ノーコード/ローコードがSugarプラットフォームでどのように機能するか

CRM（顧客関係管理）システムの喜び、課題、機会、差別化要因の1つは、組織の運営方法に準拠していることです。 CRMシステムは、組織の競争上の優位性を反映し、独自性をサポートし、組織のDNAと一致する必要があります。 組織として、あなたは銀行を壊すことなく、そして複数年のプロジェクトなしでこれを達成したいと思っています。

CRMシステムは、データリポジトリや拡張ローロデックス以上のものである場合、組織にとって価値のあるものになります。 最も成功しているCRMシステムは、CRMでビジネスプロセスが発生するシステムです。 成功するCRMシステムとは、ユーザーがビジネスを遂行するために行くシステムです。

CRM業界とSugarCRMは、ノーコード/ローコード（NCLC）機能を提供して、価値実現までの時間を短縮します。 これらの機能は、専門の開発者や複雑なプロジェクトを必要とせずに、組織のDNAへのCRMの適応をサポートします。 CRM管理者またはビジネスアナリストは、ノーコード機能を簡単に習得できます。

ノーコードは通常、視覚的、ドラッグアンドドロップ、または定義されたオプションの組み合わせのポイントアンドクリック選択の組み合わせでビジネスプロセスを定義する機能を指します。 JavaScriptやPHPなどのスクリプトまたは開発言語の関与は除外されます。

ローコードとは、プログラミングコードの限定的な使用を指します。 これは通常、レコードの検証、記録されたエントリに応答して実行するタスク、またはその他の制限された拡張をサポートするJavaScriptまたはPHPのコードスニペットです。

ノーコード/ローコードがSugarCRMの顧客に対してどのように機能するかを確認しましょう。 私たちの目標は、お客様がデータ構造、ユーザーインターフェイスフォーム、プロセスガイダンス、プロセス自動化、およびこれらのプロセスをサポートするために必要なレポート分析を使用して、まったく新しいビジネスプロセスを作成できるようにすることです。

ノーコードフロントエンド自動化

ユーザーを支援するために、ユーザーインターフェイスの自動化を提供します。 ノーコードSugarStudioツールを使用すると、Sugar管理者は画面上の情報に適応するユーザーインターフェイスを作成できます。 必要な情報だけが画面に表示されていると、システムの操作が簡単になります。 Sugarを使用すると、管理者はコードなしでデータベーステーブルとリレーションシップ、動的フォーム、およびレコードビューを作成できます。 Sugarの顧客レコードは、見込み客のレコードやベンダーのレコードとは完全に異なって見える可能性があります。これらはすべて、コード行なしで実行されます。 Sugar No-Codeユーザーインターフェイスデザイナーは、テキストフィールド、画像フィールド、ドロップダウン選択フィールド、計算フィールド、通貨フィールドなどのフォーム要素のコレクションを提供します。 次に、それらをフォームのキャンバスにドラッグして、任意の目的のユーザーインターフェイスを作成できます。

ユーザーにビジネスプロセスを案内するために、Sugar管理者は、これらのプロセスを「ガイド付きプロセス」と呼ばれるものとして作成できます。 これらは、プロセスを直感的なチェックリスト形式で表示するために、ノーコードで作成されています。 ユーザーがビジネスプロセスの対象となるレコードに遭遇すると、ユーザーは手順をガイドされ、完了した手順を確認するように求められます。 ガイド付きプロセス全体は、コードなしで作成および保守されます。

プロセスは、ユーザーにとって少し面倒な場合があります。 時々ビジネスプロセスに関係する「忙しい仕事」を取り除くために、Sugarは「アクションボタン」の概念を提供します。 アクションボタンは、管理者がレコード画面に配置するボタンであり、押すと、単一のタスクまたは一連のタスクのいずれかを実行し、ユーザーによる手動のクリックとエントリのセットを置き換えます。 アクションボタンにはコードがありません。

ノーコードバックエンド自動化

Sugarは、CRMレコードを監視し、レコードの状態、エントリ、更新、および経過時間に応答する自動化エンジンを提供します。 シュガー管理者は、新しいレコードまたは更新が既存のレコードに対してトリガーできるプロセスの無制限のセットを定義します。 プロセスは、視覚的なドラッグアンドドロップインターフェイスで構成された一連の決定木、アクション、および待機条件です。 組織に固有のビジネスプロセスを作成するためのコードは必要ありません。 これらのオートマトンは、人間の「忙しい作業」への依存を減らし、必要な次のアクションをスピードアップし、プロセスエラーを減らすことによって価値があります。

