CRM 自動化: すばやく簡単なガイド

公開: 2023-03-22

あらゆる規模の企業にとって、スプレッドシートと手作業による記録管理はすぐに面倒なものになります。そのため、成長を優先しようとする多くの B2B および B2C 企業は、Salesforce などの CRM システムを使用して、ビジネスプロセスを整理し、複雑なタスクを簡素化しています。

CRM システムには、企業が顧客データを管理し、マーケティングチームをサポートするのを支援することから、顧客満足度を高め、さらには顧客サポートを支援することまで、幅広い機能があります。しかし、CRM に入力されるデータが増えるにつれて (毎日 2.5 京バイト以上が作成されます!)、CRM データの全体的な品質を維持することが難しくなります。

なぜ？多くの見込み顧客管理タスクは反復的で時間がかかります。そのため、CRM に入力するデータが増えるほど、これらのタスクを完了する必要が増し、他の責任に費やす時間が増えます。基本的に、これは生産性の低下、売上の減少、そして最終的には収益の減少を意味します。うわぁ。

幸いなことに、CRM の自動化により、ユーザーは CRM データの品質を犠牲にすることなく、面倒で時間のかかるタスクを過去に任せることができます。 CRMの自動化について知っておくべきことをすべて読み進めてください。

CRM自動化とは？

CRM 自動化は、反復的な手動タスクを自動化して、プロセスを合理化し、生産性を向上させる方法です。 CRM を自動化すると、顧客情報の更新、カレンダー管理、データ入力などの日常業務が処理されます。

CRM自動化の力

自動化された CRM はメリットの世界を切り開き、そのすべてが最終的に収益に大きな影響を与える可能性があります。

生産性と効率の向上

自動化の最良の部分は、それが与える自由です。 CRM の自動化により、ユーザーはタスクを合理化し、残りの日を重要なことに集中させることができます。

営業チームにとって、これは、より多くの電子メールを送信したり、電話でより多くの顧客に連絡したりできる自由を意味する可能性があり、最終的には会社の販売機会が増加することを意味します.

より良い顧客体験

自動化された CRM は、ユーザーに利益をもたらすだけではありません。お客様も効果を実感！

CRM 内のすべてを手動で行う必要がある場合 (特に、システムに大量のデータが入力される場合)、タスクが後回しになるまでにそれほど時間はかかりません。問題？これにより、データのメンテナンスが不十分になり、顧客との摩擦が大きくなる可能性があります。

たとえば、営業チームの誰かが見込み客に連絡することにしたとします。彼らが電話をかけると、その人はすでに会社の誰かから連絡を受けていたことがわかりました! 営業担当者は知らず知らずのうちに重複レコードに依存して通話を通知していたため、この見込み客が既に連絡済みであることを認識していませんでした。

さらに悪いことに、顧客は、会社から購入した製品に関して、すでに複数のサポートケースを開いています。問題を解決する代わりに、会社が別の製品を販売しようとしているために、彼らは今動揺しています。これは営業担当者を当惑させるだけでなく、顧客はその会社と二度と取引をしないことに決めます。

これは、CRM 自動化が解決できる問題の 1 つです。重複排除プロセスを自動化することで、営業チームがアクセスする時間がないすべての重複レコードを取得できるため、営業チームのストレスレベルが軽減され、顧客との関係が維持されます。スコア！

データの精度と整理の改善

手作業によるデータ入力の最大の欠点の 1 つは、エラーの可能性が高くなることです。誰かの名前のスペルを間違えたり、メールアドレスの「@」記号を忘れたり、フィールドを完全にスキップしたりするなど、手動でデータを入力するときに発生する可能性のある間違いはたくさんあります。残念ながら、リストは続きます。

CRM データの自動化により、手動入力プロセスの量を削減して、エラーの可能性を減らし、全体的なデータの精度を向上させることができます。

しかし、自動化できるのはデータ入力だけではありません。レコードの更新も自動化できます! CRM に大量のデータが入力されると、古い連絡先情報に戻って更新するのを忘れがちになるため、これは覚えておくとよいでしょう。このプロセスを自動化すると、すべての連絡先情報が最新かつ正確になり、CRM データの全体的な品質が向上します。

より良い意思決定

企業は、CRM データを利用してビジネス上の意思決定を行います。たとえば、CRM データを使用して販売予測を作成し、それを使用して戦略的計画を立て、キャッシュフローを合理化します。

