¿Alguna vez te has preguntado cuántas tareas repetitivas o manuales tienen los miembros de tu equipo o cómo simplificarlas? Si recuperaras ese tiempo, ¿qué tipo de impacto tendría?
Es fácil comprender el valor de la automatización. Sin embargo, no siempre es fácil saber qué tareas automatizar, qué aplicaciones usar y cómo funciona todo con sus flujos de trabajo de recaudación de fondos existentes. Zapier hace las conjeturas por ti.
Obtenga una vista previa de la integración que se lanzará próximamente
Presentamos la integración Zapier de Classy
Con la tecnología desarrollándose a una velocidad récord, las organizaciones sin fines de lucro deben incorporar las herramientas más nuevas a sus conjuntos tecnológicos para mantenerse al día.
Si bien la adopción de soluciones innovadoras es fundamental para la sostenibilidad de su trabajo, también evita una pila tecnológica inconexa que le provocará dolores de cabeza a usted y a su experiencia de donación. Las necesidades matizadas de su organización requieren integraciones de aplicaciones que funcionen juntas y al mismo tiempo respeten las competencias principales de cada herramienta.
Para ayudarlo a superar los desafíos que implica la creación de una excelente pila tecnológica,Classy se está preparando para lanzar una integración de Zapier sin fines de lucroeste mes . Esta integración permite a su organización sin fines de lucro conectarse con más de 6000 aplicaciones web, algunas de las cuales probablemente ya use y le gusten.
Las organizaciones sin fines de lucro que aprovechen la integración tendrán acceso a la mejor automatización para ahorrar tiempo. Piense en procesos más simples para todo, desde herramientas de marketing y contacto con donantes hasta operaciones contables y gestión de relaciones con los clientes (CRM) , que se conectan a su plataforma de recaudación de fondos . Eso significa más flujos de trabajo creados para escalar al ritmo moderno de innovación tecnológica. Sin mencionar la menor preocupación por administrar múltiples aplicaciones y los flujos de trabajo relacionados con la transferencia de datos de un sistema a otro.
Zapier 101: la hoja de referencia de su organización sin fines de lucro
Aquí tienes una hoja de trucos si eres nuevo en Zapier o buscas un desglose simple para compartir con tu equipo mientras automatizas tu lista de tareas pendientes con la recaudación de fondos integrada.
Desencadenar
Un desencadenante en Zapier es un evento que inicia un flujo de trabajo de automatización. Puede elegir qué iniciará la automatización en función de su proceso de recaudación de fondos y su recorrido como donante.
Supongamos que desea enviar a los donantes una nueva invitación personalizada por correo electrónico a su próximo evento cuando donen por primera vez. Al completar su primera donación, usted crea un activador en su plataforma de recaudación de fondos. Ese disparador alerta a su aplicación de correo electrónico para que obtenga la información del donante, los marque como nuevos clientes potenciales y envíe un correo electrónico.
Acción
Una acción en Zapier es el evento que realiza la automatización después de activarse. En el ejemplo anterior, su automatización sería "enviar un correo electrónico" desde su plataforma de marketing por correo electrónico, como HubSpot o Mailchimp, utilizando una plantilla de correo electrónico específica. La acción será extraer la información del donante reconocida por el disparador que comenzó en su plataforma de recaudación de fondos.
Borrar
Un Zap en Zapier es el flujo de trabajo automatizado que creas cuando estableces un disparador y una o más acciones que te ayudan a realizar una tarea con múltiples aplicaciones. El Zap en nuestro ejemplo se vería así:
“ Cuando recibo una nueva donación en mi plataforma de recaudación de fondos, determino si es la primera vez que dono y, de ser así, envío un correo electrónico a través de mi plataforma de automatización de marketing.
Los Zaps de su organización sin fines de lucro se verán diferentes de otros. Ese es el valor de la personalización que ofrece Zapier a su estrategia de recaudación de fondos.
Entonces, ¿cuál es el valor de las aplicaciones Zapier?
