Salesforce CRM を Magento 2 に統合する方法

公開: 2022-12-26

目次

高度なカスタマイズ機能と柔軟性を備えた Magento プラットフォームでオンライン ビジネスを行うことは素晴らしいことですが、店舗管理に役立つツールやソフトウェアを活用する方法を知っていれば、さらに効果的です。 また、顧客とデータをオンラインで追跡することは、小売業者にとって、何の支援もなしに威圧的なものになる可能性があります。 そのため、Salesforce は有名な CRM (カスタマー リレーションシップ マネジメント) ソリューションを提供しており、e コマース管理者全般、特に Magento にとって非常に多くのメリットがあります。 この投稿では、Salesforce CRM とは何か、その使用法、および Magento Salesforce CRM 統合の作成方法を理解するのに役立ちます。

セールスフォースCRMとは？

セールスフォース CRM

CRMとは何ですか？

CRMまたはカスタマー リレーションシップ マネジメントは、企業がエンゲージメント、獲得、維持を含むカスタマー ジャーニー全体にわたって、企業とその顧客との間のすべての関係と相互作用を管理するのに役立つ戦略、ソフトウェア、またはプラットフォームです。

CRMは、ビジネス関係の成功に不可欠です。 データ フローとアクティビティ レコードは、多くのチャネルとソースを通じてフラッディングされ、配布される可能性があります。 したがって、このソリューションにより、企業は複数のチャネルからのデータを簡単に保存および管理して、プロセス全体と顧客関係をよりよく把握できます。 営業、マーケティング、サービスからマネージャーに至る事業者は、より効果的な戦略を構築して、顧客エンゲージメントを強化し、各タッチポイントでの満足度を最適化できます。

CRM の特別な点の 1 つは、すべてのやり取りが自動的に行われ、リアルタイムですべて 1 か所に記録されるため、社内の誰もがシームレスにアクセスできるようになることです。 さらに、CRM システムは、お気に入りのビジネス ツールや Web ストアと統合することができ、あらゆる規模や成長計画の企業に特に適しています。

続きを読む: Magento 2 に最適な 8 つの CRM 統合

セールスフォース CRM

多くの優れたプロバイダーの中で、 Salesforceは「企業と顧客の間に架け橋を築く」という使命を持つ、世界一の CRM と見なされています。 Salesforce は、中規模および大規模企業向けのフル機能の CRM ソフトウェアを提供しています。 リードの作成、販売管理、プロセスの自動化、コラボレーション、およびマーケティング活動に役立つオールインワンのユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供します。 企業は、すべてのチームがアクセスできるように、顧客と見込み客のデータを 1 つの統合システムに保存、監視、および分析できます。

Salesforce もクラウドベースのプラットフォームです。 これは、Salesforce CRM がより迅速な展開、自動更新、スケーラビリティ、コラボレーションの強化、コスト削減、特に携帯電話を含む任意の場所および任意のデバイスからのデータへのアクセスを提供できることを意味します。

Salesforce の顧客から報告されたように、その CRM システムは、適格な見込み顧客の数を 30% 増やし、収益を 25% 増やし、解決までの時間を 49% 短縮するなどの効果があります。

平均改善率-salesforce
出典: セールスフォース。

したがって、CRM 自体と Salesforce のクラウドベースのプラットフォームの両方からのこのような利点により、特に Magento (Adobe Commerce) プラットフォームでは、e コマース ビジネスにとって非常に有益です。

オープンソース プラットフォームとしての Magento は、柔軟なシステム、複数の優れた拡張機能、プログレッシブ Web アプリケーション (PWA) の優れたサポートにより、カスタマイズとスケーラビリティの大きな可能性で有名です。

これら 2 つの強力なソリューションを組み合わせることで、E コマース ビジネスは、顧客関係を強化し、プロセスを合理化し、収益性を高めることができます。

Magento 2 を Salesforce CRM と統合する必要があるのはなぜですか?

