomar medidas rápidamente para asegurarse de seguir aprovechando al máximo su inversión en Salesforce.