¿Cómo elegir las mejores soluciones de CRM para su empresa?

Puede ser increíblemente desalentador seleccionar la mejor solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para su empresa. De hecho, la búsqueda se vuelve más abrumadora ya que hay un sinfín de opciones en el mercado.

Cada plataforma tiene su propio paquete distinto de características y funciones. Entonces, ¿cómo optimiza su búsqueda y elige el CRM ideal según la escala y los requisitos de su empresa? Para empezar, comience investigando algunos elementos cruciales sobre cada CRM de su colección de herramientas preseleccionadas, al elegir una nueva para su empresa.

Hemos desarrollado una lista de verificación de los ocho aspectos principales que se deben tener en cuenta al explorar el mercado para seleccionar la solución de CRM adecuada para su empresa.

8 factores principales a tener en cuenta al seleccionar las plataformas de CRM perfectas para su negocio

Consulte nuestra lista y esperamos que después de leerla, esté equipado para comenzar su búsqueda de un CRM y comprenda cómo elegir el que mejor se adapte a sus requisitos.

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1. Comprenda las metas y necesidades de su organización

El tipo de software CRM y la funcionalidad que necesita depende de las necesidades y los objetivos de su organización. Lo primero que debe considerar es si un CRM es realmente necesario para su negocio.

Para obtener una visión más profunda de las necesidades de su cliente, puede simplemente utilizar las soluciones de gestión de la experiencia del cliente (CEM). Sí, un CEM difiere de un CRM y debe asegurarse de cuál es el más adecuado para su empresa.

Si las circunstancias lo permiten, es beneficioso implementar ambas herramientas simultáneamente. O bien, se debe dar prioridad al CRM, que ofrece más funcionalidades.

Para llegar a la decisión correcta, establezca claramente sus expectativas. Por lo general, son el resultado de problemas que tiene, algunos de los cuales son los siguientes:

• Obtener datos de los consumidores es difícil y no hay suficiente interacción con sus clientes.
• Tiene ciclos de ventas prolongados o prolongados.
• Manejar la programación de agentes es difícil y necesita más información sobre la productividad de los agentes.
• Atraer y retener clientes es un desafío.

Es posible enfrentar más dificultades. Su objetivo es integrar todo lo mencionado anteriormente y optimizar las actividades de ventas. Con esta lista, su equipo puede evaluar las posibilidades y comenzar.

2. Finalice las funciones que necesita

CRM ofrece una gran cantidad de capacidades que se pueden utilizar para aumentar los ingresos y llevar a cabo iniciativas promocionales productivas. Repasemos algunas de las funciones esenciales que un sistema de CRM ofrece a las organizaciones.

A) Gestión de clientes potenciales

Puede localizar nuevos clientes generando prospectos constantemente a través de una variedad de fuentes, incluido el tráfico del sitio web, las redes sociales, las llamadas y los mensajes de texto entrantes, las respuestas por correo electrónico, etc.

Se puede realizar un seguimiento inmediato de los clientes potenciales mediante comunicaciones y acciones preestablecidas. También puede ponerse en contacto con los clientes personalmente. Desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre del trato, CRM ayuda a guiar a los clientes potenciales a través de cada fase de su viaje en el embudo de ventas.

B) Flujos de trabajo

La mayoría de los CRM de alta calidad vienen con flujos de trabajo integrados y permisos que parecen casillas de verificación, lo que facilita la coordinación de actividades. Pero el grado de personalización que ofrecen tales aplicaciones de gestión de proyectos es distinto para cada software de CRM. Si necesita flujos de trabajo y procedimientos de toma de decisiones particulares, asegúrese de que el software que seleccione pueda acomodar estas funciones.

C) Campañas promocionales (Marketing y publicidad)

Los diseños de correo electrónico, las herramientas de automatización de marketing por correo electrónico como ActiveCampaign y otras alternativas de ActiveCampaign, los servicios de mensajería y las herramientas para administrar proyectos son solo algunas de las características promocionales incluidas en varias plataformas de CRM. Otros también brindan herramientas para pronósticos de demanda y monitoreo de competidores.

D) comercio electrónico

Ciertas aplicaciones CRM avanzadas integran la capacidad de comercio electrónico incorporada, mientras que otros sistemas simplifican la integración del comercio electrónico, a través de API o servicios externos.