ここでは、Magento 2 と Salesforce CRM の統合がオンライン ビジネスにどのように役立つかを明確にします。

生産性の向上

効率の向上は、Magento Salesforce 接続が e コマース ビジネスに役立つ多くの方法の 1 つです。 この統合ソリューションは、自動化および統合されたシステムを通じてプロセスの冗長なステップを排除し、あらゆる事業部門の管理を簡素化します。 その結果、販売サイクルが短縮され、ビジネスの生産性が向上し、運用時間とコストが大幅に節約されます。 より高い生産性が保証されます。

双方向のデータ同期

今日、多くの e コマース企業は、販売量、商品価格、配送、配送に関する情報を把握するのに苦労しています。 また、Magento ストアから CRM システムへのデータ送信には、多大な時間と労力がかかる可能性があります。

現在、Magento プラットフォームと Salesforce CRM 間の双方向同期のおかげで、この困難なタスクはサポートされている 100 を超えるデータ フィールドで解決されます。 顧客が Magento ストアのフロント エンドで注文するたびに、リアルタイムで Salesforce のバックエンドにデータを自動的に同期できます。 これにより、一定のデータが確保され、操作の速度と精度が向上します。

メールキャンペーンを作成する

前述のように、CRM はマーケティング担当者が顧客と連絡を取り合い、潜在的なリードに変換するための強力なツールです。 Salesforce は、インタラクション、反応、および以前の応答/フィードバックに関する顧客データベースに合わせたコンテンツを使用して、インタラクティブな電子メール マーケティング キャンペーンを開始するための Salesforce Einstein ツールを提供します。 キャンペーンの主要なメトリクスをレポートするだけでなく、Salesforce はマーケターが顧客グループごとに適切なメッセージを含む視覚的に魅力的なメールをデザインするのを支援します。 これにより、ターゲットオーディエンスへのリーチが近づき、メールのクリック率が向上します。

顧客プロファイルとリードを管理する

CRM は、顧客とその企業とのやり取りに関する情報を追跡および記録するため、すべての貴重なデータを自由に使用できます。 管理者は、訪問者の各ページの滞在時間、購入履歴、支払い、注文行動、その他の購買行動に関する情報を把握できます。 これは、経営幹部が顧客に関する洞察に満ちた理解を集めるのに役立ち、適切な販売およびマーケティング戦略を実施し、顧客関係を管理するためにも使用されます。

しかし、何千もの顧客から引き出された非常に多くのデータを収集してフィルタリングすることは困難です。 ただし、Salesforce CRM は、顧客プロファイルの構造化、さまざまなソースからのデータの分類、および重複したリードの削除を支援します。

これにより、正確な予測を行い、独自のニーズに基づいてカスタマー エクスペリエンスをカスタマイズできます。

分析とレポート

分析とレポートがなければ、データは意味がありません。 この統合ソリューションの最も注目すべき機能の 1 つとして、Salesforce の AI はデータを分析して、傾向予測と販売予測に関する正確で詳細なレポートを生成できます。 これは、管理者向けのビジネス パフォーマンスの概要も提供します。 さらに、管理者は、対応するフィールドまたはカテゴリにアクセスするだけで、追跡するメトリックにアプローチできます。

また、これらのデータ駆動型の資料を使用すると、あらゆる事業部門の幹部がそれを最大限に活用して、仕事や顧客関係全般を改善できます。

カスタマーサポートとエクスペリエンスの向上

実店舗であろうとオンライン ストアであろうと、顧客はサポートが必要な場合に待たされることを期待していません。 Salesforce CRM を Magento 2 と統合することで、すべてのチャネルからすべての顧客ケースを最新の状態に保ち、監視できるため、できるだけ早くサポートすることができます。 非常に多くの製品とサービス オプションが利用可能であるため、顧客との連絡およびサポート サービスは、オンライン ビジネスの主要な競争上の優位性です。 また、管理者はこのテクノロジーを利用して、重要なタッチポイントでのエクスペリエンスを強化することで、顧客満足度を次のレベルに引き上げることができます。

売上アップとコスト削減

双方向のデータ同期、自動分析、および集中化機能を備えた Magento Salesforce 統合により、冗長な作業を排除し、より効果的で生産的なタスクに集中することで、管理費と労力を削減できます。 これは、上記の利点でも言及されています。 したがって、売上の増加が期待できるだけでなく、ビジネスのコストを最適化できます。

モバイル指向のスタジオ

モバイル コマースへの移行は、モバイルの使用とオムニチャネル ショッピング エクスペリエンスの卓越性により、あらゆるオンライン ビジネスにとって不可欠なトレンドとなっています。 オンライン プレゼンスをモバイル システムに適応させることの利点については、これ以上言う必要はありません。 Salesforce CRM は、ターゲット市場に合わせて調整された、プッシュ通知や SMS などのモバイル マーケティング アプローチを通じて、店舗を顧客に近づけ、常に顧客と関わることができます。

