主要産業に照らしたESG

公開: 2021-07-01

ESGについて話すとき、私たちはまずそれが何を意味するのかを理解します。つまり、これは「環境、社会、ガバナンス」の略であり、ビジネスに対するステークホルダーを重視したアプローチを指します。

ESG が取締役の頭の中でより重要視されるようになるにつれ、地域の注目を集める世界的な微妙な点を認識することが重要になります。 ESG ガイドラインに従う企業は、あらゆる面で責任ある行動をとります。

環境、社会、ガバナンスの幅広いクラスには、幅広い課題が含まれます。

その中には次のようなものがあります。

環境

私たちの自然界のための保護。
気候の変化。
炭素排出量の削減。
汚染と水不足。
森林伐採と大気汚染。

社交

人間の社会的配慮と相互依存性。
解約率の低下。
セキュリティとデータの衛生管理。
女性と少数派の参加。
コミュニティ内の人間関係。
精神的な健康。

ガバナンス

企業や組織を運営するには、ロジスティクスと明確に定義されたプロセスが必要です。
取締役会の構成
役員向けの報酬ガイドライン。
政治とロビー活動の進歩。
ベンチャーパートナーへの報酬。
採用と統合のベストプラクティス。

ESG投資の歴史は1960年代にまで遡ります。いくつかの倫理的考慮事項は進化してきましたが、長期投資の前提は進化していません。それにもかかわらず、標準的な財務調査に加えて、可能な投資を評価するために ESG 基準を使用する投資家が増えています。

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目次の表示

投資家向けESG
ESGへの世界の対応
ビジネスにおけるESG
テクノロジーにおけるESG
中小企業に関するESG
ESGプログラムの開発
- 計画の策定
- データの管理
- パフォーマンスの評価
最後の言葉

投資家向けESG

あるCNBCの調査によると、今日の世代の投資家はブーマー世代から68兆ドルもの巨額の富の移転を受けているという。そして、その財産を引き継ぐ人たちは、その投資方法について、以前の人たちとは異なる考えを持っているかもしれません。

多くのファンドマネージャーは、通常はサードパーティ情報源の支援を受けて、情報を収集し、上場企業のガバナンスと ESG データを分析するための調査チームを設立しています。また、株主総会に参加して会社の経営に対する懸念を表明することもあります。

顧客満足度を確保する上で十分な役割を果たしていないと考え、取締役会の再選に反対票を投じる人もいます。

ESGへの世界の対応

近年、ほとんどの先進国は、企業とその投資家にとってのESG開示の利点を認識し、ある種の環境、社会、企業ガバナンスの報告基準を採用しています。

財務情報の開示に加えて、ファンドマネージャーは ESG への配慮をますます考慮するようになっています。上場企業は、ESG効率の向上に対する世界的なニーズの高まりから、リスクをいかにうまく管理し、機会を掴んでいるかについて評価を得ていることがよくあります。

昨年、米国ではESGへの配慮を含む71の持続可能なファンドが創設され、過去最高だった2017年の44から大幅に増加した。さらに、近年、ほとんどの先進国の証券取引所は、ある種の環境配慮型ファンドを採用しており、企業とその投資家にとっての ESG 開示の利点を認識する、社会およびコーポレートガバナンスの報告基準。

気候変動の結果、地球の様子は実際に変わりつつあります。干ばつ、食糧不足、気温の上昇は、地球の持続可能性に連鎖的な影響を及ぼし、幅広い産業に影響を及ぼします。その結果、投資家にとって新たなリスク懸念が生じています。持続可能性問題の影響に対抗するための新しい政策を確立する必要がある。

環境、社会、ガバナンスの課題や脆弱性を認識して対処している企業は、悪天候などの壊滅的な出来事の影響に対処する準備が整っているため、そうでない企業よりも優れた業績をあげる可能性が高くなります。また、炭素削減によって生じるような新しい需要にもより適切に対応できます。

ビジネスにおけるESG

ESG の概念を事業計画に組み込むことは、もはや当然のことではなく、実際に行うべきことです。 ESG問題に積極的に取り組まなければ、競合他社に後れを取ることになります。さらに、環境、社会、ガバナンスリスクが財務パフォーマンスに及ぼす影響を金融市場が認識していることは、ESG投資や資産運用の人気の高まりに反映されています。