Zapier es una plataforma de automatización. El valor radica en reunir tecnologías que establezcan una experiencia auténtica para el usuario, el donante y el consumidor. Zapier se conecta a más de 6000 aplicaciones que los propietarios de empresas y líderes de organizaciones sin fines de lucro conocen y aman. De esa manera, puede automatizar cualquier proceso que, de otro modo, atascaría el tiempo de su equipo, ralentizaría el progreso o disminuiría la experiencia de su donante.
La plataforma Zapier también ayuda a reunir a los miembros de su equipo. Desde comunicaciones hasta desarrollo, los empleados tienen todo lo que necesitan para realizar su trabajo y colaborar en toda la organización.
Cuando automatizas la gestión de tareas entre varias aplicaciones diferentes utilizando una herramienta como Zapier, también obtienes el valor de la integridad de los datos. Los informes confiables le ofrecen una visión clara de cuán efectiva es su recaudación de fondos y dónde mejorar a medida que escala.
Las mejores aplicaciones Zapier para organizaciones sin fines de lucro
Con muchas opciones disponibles para integrar en sus flujos de trabajo de recaudación de fondos con Zapier y Classy, aquí hay un resumen de las mejores opciones de nuestro equipo para que pueda comenzar.
La mejor aplicación Zapier para contabilidad de organizaciones sin fines de lucro: QuickBooks
QuickBooks es un software de contabilidad que le ayuda a realizar un seguimiento de las finanzas de su organización sin fines de lucro. La integración de QuickBooks y Classy con Zapier le permite sincronizar fácilmente transacciones y envíos de formularios de donación. Esto le permite navegar con mayor eficiencia en la contabilidad de las organizaciones sin fines de lucro y reduce el tiempo administrativo mensual para realizar un seguimiento de cómo fluyen los dólares de recaudación de fondos a través de la organización.
Imagínese ahorrar tiempo con lo siguiente:
- Seguimiento automático de donaciones, gastos, recibos y transacciones bancarias.
- Gestión y organización de facturas online que garantiza pagos puntuales.
- Confianza en que recibirá todas las deducciones fiscales elegibles
- Una imagen completa de las finanzas y la contabilidad en toda su organización
Idea Zap: cuando un nuevo colaborador haga una donación a su campaña Classy, cree un nuevo registro de cliente en QuickBooks.
La mejor aplicación Zapier para la participación del equipo: Slack
Slack es una aplicación de mensajería que las empresas utilizan para conectar a los equipos con información clave. En los últimos años, Slack ha aumentado sus capacidades para satisfacer las necesidades modernas de las organizaciones que desean mantener la comunicación simple pero intuitiva. Puedes integrar Slack y Classy con Zapier para generar información esencial que se comparte rápidamente sobre la actividad de donaciones, actualizaciones de campañas y más.
Imagínese ahorrar tiempo con lo siguiente:
- Mensajes automatizados sobre nuevas transacciones en canales designados de Slack
- Búsqueda sencilla de mensajes en todos los canales para acceder al conocimiento compartido
- Huddles (llamadas de audio y video) con equipos remotos
- Actualizaciones automáticas a canales específicos cuando un colaborador crea una campaña de recaudación de fondos entre pares para su organización.
- Notificaciones instantáneas a grupos relevantes cuando un donante hace un regalo
Idea Zap: cuando un colaborador crea una nueva campaña peer-to-peer, envía una notificación a mi canal #peer-to-peer de Slack.
La mejor aplicación Zapier para la gestión de donantes: Bloomerang
Bloomerang es una plataforma CRM de gestión de relaciones con los clientes para gestionar donantes modernos. La integración de Bloomerang y Classy a través de Zapier le permite automatizar tareas relacionadas con el comportamiento de los donantes y mantener registros de donantes actualizados. Una base de datos consistente y confiable ayuda a retener a los seguidores, comprender cómo interactúan los nuevos donantes, identificar donaciones importantes o prospectos de donaciones recurrentes e informar sobre métricas de participación que ayudan a mantener relaciones excelentes.