Salesforce CRM を Magento 2 に統合する方法

拡張機能による統合

ステップ 1: 適切なエクステンション/サービス プロバイダーの選択

ここでは、Salesforce CRM を Magento ストアに接続するのに役立ついくつかの拡張機能を示します。 機能や料金プラン、口コミなどを参考にして、自分に合った拡張機能を選びましょう。

  1. Magenest の Salesforce CRM インテグレーション
  2. Mageplaza の Magento 2 向け Salesforce CRM インテグレーション
  3. Webkul の Magento 2 用 Salesforce コネクタ
Salesforce-CRM-integration-Magento-Mageplaza
Mageplazaの拡張例

Magento ストアに Magento Salesforce 統合拡張機能をインストールしたら、次のステップに進みます。

ステップ 2: Salesforce で新しい接続アプリケーションを作成する

このステップから、 Magenest の拡張機能を例として、Salesforce 統合について説明します。

  • ここで Salesforce アカウントにサインアップしてログインします。
Salesforce ログイン
  • [設定] > [アプリ] > [アプリ マネージャー] に進み、ページの右上隅にある [新しい接続済みアプリ] をクリックします。
  • 必要な情報を入力します。
  • [ OAuthを有効にする] をオンにし、コールバック URL に「 https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback 」にドメイン Web サイトを入力します。
  • [使用可能な OAuth スコープ] リストから [フル アクセス] および [いつでもあなたに代わってリクエストを実行する (refresh_token, offline_access) ] オプションを選択します。
  • 「 Web サーバー フローにシークレットが必要」にチェックを入れます。
  • [ Include Standard Claims ]、[ Include Custom Attributes ]、[ Include Custom Permissions ] ボックスをオンにします。
  • 「保存」ボタンをクリックして、すべての構成を保存します。
  • これで、後で使用するために「 Consumer Key 」と「 Consumer Secret 」を見つけることができます。

ステップ 3: Magento Salesforce 統合の構成

  • Magento 管理パネルにアクセスし、 Salesforce Integration > Configurationに移動します。
  • Salesforce アカウントと新しく作成したアプリから必要なすべての情報をここに入力します
  • 次に、「設定を保存」をクリックします。
  • 確認ページが表示されます。すべてのアクセス権を確認し、 [許可]ボタンをクリックします。

そして、それは完了です。 Salesforce CRM を Magento ストアに正常に統合しました。

Zapier による統合

簡単な方法の 1 つは、第三者に接続してもらうことです。 Zapierをお勧めします。

ステップ 1: Zapier アカウントにサインアップする

Zapier の Web サイトにアクセスして、アカウントにサインアップします。

ステップ 2: Salesforce アカウントにサインアップする

ここで Salesforce アカウントにサインアップします。

ステップ 3: Magento 2.x を統合する

  • サインアップ後、Zapier にログインし、[ Make a Zap ] ボタンをクリックして統合を開始します。
  • Choose a Trigger Appページが表示されたら、 Magento 2.xを選択して統合を続行します。
  • [Magento 2.x Trigger ] を選択して、リストから [ New Customer ] を選択し、[保存して続行] ボタンをクリックして次のステップに進みます。
  • 次に、下の画像のようにフル ドメイン、管理者ユーザー名、管理者パスワードなどのフィールドに入力して、Zapier が Magento アカウントにアクセスできるようにします。 その後、[はい、続行します] ボタンをクリックします。
  • [アカウントの選択] ステップに移動し、Magento アカウントを選択し、[保存して続行] をクリックして、Zapier と Magento アカウントの接続を完了します。

ステップ 4: Salesforce CRM を統合する

  • まず、 Choose an Action AppページでSalesforceを選択します。
  • 次に、[連絡先の作成] を選択し、[続行] をクリックします。
  • Magento アカウントに接続する場合と同様に、Salesforce アカウントを選択して [アカウントを接続] をクリックし、指示に従います。
  • この時点で、テンプレートを設定できます。 次に、含まれるすべての情報を送信して Salesforce の連絡先を設定し、完了したら[続行] ボックスを選択します。
  • Salesforceが正常にテストされたら、[完了]を選択します。
  • 完了すると、統合が完了したことを知らせる通知が表示されます。

結論として、Salesforce CRM を使用すると、いくつかの優れた機能をすべて 1 か所にまとめることで、顧客との関係を強化できます。 自動化とスマートな同期機能によって管理プロセスを最適化することで、それ以上のメリットを得ることができます。 また、Magento と Salesforce CRM の統合は簡単で、信頼できる拡張機能とサードパーティ サービスによって支援されるため、今すぐ接続を開始してください。