しかし、参加型資本主義の増加により、企業は質の高い持続可能性、ガバナンスの課題、全体的な環境への影響を考慮する際に、ステークホルダーの利益を考慮する必要があります。

環境、社会、ガバナンスの要因は、あらゆるリスク管理計画において不可欠なものとなっています。 ESG 要素の影響を測定すると、運用リスクと風評リスクをより適切に管理できるようになります。

ESG規制が強化され、ESG開示が義務化されるにつれ、法的リスクやコンプライアンスリスクへの対応がより重要になっています。効果的な ESG 戦略を持たない企業は、環境、社会、ガバナンスのリスクにさらされ、その可能性を逃すことになります。

ESG アジェンダの多様な要素は、さまざまなステークホルダーの利益や願望と相関します。たとえば、顧客には従業員やベンダーとは異なる優先順位があります。

テクノロジーにおけるESG

金融市場データプロバイダーであるリフィニティブの調査によると、最大かつ最も有名なESGファンドは、顧客の資金の大部分をグーグル、マイクロソフト、アマゾン、アップル、フェイスブックなどの巨大テクノロジー企業に投資している。これらはすべて二酸化炭素排出量が低く、株主価値が優れています。

一部のアナリストによると、金融市場が炭素に焦点を当てているということは、データセキュリティや労働者の権利など、大手ハイテク企業が歴史的に対応できていない他の環境、社会、ガバナンスの問題がしばしば見落とされていることを意味しているという。

何が行われているのか

ESG金融商品の規制や基準を策定する取り組みが主にヨーロッパで進行中ですが、現在では実質的にどの企業もESG指数にパッケージ化してグリーン企業として宣伝することができます。

一方、大手テクノロジー企業は必ずしも低炭素企業であるとは限りません。たとえば、Amazon は世界的な物流および輸送ネットワークを使用して、Kindle やラップトップから靴下、化粧品、食品、掃除用品に至るまで、あらゆるものを発送しています。

では、なぜそれらが第一の選択肢となるのでしょうか? なぜなら、彼らは一般的にテクノロジー企業であると考えられており、テクノロジー企業は二酸化炭素排出量が低いと考えられているからです。一般に信じられているところによると、テクノロジー企業の二酸化炭素排出量は他の業界の企業よりも小さいとされています。少なくとも、排出量を最小限に抑えることが容易になります。

しかし、炭素を強調することで問題が曖昧になっている可能性があります。

低炭素経済を推進する非営利団体、クリマ・エ・ソシエダーデのグスタボ・ピニェイロ氏は、解決策の一環として二酸化炭素に注目することは歓迎だと語る。

「今世紀半ばまでに、すべての企業が科学に基づいた目標を採用し、生産チェーンの 100% の脱炭素化に取り組む必要があります」と彼は言います。

企業はプロセス、製造チェーン、さらにはガバナンスまで検討する必要があるため、炭素パフォーマンスを改善することでESGの他の部分に常に取り組んでいる、と同氏は主張する。

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中小企業に関するESG

近年、Sustainalytics や MSCI などの格付け機関が、ESG 資格を評価するための分析フレームワークに追加しています。さらに、新しい法的枠組みにより、欧州連合 (EU) の分類法とサステナブルファイナンスの開示要件が補足されました。

その結果、ESGに対する高い評価を持つ企業に対して市場が支払う金額に大きな変化が生じています。この傾向は株式市場の大企業部門で特に顕著であり、特にそのような企業は財務的に健全な追い風を受けていると考えられることが多いためである。

欧州の中小企業では、優れた ESG 認定の評価が著しく一貫していない。これはさまざまな要因によるものです。中小企業は自社の宣伝方法よりも自社の経営に関心を持つことが多いため、この傾向は長い間高い ESG 資格があると見なされてきた企業にのみ恩恵をもたらしてきました。

公共事業の予算が考慮されることはまれです。また、大手企業に比べて投資家やアナリストによる調査が少なく、その結果、広範囲の企業が見落とされ、誤った価格設定が行われています。一方、小規模企業は、自社が活用する成長パターンをより純粋に体験できると私たちは感じています。そこには重要な「秘密の ESG」が存在します。