ノーコード統合

シュガーはそれ自体でビジネスを運営できると考えたいのですが、他のシステムと相互作用しなければならない場合もあります。 Sugarは、他のシステムに情報をプッシュするノーコード方式を提供する「webhook」機能を提供します。 管理者は、Sugarレコードの更新に応じて、コードなしで起動するようにWebhookに指示できます。 これにより、そのシステムでビジネスプロセスを実行できるWebhookをサポートする外部システムに情報を渡すことができます。

Sugarから他の多くのプラットフォームへの統合は、Sugar Integrate製品と、Zapier、Bedrock Make、Starfishな​​どの一般的なノーコード統合プラットフォームを介して実現できます。

ノーコード式

ビジネスプロセスをサポートするために、計算と評価が必要になる場合があります。 シュガーは、多くの場所でExcelのような数式を使用する機能を提供します。 これをSugarLogicと呼びます。 これらの評価式を使用して、計算結果の表示、レコードフィールドの条件付き表示、ドロップダウンオプションの条件付き表示、およびレコード全体のレイアウトの条件付き変更を行います。 これらのSugarLogic式は、他のシステムが実行するためにコードを必要とする可能性があるものの強力なノーコード置換です。

ノーコードレポートとダッシュボード

ビジネスプロセスを測定する必要があります。 Sugarは、ノーコード、ドラッグ、およびドロップレポートの作成を提供します。 レポートを作成して、チャートやテーブルとして一般的なダッシュボードに配置したり、特定のレコードタイプをサポートしたりできます。

ノーコードセキュリティ

ノーコード機能を備えたSugarプラットフォームは、セキュリティを提供します。 ガードレールが組み込まれているため、ユーザーは複雑なセキュリティやデータアクセスルールを考慮する必要がありません。

ノーコード移植性

シュガーのユーザーまたはパートナーがノーコードプロセスを構築すると、コンポーネントを簡単にパッケージ化してエクスポートし、別のシステムで再利用できます。 これは、プロセスが開発システムで構築され、品質保証システムでテストされ、本番システムに展開される健全な変更管理プラクティスをサポートします。

ローコード構成

また、Sugarは開発者にとって使いやすいため、Sugarシステムにコードを追加して、システムを必要なものに変える機会がたくさんあります。 過去数年間に追加された広範なノーコードオプションにより、それが必要になることはあまりありませんが、必要に応じて利用できることを知っておくとよいでしょう。

ローコードは、ノーコード構成機能によって維持される領域に「ヘルパー」コードを挿入するだけで、カスタムコーディングプロジェクトのオーバーヘッドの多くを取り除きます。 これにより、「フルコード」のカスタマイズの時間の10〜20％で結果が得られる可能性があります。 開発の複雑さが低いため、経験の浅い開発者が必要になるか、開発者が能力を発揮できるようになるための学習曲線はそれほど急ではありません。

Sugarのローコード機能の1つは、ロジックフックです。 ロジックフックはコードの小さなスニペットであり、通常はPHPで記述され、レコードのロード、編集、または保存時にトリガーされます。 Logic-Hooksは、組織の想像力がノーコードフレームワークが提供できる以上のことを実現する場合の次のステップです。 必要なビジネス機能をサポートするために、単一のロジックフックが約10〜50行のコードである可能性があるという点でローコードです。

もう1つのSugarLow-Code機能は、スケジュールされたジョブです。 スケジュールされたジョブは、PHPで記述されたルーチンであり、Sugar Job Schedulerにアップロードされ、定義された時間に実行されます。 典型的なジョブには、クリーンアップ日、統合ジョブの実行などが含まれます。

SugarOutfittersマーケットプレイス

シュガープラットフォームを拡張するための非常にノーコードの方法は、SugarCRMのサードパーティ拡張機能、プラグイン、およびSugarへの統合のためのオンラインマーケットプレイスであるSugarOutfittersで見つけることです。 何百もの高品質で手頃な価格のSugarの拡張機能を見つけ、パッケージをダウンロードし、サンドボックス環境でテストして、機能を追加します。

まとめ

価値実現までの時間は、ミドルマーケットのお客様からの主な需要です。 ノーコード機能を採用して採用することは、顧客とベンダーの両方にとってこれを達成するための鍵です。 過去10年間、Sugarは柔軟なノーコードおよびローコードCRMシステムを提供する最前線に立ってきました。

この記事はもともとSugarClubLeadershipLoungeで公開されました。ここでは、Sugarのリーダーシップチームが考えていることについて話し合い、SugarClubコミュニティが顧客体験、CRM、テクノロジー、建築会社などについて質問したり洞察を共有したりすることを歓迎します。