Imagínese ahorrar tiempo con lo siguiente:
- Un panel interactivo para ver la retención, el rendimiento de la página de destino de la campaña y los datos de donaciones.
- Seguimiento inmediato de los donantes y participación provocada por eventos específicos
- Historial de donantes para comunicarse en el mejor momento con la apelación automatizada adecuada
- Datos segmentados y filtros para ver rápidamente grupos de donantes especializados y enviar comunicaciones específicas
Idea Zap: cuando un donante único se convierte en donante recurrente, actualice su registro de constituyentes en Bloomerang y envíe un correo electrónico de agradecimiento automatizado.
La mejor aplicación Zapier para la gestión de documentos: Google Sheets
Como parte de Google para organizaciones sin fines de lucro, Google Sheets puede permitir a las organizaciones realizar un seguimiento de los donantes y las donaciones en un solo lugar. A diferencia de un programa como Microsoft Excel, Google Sheets reúne a varios usuarios para que trabajen simultáneamente sin riesgo de perder los cambios realizados en el camino.
También presenta funciones de comentarios que respaldan la colaboración mientras sus equipos ven informes compartidos con la información más reciente para la toma de decisiones. Google Sheets funciona perfectamente con Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Forms y Gmail, que sus equipos también pueden aprovechar. La herramienta se integra con Classy a través de Zapier para insertar automáticamente filas de hojas de cálculo en tiempo real para nuevas transacciones.
Imagínese ahorrar tiempo con lo siguiente:
- Funciones de IA que simplifican la gestión de fórmulas y hojas de cálculo
- Colaboración en tiempo real con cualquier persona, en cualquier lugar
- Reducción de la fricción al trabajar con múltiples fuentes de datos.
- Fiabilidad y seguimiento de los datos mediante la creación de nuevas filas para donaciones, donantes, campañas y más
Idea Zap: cuando un donante haga un regalo para su campaña Giving Tuesday en Classy, cree una nueva fila con su información en mi hoja de Google de Giving Tuesday.
La mejor aplicación Zapier para gestión de proyectos: Airtable
Airtable es una aplicación que respalda el marketing, las operaciones de productos y otras funciones vitales de las organizaciones sin fines de lucro que mantienen el buen funcionamiento de las organizaciones. Sus capacidades de gestión de proyectos en todos los equipos y procesos hacen que sea más fácil dar vida a grandes iniciativas mientras todos permanecen en la misma página.
La alineación organizacional en grandes campañas, asociaciones y estrategias de recaudación de fondos abre las puertas a una escalabilidad futura basada en flujos de trabajo confiables. Airtable y Classy se integran a través de Zapier para reunir los datos de su donación y campaña para tomar las decisiones más sólidas posibles.
Imagínese ahorrar tiempo con lo siguiente:
- Flujos de trabajo automatizados impulsados por IA para optimizar el trabajo en equipo
- Gestión sencilla de datos entre equipos y funciones.
- Procesos de negocio repetibles para desarrollar a medida que la organización crece
- Vistas confiables del progreso diario por equipo y departamento
Idea de Zap: cuando un colaborador dona con éxito un obsequio importante, cree una tarea en Airtable para que nuestro Oficial de obsequios importantes envíe un mensaje personalizado y de alto nivel.
Dale clase a tus aplicaciones Zapier
Puede ver cuán impactante puede ser la integración todo en uno de Classy con Zapier para su organización sin fines de lucro, ya sea para unir aplicaciones en las que ya se apoya o para descubrir herramientas de automatización y oportunidades que no había considerado. Las integraciones de tecnología pueden parecer desalentadoras, pero Zapier hace que sea más fácil confiar en conexiones sin código con resultados confiables en sus flujos de trabajo.
Si desea comenzar temprano, nuestros equipos están listos para conversar sobre cómo configurarlo con el lanzamiento de la integración de Zapier a finales de este mes.
Editora de textos: Ayanna Julien
Consulte la integración sin fines de lucro Zapier de Classy, disponible a finales de este mes