前のセクションで説明したように、CRM データの自動化は、データの精度を向上させる上で重要な役割を果たします。正確な売上予測を作成するには、正確なデータが不可欠です。これは、より大きなビジネス上の意思決定、特に予算の問題に関する意思決定に役立ちます。

たとえば、営業部長が年間の売上高を 6,000 万ドルと予測しているとします。この数字は彼らが望んでいたよりも低く、収益目標を達成するためには予算やチームのサイズなどを縮小する必要があることを意味します。間もなく従業員が解雇され、マーケティングチームは業界イベントのスポンサーや講演を停止し、会社は残りの従業員をより小さく効率の悪いワークスペースに移動してコストを削減します。

その後、販売責任者は残念なことに気付きました。彼が予測を作成するために使用した CRM データはエラーだらけで、本来あるべきよりも 5,000 万ドル少ない予測になりました。同社が収益性を確保するために行ったすべての変更は逆効果でした。現在、経営陣は、データ品質の悪さが他のビジネス上の決定にどのような影響を与えているかを疑問視しています。

簡単に言えば、CRM の自動化により、このような壊滅的な結果につながった人為的なエラーを防ぐことができたはずです。

CRMでメールマーケティングに革命を起こす

CRM自動化を活用する最良の方法の1つは? メールマーケティングの取り組みを強化するため。メールマーケティングと CRM プラットフォームを一緒に使用して、連絡先を整理し、顧客データを保存し、ご想像のとおり、キャンペーンを自動化できます。

メールマーケティング自動化の魔法

メールマーケティングオートメーションは、メールプログラムへのサインアップ、購入、割引コードの使用など、サブスクライバーが特定のアクションを実行した後に送信されるメール (または一連のメール) です。

たとえば、小売店の電子メールプログラムにサインアップしたとします。サインアップの数分後、受信トレイに「ようこそ」メールが届きます。一致？そうではありません。それは、電子メールマーケティングの自動化です。メールプログラムにサインアップすると、ブランドのメールマーケティングの自動化により、「ようこそ」メールが受信トレイに送信されます。

あなたは歓迎されたと感じました。メールマーケティング担当者は、指一本動かす必要はありませんでした。これこそがメールマーケティングの自動化の魔法です。

しかし、それだけではありません。この「ようこそ」メールは、カスタマージャーニーの始まりを示しており、加入者の行動に基づいてジャーニー全体を自動化できます。最初のウェルカムメールから数日後に、25% オフの新規加入者割引のメールが届く場合があります。電子メールに埋め込まれたリンクをクリックして特定の商品の割引を使用すると、割引に関心があることを意味し、数日後に購入したものと同様の製品を推奨する別の電子メールがトリガーされる場合があります。

これらの推奨事項は、以前の購入に基づいて特別に作成されたものであり、電子メールの内容はあなたの興味に合うように特別にキュレーションされています. ただし、コンピューターの反対側に座って、あなたが気に入りそうなアイテムを手作業で選択する電子メールマーケティング担当者ではありませんでした。これは、ユーザーの行動に基づいて、以前に作成された電子メールが送信されるようにする電子メールの自動化でした。

最終的に、購入する可能性が高くなり、メールマーケティング担当者は他の重要なタスクに集中する時間が増えます。それは双方にとって好都合です！

CRM の自動化がメールマーケティングを向上させる方法

マーケティングに関しては、パーソナライゼーションが重要です。メールマーケティングの自動化により、各購読者に関連するパーソナライズされたコンテンツを送信する絶好の機会が得られます。

前述したように、メールマーケティングオートメーションを使用すると、購読者のアクションに基づいてトリガーされたメールを送信できます。しかし、CRM 自動化はどこで機能するのでしょうか?

CRM は、貴重な顧客データがすべて保存されている宝箱です。このデータは、パーソナライズされた電子メールマーケティングキャンペーンを作成する際に重要です。顧客の名前、性別、職業、年齢、場所、行動パターンなどはすべて CRM に保存されます。しかし、このデータが有用であるためには、高品質である必要があります。

一般的に言えば、データは次の場合にのみ「高品質」と見なされます。

正確
完了
信頼性のある
関連する
タイムリーな
有効

CRM データ自動化は、CRM データがこれらすべてのボックスをチェックするのに役立ちます。

CRMを活用したメールマーケティングの特徴

CRM システムやメールマーケティングプラットフォームを探す場合、注目すべき重要な機能がいくつかあります。

テストおよび分析機能

マーケティングは常に変化しており、顧客も変化しています。したがって、彼らのデータも変化しています。

CRM 対応の電子メールマーケティングプラットフォームは、最新の顧客データの絶え間ないストリームを提供します。さらに、そのデータを分析し、メールマーケティングキャンペーンをテストし、必要に応じて戦略を調整するために必要なツールを提供します。

