すべての保険代理店に欠かせないモバイルアプリトップ9

HelloLeadsモバイルアプリでは、次のことができます。

• どこからでもリードを追加
• リードを修飾する
• リードとすばやくつながる
• リードとの会話を追跡する

2. RescueTime –時間の制御を取り戻します。

RescueTimeの時間管理ソフトウェアは、自動生産性と時間トラッカーであり、モバイルとデスクトップで費やされた時間を理解して制御するのに役立ちます。 これは、ワークライフバランスを作成するための優れたアプリです。 あなたの時間を効果的に管理することによって、あなたはあなたのストレスレベルを減らすことができます。 さらに、いつでも外出して潜在的なリードに会い、それらを顧客に変える準備ができているため、売上高が増加します。

レスキュータイムは次のことに役立ちます。

• あなたの仕事を妨げているものを発見してください
• 作業中にガイダンスを与える
• 気を散らすことを避け、集中力を強化する

3. QQCatalyst –仮想エージェントとして機能します。

QQCatalystを使用すると、保険代理店は、クライアントの詳細、ポリシー、メモ、ファイル、モバイルデバイスからのレポートなどのクライアントデータに安全にアクセスできます。 ワンクリックで、カスタムブランドのアプリをQQCatalystの顧客データと統合できます。 これは、運用、マーケティング、および販売パイプライン管理ツールを必要とする独立したエージェント向けの代理店管理システムです。

QQcatalystは、次のことを支援します。

• サービスワークロードを削減
• 保持を増やす
• 顧客に力を与える
• いつでもどこからでも安全なサインイン
• タスクリストへのアクセス
• クライアントの電話番号を直接ダイヤルし、クライアントのアドレスをマッピングする機能

4. CamCard –名刺リーダー：

CamCardは、e-名刺、データキャプチャ、スマートフォンからのクイック検索による連絡先管理を支援するクラウドベースのソリューションです。 保険代理店であるため、いくつかの名刺を受け取る場合があります。 CamCardは名刺リーダーとして機能し、受け取った名刺をデジタル名簿に自動的に保存します。 これは、これらの関係に優先順位を付け、保険事業を成長させるのに役立ちます。

CamCardでは次のことができます。

• 名刺をスキャンして保存する
• 近くの人とeカードを交換する
• 連絡先にメモやリマインダーを追加する
• 連絡先の会社のニュースを検索して、良い会話を始めましょう
• 複数のデバイス間で連絡先情報にアクセスし、複数の言語で連絡先を管理します

5.ロードトリッパー–ロードトリップを冒険に変えましょう。

Roadtrippersは、保険代理店が計画的または計画外のクライアント会議を管理するための優れたアプリです。 この保険代理店のモバイルアプリは、外出先でスマートフォンからルートの作成、アクティビティの計画、風変わりな道端のアトラクションや景勝地の検索、ホテルの予約を行うのに役立ちます。

Roadtrippersを使用すると、次のことができます。

• あなたのルートに沿って最もクールな停留所を見つけてください
• ガス代を見積もる
• ホテルやツアーを予約する
• お気に入りの場所を保存する

6. SignNow –ワークフローに合わせて拡張できる電子署名：

SignNowは保険代理店にとって便利なアプリで、あらゆるデバイスでドキュメントに電子的に署名、送信、管理するのに役立ちます。 このアプリは、複数の受信者がドキュメントに電子署名を送信する方法と、ドキュメントに電子署名を追加して任意のデバイスから迅速にビジネスを行う方法の2つの方法で利用されます。

SignNowを使用すると、次のことができます。

• 入力可能なフィールドを追加してドキュメントを編集する
• ドキュメントに複数の署名者を追加する
• ドキュメントのステータスをリアルタイムで追跡します
• 署名したドキュメントを任意のデバイスから送信する
• 署名されたドキュメントをクラウドに保存する

7. Evernote –仕事を手なずけ、人生を整理します。

Evernoteは、すべてを記憶し、メモ、タスク、スケジュールをすべて1か所でプロジェクトに取り組むために使用される強力なツールです。 それはあなたがあなたの考えを整理することを可能にする最高のメモを取るアプリの1つです。 この最高の保険アプリを介して、メモを他のデバイスにダウンロードしたり、データを共有したりできます。

Evernoteでは次のことが可能です。

• 簡単な方法でデバイス間で情報を保存する
• 音声の録音と保存
• チェックリストを作成する
• クロスプラットフォーム同期をサポート

8. Expensify –経費レポート：

経費の追跡と管理は、保険代理店にとって課題となる可能性があります。 Expensifyは、経費報告書を生成するために使用される単純な領収書および経費追跡ソフトウェアです。 無制限のスキャン、自動マイレージトラッキング、無期限のレシートストレージ、コストの自動分類、およびExpensifyを介して会計ソフトウェアに自動エクスポートする機能を利用できます。

Expensifyは次のことを支援します。

• 出張、会議、夕食の領収書を記録しておく
• 領収書を自動的にスキャンします
• デジタルレシート管理
• スマートな分類
• 支出を戦略化する

9. PandaDoc – eSign＆Track Docs：

PandaDocは、保険代理店がドキュメントを作成、編集、追跡、共有、および署名するのを支援します。 このアプリには、リモートまたは外出先で働く保険代理店向けのさまざまなビルド済みテンプレートが付属しています。 それはあなたのすべての契約と合意を一箇所に保持するので、それはあなたがビジネスをすることに集中することを可能にする大規模な時間節約です。

PandaDocを使用すると、次のことができます。

• 事前に作成されたテンプレートを入手する
• 電子署名を取得する
• いつでも署名にアクセスして保存する
• 洞察を確認する

結論：

保険事業を成長させるためには、生産性を向上させるための新しい方法を継続的に模索する必要があります。 適切なテクノロジーを採用することで、仕事の生活を簡素化し、精神的な明晰さを高め、次の大売り出しに備えることができます。 モバイルアプリをデジタル戦略に採用すると、保険代理店としての効率が向上し、保険販売が促進されます。これらのアプリは、スケジュールの管理、会議の計画、キャンペーンの監視、優れたルートの検索など、さまざまな便利な機能を提供します。あなたが保険代理店としてあなたの一日を成功させるのを手伝ってください。