La tecnología adecuada puede ayudar a contar las historias de las organizaciones sin fines de lucro de manera impactante. Adoptar una pila tecnológica estratégica es el primer paso para personalizar la experiencia de los donantes a escala e inspirar a los donantes a actuar.
Una plataforma de administración de relaciones con los clientes (CRM) puede optimizar esta experiencia al integrarse con las herramientas más críticas de su organización sin fines de lucro. Esto le permite a su equipo obtener todos los beneficios de cada una de las mejores soluciones de software en su clase en lugar de sacrificar la calidad por la supuesta facilidad de una solución todo en uno.
La integración correcta de CRM también brinda una personalización crítica para el proceso de recopilación de datos y generación de informes, lo que impulsa la capacidad de lograr una recaudación de fondos conectada y disfrutar de los resultados de una suite de recaudación de fondos unificada.
Si desea que su proceso de administración de donantes sea más eficiente y organizado, al mismo tiempo que aumenta la personalización y las interacciones significativas, una integración de CRM puede ayudar. A continuación, cubriremos qué son las integraciones de CRM, cómo funcionan y algunos de los beneficios que brindan a las organizaciones sin fines de lucro para ayudarlo a construir un caso para realizar la inversión.
¿Qué es un CRM y cómo se utiliza?
Antes de hablar sobre qué es la integración de CRM, demos un paso atrás para discutir el papel que juega un sistema de CRM en primer lugar.
Las soluciones de CRM ayudan a los equipos de gestión de proyectos, equipos de ventas y otros equipos sin fines de lucro a almacenar y administrar datos de donantes o clientes. Algunos equipos de información de clientes pueden recopilar, incluidas las interacciones de los clientes con su organización, la información de contacto y las preferencias de los donantes.
El sistema CRM de una organización sin fines de lucro ayuda a los representantes de ventas oa los encargados de obsequios a construir relaciones sólidas con su audiencia. Estas poderosas conexiones personalizadas impulsan las donaciones y los procesos de venta. Algunos ejemplos de soluciones CRM diseñadas específicamente para organizaciones sin fines de lucro incluyen Salesforce Nonprofit Cloud y la solución Microsoft Dynamics 365 Fundraising and Engagement.
¿Qué son las integraciones de CRM?
Las plataformas de CRM son las más útiles cuando se integran con otras aplicaciones y herramientas. Las integraciones permiten que el software y las herramientas extraigan información automáticamente en el CRM. A través de estas conexiones, las pequeñas empresas, las organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones pueden centralizar datos de varias fuentes, como:
- Plataformas integrales de recaudación de fondos como Classy
- Software de comercio electrónico como Shopify
- Plataformas de redes sociales como LinkedIn
- Herramientas de automatización de marketing como Mailchimp
- Canales de comunicación del equipo como Slack
- Sistemas de planificación de recursos empresariales como Microsoft Dynamics 365
- Proveedores de correo electrónico como Gmail
- Productos de atención al cliente como Zendesk
El CRM correcto permite el acceso a datos limpios y completos de todas las fuentes integradas. Esto proporciona una imagen completa de cada uno de sus seguidores para que su organización sin fines de lucro pueda descubrir mejores formas de fortalecer las relaciones con ellos.
¿Cómo funciona una integración de CRM?
Hay algunas formas de agregar integraciones de CRM. Si usa servicios del mismo proveedor, estas integraciones vienen integradas. Por ejemplo, la integración de CRM de HubSpot para organizaciones sin fines de lucro se conecta automáticamente con las herramientas de Marketing Hub y Service Hub de la empresa.
Las integraciones de conectores son otra opción. Estas herramientas, como Zapier o Make, son aplicaciones de terceros que facilitan las conexiones entre su CRM y miles de otros productos que puede usar. Con ellos, puede crear flujos de trabajo personalizados para tareas como la automatización de marketing.
Una forma final de incorporar integraciones de CRM es a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) personalizada. Una API es una interfaz de software que permite que dos programas se comuniquen entre sí. Si tiene un departamento de TI capaz o desarrolladores de software dedicados en su equipo, puede crear una API para admitir integraciones más específicas para su organización sin fines de lucro.
¿Cuáles son los beneficios de una integración de CRM?
Una integración de CRM le brinda a su organización sin fines de lucro todo lo que necesita para respaldar los esfuerzos de gestión de donantes en un solo lugar. Esta funcionalidad toca varias partes críticas del desarrollo sin fines de lucro.
1. Alcance mejorado de los donantes
Las integraciones de CRM pueden mejorar drásticamente la experiencia del cliente. Con el software de automatización, puede enviar:
- Preguntas de encuesta posteriores al evento para los asistentes
- Mensajes de seguimiento a los seguidores
- Notas de agradecimiento por donaciones
- Otro alcance clave
Un sistema de CRM garantiza que su equipo nunca pierda la oportunidad de conectarse con sus donantes de manera oportuna y personalizada.
2. Segmentación significativa de donantes
Las campañas de marketing son más efectivas cuando llegan a audiencias personalizadas. Las integraciones de CRM brindan datos sólidos para segmentar el marketing por correo electrónico y la publicidad dirigida en las redes sociales de manera más cuidadosa. Puede crear listas de contactos personalizadas de donantes en función de diferentes datos demográficos, áreas de interés y capacidad de donación para aprovechar al máximo sus campañas de correo electrónico.
3. Capacidades de informes mejoradas
Las herramientas de CRM le permiten extraer datos para ver qué estrategias y campañas de divulgación han resultado en la mayor generación de clientes potenciales. Puede revisar los datos en función de nuevos contactos o donaciones recurrentes. Muchos sistemas también vienen con plantillas de informes integradas que facilitan el análisis de datos y simplifican el intercambio de resultados con su equipo.
4. Mayor Organización Interna y Eficiencia
Con capacidades de automatización, su organización sin fines de lucro puede optimizar los flujos de trabajo, liberando tiempo administrativo para que su personal se concentre en otras tareas de misión crítica. Y dado que las plataformas de CRM se actualizan en tiempo real con sus integraciones, todos los miembros del equipo tienen acceso a los datos más actualizados siempre que los necesiten.
Mejore las conexiones con los donantes a través de una integración efectiva de CRM
El software CRM está disponible a varios precios con numerosas funciones que las organizaciones sin fines de lucro pueden aprovechar. El mejor CRM para su organización sin fines de lucro admitirá integraciones con las herramientas que capacitan a su equipo para crear una experiencia de recaudación de fondos conectada.
Classy se compromete a proporcionar a las organizaciones sin fines de lucro las mejores herramientas de su clase que las movilicen para hacer el mayor bien posible. Trabajamos con todos los proveedores para establecer las integraciones que necesita para ampliar su misión y llegar a audiencias más amplias. Solicite una demostración hoy para ver nuestro compromiso con las integraciones de marketing, análisis y CRM líderes en la industria.
Editor de estilo:Ayanna Julien
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