E) Tableros

Varios sistemas de CRM tienen funciones de generación de informes, y algunos de los más caros tienen interfaces interactivas en tiempo real. Asegúrese de que la solución que elija pueda adaptarse a cualquier requisito de generación de informes de datos que tenga.

3. Decida entre las instalaciones y la nube

Tanto los métodos de implementación de software de CRM locales como alojados en la nube tienen ventajas y desventajas.

Desea un mecanismo para acceder a Internet y vincularlo a su servidor organizacional para poder utilizar la mayoría de la tecnología contemporánea. El servidor de su empresa almacena todos los datos protegidos de sus clientes. Cada sistema de CRM tiene una conexión a la nube o una computadora central.

A) Sistemas CRM basados ​​en la nube

Cuando utiliza servicios en la nube, no necesita un servidor en el lugar, conocimientos técnicos especializados o inversiones iniciales significativas para la configuración y el registro. Simplemente puede usar la plataforma para guardar o ver la información del cliente registrándose para obtener una membresía y accediendo a ella según sea necesario.

Los activos para aplicaciones de software pueden estar disponibles según sea necesario gracias a la tecnología en la nube. Sin embargo, tendrás que estar siempre conectado. No podrá utilizar el servicio por completo cuando su conexión de banda ancha o su servidor no funcionen.

Además, la infraestructura basada en la nube es significativamente más costosa a largo plazo que las redes internas. Esta es la razón por la cual las empresas establecidas deben evitarlas, pero las empresas emergentes pueden considerar alojar su CRM en la nube.

B) Servidor local

Un sistema CRM que se instala mecánicamente en su propiedad le permite conectarse a su servidor. La opción en el lugar es ideal para sus requisitos cuando desea interconectarse rápidamente con plataformas de clientes adicionales, mejorar la seguridad de su aplicación o eliminar las suscripciones mensuales.

Sin embargo, necesitará profesionales de TI profesionales para obtener asistencia continua para ejecutar un servidor interno. Su costo inicial significativo puede desalentar a las empresas. Sin embargo, es crucial pensar en sus objetivos a largo plazo. Por lo tanto, seleccione un software de CRM, que sea escalable, versátil y ágil.

4. Busque en las diversas categorías de CRM

A pesar de que los CRM funcionales se parecen mucho entre sí y con frecuencia son suficientes para la mayoría de las empresas, una plataforma de CRM nunca puede ser una respuesta única para todos. Hay tres tipos principales de CRM que están actualmente disponibles para las organizaciones.

A) CRM Operacional

Las tecnologías CRM operativas más fundamentales son soluciones consolidadas y generalizadas que utilizan la mecanización en marketing y ventas, actividades promocionales y atención al cliente para recopilar y organizar datos. Estos son perfectos para empresas que requieren un software CRM integral.

B) CRM Analítico

Creado específicamente para el análisis y la interpretación de datos, el CRM analítico utiliza herramientas como big data y estudios de tendencias para identificar y comprender el mercado objetivo. Son perfectos para las empresas que desean crear campañas de marketing precisas y enfocadas.

C) CRM colaborativo

Este software vincula y distribuye datos de consumidores a partes externas e internas. Trabajan mejor con equipos grandes y gastos masivos.

Si bien la mayoría de las empresas prefieren los CRM operativos, los CRM analíticos son preferibles cuando tiene la intención de escalar rápidamente y poseer una cantidad significativa de fondos. Solo cambie a esta solución una vez que su organización haya crecido, ya que las grandes organizaciones suelen utilizar una solución CRM colaborativa.

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5. Verificar si el sistema CRM es compatible con otro software

Al seleccionar una solución de CRM para su empresa, este es uno de los factores más cruciales a tener en cuenta. El software de CRM no es algo que compre para agregar a su variedad de procesos organizacionales. Lo está comprando para mejorar las operaciones de su empresa.

Debido a esto, confirme si una plataforma CRM seleccionada puede vincularse con sus otros sistemas existentes en funcionamiento.

Junto con aplicaciones como G-Suite y Office 365 de Google, verifique si el CRM se integra con sistemas adicionales como: un ERP u otra herramienta de contabilidad, un plan de recursos humanos, la página de inicio de su empresa y aplicaciones de escritorio para generar clientes potenciales, facturación y portales de comercio electrónico para registro. -mantenimiento, y herramientas de promoción.

