Un análisis detallado de los temas del nivel 1 de CFA

¿Estás tomando el examen CFA este año? Entonces usted necesita tener una comprensión clara de los temas. Unirse a las clases de nivel 1 de CFA es la mejor manera de mejorar su preparación, ya que la facultad lo guiará en cada paso del camino. El nivel 1 es la primera y posiblemente la etapa más difícil del examen y debe prepararse en consecuencia. El plan de estudios es interminable y hay que exprimir muchas cosas en poco tiempo para cubrirlo todo. Solo cuando haga un análisis exhaustivo de los temas, sabrá la forma correcta de planificar su agenda. Una descripción detallada de los temas involucrados junto con el peso asignado a cada tema puede ser de gran ayuda para usted en su viaje de CFA. Puede evaluar qué temas necesitan más atención y cuáles necesitan una mirada superficial.

Aquí hay una presentación detallada de los temas con los que necesita familiarizarse de manera integral.

Temas de nivel 1 de CFA: descripción detallada

1. Normas éticas y profesionales: la ponderación asignada al tema Normas éticas y profesionales es del 15 al 20 % en el examen de nivel 1. Puede esperar entre 27 y 36 preguntas de este tema.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre estándares éticos y profesionales?

Hay muchos gurús de las finanzas que han engañado a los inversionistas desprevenidos con sus consejos sin escrúpulos. Por lo tanto, es necesario inculcar prácticas éticas en la profesión desde el principio. La integridad, la competencia, la prudencia y el respeto son los pilares sobre los que se asienta la profesión inversora y los intereses del cliente están por encima de todo. Los candidatos deben aprender sobre el Código de Ética y Estándares de Conducta Profesional y los Estándares Globales de Desempeño de Inversiones (GIPS) para el nivel 1 de CFA.

2. Métodos cuantitativos: la ponderación asignada a este tema es del 8 al 12 %, lo que significa que puede obtener aproximadamente de 14 a 22 preguntas en el examen. No se deje engañar por el bajo peso, ya que existe una superposición considerable entre los métodos cuantitativos y otros temas.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre Métodos Cuantitativos?

Invertir es un juego de probabilidad y, por lo tanto, los candidatos deben estar bien versados ​​en el tema. Determinar el valor del dinero en el tiempo para evaluar el valor de los valores es necesario para predecir el resultado correcto. Tener una comprensión básica de los conceptos de probabilidad es importante para sacar las conclusiones correctas.

3. Economía: al igual que los métodos cuantitativos, la ponderación de la economía también es del 8 al 12 % y puede obtener entre 14 y 22 preguntas en el examen.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre economía?

La economía es la órbita en torno a la cual gira el mundo de los negocios y las inversiones. Sin comprender los conceptos y tendencias macro y microeconómicos, es difícil hacer una evaluación sólida del mercado. Es importante estudiar cómo afecta la geopolítica a los mercados globales para tener una idea clara de los patrones de inversión globales.

4. Análisis de estados financieros: este tema tiene una buena ponderación de 13-17 % (13-17 %), lo que significa que puede esperar entre 23 y 31 preguntas en el examen. Se considera el talón de Aquiles del examen CFA debido a la gran cantidad de fórmulas y problemas numéricos en el tema.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre análisis de estados financieros?

Tratar con estados financieros como balances, inventarios, estados de resultados, estados de flujo de efectivo, activos y pasivos, es el pan de cada día de un administrador de cartera. Los candidatos deben tener una comprensión profunda del tema, ya que esto formaría el núcleo de su carrera financiera. CFA Nivel 1 tiene una introducción básica al tema que continúa en los exámenes de nivel 2 y 3.

5. Emisores corporativos: el tema Emisores corporativos tiene una ponderación del 8-12 % en el examen de nivel 1, por lo que podría esperar entre 14 y 22 preguntas de este tema.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre emisores corporativos?

Es crucial comprender la estructura de gobierno corporativo para tener una idea formativa de cómo las empresas ejecutan las decisiones en el mercado de capitales. Los candidatos deben poder responder preguntas sobre modelos comerciales y los riesgos asociados. La forma en que las empresas administran su capital de trabajo y cómo utilizan sus activos de capital son aspectos importantes del tema Emisores corporativos.

6. Gestión de carteras: Gestión de carteras y Planificación patrimonial tienen una ponderación del 5-8% en el examen de nivel 1. Lo que significa que obtendrá aproximadamente 9-15 preguntas.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre gestión de carteras?

La mayoría de los aspirantes a CFA albergan el sueño de convertirse algún día en administradores de carteras y, por lo tanto, es importante tener un conocimiento práctico de la gestión de carteras. Los candidatos deben saber cómo se administran los fondos mutuos y los planes de pensiones y cómo se realiza una inversión de cartera en general. También deben conocer los riesgos y rendimientos de la cartera y cómo se calculan estas métricas.

7. Inversiones de capital: Las inversiones de capital tienen una ponderación del 10 % al 12 % en el examen de nivel 1. Se hacen aproximadamente 18-22 preguntas en el examen.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre inversiones de capital?

Este es uno de los temas más importantes del examen CFA nivel 1. El valor de un administrador de inversiones se evalúa por los rendimientos que ha generado para sus clientes, especialmente en el mercado de valores. Invertir en las acciones correctas es una habilidad crucial que todo CFA debe saber y, por lo tanto, es imprescindible tener un conocimiento sólido de los mercados de valores.

8. Renta Fija: El peso asignado al tema de Renta Fija es 10-12%. Vería alrededor de 18-22 preguntas de este tema en el examen de nivel 1.

¿Por qué los candidatos tienen que aprender sobre Renta Fija?

Los instrumentos de renta fija, como los bonos y las letras del Tesoro, son una buena manera de garantizar rendimientos decentes para los clientes y son una parte esencial del perfil laboral de un CFA. Los candidatos deben tener conocimiento sobre las características de los diferentes instrumentos de renta fija y cómo las fuerzas del mercado afectan las tasas de interés.

Los otros dos temas son Derivados e Inversiones Alternativas, los cuales tienen un peso igual de 5-8%. Puede esperar aproximadamente de 9 a 15 preguntas de estos dos temas. El tema de Derivados incluye conceptos como Futuros y Opciones, mientras que el tema de Inversiones Alternativas incluye rutas de inversión alternativas como bienes raíces, materias primas, recursos naturales y fondos de cobertura.

Conclusión

Si desea aprobar el examen de nivel 1 de CFA, es importante conocer el plan de estudios en detalle. Esto lo ayuda a preparar una estrategia efectiva que podría ser el factor decisivo para su carrera en finanzas. Unirse a buenas clases de nivel 1 de CFA es una buena manera de comenzar su preparación de CFA, ya que la facultad experimentada cubriría todos los aspectos del plan de estudios de manera elaborada.