たとえば、分析を使用して、前回のメールキャンペーンに含めたリンクをクリックした購読者の数を把握できます。これらの指標に基づいて、キャンペーンの成功度を判断し、必要な変更を加えることができます。

統合

CRM やメールマーケティングツールを探す場合、できるだけオールインワンに近いものを見つけると非常に便利です。探しているツールが、Microsoft、Salesforce、その他のマーケティングプラットフォームなどの他のソフトウェアやサービスと統合されていることを確認してください。

何でこれが大切ですか？統合により、能力を高め、視聴者により良いサービスを提供することができます。たとえば、Microsoft と統合することで、システム間を移動することなく、自動化された電子メールキャンペーンをセグメント化された連絡先リストに送信できます。

リードナーチャリング

リードナーチャリングは、カスタマージャーニーの各段階で顧客との関係を構築および促進することで構成されます。時間 (およびお金) を節約するには、このプロセスの一部 (またはすべて) を自動化する CRM 対応のメールマーケティングプラットフォームを探してください。

自動メール応答

ドリップキャンペーンを作成する機能は、多くの時間を節約し、生産性を高め、カスタマーエクスペリエンスを向上させることができるため、注目すべき最も重要な機能の 1 つです。

ドリップキャンペーンは、特定のトリガーに基づいて特定の顧客に自動的に送信される電子メールです。ドリップキャンペーンの例には、放棄されたカートのリマインダーや出荷の更新が含まれます。

購読者のエンゲージメント追跡

メールマーケティングでは、マーケティング担当者は、うまくいかないときにすぐに戦略を切り替える必要があります。 CRM メールマーケティングでは、どの購読者がメールを開封したか、特定のリンクをクリックしたかなどを確認できます。

この情報は、購読者の共感を呼ぶものを理解するまで、戦略を調整する力を与えてくれます。購読者の行動をよりよく理解するために、コンバージョントラッキングを備えたツールを探してください。

CRMを活用したメールマーケティングの利点

CRM システムと統合されたメールマーケティングプラットフォームを使用すると、会社にさまざまなメリットがもたらされます。

顧客データの中央ハブ

CRM システムでメールマーケティングプラットフォームを使用すると、すべての顧客データを一元化した単一のハブが提供されます。このハブは、販売、マーケティング、さらには財務の分野で働いているかどうかにかかわらず、それを必要とする可能性のある組織内の誰でもアクセスできます。

CRM システムには、連絡先情報 (電話番号、電子メールアドレス、郵送先住所、ファックス番号など)、販売活動、ユーザーの行動、電話、顧客メモなどが保存されます。パターンを明らかにし、顧客に関連する重要な調査結果を発見するのに役立ちます。

聴衆の鮮明な画像

すべての顧客データが 1 か所にあると、オーディエンスをより深く理解することが容易になります。顧客とのやり取りをすべて追跡する機能により、効果的な戦略とそうでない戦略を判断し、ビジネスを改善できる領域を特定できます。

ターゲットを絞ったパーソナライズされたキャンペーン

最も効果的な電子メールマーケティングキャンペーンは、個人の特定の関心や好みに合わせてパーソナライズされています。 CRM システムは、重要なユーザーデータを自動的に収集、整理、保存することで、パーソナライゼーションを容易にします。

魅力的でレスポンシブなメールを簡単に作成

今日では、誰かがあなたのメールをどのようなデバイスで受信するかわかりません。サブスクライバーは、デスクトップコンピューター、ラップトップ、携帯電話、さらには iPad で受信トレイをスクロールしている可能性があります。

CRM 対応のメールマーケティングツールを使用すると、あらゆる種類のデバイスで簡単にカスタマイズでき、応答性の高いメールテンプレートにアクセスできます。これは、一貫性のある魅力的なユーザーエクスペリエンスを作成するために不可欠です。さらに、キャンペーンのエンゲージメントにプラスの影響を与える可能性があります。

自動化国家が台頭している

CRM に入力されるデータが増えるにつれて、その品質を維持することが非常に重要になります。 CRM の自動化は、高品質のデータを維持し、時間を節約し、生産性を高め、さらにはメールマーケティングの取り組みを改善するのに役立ちます。

CRM管理についてもっと知りたいですか？レポート「CRM データ管理の現状」をご覧ください。

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