Además, asegúrese de que la aplicación CRM le permita transferir sus datos de contacto actuales de forma sencilla. Puede integrar información de fuentes externas en la mayoría de las aplicaciones de CRM. Verifique si su CRM incluye capacidades para exportar datos también.

6. Centrarse en la experiencia del usuario (UX)

La forma en que los clientes perciben su CRM cuando interactúan con él es otro factor importante a considerar. Comprueba si la UX de la plataforma sigue una secuencia lógica de acciones o si algo frustra a tus usuarios y les obliga a navegar más lento.

Por ejemplo, solicite a su vendedor que demuestre la cantidad de clics necesarios para completar una operación en particular. Pregúntate a ti mismo cuando operes el sistema por tu cuenta: ¿la UX está bien diseñada o la interfaz ofrece a los usuarios una interfaz divertida y fluida?

Verifique si los controles están bien etiquetados. Como resultado, ya sea que vea una versión de prueba o utilice una solución de CRM, asegúrese de evaluar la interfaz de usuario (UI), la UX y la facilidad de uso del programa.

Si su fuerza laboral no está utilizando la tecnología, no importa qué tan avanzada sea. No puede darse el lujo de elegir un producto oneroso que a los miembros del personal no les gusta operar. Puede ser descartado o incluir información falsa.

El aumento del número de usuarios es el resultado de CRM fáciles de usar. Elija una plataforma que se integre bien con las actividades diarias de su personal y ponga la UX en primer lugar. Muchos proveedores de CRM incluyen un período de prueba de 1 mes, para que los miembros de su personal puedan usar el software. Si la tecnología es difícil de usar, no es la mejor aplicación para su empresa.

7. Seleccione el mejor proveedor y solicite una demostración

Su sector puede ser bastante especializado. Por lo tanto, tiene sentido buscar un proveedor de CRM con experiencia trabajando con organizaciones y sectores como el suyo.

Puede obtener una indicación clara de los tipos y escalas de las empresas para las que trabaja un vendedor regularmente al navegar por su sitio. Para obtener testimonios de clientes, recomendaciones, calificaciones y otra información, consulte los sitios web de reseñas independientes.

La asociación localizada de un vendedor es otro factor que debe tener en cuenta. La mayoría de las empresas estadounidenses desean una presencia estratégica que pueda ofrecer asistencia local antes y después de la implementación de CRM. Es lógico investigar las asociaciones del proveedor si es esencial para usted.

A continuación, solicite siempre una prueba de funcionamiento. El enfoque ideal es comenzar con una demostración personalizada, en línea o en vivo, antes de pasar a la versión de prueba gratuita.

Un representante le habla sobre el producto y le muestra cómo se puede utilizar durante una vista previa. Después de eso, plantee consultas específicas relacionadas con su empresa.

Luego, continúe revisando la versión de prueba para comprender cómo funciona todo, junto con las ventajas y desventajas del programa.

Considere características como la usabilidad, el funcionamiento esencial y el potencial de expansión. Recomendamos invitar a más de un comerciante para que tenga una mejor oportunidad de comparar sus ofertas.

8. Piensa en el precio

Considere el costo del CRM y compárelo con su presupuesto. Según sus tarifas de suscripción mensual y sus técnicas de implementación, los CRM basados ​​en la nube se han vuelto bastante asequibles.

Varias empresas pequeñas y medianas comienzan con un sistema CRM básico para lanzar su empresa y luego hacen la transición a servicios premium a medida que su negocio se expande, ya que los gastos de software son una preocupación importante.

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Invierta en una solución de CRM que satisfaga todos los requisitos de su organización

El objetivo de todos los puntos que hemos discutido anteriormente es que su empresa comprenda que el software de CRM ideal es el que funciona mejor para las demandas de su organización y tiene características que puede evaluar mucho antes de realizar una inversión.

Podrá llegar a una decisión de compra sobre el sistema de CRM adecuado para su negocio una vez que comprenda que es funcional y satisface todas sus necesidades.

 Este artículo está escrito por Atreyee Chowdhury. Atreyee es una escritora de contenido independiente con más de 10 años de experiencia profesional. Le apasiona ayudar a las pymes y empresas a alcanzar sus objetivos de marketing de contenido con su contenido cautivador y cuidadosamente elaborado. Le encanta leer, viajar y experimentar con diferentes cocinas en su tiempo libre. Puedes seguirla en LinkedIn.